电子支付有一定的场景渗透顺序。因不同行业/场景的线上化程度、标准化程度、用户的使用习惯等不同，其对电子支付的接受门槛也不同。从移动支付的发展历程来看，存在场景发展的先后顺序：
参考观研天下发布《2018年中国电子支付市场分析报告-行业运营态势与投资前景研究》
最早发展起来主要为生活刚需、而且传统方式操作麻烦的场景，如手机充值、生活缴费。
其次容易接受的是电商类，因为是纯线上场景，使用电子支付的门槛相对低。而我国的电商在淘宝和支付宝的带领下，也算是第一批接受电子支付的场景。
接下来是O2O，线上选购线下消费的模式，支付作为线上活动的最后一环，滴滴出行、美团、饿了么都是典型的代表。
门槛最高的是纯线下场景，因为整个活动在线下进行，很难把支付这个单独的环节线上化，让人们习惯在收银台处掏出手机翻找App里的二维码；并且与线上商户显著的头部效应不同，线下商户数量庞大且非常分散，需要大规模地推，非常耗时耗力。因此线下是最难切入、发展最慢的场景。
现阶段，移动支付的已经全面渗透到线下场景。2017年，线上场景的移动支付渗透率已经达到85%左右，基本饱和；而线下市场相对空白，近年来成为各大支付应用竞争的主战场，渗透率从2016年的个位数提升至2017年的15%左右，还有很大的提升空间。更重要的是，线下市场的交易规模庞大，是线上市场的4倍左右，会是未来支付市场规模增量的主要来源，也是支付宝、微信支付等巨头的必争之地。
线下以餐饮、商超和零售为主战场，并向公共交通等领域不断横向拓展。线下市场又可进一步分为不同垂直子行业，各子行业的渗透难度相对不同。目前移动支付主要在餐饮、商超、零售领域拓展，并已初见成效。但是，在娱乐、交通、酒店、医疗等领域，移动支付的渗透率并不高。总而言之，移动支付在“小额、高频”场景的运用更广泛，而在“大额、低频”场景还是落后于银行卡支付。
餐饮：支付宝通过阿里旗下的口碑网，积极接入餐饮商户，并注重在三四线城市的渗透，部分地区联合“饿了么”一起拓展业务。腾讯也通过投资美团点评进行餐饮商户的拓展。按照易观国际监测的数据，2017年全年，口碑网（含“饿了么”）GMV达4200亿元，美团点评3600亿元，是O2O市场前两名，合计市场份额78%。
商超和零售：除积极接入商户以外，在新零售的大潮下，阿里和腾讯也加大了对行业龙头公司的投资入股，并且将支付环节的整合作为重要内容。现在，全国性的零售商超企业几乎都在站队，要么站到“阿里系”一边，要么站到“腾讯+京东系”一边。与腾讯结盟的京东还在大力扩张自有品牌的专卖店、便利店。
公共交通：公共交通是典型的小额高频支付场景，目前全国地铁、公交日均支付笔数超2亿笔，日均金额超5亿元。支付机构从2015-2016年就开始探索，并在2017年开始发力该领域。以微信支付为例，用户通过“腾讯乘车码”小程序开通相关城市乘车码，即可在乘坐地铁/公交时刷二位码进站上车，结束行程后微信自动扣款。整个过程无需购票，也省去了实体卡和找零的麻烦。目前已经接入广州、厦门、西安等近50个城市，还在进一步拓展中。除地域拓展，在玩法上也在不断丰富——乘车码在2018年2月试点微信车票：微信好友之间可以赠送地铁票，并可以选择个性化票面图案以及附上祝福语，增加了社交性和趣味性。
支付宝vs.微信支付：决战双雄。和线上支付宝拥有天然场景优势相比，线下对支付宝和微信支付来说是个相对公平的竞技场，但线下场景分散且渗透难度大的特点决定了这注定是场硬战。目前移动支付在线下的渗透还在初级阶段，市场格局尚未稳定——2016年马化腾曾公开表示微信支付在线下规模超过了支付宝，然而支付宝2017年奋起直追，竞争形势出现了扭转。迅速占领更多的场景，并以合适的方式切入，是决胜的关键。
2017年下半年，支付宝的反扑：2014年以来，微信支付在大部分时间处于攻势，支付宝处于守势。线下支付正在向三线以下城市渗透，局面对支付宝更加不利，因为三线以下城市用户不一定有支付宝，却一定有微信。在巨大的压力下，支付宝于2017年下半年推出“组合拳”：加强市场推广投入，加强线下扫码支付布局，将口碑网分拆成独立应用并与支付宝互相导流。2018年3月，媒体报道称阿里巴巴有意收购“饿了么”，我们认为这也是从O2O的角度对支付业务提供支撑。这一系列的反扑，暂时稳定了战线：2018年第四季度，支付宝长期雄踞AppStore免费榜前三，口碑网应用也积累了大量用户。可以想象，支付宝的反扑必将引发微信支付的对策，两大巨头的战争会越来越激烈。
参考观研天下发布《2018年中国电子支付市场分析报告-行业运营态势与投资前景研究》
最早发展起来主要为生活刚需、而且传统方式操作麻烦的场景，如手机充值、生活缴费。
