2017年秋天，网易急匆匆地推出一款又一款新手游，其中绝大部分的收入和口碑双双惨败;腾讯则稳坐钓鱼台，甚至主动将一些优质产品推迟到来年发布。看样子，秋季战局将成为夏季战局的简单重复，直到“吃鸡”手游横空出世，让腾讯碎不及防。依靠着两款“吃鸡”手游，网易大幅度缩小了与腾讯的用户基数差距;但是，腾讯的防御措施远比一般人想象的更快、更强，网易在扳回一局之后，再次陷入苦战。
主战场:《王者荣耀》假摔，然后站起来，比以前更强大
2017年9月，《王者荣耀》的DAU和用户时长比5-6月均有下降。这个趋势很快被专业媒体捕捉到，投资者开始怀疑《王者荣耀》的高峰期是否已经过去。然而，我们认为这种“衰落”是周期性的:在7月的KPL全国总决赛和夏日皮肤特卖活动后，玩家兴趣暂时降低是正常的。况且，7月下旬以后腾讯推出了3款重量级手游，市场推广资源肯定会分流。
我们对主流应用商店的监测数据显示:2017年9月上旬，《王者荣耀》的全平台下载量确实创下今年4月以来的最低纪录，但是在9月下旬迅速回升。我们估计国庆黄金周期间，《王者荣耀》的DAU再次达到12亿的历史峰值，日均流水超过15亿元。从9月初到11月初，《王者荣耀》几乎总是把持着iOS免费下载榜的第一位，只是到了11月中旬才被“吃鸡”手游抢去了风头。显然，《王者荣耀》的用户基础仍然牢固。
事实上，即便《王者荣耀》的用户活跃度真的出现结构性下滑，腾讯也有很多方法扭转这个趋势。首先，《王者荣耀》几乎没有在买量渠道(今日头条、门户网站、广点通、百度推广等)进行广告投放，如果增加一笔买量预算，DAU仍然有提高的空间。其次，《王者荣耀》在安卓平台主要通过应用宝、Vivo,PP助手等应用商店分发，其他第三方分发渠道不受重视，还存在较大的提高空间。最后，8月以来，微信游戏中心对《王者荣耀》的推广力度很小，主要精力放在了新手游上，这个趋势也可以改变。总而言之，《王者荣耀》真正的衰落期还远没有到来。
与此相反，网易的四大旗舰日PG却都到了衰落的边缘。《梦幻西游》和《倩女幽魂》的全平台下载量在今年8月中旬以后都出现明显下滑，即使在国庆假期也没有多少好转;《阴阳师》的下载量在9月底暂时上升，主要受到周年庆活动的刺激;《大话西游》的下载量已经明显掉队。当然，下载量的低落只能代表用户活跃度的下降，不等于收入的下降;不过，留给网易的时间已经不多了。网易的日PG核心用户忠诚度很高，但这种忠诚不是无限、无条件的，会随着时间推移和竞品上市而衰减
“吃鸡”以外：腾讯按兵不动，网易“奇兵”溃不成军
2017年秋季的新手游可以划分为浸渭分明的两个种类:“吃鸡”，以及“非吃鸡’，。在11月初“吃鸡”手游上线之前，网易的新游继续一败涂地;在“吃鸡”上线之后，由于官方资源的严重倾斜，非“吃鸡”类型的网易新游更不可能得到足够的推广。因此，虽然网易在9-11月推出了11款新手游(不含2款“吃鸡”)，却没有造成什么市场影响。
在秋季战局中，网易继续执行暑期的战略，以电竞和二次元作为主攻方向。在电竞方面，网易推出了卡牌游戏《秘境对决》、射击游戏《天启联盟》《重装突击》、休闲竞技游戏《玩具大乱千》。其中，两款射击游戏的质量都很差，玩法单一、操作落后，迅速沦为次品。《玩具大乱千》《秘境对决》的质量较高、口碑不错，但是}L金点较少，不可能成为主要收入来源。无论如何，网易在秋季推出的电竞游戏质量稍有提高。
