1.17年网络文学规模同比增长近40%，用户付费率成为核心增长动力
得益于正版化与付费意愿的提升，2017年网文市场规模继续维系高增长。据Frost＆Sullivan，2017年网络文学市场规模预计达63亿，同比增长39%，2013年至2017年的复合增长率达43%。2020年预计市场规模将达134亿，2018年至2020年复合增长率26%。
同时，得益于移动互联网带来的便利性，以及网络文学作品的井喷式增长，中国网络文学用户规模在2017年预期将达到3.64亿，预计2020年达到4.21亿，复合增速5%，用户红利开始放缓，未来行业规模增长倚重于用户付费率的增长。
2.竞争格局：阅文、掌阅稳坐行业龙头，行业集中度有提升趋势
2.1.内容：丰富的内容库与庞大的作家群体，阅文领先地位显著
据阅文招股书披露，截止17H1，阅文内容库共有960万部作品，其中原创作品920万部；管理作家超过640万位，其中白金作家34位，大神作家130位。据Frost&Sullivan，16年阅文集团作品数量占比与作家占比分别为72%与88%，在内容资源维度阅文优势突出。
参考观研天下发布《2018年中国数字阅读产品行业分析报告-市场深度调研与发展前景研究》
2.2.用户：阅文与掌阅强渠道优势明显，业内遥遥领先
从PC端来看，阅文集团凭借旗下多个网络文学网站的出色表现，尤其是起点中文网庞大的用户基础，以及参股晋江文学城（50%），牢牢把握住了龙头地位，形成一家独大的局面。
根据第三方统计平台艾瑞10月指数，在月度覆盖人数前十的网络文学网站中，阅文系覆盖3326万人，占比51.70%（刨除盗版文学网站）；在月度浏览时间前十的网络文学网站中，阅文系浏览4278万小时，占比50.35%（刨除盗版文学网站）。
我们选取了六家具有代表性的文学网站作为连续性数据样本，可以看到，在PC端用户月活与月有效阅读时间增长缓慢。
从移动端来看，掌阅和阅文处于领先位置；掌阅iReader与QQ阅读10月月活设备总数达9907/5677万台，同比增长74.57%/38.87%，月有效阅读时间43103/44488万小时，同比增长67.36%/49.27%，这两项数据在移动阅读行业遥遥领先。掌阅iReader与QQ阅读月活合计占榜单前10月活总和的60.53%，有效阅读时长合计占榜单前10有效阅读时长总和的57.18%。
我们选取了五家具有代表性的APP作为连续性数据样本，可以看到，在移动端数字阅读龙头用户月活与月有效阅读时间增长迅速，而非龙头App表现较为平淡，行业集中度有提升趋势。
得益于正版化与付费意愿的提升，2017年网文市场规模继续维系高增长。据Frost＆Sullivan，2017年网络文学市场规模预计达63亿，同比增长39%，2013年至2017年的复合增长率达43%。2020年预计市场规模将达134亿，2018年至2020年复合增长率26%。
图：网络文学市场规模增长迅速（单位：亿）
资料来源：观研天下整理
表：2017年数字阅读行业大事记
资料来源：观研天下整理
同时，得益于移动互联网带来的便利性，以及网络文学作品的井喷式增长，中国网络文学用户规模在2017年预期将达到3.64亿，预计2020年达到4.21亿，复合增速5%，用户红利开始放缓，未来行业规模增长倚重于用户付费率的增长。
图：2013~2020网络文学用户规模（单位：亿）
资料来源：观研天下整理
2.竞争格局：阅文、掌阅稳坐行业龙头，行业集中度有提升趋势
2.1.内容：丰富的内容库与庞大的作家群体，阅文领先地位显著
据阅文招股书披露，截止17H1，阅文内容库共有960万部作品，其中原创作品920万部；管理作家超过640万位，其中白金作家34位，大神作家130位。据Frost&Sullivan，16年阅文集团作品数量占比与作家占比分别为72%与88%，在内容资源维度阅文优势突出。
图：2016网络文学五大平台作品数量占比
资料来源：观研天下整理
图：2016各平台网络文学作者数量占比
资料来源：观研天下整理
参考观研天下发布《2018年中国数字阅读产品行业分析报告-市场深度调研与发展前景研究》
2.2.用户：阅文与掌阅强渠道优势明显，业内遥遥领先
从PC端来看，阅文集团凭借旗下多个网络文学网站的出色表现，尤其是起点中文网庞大的用户基础，以及参股晋江文学城（50%），牢牢把握住了龙头地位，形成一家独大的局面。
根据第三方统计平台艾瑞10月指数，在月度覆盖人数前十的网络文学网站中，阅文系覆盖3326万人，占比51.70%（刨除盗版文学网站）；在月度浏览时间前十的网络文学网站中，阅文系浏览4278万小时，占比50.35%（刨除盗版文学网站）。
我们选取了六家具有代表性的文学网站作为连续性数据样本，可以看到，在PC端用户月活与月有效阅读时间增长缓慢。
图：部分网络文学网站月度覆盖人数（万人）
资料来源：观研天下整理
图：部分网络文学网站月度浏览时间（万小时）
资料来源：观研天下整理
从移动端来看，掌阅和阅文处于领先位置；掌阅iReader与QQ阅读10月月活设备总数达9907/5677万台，同比增长74.57%/38.87%，月有效阅读时间43103/44488万小时，同比增长67.36%/49.27%，这两项数据在移动阅读行业遥遥领先。掌阅iReader与QQ阅读月活合计占榜单前10月活总和的60.53%，有效阅读时长合计占榜单前10有效阅读时长总和的57.18%。
我们选取了五家具有代表性的APP作为连续性数据样本，可以看到，在移动端数字阅读龙头用户月活与月有效阅读时间增长迅速，而非龙头App表现较为平淡，行业集中度有提升趋势。
图：部分网络文学移动App月独立设备数（万台）
资料来源：观研天下整理
图：部分网络文学移动App月度总有效时长（万小时）
资料来源：观研天下整理
资料来源：观研天下整理，转载请注明出处（GSL）
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