受全球经济增长迟缓的影响,2012年中国电子商务市场整体增速有所回落,2012年中国电子商务市场交易规模达8．1万亿元,增长26．6%,与2011年33．3%的增速相比,下降了6．7个百分点,见图10。2013年第二季度中国电子商务市场交易规模达2．5万亿元,增速稳定。中国电商整体步入成熟发展期,未来发展速度波动较小。
从市场结构来看,网络购物突破万亿元大关,2013年第二季度占比为17．7%,较2012年的16%上升了1．7个百分点。在线旅游份额保持稳定,而B2B占比从2012年的28．3%下降到2013年第二季度的27．2%,下降1．1个百分点。
1、网络购物
13年6月底,我国网络购物网民规模约达到2．71亿人,网络购物使用率提升至45．9%。2012年12月,我国网络购物用户规模达到2．42亿人。
网络购物使用率为42．9%。与2012年12月底相比,2013年上半年网民增长2889万人,半年增长率为11．9%。手机网络购物成为拉动网络购物用户增长的重要力量,2012年手机网购用户年增长136．5%,达到5550万人。
2012年中国网络购物交易规模突破10000亿元大关,达到13040．0亿元,较上年增长66．2%,在社会消费品零售总额中的占比达到6．2%。2013年第二季度网络购物交易规模将突破4300亿元,增速回升,见图15。从网购结构来看,B2C占比达到29．7%,呈持续增长趋势;竞争态势方面,含平台式B2C市场中天猫保持领先,以自主销售为主的B2C市场中京东优势明显。
注:网络购物市场交易规模是以实物产品销售为主营业务的平台电商与自主销售式电商GMV之和,包括实际成交的实物和虚拟产品GMV、营业税(或增值税)及未支付和退货等未成交订单GMV。
2、团购
截至2013年6月底,我国团购网民数约为1．01亿人,使用率提升至17．1%,较2012年底提升2．3个百分点。与2012年12月底相比,团购网民规模增长了21．2%,依然保持着相对较高的增长率,见图16。团购行业从2011年的掠夺式扩张,到2012年的大范围洗牌,再到现在的低调渗透,逐渐调整着自己的商业模式,并向产品端回归。
3、网上支付
截至2013年6月底,我国使用网上支付的网民规模约达2．44亿人,使用率提升至41．4%。与2012年12月底相比,网民规模增长2373万,增长率为10．8%,见图17。
注:网络购物市场交易规模是以实物产品销售为主营业务的平台电商与自主销售式电商GMV之和,包括实际成交的实物和虚拟产品GMV、营业税(或增值税)及未支付和退货等未成交订单GMV。
参考中国报告网发布《2018-2023年中国外贸电子商务产业市场现状规划调查及未来发展前景预测报告》
2012年,中国第三方支付市场交易规模高达12．9万亿元,同比增长53．6%。预计到2016年,整体市场交易规模将突破50万亿元,见图18。2013上半年,我国第三方支付企业交易规模(线上、线下交易规模总和)达到6．91万亿元。
注:(1)中国第三方支付市场交易规模统计了非金融支付机构规模以上企业互联网支付业务、银行卡收单、移动支付、电话支付、预付卡发行与受理等业务的交易规模的总和。
2012年,整体支付市场中,银联商务以60%的市场份额领先于各支付企业,行业综合排名第一;支付宝以其互联网领域的绝对优势紧随其后,以14．4%的市场份额位居第二;杉德支付、财会通、通联支付分别占据行业综合排名第三至第五位。
注:(1)中国第三方支付市场交易规模统计了非金融支付机构规模以上企业互联网支付业务、银行卡收单、移动支付、电话支付、预付卡发行与受理等业务的交易规模的总和;
(3)2012年中国第三方支付市场整体交易规模为12．9万亿元。
4、旅行预订
截至2013年6月底,在网上预订过机票、酒店、火车票和旅行行程的网民规模约达1．33亿人,占网民比例为22．4%,见图20。其中,16．8%的中国网民在网上预订火车票,与2012年12月底相比,使用率增长2．8个百分点;9．1%的网民在网上预订机票,7．6%的网民在网上预订酒店,5．3%的网民在网上预订旅行行程,这三者与2012年底的统计数据基本持平。
2012年中国在线旅游市场交易规模为1729．7亿元,较2011年的1313．9亿元增长31．6%,见图21。从季度数据来看,2013年第二季度在线旅游交易规模为509亿元,同比增长29%,环比增长4．1%。
注:在线旅游市场交易规模指在线旅游服务提供商通过在线或者CallCenter预订并交易的机票、酒店、度假等旅行产品的价值总额。包括供应商的网络直销和第三方在线代理商的网络分销。
截至2013年第二季度,中国在线旅游市场营业收入份额显示,携程以48%的占比位于绝对领先地位,艺龙、同程网、号码百事通分别以9．1%、6．5%和3．7%的市场份额处于第二阵营,腾邦国际、芒果网等位于其后。
注:在线旅游市场交易规模指在线旅游服务提供商通过在线或者CallCenter预订并交易的机票、酒店、度假等旅行产品的价值总额。包括供应商的网络直销和第三方在线代理商的网络分销。
注:营收规模指第三方在线代理商佣金营收规模总和;考虑到目前用户电话预订比例较高,故营收规模包括电话预订的营收,并包含号码百事通、12580等电信旗下企业相应的营收。
从市场结构来看,网络购物突破万亿元大关,2013年第二季度占比为17．7%,较2012年的16%上升了1．7个百分点。在线旅游份额保持稳定,而B2B占比从2012年的28．3%下降到2013年第二季度的27．2%,下降1．1个百分点。
图：2008~2016年中国电子商务市场交易规模
资料来源：观研天下整理
