据估算，2017至2019年，国内工业机器人本体市场规模预计为260、290、340亿元，集成市场潜在规模预计为390、440、510亿元。国内工业机器人在未来三年的增长动力主要来自三个方面：1）国内“机器换人”经济性显现；2）国内制造业产业升级需求；3）中国制造2025系列政策推动。
预计全球工业机器人年均销量增速12%
2017~2020年全球工业机器人预期平稳增长。根据国际机器人联合会的报告，2017~2020年，全球工业机器人年均销售额预计为173亿美元/CAGR+10.81%，年均销量预计为39万台/CAGR+12.45%。相比于2013~2016年，年均销售额提升约55%，年均销量提升约70%。工业机器人需求景气向上，主要得益于汽车领域强劲需求将持续、3C领域迎来高增量、其他制造业领域和部分中小企业也更加倾向于使用工业机器人。
参考观研天下发布《2018-2024年中国工业机器人市场竞争现状分析与投资战略评估研究报告》
预计中国工业机器人年均销量增速21%，年均市场规模750亿元
中国市场居全球首位且份额持续扩大。中国自2013年开始成为全球工业机器人第一大市场的位置，制造业“机器换人”需求旺盛，预计仍将保持快速增长。根据国际机器人联合会的报告，2017~2020年，中国工业机器人年均销量预计为14.8万台，年均复合增长率为21%。中国工业机器人销量占全球比例预计从2015年的27%提升至2019年的39%。
2017~2019年国内工业机器人本体累计市场规模预计达900亿元。工业机器人种类繁多，根据应用功能和技术性能的不同，单台售价差异较大，从十万元至百万元不等。我们以全球工业机器人均价为参考，假设每年降价幅度为5%（规模化生产和技术进步），推算出2017~2019年，中国工业机器人本体销售额分别为260亿元、290亿元、340亿元，年均复合增速约为15%。
2017~2019年国内工业机器人系统集成累计市场规模预计达1340亿元。根据IFR的数据，2013年全球工业机器人系统集成行业的销售金额为290亿美元，市场规模为工业机器人本体的3倍左右。考虑到国内机器人厂商为了保持市场竞争优势，在系统集成方案报价上会采取更低的溢价策略，假设未来三年集成均价为本体的1.5倍，推算出2017~2019年，中国工业机器人系统集成销售额分别为390亿元、440亿元、510亿元。
国产化率低，进口替代空间大。2015年中国工业机器人销量达6.86万台，其中国产2.04万台，进口4.81万台，国产化率相比2013年提升约6个百分点。未来随着国内机器人企业的崛起，国产品牌份额有望获得进一步提升。
国内工业机器人应用领域与全球分布类似，汽车与3C行业应用领先。根据GGII统计数据，2016年汽车行业是中国工业机器人应用最广泛的领域，占比达到38%。随后是3C、金属制造、塑料及化学制品、食品烟草饮料，占比分别约21%、15%、8%、1%。相比2015年，汽车、3C市场占比分别增长1%、3%，其他行业变动较小。汽车、3C占比领先的格局将持续，3C的占比有望进一步提升。
预计全球工业机器人年均销量增速12%
2017~2020年全球工业机器人预期平稳增长。根据国际机器人联合会的报告，2017~2020年，全球工业机器人年均销售额预计为173亿美元/CAGR+10.81%，年均销量预计为39万台/CAGR+12.45%。相比于2013~2016年，年均销售额提升约55%，年均销量提升约70%。工业机器人需求景气向上，主要得益于汽车领域强劲需求将持续、3C领域迎来高增量、其他制造业领域和部分中小企业也更加倾向于使用工业机器人。
图：2017-20年全球工业机器人销售额增速预计为11%左右
图：2017-20年全球工业机器人销量增速预计为12%左右
预计中国工业机器人年均销量增速21%，年均市场规模750亿元
中国市场居全球首位且份额持续扩大。中国自2013年开始成为全球工业机器人第一大市场的位置，制造业“机器换人”需求旺盛，预计仍将保持快速增长。根据国际机器人联合会的报告，2017~2020年，中国工业机器人年均销量预计为14.8万台，年均复合增长率为21%。中国工业机器人销量占全球比例预计从2015年的27%提升至2019年的39%。
图：2016-2019年中国工业机器人销量增速预计为21%左右
图：2019年中国工业机器人销量占全球比例预计可达到39%
2017~2019年国内工业机器人系统集成累计市场规模预计达1340亿元。根据IFR的数据，2013年全球工业机器人系统集成行业的销售金额为290亿美元，市场规模为工业机器人本体的3倍左右。考虑到国内机器人厂商为了保持市场竞争优势，在系统集成方案报价上会采取更低的溢价策略，假设未来三年集成均价为本体的1.5倍，推算出2017~2019年，中国工业机器人系统集成销售额分别为390亿元、440亿元、510亿元。
图：2017~2019年国内工业机器人本体累计销售额预计约900亿元，系统集成预计约2700亿元
国产化率低，进口替代空间大。2015年中国工业机器人销量达6.86万台，其中国产2.04万台，进口4.81万台，国产化率相比2013年提升约6个百分点。未来随着国内机器人企业的崛起，国产品牌份额有望获得进一步提升。
国内工业机器人应用领域与全球分布类似，汽车与3C行业应用领先。根据GGII统计数据，2016年汽车行业是中国工业机器人应用最广泛的领域，占比达到38%。随后是3C、金属制造、塑料及化学制品、食品烟草饮料，占比分别约21%、15%、8%、1%。相比2015年，汽车、3C市场占比分别增长1%、3%，其他行业变动较小。汽车、3C占比领先的格局将持续，3C的占比有望进一步提升。
图：2013-15年工业机器人行业国产品牌占有率上升约6个百分点
图：2016年中国工业机器人下游应用领域分布
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