在二次元方面，网易对《魔法禁书目录》进行了升级和推广，但是仍然未能挽救其失败，该游戏从未进入畅销榜前30011月初，网易又推出了日式二次元动作游戏《魂之轨迹》，却被玩家指责抄袭经典游戏《胧村正》，而且平衡性较差、操作感不强，未能进入畅销榜前列。11月下旬，网易寄予厚望的二次元ARPG《永远的7日之都》上线，融合了恋爱养成和模拟经营玩法，有一些创新性，玩家口碑尚可。然而，该游戏的玩法更适合单机而不是联机玩家，所以也没有吸引到很多玩家付费。
参考观研天下发布《2018-2023年中国手游产业市场竞争现状调查与投资发展趋势研究报告》
此外，网易代理的《我的世界》虽然一度占据IOS免费榜第一，却被证明只是昙花一现。毕竟《我的世界》历史过于悠久，国内的单机、私服生态这时圈已经很完善，官方手游的吸引力有限。网易还推出了《狠人杀官方》是国内所有机早已错过“狠人杀”当中唯一有官方授权的;无奈该游戏推出太晚完全没有成功希望。网易的自研SLG大作《汉王纷争》也是刚刚推出就石沉大海，与腾讯的《乱世王者》《英雄无敌》形成鲜明对比;在SLG这个类型的战场上，网易已经基本输掉了。
最重要的是，在自己擅长的日PG类型上，网易又发布了《格罗亚传奇》和《三国如龙传》两款失败之作:前者是因为玩法无聊、副本冗长而败，后者则是因为太耗时间、职业不平衡而败。今年以来，网易推出的10款RPG手游有8款惨败，只有《镇魔曲》《永远的7日之都》取得了有限的成功。网易的大本营松动的迹象非常明显。
相比之下，秋季的腾讯可谓“稳坐钓鱼台”，因为7-8月发布的几款手游大多还在热门状态，也就不急于发布新作。9-10月，腾讯只发布了《三国群英传》《最强N日A》两款手游，虽然质量都很一般，但是都进入过畅销榜前30。这代表了腾讯对网易的天然优势:同样是质量一般、没有创新的二线作品，腾讯能够以强大的流量优势，在前几周做出较高的用户基数，网易则不能。网易的生命线是质量和创新，当它不能做到这两点时，就会被腾讯远远抛在后面一一直到“吃鸡”手游的出现。
“吃鸡”战场:网易独霸市场两个星期，然后与腾讯短兵相接
2017年，网易做出的最正确的决策就是:加紧开发“吃鸡”手游，在竞争对手尚未做好准备时推向市场。事实上，网易并非第一个推出“吃鸡”手游的游戏大厂，小米发行、西山居研发的《小米枪战》早在10月底就加入了“吃鸡”玩法。此后，网易的《荒野行动》《终结者2:审判日》横空出世，在长达两个星期内轮流霸占iOS免费榜首位;在《小米枪战》迅速滑落、腾讯竞品尚未发布的情况下，网易几乎完全占领了“吃鸡”市场。
事实上，腾讯很早就与《绝地求生》(正版“吃鸡”的开发商蓝洞接洽，计划于2018年推出“吃鸡”端游和手游。然而，网易的两款“吃鸡”手游竟然在11月初就上线了，让腾讯措手不及。按照网易的历史风格，如此重要的手游大作肯定需要反复打磨，不追求速度;这次网易一反常态地缩短开发流程，将处于半成品状态的产品推向市场。不过，网易也为此付出了代价:《荒野行动》没有拿到版本号就匆忙上市，被勒令下架10天。
面对网易的攻势，腾讯只得匆忙推出替代方案:11月16日，《穿越火线》增加了“吃鸡”玩法，甚至一度改名“荒岛特训”，短暂地占据了iOS免费榜第一;12月1日，腾讯代理、巨人参股的独立游戏《光荣使命》上线，下载量一度大幅度超过网易的两款竞品。然而，腾讯并不能有效遏制网易的攻势，网易《荒野行动》很快又回到了下载量第一的位置;在12月8日推出“五排玩法”之后，《荒野行动》的下载量和DAU均再创历史新高，对包括《王者荣耀》在内的所有腾讯游戏构成了压力。
