（一）行业特有的经营模式及盈利模式
（1）行业经营模式
根据软件行业的特点，行业主要存在四种经营模式：
1）商品软件模式，对于要求统一、管理模式一致的领域，一般采用商品软件的模式，软件提供商根据市场的一般需求，开发标准化套装软件并向客户销售，一般不针对客户的特定需求进行个别开发。商品软件销售给客户后，可以直接安装使用；
2）“研发+产品+服务”模式，软件提供商在已有软件产品的基础上，根据客户的特殊需求对软件进行二次开发，以自主软件为核心，同时为客户提供咨询、方案设计、系统实施及相关技术服务；
3）定制化开发模式，根据客户的需求，为客户提供定制化的开发和服务。在定制化开发模式下，软件提供商根据用户的要求设计软件，开发过程遵循软件工程规范，提供新建系统的方案设想，并进行可行性分析。在程序编码前进行系统的概要设计和详细设计，在程序编制结束后进行软件测试，交付使用时，可对用户有关人员进行操作培训，并提供软件正常运行后常规维护和功能扩充开发；
4）软件租赁模式，将软件租赁给客户使用，随着云计算技术的发展、行业信息化需求的推动，这种模式将发展成为行业的一个重要方面，一方面将为大型行业客户提供私有云建设服务，另一方面将面向中小企业提供公共云租赁服务。当前我国行业软件企业主要采用第二种或第三种经营模式。在上述两种模式下，业内企业一般通过以下三种途径获取盈利。一是解决方案和软件销售，该种途径下业内企业一般需要通过竞标获得订单。二是软件系统升级改造，该种途径下业内企业一般需要在业务需求驱动、技术驱动及持续服务下，通过商务谈判获取订单。三是提供IT 服务，业内企业提供软件维保服务、巡检、第三方IT 服务外包，从而获取收入。
参考观研天下发布《2018年中国行业专用软件市场分析报告-行业运营态势与发展前景研究》
（2）行业盈利模式
软件行业盈利模式主要包括四种。
1）合同项目模式
合同项目模式是指，软件企业和客户签订合同，客户委托软件企业开发合同规定的项目，项目的产权通常属于甲方，软件企业通过完成合同方式取得合同收入，从而实现盈利。
2）人员外包模式
该模式下软件企业不承接甲方的项目，而是根据甲方的需求，外派人员到甲方去工作，由甲方管理，软件企业通过人力资源差价来实现盈利。
3）通用产品销售模式
该模式下软件企业通过自身投入研制出具有一定通用性的产品，软件企业通过将自身研制的软件销售给目标客户的方式实现盈利。
4）软件运营模式
该模式下软件企业为客户搭建信息化所需的所有网络基础设施及软硬件运作平台，并负责所有前期实施、后期运营维护等一系列服务，软件企业通过向客户收取租金和佣金的方式实现盈利。
（二）行业竞争格局
（1）市场总体竞争格局
根据报告，2016 年度中国银行业IT 解决方案市场领导者包括宇信科技、文思海辉技术有限公司、神州数码信息服务股份有限公司、IBM、北京科蓝软件系统股份有限公司等。宇信科技、文思海辉技术有限公司、神州数码信息服务股份有限公司、IBM、北京科蓝软件系统股份有限公司是中国银行业IT 解决方案产品线覆盖面比较多的银行IT 解决方案供应商，并且各有所长，比如宇信科技在网络银行，信贷系统和商业智能等领域一直处于领先地位，文思海辉技术有限公司在客户关系管理、呼叫中心、商业智能、支付清算等领域处于领先地位；神州数码信息服务股份有限公司在核心业务系统和渠道管理，自助银行等处于领先地位；IBM 在风险管理、商业智能和支付清算等领域名列前茅，近年来越来越偏重在咨询服务领域，并且具有国际经验；科蓝软件在渠道类处于领先地位，尤其在互联网银行（直销银行）、网络银行和移动金融等领域。
1）渠道类解决方案市场竞争分析
2015 年渠道类解决方案市场主要厂商市场占有率排名如下表所示：
2）管理类解决方案市场竞争分析
2016 年管理类解决方案市场主要厂商市场占有率排名如下表所示：
3）业务类解决方案市场竞争分析
2016 年，信贷业务方面继续保持领先地位。2016 年业务类解决方案市场主要厂商市场占有率排名如下表所示：
