（一）行业利润水平的变动趋势及变动原因
会议室及控制室信息化领域，在客户系统升级过程中，加入自主可控产品并提供后续增值服务等方式，可有效提升项目利润水平及解决方案的市场竞争力。
文化展示及旅游领域，在项目竞争中，从源头开始加入创意内容设计并保障后续系统设计及实施的完成，以承包整个影音分系统的方式运作，将保证项目较高的盈利水平。视景仿真领域，在产品开发过程中，深入理解客户需求、坚持核心技术的自主可控、以自有系统产品开拓市场，将为解决方案提供商开辟新的盈利方向。
同时，客户对设计创意、成像效果、系统稳定性及智能化的需求层次不断提升，对整个系统与业务流程、使用习惯、行业特性的融合性要求不断提升。这显著提高了行业的技术准入门槛，在一定程度上降低了低价竞争对行业利润的影响。因此，行业技术更新较快、准入门槛较高、用户需求个性化较强等因素，保证行业内实力较强的视音频系统解决方案提供商在未来能够持续保持稳定的利润水平。
（二）行业基本特征
1、行业的经营模式
视音频系统应用解决方案，基于行业特性或厂商策略的差异，可以分为厂商解决方案及第三方解决方案。
以第三方解决方案提供商，一般不需要大量购置生产型设备，而是从厂商或代理商处采购各类软硬件设备，结合自主开发的应用产品，与终端用户或总承包商签订集成服务合同，承担视音频分系统的建设。一般经营模式为：“内容创意/系统设计+平台/应用开发+集成实施+售后服务”。
另外，通过为用户提供售后维保，可有效增强客户粘性，并发现客户新的需求。同时，通过系统升级改造、提供后续增值服务等方式，解决方案提供商可继续实现价值的延伸。
参考观研天下发布《2017-2022年中国音频卡市场发展态势及十三五投资规划研究报告》
2、行业的周期性、区域性及季节性特征
（三）进入行业的主要壁垒
1、技术壁垒
视音频系统在 AV 技术的基础上，融合了计算机、网络、通信、建筑声学、仿真、照明、人体工程学及智能化控制等多种技术，是一套技术门槛较高的综合系统。同时，客户对设计创意、成像效果、系统稳定性及智能化的需求层次不断提升，对整个系统与业务流程、使用习惯、行业特性的融合性要求不断提升。另外，上游主要厂商对其产品进行持续的升级换代，4K 高清显示、投影机激光光源、高效无损传输等技术的成熟和推广，将引领市场需求的发展。
上述情形对解决方案提供商的综合技术能力均提出了较高要求，构成了较强的技术壁垒。
2、业务资质壁垒
目前，我国视音频系统集成行业存在资质认证。在大型项目前期竞争中，客户一般要求参与企业具备电子与智能化工程专业承包、信息系统集成及服务、音视频集成工程企业等资质。其中，电子与智能化工程专业承包资质由国家住建部颁发，信息系统集成及服务资质由中国电子信息行业联合会颁发，音视频集成工程企业资质由中国音像与数字出版协会颁发。
上述资质系按照注册资本、项目案例、经营业绩、技术实力、从业年限、人员资质等标准对企业进行评级，是行业中最重要的资质认证文件。该等资质认证为行业设立了一定的业务资质门槛，资质等级高且种类齐全的企业拥有更大的竞争优势。
3、人才壁垒
视音频系统集成行业具有专业化程度高、知识更新快等特点。同时，下游行业的跨越性较大，这要求解决方案提供商拥有专业AV 集成、IT、智能化建筑工程、舞美等多领域的人才，且要求业务人员对跨领域的技术进行融合应用。
行业的业务特点及下游领域的客户需求决定了解决方案提供商对人力资本具有较强的依赖性。这构成了进入行业的人才壁垒。
4、品牌和经验壁垒
对于政府机关、各类大中型企事业单位以及军工、电信、主题公园、文化演艺等主要领域的客户，视音频系统已成为保障其正常经营运转的重要环节，客户对系统的先进性、稳定性和安全性提出了较高要求。这使得企业的品牌知名度、从事同类项目的实施经验和成功案例成为了市场竞争中的重要参考指标。同时，客户对于后续的系统升级、扩容或下属单位的系统建设，一般出于系统兼容性、操作习惯延续性等方面的考虑，也倾向于选择同一供应商。另外，在系统维保期间，如果原解决方案提供商持续提供较好的服务，则后进者获取该客户项目资源的难度较大。
上述因素导致在特定领域从业时间长、品牌价值及专业化程度高、参建的典型项目数量多的解决方案提供商，在市场竞争中将占据一定优势，且由其把控的客户资源粘性较强。
（四）影响行业发展的有利因素和不利因素
1、有利因素
（1）政策因素
