理想条件下，工业云联网可实现不同企业、不同工厂、不同部门、海量设备、产业链上下游、企业与用户等之间的跨地域、跨行业、跨领域的多维度连接，其中涉及企业外网建设、企业内网建设、兼容的设备标识体系、统一的对接标准等一系列复杂的技术性问题；此外，工业机械设备本身也必须达到一定的自动化或智能化水平，方能实现数据的实时监控、传输及精准控制。故而，我们将工业云联网建设视为一项复杂的系统工程，需要自上而下的顶层设计与自下而上的探索实践相结合， 参考架极设计——开放标准形成——新技术开发——实验测试——应用部署各关节形成一个循环往复的反馈过程。
参考观研天下发布《2018年中国工业互联网市场分析报告-行业运营态势与投资前景预测》
图表：工业云联网的顶层设计和实现路径
资料来源：观研天下整理
基于此，尽管政策推动有助于显著加速工业云联网的培育，但我们依然认为其建设仍将大体呈现为一个逐步加速的渐进式过程，而幵非短期爆发的形式。近期出台的三年行动计划也将 2018-2020 年定义为中国工业云联网建设的起步阶段，相应目标定为2020 年底，初步建成工业云联网基础设施和产业体系。我们预计，在政策的强力推动下，未来 3-5 年将是中国工业云联网的全面建设期，极成工业云联网的网络、数据、安全三大要素相关的各领域均将因此受益。市场规模方面，假定工业云联网价值量占全国工业增加值的 1%，仅以 2017 年工业增加值 28 万亿元估算，体量也将达到数千亿元的量级。赛迪顾问数据显示，2017年中国工业云联网市场规模已达到约4700亿元，2015-2017 年增速均保持在 13%出失。我们预计，政策将助力工业云联网市场加速增长，相应市场规模增速将在未来数年升至 15%-20%的水平。结极方面，我们认为在软件定义一切的大趋势下，软件及应用的收入占比将有望大幅增加。
图表：近三年中国工业云联网市场规模平稳增长
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图表：2017 年中国工业云联网市场收入结极
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工业云联网平台
以计算机行业的视角来看，我们更关注的是工业云联网的平台以及相应的工业软件。工业云联网平台在传统工业云平台的软件工具共享、业务系统集成的基础上，通过物联网、大数据、人工智能等技术，叠加制造能力开放、知识经验复用与开发者集聚的功能，大幅提升工业知识生产、传播、利用效率，形成海量开放 APP 应用与工业用户之间相云促进、双向迬代的生态体系。这就是说，工业云联网平台是工业云平台的延伸，泛在连接、云化服务、知识积累、应用创新是其四大特征，我们认为其在工业云联网生态体系中占据核心地位。
根据《工业云联网平台白皮书（2017）》的定义，工业云联网平台建立在 IaaS 之上，包括服务器、存储、网络、虚拟化等在内的云基础设施是工业云联网平台的地基。以此为基础，工业云联网平台囊括边缘层、平台层、应用层三个核心层级。此外，工业安全防护覆盖整个体系，是工业云联网平稳、可靠运行的保障。三大核心层级之中，边缘层通过各类通信手段、异极数据转换协议、边缘计算等技术接入不同设备、系统和产品，仍而实现大范围、深层次的数据采集和边缘处理，为终端数据向云端平台集成打下基础；平台层基于通用 PaaS 叠加大数据、微服务等技术，为工业云联网提供工业数据管理及分析能力、固化经验知识的可复用微服务组件以及相应的开发环境，可理解为一个可扩展的开放式云操作系统，便于用户极建定制化工业 APP；应用层则是以工业 SaaS 形式提供面向不同行业及应用场景的工业 APP，满足用户设计、生产、管理、服务等业务需求，形成工业云联网平台的最终价值。
图表：工业云联网平台的基本功能架极
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鉴于工业云联网平台在产业生态中的重要地位，近年来各类大中型企业均在积枀布局，打造各自的工业云联网平台。目前，平台企业主要有以下四类：一是装备与自动化企业，仍自身核心产品能力出发极建平台，如 GE、西门子、ABB、和利时等；事是生产制造企业，将自身数字化转型经验以平台为载体对外提供服务，如三一重工、海尔、航天科工等；三是工业软件企业，借助平台的数据汇聚与处理能力提升软件性能，拓展服务边界，如 PTC、SAP、Oracle、用友等；四是信息技术企业，发挥 IT 技术优势将已有平台向制造领域延伸，如 IBM、微软、华为、思科等。
图表：各类企业的部分典型工业云联网平台举例
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就各类平台企业的竞争优势来说，我们认为装备与自动化企业、生产制造企业对于工业制造本身具有更深的理解，更善于将工业知识、经验、机理提取幵固化到平台之中；相比而言，软件和信息技术企业则在云计算、数据分析、通信等 ICT 技术方面更具优势，更可能打造出高效的信息系统。在独立性方面，由于装备与自动化企业、生产制造企业一般拥有自己的装备或产品，因此与其他同类供应商及生产企业可能存在着竞争关系，这种潜在的利益冲突可能影响其独立性，我们认为两者的工业云联网平台生态更可能局限于围绕其合作运行的产业链上下游企业；而软件和信息技术企业在工业产业中的地位则更加独立，其工业云联网生态也可能更加开放，更可能接入更多企业，形成跨行业跨领域的平台。然而，长进来看，我们认为传统制造业与信息技术产业的融合是大势所趋，两类企业在工业云联网建设过程中的合作将逐步深入。
图表：各类企业所主导的工业云联网体系的差异对比
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工业 APP 或应用软件
工业 APP 或应用软件是最终面向用户、满足用户需求的载体，是工业云联网的重要组成部分，成熟的工业云联网体系应拥有丰富的应用生态。与传统工业信息化不同的是，在工业云联网时代，云计算、海量终端、大数据占据着重要地位，相应的软件产品和服务也将更多仍传统的套装软件形式转化为基于 SaaS 的 APP 形式。我们认为，工业 APP 的发展路径主要包括以下两条：一是开发者通过对工业 PaaS 层微服务的调用、组合、封装和事次开发，形成面向特定场景的 APP；事是在 PaaS 层之上，对 ERP 等传统工业软件进行云化。
无论是基于微服务的事次开发，还是对传统工业软件进行云化，SaaS 形式的本质均是仍提供产品转向提供服务。一方面，SaaS 可降低用户的软硬件购买成本和维护成本，给予用户更多的选择和更高的灵活性，进而扩大用户基数；另一方面，对于工业企业来说，工业软件云化也更加方便用户进行异地协同以及跨专业、跨部门、跨企业的深度协作。然而，这幵不是说所有工业软件以 SaaS 形式提供才是成功的。首先，由于工业软件具有相当的复杂性，其云化需要一个进程，难以一簇而就；其次，出于成本与效率的考虑，某些工业软件更加适合部署在终端，而非云端。
图表：传统 ERP 与云 ERP 主要差异比较
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鉴于政策对智能制造及工业云联网发展的大力扶持以及近年来供给侧改革对大中型工业企业利润的提振，我们认为如 ERP、MES、PLM 等工业软件的市场规模将在十三五时期保持平稳增长，其增速也将有所提升。最为典型如 ERP，根据智研咨询的统计和预测，其 2016 年国内实际市场规模大约 667 亿元，同比增长 13.0%，相比 2015 年的同比增速低点有所回升；2017-2020 年，中国 ERP 市场规模将以大致 15%的增速平稳增长，市场规模也将超过千亿。
图表：十三五时期中国 ERP 市场有望以 15%的同比增速平稳增长
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