其次容易接受的是电商类，因为是纯线上场景，使用电子支付的门槛相对低。而我国的电商在淘宝和支付宝的带领下，也算是第一批接受电子支付的场景。
接下来是O2O，线上选购线下消费的模式，支付作为线上活动的最后一环，滴滴出行、美团、饿了么都是典型的代表。
门槛最高的是纯线下场景，因为整个活动在线下进行，很难把支付这个单独的环节线上化，让人们习惯在收银台处掏出手机翻找App里的二维码；并且与线上商户显著的头部效应不同，线下商户数量庞大且非常分散，需要大规模地推，非常耗时耗力。因此线下是最难切入、发展最慢的场景。
图表：移动支付的行业渗透顺序
资料来源：公开资料整理
现阶段，移动支付的已经全面渗透到线下场景。2017年，线上场景的移动支付渗透率已经达到85%左右，基本饱和；而线下市场相对空白，近年来成为各大支付应用竞争的主战场，渗透率从2016年的个位数提升至2017年的15%左右，还有很大的提升空间。更重要的是，线下市场的交易规模庞大，是线上市场的4倍左右，会是未来支付市场规模增量的主要来源，也是支付宝、微信支付等巨头的必争之地。
图表：2017年线上线下规模及支付渗透率对比
资料来源：公开资料整理
线下以餐饮、商超和零售为主战场，并向公共交通等领域不断横向拓展。线下市场又可进一步分为不同垂直子行业，各子行业的渗透难度相对不同。目前移动支付主要在餐饮、商超、零售领域拓展，并已初见成效。但是，在娱乐、交通、酒店、医疗等领域，移动支付的渗透率并不高。总而言之，移动支付在“小额、高频”场景的运用更广泛，而在“大额、低频”场景还是落后于银行卡支付。
图表：2017年不同场景线下扫码渗透率
资料来源：公开资料整理
餐饮：支付宝通过阿里旗下的口碑网，积极接入餐饮商户，并注重在三四线城市的渗透，部分地区联合“饿了么”一起拓展业务。腾讯也通过投资美团点评进行餐饮商户的拓展。按照易观国际监测的数据，2017年全年，口碑网（含“饿了么”）GMV达4200亿元，美团点评3600亿元，是O2O市场前两名，合计市场份额78%。
商超和零售：除积极接入商户以外，在新零售的大潮下，阿里和腾讯也加大了对行业龙头公司的投资入股，并且将支付环节的整合作为重要内容。现在，全国性的零售商超企业几乎都在站队，要么站到“阿里系”一边，要么站到“腾讯+京东系”一边。与腾讯结盟的京东还在大力扩张自有品牌的专卖店、便利店。
图表：阿里和腾讯零售行业投资公司一览
资料来源：公开资料整理
公共交通：公共交通是典型的小额高频支付场景，目前全国地铁、公交日均支付笔数超2亿笔，日均金额超5亿元。支付机构从2015-2016年就开始探索，并在2017年开始发力该领域。以微信支付为例，用户通过“腾讯乘车码”小程序开通相关城市乘车码，即可在乘坐地铁/公交时刷二位码进站上车，结束行程后微信自动扣款。整个过程无需购票，也省去了实体卡和找零的麻烦。目前已经接入广州、厦门、西安等近50个城市，还在进一步拓展中。除地域拓展，在玩法上也在不断丰富——乘车码在2018年2月试点微信车票：微信好友之间可以赠送地铁票，并可以选择个性化票面图案以及附上祝福语，增加了社交性和趣味性。
图表：腾讯“乘车码”产品截图
资料来源：公开资料整理
图表：“微信车票”产品截图
资料来源：公开资料整理
支付宝vs.微信支付：决战双雄。和线上支付宝拥有天然场景优势相比，线下对支付宝和微信支付来说是个相对公平的竞技场，但线下场景分散且渗透难度大的特点决定了这注定是场硬战。目前移动支付在线下的渗透还在初级阶段，市场格局尚未稳定——2016年马化腾曾公开表示微信支付在线下规模超过了支付宝，然而支付宝2017年奋起直追，竞争形势出现了扭转。迅速占领更多的场景，并以合适的方式切入，是决胜的关键。
2017年下半年，支付宝的反扑：2014年以来，微信支付在大部分时间处于攻势，支付宝处于守势。线下支付正在向三线以下城市渗透，局面对支付宝更加不利，因为三线以下城市用户不一定有支付宝，却一定有微信。在巨大的压力下，支付宝于2017年下半年推出“组合拳”：加强市场推广投入，加强线下扫码支付布局，将口碑网分拆成独立应用并与支付宝互相导流。2018年3月，媒体报道称阿里巴巴有意收购“饿了么”，我们认为这也是从O2O的角度对支付业务提供支撑。这一系列的反扑，暂时稳定了战线：2018年第四季度，支付宝长期雄踞AppStore免费榜前三，口碑网应用也积累了大量用户。可以想象，支付宝的反扑必将引发微信支付的对策，两大巨头的战争会越来越激烈。
资料来源：观研天下整理，转载请注明出处（GYWW）
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