现阶段，国内银行信息化行业市场集中度不高，不存在具有绝对竞争优势的龙头企业，行业不断发育成熟和客户需求的逐渐理性化，我国银行信息化市场的竞争方式已经由初期的价格竞争过渡到技术、品牌、服务、业务经验及产品的全方位竞争，专业化服务依然是中国银行业IT 解决方案市场未来的重要发展趋势，银行信息化市场的交付模式正在从过去的软件、硬件加服务模式转为以服务为主的交付模式。与此同时，银行信息化市场需求的格局正在发生分化，越来越多的银行倾向于采购专业的社会化服务，市场的竞争将越来越集中在供应商的专业积累与专业服务能力上。
3、主要竞争对手
根据相关公司官方网站及其他公开资料信息披露，主要竞争对手情况如下：
（1）安硕信息
上海安硕信息技术股份有限公司（300380.SZ）成立于2001 年，主要业务为向以银行为主的金融机构提供信贷资产管理领域的一体化IT 解决方案，包括软件开发、实施、维护、业务咨询和相关服务。
（2）长亮科技
深圳市长亮科技股份有限公司（300348.SZ）成立于2002 年，主要业务是为商业银行提供IT 解决方案与服务，计算机软、硬件的技术开发、技术服务及相应的系统集成。
（3）高伟达
高伟达软件股份有限公司（300465.SZ）成立于1998 年，主要从事为金融客户提供包括应用软件设计、开发、应用咨询、系统软件等信息化服务。
（4）恒生电子
恒生电子股份有限公司（600570.SZ）成立于2000 年，产品线覆盖证券、基金、期货、保险、交易所、信托、银行等领域，是少有的全牌照型金融IT 企业。
（5）科蓝软件
北京科蓝软件系统股份有限公司成立于1999 年，主要从事金融软件产品应用开发和咨询服务的专业化公司，分别在北京、南京、上海、深圳、福州、成都、香港等地设有分公司和技术开发中心。
（6）神州信息
神州数码信息服务股份有限公司（000555.SZ），成立于1994 年。神州信息在金融、电信、政府、制造等行业IT 服务市场占有率均名列前茅。为客户提供IT 规划与咨询、解决方案设计与实施、应用开发和测、系统集成与运维等服务。
（7）文思海辉
文思海辉技术有限公司成立于1995 年，主要业务为为客户提供市场营销与销售解决方案、企业技术解决方案、决策与分析解决方案、行业解决方案。提供的服务所涉及的行业主要包括银行、医药医疗、电信、政府、保险、汽车、航空等。
（8）先进数通
北京先进数通信息技术股份公司（300541.SZ）成立于2000 年，主要提供面向商业银行为主的IT 解决方案及服务，包括IT 基础设施建设、软件解决方案及IT 运维服务。
（9）新晨科技
新晨科技股份有限公司（300542.SZ）成立于1998 年，主要从事面向银行业客户、空中交通管理行业客户、政府机构以及大中型国有企事业单位等进行相关行业应用软件的开发与设计，提供业务处理、数据交换和整合、系统集成以及技术支持和系统运行维护等服务。
（10）信雅达
信雅达系统工程股份有限公司（600571.SH）成立于1996 年，在金融IT、环保科技、ITO/BPO（软件外包/服务外包）、油气IT 等领域积累了丰富的技术优势和品牌优势。
（三）行业进入壁垒
（1）经验壁垒
银行信息化是技术密集性行业，除一般软件行业知识外需要对客户所处行业和整个应用环境有较深入的了解，并且能为客户在信息系统建设中提出指导性建议。同时，最终客户对系统自身的可靠性、稳定性、安全性等方面要求很高，企业以往的项目业绩、行业口碑、系统稳定性等诸多因素直接影响客户的选择，新进企业如果没有丰富的行业经验积累很难获得客户的认可与选择。
（2）客户粘性壁垒
金融机构对信息安全、技术服务水平等有着较高要求，因此在信息系统的建立、运营及维护方面有着较高的可持续性和稳定性要求。在新系统的建立和已有系统的改造上，客户往往会选择自身比较了解，与自己有着长期合作的供应商以节省对供应商考察成本并且降低项目实施风险。另外，每个系统的建设还包含巨大的业务流程改造、整体协调、用户培训等隐性投资，并且随着系统的使用，系统本身所包含的数据信息、客户的习惯程度会越来越大，转换的成本也就越来越高。
（3）行业资质壁垒
银行信息化项目服务需要严格的招投标程序来选择最具技术实力和应用经验的产品和解决方案提供商，尤其在一些大项目上，入围标准更加严格，对供应商的项目实施经验和专业资历有着更高的要求。另一方面，随着行业规范性加强，监管部门对银行机构IT 供应商选择上有着明确的资质要求，这也从不同层面树立起了行业的参照指标和市场准入壁垒。
