云通信市场发展环境分析
政府大力支持云服务发展的同时规范市场行为
近年来，从国务院文件到国家意志的“十三五”规划，再到工信部及各地市政府的相关政策，都日益重视且大力支持云计算的发展。与此同时，工信部也陆续出台政策规范云计算产业的良性发展，如建立云计算和云服务的统一标准、规范市场经营行为等；而大力推进的垃圾短信治理行动有效解决了短信市场此前的乱象。另外，企业信息化转型和APP实名制等相关政策的推动，也为云通信的继续发展开拓了广阔空间。
表：2015年以来国内部分云服务和云通信行业相关政策
参考观研天下相关发布的《2018-2023年中国云计算行业市场现状规模分析与投资价值前景评估报告》
网络基建完善，底层Iaa S日趋成熟，构筑云通信发展基石
得益于强大的政策推进力度，我国网络基础设施建设进展出色。基础电信企业加快移动网络建设，其中3G／4G基站数量在6年间翻了接近三番。同时传输网设施也不断完善，2016年我国光缆线路总长度超过3000万公里，相比2010年增长了2倍以上。随着网络覆盖范围和通信服务能力的提升，我国移动3G／4G用户数量近年来增长迅猛，至2016年底达9.4亿，占整体用户数七成以上。
近年来，政府大力推进云计算发展，以阿里云、亚马逊AWS为首的Iaa S服务厂商在国内的发展日趋成熟，为Paa S和Saa S层的云通信发展奠定了良好的基石。
图：2010-2016年中国3G／4G用户数与占比情况
图：2010-2016年中国光辉线路3G／4G基站建设情况
传统短信与话音业务下滑明显，企业通信渐成业务重心从工信部公布的通信业统计数据来看，传统个人之间的点对点短信量逐年下滑，至2016年在总体移动短信量中的占比预计已不足30%。反观以企业短信（行业短信）为主的非点对点短信，数量保持稳定且略有上升之势。与此同时，电信收入结构继续向互联网接入和移动流量业务倾斜，话音收入占比已跌至总体收入的25%。传统个人短信与话音业务受互联网通信的影响显著，业务规模已经没有重新回暖的可能，传统运营商业务的重心势必逐渐转移到面向企业的服务中。
图：2010-2016年国内移动短信量和点对点短信量占比情况
图：2010-2016年国内话音收入与非话收入占比
自互联网出现以来，社交一直是其中最为光彩夺目的一部分，也见证了互联网发展与兴盛的历史进程。进入移动互联网时代，社交依然牢牢占据主导地位，网民的移动社交热情也持续高涨。近两年，直播成为社交领域最受瞩目的形式，根据数据，仅2016年的12个月，网络直播类APP（不含游戏直播、电视直播等）的月独立设备数就实
现翻番。随着手机网民数量不断攀升，手机网民占总体网民比例至2016年底已超过95%，已经触碰到增长的“天花板”。移动互联网进入存量市场后要求运营人员树立精细化运营的思路，而应用内社交关系的建立则恰恰与之契合。
图： 2016年中国网络直播APP月独立设备数月度变化情况
图：2007-2016年中国手机网民规模与占比
近年来我国传统企业的数字化、信息化转型加速，企业的文件处理、数据流转、资源管理等各方面企业行为都转移至数字平台进行处理。根据CNNIC公布的数据，截至2016年底我国企业使用计算机和互联网的比例分别达到99.0%和95.6%，已经基本实现企业层面的网络全覆盖。另一方面，大中型企业经营扩张后跨地域、跨组织办公的场景增多，再加上员工工作方式日益灵活推动移动办公风潮的悄然兴起，企业内部对IM、远程会议等产品的需求更加旺盛。
图：2011-2016年企业计算机与互联网使用比例情况
中美两国大约都在21世纪初开始出现云通信的雏形，不同之处在于美国是以话音业务起家，出现了一批打着“Voice2.0”旗号的公司如Jaxtr、Jajah等；而中国最先出现并日趋成熟的市场则是短信市场。此后基础电信业务顺势发展，形成较为成熟的产业。而互联网云通信服务的蓬勃发展则较为晚近，且中国在该领域的能力与市场成熟度相比美国均更胜一筹。
不过，由于美国企业与应用大多面向全球消费者，间接使得向它们提供云通信服务的厂商拥有更好的全球服务能力。当然，随着国内应用出海，国内的云通信服务商的国际客户数量及全球服务能力也将得到进一步提升。
表：2017年中国与美国云通信行业发展情况比较
Twilio作为全球云通信标杆企业，业务模式被普遍看好
Twilio于2016年6月在纳斯达克上市，成为当年唯一申请上市的硅谷独角兽创业公司。Twilio作为全球云通信行业的领军者，主要为客户（APP和Web应用开发者）提供通信能力的API接口，服务包括Uber、Whats App、Airbnb在内的全球客户。从其业务发展历程中可以清晰看出Twilio从单一的语音接口业务起家，逐渐发展出包含SMS、MMS、Vo IP、视频的多方位通信业务。上市后，Twilio向通信互联网化发展的步伐愈加清晰。根据其2016年财报，Twilio全年总营收达到2.77亿美元，同比2015年增长66%，其业务模式被普遍看好。
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