我国已经将电子信息产业列为国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，认为其对于促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构、转变发展方式和维护国家安全具有十分重要的作用。近年来，我国出台了一系列鼓励性政策，对信息传输、软件和信息技术服务业及其下游应用行业的发展起到了引导和推动作用。另外，国家相关部门对涉及信息安全的产业出台了指导性文件，对关键设备的国产化进程、安全评估及管控进行了规范。该等政策性文件推动了新一代信息技术在相关领域的应用，有力支持了行业的快速发展。
（2）市场因素
随着经济的发展和技术的进步，视音频系统设备不断成熟，并已逐步成为许多行业日常工作运转中不可或缺的组成部分。借助视音频系统，用户不仅可以增强呈现和交流效果、提高工作效率，还能够以各种创新的方式获得视觉、听觉的体验和享受。
在会议室及控制室信息化领域，客户对系统互联互通、网络化、超清化等方面的升级、改造需求旺盛，对系统个性化、人机友好化、人工智能等方面的需求升级，整体市场空间稳步提升。在文化展示及旅游领域，受消费升级、经济结构调整等因素的影响，主题公园和文化演艺场所大量新建，传统展览场馆视音频系统在效果呈现、内容互动等方面急需升级改造，视音频系统在该领域的应用和扩展呈现快速发展态势。在视景仿真领域，随着相关技术进一步实现产业化和国产化，各类标准化的视景仿真产品及相关应用解决方案将不断涌现，为视音频系统开辟了新的应用方向。
总体而言，视音频系统的市场需求在未来较长的时期内仍将保持旺盛，这为行业发展提供了有力支撑。
（3）技术因素
技术创新是推动行业发展的重要动力。近年来，视音频系统相关的各类技术快速发展，主要表现为视频显示超/高清化、控制技术智能化、信号传输高速化、云计算和大数据等技术不断发展和创新等特征。
一方面，新技术的出现加速了产品更新换代，并突破了技术或系统功能上的瓶颈，使视音频系统的行业应用得到深化；另一方面，技术进步降低了系统单位建设成本，这有助于视音频系统在更多领域得到应用和普及。上述因素为视音频系统解决方案提供商创造了良好的发展机遇，将推动整个行业保持持续快速发展。
2、不利因素
（1）人才稀缺
视音频系统集成行业属于跨学科综合性行业。解决方案提供商不仅需要掌握AV、计算机软硬件、网络通信、光学、工程结构、信息安全、人工智能和自动化控制等多类技术，而且需要对下游应用领域用户的业务流程、与业务相关的个性化需求和行业特征等具有准确把握。由于相关技术和知识的获取需要较长时间的实践经验积累，行业中高端人才较为稀缺。
（2）行业集中度较低
目前，国内视音频系统解决方案提供商的规模普遍较小，整个行业的市场集中度较低。同时，在部分业务领域，客户主要集中于区域性市场。上述情况造成大量的解决方案提供商难以进行较大规模的研发投入和研发环境建设，难以发挥规模效应，并降低运营成本。
（五）行业与上、下游行业的关系
1、上、下游行业
行业的上游涉及视音频系统相关的电子设备制造、软件开发等产业，行业企业主要向上游企业采购软硬件产品及其他辅助材料。上游行业市场竞争充分，各层次、价格区间的产品种类较为丰富，基本不存在区域性、季节性特点。
这有利于行业企业制定采购计划，并控制采购和库存成本。
2、行业与上、下游行业关联性及上、下游行业发展对行业的影响
视音频系统集成行业处于整个产业链的中游，是产业链中不可缺少的环节。
上游行业企业供应各类基础设备和辅助材料，但普遍专注于单一类型产品的研发、生产和销售，须经解决方案提供商在综合各类产品用途及特性的基础上，进行系统设计和实施，最终形成完整的应用解决方案。
上游行业的发展对行业具有促进作用。随着上游行业智能化、高清化产品的成熟及推广，视音频系统解决方案将随之不断优化，满足用户新的需求。
下游行业的发展对行业具有拉动作用。近年来，在会议室及控制室信息化领域视音频系统升级、改造不断加快，文化展示及旅游、虚拟仿真等新型应用场景不断涌现。随着下游行业的发展以及用户需求的升级，用户对视音频系统的依赖和投入逐步提升，从而能够带动行业的快速发展。
会议室及控制室信息化领域，在客户系统升级过程中，加入自主可控产品并提供后续增值服务等方式，可有效提升项目利润水平及解决方案的市场竞争力。