（四）影响发展的主要因素
1、有利因素
（1）产业政策支持
软件行业作为国家战略发展中重要的新兴产业，近年来得到了国家的重点发展和大力扶持，为了促进其发展，国家颁布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4 号）等一系列法规和政策，在投融资、税收、产业技术、收入分配、人才和知识产权保护等方面提供了政策扶持和保障。
（2）银行业转型驱动下游市场扩大
金融企业市场竞争日益激烈，在利率市场化、金融脱媒、互联网金融的冲击下，以银行为主的金融机构将不断提升服务水平和产品创新能力来确保自身的市场份额和地位，信息化建设投入将是转型成功与否的重要因素，随着金融企业转型进一步深入，信息化投资将不断扩大。
（3）技术进步带动行业发展
软件行业具有系统规模大、技术更新快、前后承接性强等特点，近年来，随着社会认可度的逐渐提高，信息技术已经从一种辅助工具逐渐发展成为行业创新发展的主要方式，新型开发理念和技术不断涌现，推动了软件行业快速的发展。随着“云概念”和“大数据”等新技术新概念的出现，实现了对各种现有技术和服务的有效支持，使得其功能和性能更加完善，为银行信息化提供了更多的选择，从而更好的去创造和满足市场需求，推动了行业的持续发展。
2、不利因素
（1）软件企业规模较小
近几年，我国软件企业虽然取得了长足的发展，但与国外大型软件企业相比，企业规模仍然偏小。金融软件产品复杂程度高、前期投入大，对软件企业研发能力、资金实力要求较高。相对较小的规模限制了软件企业的研发能力、咨询服务能力和资金运用能力，不利于国内软件企业参与国际市场的竞争。
（2）银行投资不确定性较大
随着利率市场化的逐渐完成及互联网金融概念的不断成熟，银行的盈利水平将受到一定影响。在银行盈利能力面临较大压力情况下，个体银行的信息化投入将会存在较大不确定性。
（1）行业经营模式
根据软件行业的特点，行业主要存在四种经营模式：
1）商品软件模式，对于要求统一、管理模式一致的领域，一般采用商品软件的模式，软件提供商根据市场的一般需求，开发标准化套装软件并向客户销售，一般不针对客户的特定需求进行个别开发。商品软件销售给客户后，可以直接安装使用；
2）“研发+产品+服务”模式，软件提供商在已有软件产品的基础上，根据客户的特殊需求对软件进行二次开发，以自主软件为核心，同时为客户提供咨询、方案设计、系统实施及相关技术服务；
3）定制化开发模式，根据客户的需求，为客户提供定制化的开发和服务。在定制化开发模式下，软件提供商根据用户的要求设计软件，开发过程遵循软件工程规范，提供新建系统的方案设想，并进行可行性分析。在程序编码前进行系统的概要设计和详细设计，在程序编制结束后进行软件测试，交付使用时，可对用户有关人员进行操作培训，并提供软件正常运行后常规维护和功能扩充开发；
4）软件租赁模式，将软件租赁给客户使用，随着云计算技术的发展、行业信息化需求的推动，这种模式将发展成为行业的一个重要方面，一方面将为大型行业客户提供私有云建设服务，另一方面将面向中小企业提供公共云租赁服务。当前我国行业软件企业主要采用第二种或第三种经营模式。在上述两种模式下，业内企业一般通过以下三种途径获取盈利。一是解决方案和软件销售，该种途径下业内企业一般需要通过竞标获得订单。二是软件系统升级改造，该种途径下业内企业一般需要在业务需求驱动、技术驱动及持续服务下，通过商务谈判获取订单。三是提供IT 服务，业内企业提供软件维保服务、巡检、第三方IT 服务外包，从而获取收入。
参考观研天下发布《2018年中国行业专用软件市场分析报告-行业运营态势与发展前景研究》
（2）行业盈利模式
软件行业盈利模式主要包括四种。
1）合同项目模式
合同项目模式是指，软件企业和客户签订合同，客户委托软件企业开发合同规定的项目，项目的产权通常属于甲方，软件企业通过完成合同方式取得合同收入，从而实现盈利。
2）人员外包模式
该模式下软件企业不承接甲方的项目，而是根据甲方的需求，外派人员到甲方去工作，由甲方管理，软件企业通过人力资源差价来实现盈利。
3）通用产品销售模式