图：2012年第一季度至2013年第二季度中国电子商务市场交易规模
资料来源：观研天下整理
1、网络购物
13年6月底,我国网络购物网民规模约达到2．71亿人,网络购物使用率提升至45．9%。2012年12月,我国网络购物用户规模达到2．42亿人。
图：2013年第二季度年中国电子商务市场交易规模细分行业构成
资料来源:公开资料整理
网络购物使用率为42．9%。与2012年12月底相比,2013年上半年网民增长2889万人,半年增长率为11．9%。手机网络购物成为拉动网络购物用户增长的重要力量,2012年手机网购用户年增长136．5%,达到5550万人。
图：2012．12~2013．6中国网络购物网民数及网民使用率
资料来源:公开资料整理
2012年中国网络购物交易规模突破10000亿元大关,达到13040．0亿元,较上年增长66．2%,在社会消费品零售总额中的占比达到6．2%。2013年第二季度网络购物交易规模将突破4300亿元,增速回升,见图15。从网购结构来看,B2C占比达到29．7%,呈持续增长趋势;竞争态势方面,含平台式B2C市场中天猫保持领先,以自主销售为主的B2C市场中京东优势明显。
图：2008~2016中国网络购物市场交易规模
注:网络购物市场交易规模是以实物产品销售为主营业务的平台电商与自主销售式电商GMV之和,包括实际成交的实物和虚拟产品GMV、营业税(或增值税)及未支付和退货等未成交订单GMV。
资料来源：观研天下整理
2、团购
截至2013年6月底,我国团购网民数约为1．01亿人,使用率提升至17．1%,较2012年底提升2．3个百分点。与2012年12月底相比,团购网民规模增长了21．2%,依然保持着相对较高的增长率,见图16。团购行业从2011年的掠夺式扩张,到2012年的大范围洗牌,再到现在的低调渗透,逐渐调整着自己的商业模式,并向产品端回归。
3、网上支付
截至2013年6月底,我国使用网上支付的网民规模约达2．44亿人,使用率提升至41．4%。与2012年12月底相比,网民规模增长2373万,增长率为10．8%,见图17。
图：2012年第一季度至2013年第二季度中国网络购物市场交易规模
注:网络购物市场交易规模是以实物产品销售为主营业务的平台电商与自主销售式电商GMV之和,包括实际成交的实物和虚拟产品GMV、营业税(或增值税)及未支付和退货等未成交订单GMV。
资料来源:公开资料整理
参考中国报告网发布《2018-2023年中国外贸电子商务产业市场现状规划调查及未来发展前景预测报告》
图：2012．12~2013．6中国团购网民数及网民使用率
资料来源:公开资料整理
图：2012．12~2013．6中国网上支付网民数及网民使用率
资料来源:公开资料整理
2012年,中国第三方支付市场交易规模高达12．9万亿元,同比增长53．6%。预计到2016年,整体市场交易规模将突破50万亿元,见图18。2013上半年,我国第三方支付企业交易规模(线上、线下交易规模总和)达到6．91万亿元。
图：2009~2016中国第三方支付市场交易规模
资料来源：观研天下整理
2012年,整体支付市场中,银联商务以60%的市场份额领先于各支付企业,行业综合排名第一;支付宝以其互联网领域的绝对优势紧随其后,以14．4%的市场份额位居第二;杉德支付、财会通、通联支付分别占据行业综合排名第三至第五位。
图：2012年中国第三方支付核心企业交易规模
资料来源：观研天下整理
(2)根据最新掌握的市场情况,对历史数据进行修正。
(3)2012年中国第三方支付市场整体交易规模为12．9万亿元。
4、旅行预订
截至2013年6月底,在网上预订过机票、酒店、火车票和旅行行程的网民规模约达1．33亿人,占网民比例为22．4%,见图20。其中,16．8%的中国网民在网上预订火车票,与2012年12月底相比,使用率增长2．8个百分点;9．1%的网民在网上预订机票,7．6%的网民在网上预订酒店,5．3%的网民在网上预订旅行行程,这三者与2012年底的统计数据基本持平。
2012年中国在线旅游市场交易规模为1729．7亿元,较2011年的1313．9亿元增长31．6%,见图21。从季度数据来看,2013年第二季度在线旅游交易规模为509亿元,同比增长29%,环比增长4．1%。
图：2012．12~2013．6中国网络旅行预订网民数及使用率
资料来源:公开资料整理
图：2009~2016中国在线旅游市场交易规模
注:在线旅游市场交易规模指在线旅游服务提供商通过在线或者CallCenter预订并交易的机票、酒店、度假等旅行产品的价值总额。包括供应商的网络直销和第三方在线代理商的网络分销。
资料来源：观研天下整理
截至2013年第二季度,中国在线旅游市场营业收入份额显示,携程以48%的占比位于绝对领先地位,艺龙、同程网、号码百事通分别以9．1%、6．5%和3．7%的市场份额处于第二阵营,腾邦国际、芒果网等位于其后。
图：2012年第一季度至2013年第二季度中国在线旅游市场交易规模
注:在线旅游市场交易规模指在线旅游服务提供商通过在线或者CallCenter预订并交易的机票、酒店、度假等旅行产品的价值总额。包括供应商的网络直销和第三方在线代理商的网络分销。
资料来源：观研天下整理
图：2013年第二季度中国旅行预订市场第三方在线代理商营收份额
注:营收规模指第三方在线代理商佣金营收规模总和;考虑到目前用户电话预订比例较高,故营收规模包括电话预订的营收,并包含号码百事通、12580等电信旗下企业相应的营收。
资料来源：观研天下整理
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