网易的《荒野行动》《终结者2》能够赢得玩家青睐，原因很简单:它们的质量过硬、用户体验较好。网易在这两款游戏上倾注了大量资源，虽然它们在上线前还存在许多技术问题，却堪称市面上最好的“吃鸡”手游。与此相反，腾讯的《穿越火线》“吃鸡版”是临危受命的应急之作，《光荣使命》则是独立工作室的小制作，都可谓先天不足。
为了赢得“吃鸡”战局，腾讯于11月底正式宣布代理正版“吃鸡”端游，还发布了两款正版“吃鸡”手游。不过，这两款产品最早也要等到2018年2月以后才能上市，网易还有三个月的“独占时间”。腾讯的战略是强调“正版”的优势，引诱玩家耐心等待。截止12月10日，腾讯的两款正版“吃鸡”手游共有2500万预约量。相比之下，网易的两款“吃鸡”手游的DAU分别为2000万和500万左右。如果腾讯这两款游戏的质量不错，仍然有可能后来居上，从网易手中夺回胜利。
虽然“吃鸡”手游赢得了巨大的用户基数和媒体关注，但是在收入端却还不及格:《荒野行动》《终结者2》《光荣使命》《小米枪战》要么尚未开始收费，要么没有产生多少收入;《穿越火线》此前在畅销榜排名第30位，推出“吃鸡”玩法后也仅排第22位，受益并不明显。《绝地求生》原版的收入主要来自一次性买断，内购开箱子的收入占比极低;如何在这种游戏里加入内购，对所有游戏厂商都是挑战。对网易来说，“吃鸡”手游的成功只是暂时止住了年初以来的溃败势头，并不能体现在收入上;这是一场“战术性胜利”，还远远没有转化为战略上的优势。
主战场:《王者荣耀》假摔，然后站起来，比以前更强大
2017年9月，《王者荣耀》的DAU和用户时长比5-6月均有下降。这个趋势很快被专业媒体捕捉到，投资者开始怀疑《王者荣耀》的高峰期是否已经过去。然而，我们认为这种“衰落”是周期性的:在7月的KPL全国总决赛和夏日皮肤特卖活动后，玩家兴趣暂时降低是正常的。况且，7月下旬以后腾讯推出了3款重量级手游，市场推广资源肯定会分流。
我们对主流应用商店的监测数据显示:2017年9月上旬，《王者荣耀》的全平台下载量确实创下今年4月以来的最低纪录，但是在9月下旬迅速回升。我们估计国庆黄金周期间，《王者荣耀》的DAU再次达到12亿的历史峰值，日均流水超过15亿元。从9月初到11月初，《王者荣耀》几乎总是把持着iOS免费下载榜的第一位，只是到了11月中旬才被“吃鸡”手游抢去了风头。显然，《王者荣耀》的用户基础仍然牢固。
图：《王者荣耀》的每周全平台下载量
图：《王者荣耀》的iOS免费榜排名
事实上，即便《王者荣耀》的用户活跃度真的出现结构性下滑，腾讯也有很多方法扭转这个趋势。首先，《王者荣耀》几乎没有在买量渠道(今日头条、门户网站、广点通、百度推广等)进行广告投放，如果增加一笔买量预算，DAU仍然有提高的空间。其次，《王者荣耀》在安卓平台主要通过应用宝、Vivo,PP助手等应用商店分发，其他第三方分发渠道不受重视，还存在较大的提高空间。最后，8月以来，微信游戏中心对《王者荣耀》的推广力度很小，主要精力放在了新手游上，这个趋势也可以改变。总而言之，《王者荣耀》真正的衰落期还远没有到来。