文化展示及旅游领域，在项目竞争中，从源头开始加入创意内容设计并保障后续系统设计及实施的完成，以承包整个影音分系统的方式运作，将保证项目较高的盈利水平。视景仿真领域，在产品开发过程中，深入理解客户需求、坚持核心技术的自主可控、以自有系统产品开拓市场，将为解决方案提供商开辟新的盈利方向。
同时，客户对设计创意、成像效果、系统稳定性及智能化的需求层次不断提升，对整个系统与业务流程、使用习惯、行业特性的融合性要求不断提升。这显著提高了行业的技术准入门槛，在一定程度上降低了低价竞争对行业利润的影响。因此，行业技术更新较快、准入门槛较高、用户需求个性化较强等因素，保证行业内实力较强的视音频系统解决方案提供商在未来能够持续保持稳定的利润水平。
（二）行业基本特征
1、行业的经营模式
视音频系统应用解决方案，基于行业特性或厂商策略的差异，可以分为厂商解决方案及第三方解决方案。
以第三方解决方案提供商，一般不需要大量购置生产型设备，而是从厂商或代理商处采购各类软硬件设备，结合自主开发的应用产品，与终端用户或总承包商签订集成服务合同，承担视音频分系统的建设。一般经营模式为：“内容创意/系统设计+平台/应用开发+集成实施+售后服务”。
另外，通过为用户提供售后维保，可有效增强客户粘性，并发现客户新的需求。同时，通过系统升级改造、提供后续增值服务等方式，解决方案提供商可继续实现价值的延伸。
参考观研天下发布《2017-2022年中国音频卡市场发展态势及十三五投资规划研究报告》
2、行业的周期性、区域性及季节性特征
图：
（三）进入行业的主要壁垒
1、技术壁垒
视音频系统在 AV 技术的基础上，融合了计算机、网络、通信、建筑声学、仿真、照明、人体工程学及智能化控制等多种技术，是一套技术门槛较高的综合系统。同时，客户对设计创意、成像效果、系统稳定性及智能化的需求层次不断提升，对整个系统与业务流程、使用习惯、行业特性的融合性要求不断提升。另外，上游主要厂商对其产品进行持续的升级换代，4K 高清显示、投影机激光光源、高效无损传输等技术的成熟和推广，将引领市场需求的发展。
上述情形对解决方案提供商的综合技术能力均提出了较高要求，构成了较强的技术壁垒。
2、业务资质壁垒
目前，我国视音频系统集成行业存在资质认证。在大型项目前期竞争中，客户一般要求参与企业具备电子与智能化工程专业承包、信息系统集成及服务、音视频集成工程企业等资质。其中，电子与智能化工程专业承包资质由国家住建部颁发，信息系统集成及服务资质由中国电子信息行业联合会颁发，音视频集成工程企业资质由中国音像与数字出版协会颁发。
上述资质系按照注册资本、项目案例、经营业绩、技术实力、从业年限、人员资质等标准对企业进行评级，是行业中最重要的资质认证文件。该等资质认证为行业设立了一定的业务资质门槛，资质等级高且种类齐全的企业拥有更大的竞争优势。
3、人才壁垒
视音频系统集成行业具有专业化程度高、知识更新快等特点。同时，下游行业的跨越性较大，这要求解决方案提供商拥有专业AV 集成、IT、智能化建筑工程、舞美等多领域的人才，且要求业务人员对跨领域的技术进行融合应用。
行业的业务特点及下游领域的客户需求决定了解决方案提供商对人力资本具有较强的依赖性。这构成了进入行业的人才壁垒。
4、品牌和经验壁垒
对于政府机关、各类大中型企事业单位以及军工、电信、主题公园、文化演艺等主要领域的客户，视音频系统已成为保障其正常经营运转的重要环节，客户对系统的先进性、稳定性和安全性提出了较高要求。这使得企业的品牌知名度、从事同类项目的实施经验和成功案例成为了市场竞争中的重要参考指标。同时，客户对于后续的系统升级、扩容或下属单位的系统建设，一般出于系统兼容性、操作习惯延续性等方面的考虑，也倾向于选择同一供应商。另外，在系统维保期间，如果原解决方案提供商持续提供较好的服务，则后进者获取该客户项目资源的难度较大。
上述因素导致在特定领域从业时间长、品牌价值及专业化程度高、参建的典型项目数量多的解决方案提供商，在市场竞争中将占据一定优势，且由其把控的客户资源粘性较强。
（四）影响行业发展的有利因素和不利因素
1、有利因素
（1）政策因素
