1.全球云计算产业逐渐成熟
云计算、人工智能、大数据是当前 IT 行业变革中的重要组成，三者相辅相成共同促进新科技的发展。其中，云计算的出现为企业的软件建设带来了新的模式，也为大数据的实现奠定重要基础。目前，全球云计算规模稳健增长，截止 2017 年收入规模已经超过 1300 亿美元，预计未来三年的复合增长率超过 20%。
参考观研天下发布《2018年中国云计算行业分析报告-市场深度分析与发展趋势研究》
图表：全球云计算收入及增速
资料来源：观研天下整理
在全球公有云市场中，SaaS 在收入结构中明显占据主要地位，由此可以体现云计算公司 SaaS 端业务部署的重要性。
图表：全球公有云细分市场 2017 年收入结构
资料来源：观研天下整理
从全球云计算产业收入结构变化及发展可以看出，IaaS 收入在 2017 年实现了翻倍增长，且预计未来几年仍然会保持高速增长；PaaS 的增速较为缓慢；而 SaaS 的收入增速则进入较为稳健的增长期。
图表：全球公有云细分市场收入变化（单位：亿美元）
资料来源：观研天下整理
2. 我国云计算处于发展初期，SaaS 端市场前景广阔
我国云计算产业规模在近几年也形成了明显的增长趋势，国家高度重视云计算产业的发展并制定了多项政策给予支持。其中，工信部于 2017 年印发了《云计算发展三年行动计划（2017-2019 年）》，《规划》中提出目标到 2019 年，我国云计算产业规模达到 4300 亿元，且能够突破一批核心关键技术，云计算服务能力达到国际先进水平，增强对新一代信息产业发展的带动效应。
图表：中国公有云收入及增速
资料来源：观研天下整理
对比全球公有云细分市场的收入结构，我国 SaaS 端的发展明显落后于全球水平，目前更多还是在 IaaS 层的部署。可以看到，目前，我国发展最为迅速的都是在 IaaS 层业务部署的公司，如阿里云、腾讯云等。而 SaaS 层部署的公司数量虽多，但业务规模并没有明显的提升，尚未形成龙头部队。
图表：中国公有云细分市场 2017 年收入结构
资料来源：观研天下整理
对比全球公有云细分市场的收入变化，可以看到我国在 SaaS 端的广阔前景。我们认为近几年我国 IaaS 层业务的快速发展将会持续，而 SaaS 端公司则会面临激烈的竞争，但 SaaS 端业务的逐步成熟以及优胜劣汰下市场格局的清晰化将会是我国云计算产业发展的下一个加速点。
图表：中国公有云细分市场收入变化（单位：亿美元）
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3. 阿里云领军，加强 B 端部署及场景应用
在我国，IaaS、PaaS 和 SaaS厂商的界限较为模糊，阿里、腾讯等巨头公司均试图布局整个云计算产业链，从而形成一站式的云 IT 服务。其中，阿里、腾讯等巨头通过加强 B 端企业布局的方法，进一步促进其 SaaS 端产品在各场景的落地。具体的，如腾讯参股长亮科技，加强金融与云计算的结合；阿里参股卫宁健康，加强医疗与云计算的结合等。
图表：云计算产业链图谱
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目前，由阿里云领军的我国公有云规模较大的领先企业大多是在 IaaS 层有领先的技术和市场布局。云计算产业链中，IaaS 层是基础，云计算收入规模的增长通常先来自于 IaaS 厂商的成功发展。而 SaaS 层厂商，大部分还处于前期投入较多的转型阶段，难以快速形成较高的收入，但在未来几年 SaaS 产品成熟后收入端将有望实现爆发式增长，SaaS 层的收入也将是后期云计算产业的主力军。
图表：我国 2017 上半年公有云市场结构
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根据阿里公布的财报显示，阿里云 2017 年的总收入规模超过 110 亿元，较 2016 年 55 亿元的收入规模实现了翻倍的高速增长。在我国，阿里云是发展最为前沿的领先企业，从阿里云收入规模的变化可以一定程度上反应我国云计算产业的发展进程。从阿里云近两年收入的高速增长可以看到云计算行业将是今年有基本面支持的重要细分领域。
图表：阿里云收入变化及增速
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4.基础设施先行，率先抢占优质资源
IDC 是云计算产业链的重要基础设施组成，也是近几年云计算业务快速增长下的率先受益者。在阿里、腾讯等企业布局云的过程中，IDC 的需求明显增长，宝信、光环、万国的领先企业的 IDC 业务也都实现了快速增长。根据科智咨询的报告统计，2017 年全球 IDC 市场在云计算业务的带动下继续保持较稳定增长，整体市场份额达到534.7 亿美元，增速为 18.3%。
图表：2013-2017 年全球 IDC 市场规模分析
资料来源：观研天下整理
2017 年中国 IDC 市场总规模为 946.1 亿元，同比增长率 32.4%，在全球 IDC 市场中增长较为显著。我国 IDC 市场正在从高速发展期过渡向成熟期，客户需求更加明确清晰，IDC 的 PUE 等技术指标也进一步优化。预计未来两年 IDC 市场将会是整体市场规模保持上升趋势、但增速略为放缓的趋势。
图表：中国 IDC 市场规模分析及预测
资料来源：观研天下整理
根据工信部数据统计显示，大规模数据中心的分布与地区信息化发展水平有着较明显的相关性。一方面，由于客户业务需求，北上深等人口、资源、业务密集区的需求尤为强烈，大规模数据中心会更多入驻于此；另一方面，部分地区如内蒙古、贵州等受到政策重点扶持的地区，在北上深等地能耗资源有限的情况下，能够吸引到国内外大型互联网企业陆续入驻，大规模数据中心的份额也快速提升。
图表：我国大规模数据中心的区域分布现状
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