与此相反，网易的四大旗舰日PG却都到了衰落的边缘。《梦幻西游》和《倩女幽魂》的全平台下载量在今年8月中旬以后都出现明显下滑，即使在国庆假期也没有多少好转;《阴阳师》的下载量在9月底暂时上升，主要受到周年庆活动的刺激;《大话西游》的下载量已经明显掉队。当然，下载量的低落只能代表用户活跃度的下降，不等于收入的下降;不过，留给网易的时间已经不多了。网易的日PG核心用户忠诚度很高，但这种忠诚不是无限、无条件的，会随着时间推移和竞品上市而衰减
图：网易四大RPG手游的全平台每周下载量
“吃鸡”以外：腾讯按兵不动，网易“奇兵”溃不成军
2017年秋季的新手游可以划分为浸渭分明的两个种类:“吃鸡”，以及“非吃鸡’，。在11月初“吃鸡”手游上线之前，网易的新游继续一败涂地;在“吃鸡”上线之后，由于官方资源的严重倾斜，非“吃鸡”类型的网易新游更不可能得到足够的推广。因此，虽然网易在9-11月推出了11款新手游(不含2款“吃鸡”)，却没有造成什么市场影响。
在秋季战局中，网易继续执行暑期的战略，以电竞和二次元作为主攻方向。在电竞方面，网易推出了卡牌游戏《秘境对决》、射击游戏《天启联盟》《重装突击》、休闲竞技游戏《玩具大乱千》。其中，两款射击游戏的质量都很差，玩法单一、操作落后，迅速沦为次品。《玩具大乱千》《秘境对决》的质量较高、口碑不错，但是}L金点较少，不可能成为主要收入来源。无论如何，网易在秋季推出的电竞游戏质量稍有提高。
在二次元方面，网易对《魔法禁书目录》进行了升级和推广，但是仍然未能挽救其失败，该游戏从未进入畅销榜前30011月初，网易又推出了日式二次元动作游戏《魂之轨迹》，却被玩家指责抄袭经典游戏《胧村正》，而且平衡性较差、操作感不强，未能进入畅销榜前列。11月下旬，网易寄予厚望的二次元ARPG《永远的7日之都》上线，融合了恋爱养成和模拟经营玩法，有一些创新性，玩家口碑尚可。然而，该游戏的玩法更适合单机而不是联机玩家，所以也没有吸引到很多玩家付费。
参考观研天下发布《2018-2023年中国手游产业市场竞争现状调查与投资发展趋势研究报告》
此外，网易代理的《我的世界》虽然一度占据IOS免费榜第一，却被证明只是昙花一现。毕竟《我的世界》历史过于悠久，国内的单机、私服生态这时圈已经很完善，官方手游的吸引力有限。网易还推出了《狠人杀官方》是国内所有机早已错过“狠人杀”当中唯一有官方授权的;无奈该游戏推出太晚完全没有成功希望。网易的自研SLG大作《汉王纷争》也是刚刚推出就石沉大海，与腾讯的《乱世王者》《英雄无敌》形成鲜明对比;在SLG这个类型的战场上，网易已经基本输掉了。
最重要的是，在自己擅长的日PG类型上，网易又发布了《格罗亚传奇》和《三国如龙传》两款失败之作:前者是因为玩法无聊、副本冗长而败，后者则是因为太耗时间、职业不平衡而败。今年以来，网易推出的10款RPG手游有8款惨败，只有《镇魔曲》《永远的7日之都》取得了有限的成功。网易的大本营松动的迹象非常明显。
图：2017年9-11月腾讯、网易发布的新手游（不含“吃鸡”）
相比之下，秋季的腾讯可谓“稳坐钓鱼台”，因为7-8月发布的几款手游大多还在热门状态，也就不急于发布新作。9-10月，腾讯只发布了《三国群英传》《最强N日A》两款手游，虽然质量都很一般，但是都进入过畅销榜前30。这代表了腾讯对网易的天然优势:同样是质量一般、没有创新的二线作品，腾讯能够以强大的流量优势，在前几周做出较高的用户基数，网易则不能。网易的生命线是质量和创新，当它不能做到这两点时，就会被腾讯远远抛在后面一一直到“吃鸡”手游的出现。