该模式下软件企业通过自身投入研制出具有一定通用性的产品，软件企业通过将自身研制的软件销售给目标客户的方式实现盈利。
4）软件运营模式
该模式下软件企业为客户搭建信息化所需的所有网络基础设施及软硬件运作平台，并负责所有前期实施、后期运营维护等一系列服务，软件企业通过向客户收取租金和佣金的方式实现盈利。
（二）行业竞争格局
（1）市场总体竞争格局
根据报告，2016 年度中国银行业IT 解决方案市场领导者包括宇信科技、文思海辉技术有限公司、神州数码信息服务股份有限公司、IBM、北京科蓝软件系统股份有限公司等。宇信科技、文思海辉技术有限公司、神州数码信息服务股份有限公司、IBM、北京科蓝软件系统股份有限公司是中国银行业IT 解决方案产品线覆盖面比较多的银行IT 解决方案供应商，并且各有所长，比如宇信科技在网络银行，信贷系统和商业智能等领域一直处于领先地位，文思海辉技术有限公司在客户关系管理、呼叫中心、商业智能、支付清算等领域处于领先地位；神州数码信息服务股份有限公司在核心业务系统和渠道管理，自助银行等处于领先地位；IBM 在风险管理、商业智能和支付清算等领域名列前茅，近年来越来越偏重在咨询服务领域，并且具有国际经验；科蓝软件在渠道类处于领先地位，尤其在互联网银行（直销银行）、网络银行和移动金融等领域。
表：2016 年中国银行业IT 解决方案整体市场主要厂商市场占有率排名
1）渠道类解决方案市场竞争分析
2015 年渠道类解决方案市场主要厂商市场占有率排名如下表所示：
表：2015 年渠道类解决方案市场主要厂商市场占有率排名
2016 年管理类解决方案市场主要厂商市场占有率排名如下表所示：
表：2016 年管理类解决方案市场主要厂商市场占有率排名
3）业务类解决方案市场竞争分析
2016 年，信贷业务方面继续保持领先地位。2016 年业务类解决方案市场主要厂商市场占有率排名如下表所示：
表：2016 年业务类解决方案市场主要厂商市场占有率排名
现阶段，国内银行信息化行业市场集中度不高，不存在具有绝对竞争优势的龙头企业，行业不断发育成熟和客户需求的逐渐理性化，我国银行信息化市场的竞争方式已经由初期的价格竞争过渡到技术、品牌、服务、业务经验及产品的全方位竞争，专业化服务依然是中国银行业IT 解决方案市场未来的重要发展趋势，银行信息化市场的交付模式正在从过去的软件、硬件加服务模式转为以服务为主的交付模式。与此同时，银行信息化市场需求的格局正在发生分化，越来越多的银行倾向于采购专业的社会化服务，市场的竞争将越来越集中在供应商的专业积累与专业服务能力上。
3、主要竞争对手
根据相关公司官方网站及其他公开资料信息披露，主要竞争对手情况如下：
（1）安硕信息
上海安硕信息技术股份有限公司（300380.SZ）成立于2001 年，主要业务为向以银行为主的金融机构提供信贷资产管理领域的一体化IT 解决方案，包括软件开发、实施、维护、业务咨询和相关服务。
（2）长亮科技
深圳市长亮科技股份有限公司（300348.SZ）成立于2002 年，主要业务是为商业银行提供IT 解决方案与服务，计算机软、硬件的技术开发、技术服务及相应的系统集成。
（3）高伟达
高伟达软件股份有限公司（300465.SZ）成立于1998 年，主要从事为金融客户提供包括应用软件设计、开发、应用咨询、系统软件等信息化服务。
（4）恒生电子
恒生电子股份有限公司（600570.SZ）成立于2000 年，产品线覆盖证券、基金、期货、保险、交易所、信托、银行等领域，是少有的全牌照型金融IT 企业。
（5）科蓝软件
北京科蓝软件系统股份有限公司成立于1999 年，主要从事金融软件产品应用开发和咨询服务的专业化公司，分别在北京、南京、上海、深圳、福州、成都、香港等地设有分公司和技术开发中心。
（6）神州信息
神州数码信息服务股份有限公司（000555.SZ），成立于1994 年。神州信息在金融、电信、政府、制造等行业IT 服务市场占有率均名列前茅。为客户提供IT 规划与咨询、解决方案设计与实施、应用开发和测、系统集成与运维等服务。
（7）文思海辉
文思海辉技术有限公司成立于1995 年，主要业务为为客户提供市场营销与销售解决方案、企业技术解决方案、决策与分析解决方案、行业解决方案。提供的服务所涉及的行业主要包括银行、医药医疗、电信、政府、保险、汽车、航空等。