我国已经将电子信息产业列为国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，认为其对于促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构、转变发展方式和维护国家安全具有十分重要的作用。近年来，我国出台了一系列鼓励性政策，对信息传输、软件和信息技术服务业及其下游应用行业的发展起到了引导和推动作用。另外，国家相关部门对涉及信息安全的产业出台了指导性文件，对关键设备的国产化进程、安全评估及管控进行了规范。该等政策性文件推动了新一代信息技术在相关领域的应用，有力支持了行业的快速发展。
（2）市场因素
随着经济的发展和技术的进步，视音频系统设备不断成熟，并已逐步成为许多行业日常工作运转中不可或缺的组成部分。借助视音频系统，用户不仅可以增强呈现和交流效果、提高工作效率，还能够以各种创新的方式获得视觉、听觉的体验和享受。
在会议室及控制室信息化领域，客户对系统互联互通、网络化、超清化等方面的升级、改造需求旺盛，对系统个性化、人机友好化、人工智能等方面的需求升级，整体市场空间稳步提升。在文化展示及旅游领域，受消费升级、经济结构调整等因素的影响，主题公园和文化演艺场所大量新建，传统展览场馆视音频系统在效果呈现、内容互动等方面急需升级改造，视音频系统在该领域的应用和扩展呈现快速发展态势。在视景仿真领域，随着相关技术进一步实现产业化和国产化，各类标准化的视景仿真产品及相关应用解决方案将不断涌现，为视音频系统开辟了新的应用方向。
总体而言，视音频系统的市场需求在未来较长的时期内仍将保持旺盛，这为行业发展提供了有力支撑。
（3）技术因素
技术创新是推动行业发展的重要动力。近年来，视音频系统相关的各类技术快速发展，主要表现为视频显示超/高清化、控制技术智能化、信号传输高速化、云计算和大数据等技术不断发展和创新等特征。
一方面，新技术的出现加速了产品更新换代，并突破了技术或系统功能上的瓶颈，使视音频系统的行业应用得到深化；另一方面，技术进步降低了系统单位建设成本，这有助于视音频系统在更多领域得到应用和普及。上述因素为视音频系统解决方案提供商创造了良好的发展机遇，将推动整个行业保持持续快速发展。
2、不利因素
（1）人才稀缺
视音频系统集成行业属于跨学科综合性行业。解决方案提供商不仅需要掌握AV、计算机软硬件、网络通信、光学、工程结构、信息安全、人工智能和自动化控制等多类技术，而且需要对下游应用领域用户的业务流程、与业务相关的个性化需求和行业特征等具有准确把握。由于相关技术和知识的获取需要较长时间的实践经验积累，行业中高端人才较为稀缺。
（2）行业集中度较低
目前，国内视音频系统解决方案提供商的规模普遍较小，整个行业的市场集中度较低。同时，在部分业务领域，客户主要集中于区域性市场。上述情况造成大量的解决方案提供商难以进行较大规模的研发投入和研发环境建设，难以发挥规模效应，并降低运营成本。
（五）行业与上、下游行业的关系
1、上、下游行业
行业的上游涉及视音频系统相关的电子设备制造、软件开发等产业，行业企业主要向上游企业采购软硬件产品及其他辅助材料。上游行业市场竞争充分，各层次、价格区间的产品种类较为丰富，基本不存在区域性、季节性特点。
这有利于行业企业制定采购计划，并控制采购和库存成本。
图：行业上游主要企业
行业的下游行业为各类终端用户，范围较为广泛。目前，下游用户主要包括政府机关、事业单位以及电信、军工、文化旅游、教育、电力及能源等行业企业。随着经济的发展以及视音频系统应用领域的扩展，未来下游行业的范围将进一步扩充。
图：行业下游客户所属行业示意
视音频系统集成行业处于整个产业链的中游，是产业链中不可缺少的环节。
上游行业企业供应各类基础设备和辅助材料，但普遍专注于单一类型产品的研发、生产和销售，须经解决方案提供商在综合各类产品用途及特性的基础上，进行系统设计和实施，最终形成完整的应用解决方案。
上游行业的发展对行业具有促进作用。随着上游行业智能化、高清化产品的成熟及推广，视音频系统解决方案将随之不断优化，满足用户新的需求。
下游行业的发展对行业具有拉动作用。近年来，在会议室及控制室信息化领域视音频系统升级、改造不断加快，文化展示及旅游、虚拟仿真等新型应用场景不断涌现。随着下游行业的发展以及用户需求的升级，用户对视音频系统的依赖和投入逐步提升，从而能够带动行业的快速发展。
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