“吃鸡”战场:网易独霸市场两个星期，然后与腾讯短兵相接
2017年，网易做出的最正确的决策就是:加紧开发“吃鸡”手游，在竞争对手尚未做好准备时推向市场。事实上，网易并非第一个推出“吃鸡”手游的游戏大厂，小米发行、西山居研发的《小米枪战》早在10月底就加入了“吃鸡”玩法。此后，网易的《荒野行动》《终结者2:审判日》横空出世，在长达两个星期内轮流霸占iOS免费榜首位;在《小米枪战》迅速滑落、腾讯竞品尚未发布的情况下，网易几乎完全占领了“吃鸡”市场。
事实上，腾讯很早就与《绝地求生》(正版“吃鸡”的开发商蓝洞接洽，计划于2018年推出“吃鸡”端游和手游。然而，网易的两款“吃鸡”手游竟然在11月初就上线了，让腾讯措手不及。按照网易的历史风格，如此重要的手游大作肯定需要反复打磨，不追求速度;这次网易一反常态地缩短开发流程，将处于半成品状态的产品推向市场。不过，网易也为此付出了代价:《荒野行动》没有拿到版本号就匆忙上市，被勒令下架10天。
面对网易的攻势，腾讯只得匆忙推出替代方案:11月16日，《穿越火线》增加了“吃鸡”玩法，甚至一度改名“荒岛特训”，短暂地占据了iOS免费榜第一;12月1日，腾讯代理、巨人参股的独立游戏《光荣使命》上线，下载量一度大幅度超过网易的两款竞品。然而，腾讯并不能有效遏制网易的攻势，网易《荒野行动》很快又回到了下载量第一的位置;在12月8日推出“五排玩法”之后，《荒野行动》的下载量和DAU均再创历史新高，对包括《王者荣耀》在内的所有腾讯游戏构成了压力。
网易的《荒野行动》《终结者2》能够赢得玩家青睐，原因很简单:它们的质量过硬、用户体验较好。网易在这两款游戏上倾注了大量资源，虽然它们在上线前还存在许多技术问题，却堪称市面上最好的“吃鸡”手游。与此相反，腾讯的《穿越火线》“吃鸡版”是临危受命的应急之作，《光荣使命》则是独立工作室的小制作，都可谓先天不足。
图：四款主流“吃鸡”手游iOS每日下载量趋势
为了赢得“吃鸡”战局，腾讯于11月底正式宣布代理正版“吃鸡”端游，还发布了两款正版“吃鸡”手游。不过，这两款产品最早也要等到2018年2月以后才能上市，网易还有三个月的“独占时间”。腾讯的战略是强调“正版”的优势，引诱玩家耐心等待。截止12月10日，腾讯的两款正版“吃鸡”手游共有2500万预约量。相比之下，网易的两款“吃鸡”手游的DAU分别为2000万和500万左右。如果腾讯这两款游戏的质量不错，仍然有可能后来居上，从网易手中夺回胜利。
图：网易两款“吃鸡”手游DAU估计（千人）
图：腾讯两款正版“吃鸡”手游预约量（千人）
虽然“吃鸡”手游赢得了巨大的用户基数和媒体关注，但是在收入端却还不及格:《荒野行动》《终结者2》《光荣使命》《小米枪战》要么尚未开始收费，要么没有产生多少收入;《穿越火线》此前在畅销榜排名第30位，推出“吃鸡”玩法后也仅排第22位，受益并不明显。《绝地求生》原版的收入主要来自一次性买断，内购开箱子的收入占比极低;如何在这种游戏里加入内购，对所有游戏厂商都是挑战。对网易来说，“吃鸡”手游的成功只是暂时止住了年初以来的溃败势头，并不能体现在收入上;这是一场“战术性胜利”，还远远没有转化为战略上的优势。
资料来源：观研天下整理，转载请注明出处（ZTT）
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