（8）先进数通
北京先进数通信息技术股份公司（300541.SZ）成立于2000 年，主要提供面向商业银行为主的IT 解决方案及服务，包括IT 基础设施建设、软件解决方案及IT 运维服务。
（9）新晨科技
新晨科技股份有限公司（300542.SZ）成立于1998 年，主要从事面向银行业客户、空中交通管理行业客户、政府机构以及大中型国有企事业单位等进行相关行业应用软件的开发与设计，提供业务处理、数据交换和整合、系统集成以及技术支持和系统运行维护等服务。
（10）信雅达
信雅达系统工程股份有限公司（600571.SH）成立于1996 年，在金融IT、环保科技、ITO/BPO（软件外包/服务外包）、油气IT 等领域积累了丰富的技术优势和品牌优势。
（三）行业进入壁垒
（1）经验壁垒
银行信息化是技术密集性行业，除一般软件行业知识外需要对客户所处行业和整个应用环境有较深入的了解，并且能为客户在信息系统建设中提出指导性建议。同时，最终客户对系统自身的可靠性、稳定性、安全性等方面要求很高，企业以往的项目业绩、行业口碑、系统稳定性等诸多因素直接影响客户的选择，新进企业如果没有丰富的行业经验积累很难获得客户的认可与选择。
（2）客户粘性壁垒
金融机构对信息安全、技术服务水平等有着较高要求，因此在信息系统的建立、运营及维护方面有着较高的可持续性和稳定性要求。在新系统的建立和已有系统的改造上，客户往往会选择自身比较了解，与自己有着长期合作的供应商以节省对供应商考察成本并且降低项目实施风险。另外，每个系统的建设还包含巨大的业务流程改造、整体协调、用户培训等隐性投资，并且随着系统的使用，系统本身所包含的数据信息、客户的习惯程度会越来越大，转换的成本也就越来越高。
（3）行业资质壁垒
银行信息化项目服务需要严格的招投标程序来选择最具技术实力和应用经验的产品和解决方案提供商，尤其在一些大项目上，入围标准更加严格，对供应商的项目实施经验和专业资历有着更高的要求。另一方面，随着行业规范性加强，监管部门对银行机构IT 供应商选择上有着明确的资质要求，这也从不同层面树立起了行业的参照指标和市场准入壁垒。
（四）影响发展的主要因素
1、有利因素
（1）产业政策支持
软件行业作为国家战略发展中重要的新兴产业，近年来得到了国家的重点发展和大力扶持，为了促进其发展，国家颁布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4 号）等一系列法规和政策，在投融资、税收、产业技术、收入分配、人才和知识产权保护等方面提供了政策扶持和保障。
（2）银行业转型驱动下游市场扩大
金融企业市场竞争日益激烈，在利率市场化、金融脱媒、互联网金融的冲击下，以银行为主的金融机构将不断提升服务水平和产品创新能力来确保自身的市场份额和地位，信息化建设投入将是转型成功与否的重要因素，随着金融企业转型进一步深入，信息化投资将不断扩大。
（3）技术进步带动行业发展
软件行业具有系统规模大、技术更新快、前后承接性强等特点，近年来，随着社会认可度的逐渐提高，信息技术已经从一种辅助工具逐渐发展成为行业创新发展的主要方式，新型开发理念和技术不断涌现，推动了软件行业快速的发展。随着“云概念”和“大数据”等新技术新概念的出现，实现了对各种现有技术和服务的有效支持，使得其功能和性能更加完善，为银行信息化提供了更多的选择，从而更好的去创造和满足市场需求，推动了行业的持续发展。
2、不利因素
（1）软件企业规模较小
近几年，我国软件企业虽然取得了长足的发展，但与国外大型软件企业相比，企业规模仍然偏小。金融软件产品复杂程度高、前期投入大，对软件企业研发能力、资金实力要求较高。相对较小的规模限制了软件企业的研发能力、咨询服务能力和资金运用能力，不利于国内软件企业参与国际市场的竞争。
（2）银行投资不确定性较大
随着利率市场化的逐渐完成及互联网金融概念的不断成熟，银行的盈利水平将受到一定影响。在银行盈利能力面临较大压力情况下，个体银行的信息化投入将会存在较大不确定性。
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