（一）行业特有的经营模式
世界主要发达国家的武器装备采办工作中通常采用总承包商制度，即由军队采办单位通过一定方式确定一家大型军工企业作为总承包商，承担项目研制和生产任务，而负责研制和生产该项目分系统与部件的分包商则由总承包商选定。美国的民营军工企业中即有2.5-3 万家主承包商和5 万家分包商，构成了美国国防工业的主体。
在当前我国大部分民营涉军软件厂商规模较小的情况下，我国的部队管理信息化大型项目往往由涉军国有科研院所以总承包商或技术总体单位的身份承接，民营软件厂商作为项目的分包商，或者由涉军国有科研院所与民营软件厂商组成联合体承接。该等合作经营模式体现了该领域内寓军于民、民技军用的发展思路，有效实现了合作各方在技术、产品、市场与服务等方面的优势互补和资源共享，有利于提升部队信息化建设质量，也为国家促进中小企业发展的鼓励措施之一。
（二）行业技术特点及技术水平
1、行业技术特点
因部队与公共安全等领域内相关单位的组织结构复杂，日常管理涉及的资产、人员与业务数量较多，且往往需要处理一些突发事件，因此，其对管理信息系统的周密性、协同性、时效性和安全性存在较高的要求，研发相应的管理软件需要紧密结合客户的管理需求、组织结构、业务流程和使用习惯，在架构设计上实现一体化，在产品功能上实现智能化，在信息采集上实现物联化，在指挥调度上实现网络化，由此决定了该领域内的技术研发较为精细，产品研发需要遵循较为严格的技术标准与规范，且需要广泛融合计算机技术、通信技术、传感探测技术和虚拟现实技术等多种信息技术，涉及的技术较为繁杂。
2、行业技术水平
目前，国内软件行业在研发工具、设计方法和运行环境等方面已基本与先进国家保持同步。在适用于大型组织的管理软件方面，SAP、Oracle 等国际管理软件厂商具有产品与研发优势；在智能化处理算法方面，国际厂商或研究机构在算法成熟度、稳定性和执行效率等方面具有领先优势。但国内软件厂商能够深入参与部队与公共安全等领域的管理信息化建设，通过多年的产品开发与项目实施，对客户管理需求、行业特点和业务流程较为熟悉，且拥有丰富的技术经验积累，加之对国际先进算法、产品和技术的密切跟踪与研究采纳，已逐步形成了较为成熟完善的产品和技术。
（三）行业竞争格局和市场化程度
1、部队管理信息化领域
自国家提出建立社会资本参与、军民良性互动的国防科技工业投资体制以来，开放性的国防科技工业发展格局逐步形成，部队管理信息化领域内也逐步形成了军民融合式发展的市场格局。该领域内的市场主体主要包括两类：一是涉军国有科研院所，其中部分研究所系国家特定领域信息系统研发的总体单位或骨干研究所，该类国有科研院所为推进我国部队管理信息化建设的主要力量，占据了绝大多数的市场份额；二是取得军工科研生产相关资格许可的民营软件公司，其最初主要与上述国有科研院所合作，在人员、产品与技术等方面形成有效补充，协助其开展部队管理信息化建设工作。近年来，随着我国军民结合、寓军于民工作的不断推进，民营软件公司参与部队管理信息化建设的程度越来越高，其与部队之间逐步建立了直接业务关系，与国有科研院所之间逐步演变为竞合关系。由于我国部队管理信息化领域存在较高的业务资质壁垒、行业经验壁垒和产品技术壁垒，目前该领域内的民营软件厂商数量依旧有限，整个行业处于有限竞争状态，行业的市场化程度相对不高。
2、安防管理信息化领域
在国内安防管理软件市场，随着各行业领域安防设备的持续投入以及安防管理需求复杂度的不断提升，市场规模逐步增长。除传统的安防软件厂商之外，众多安防设备厂商、安防系统集成商和IT 厂商开始将安防管理软件作为未来的业务增长点，该领域内企业数量不断增加，市场竞争较为充分。
目前，国内从事安防管理软件开发的厂商主要包括四类：一是数字视频设备厂商，如杭州海康威视数字技术股份有限公司、浙江大华技术股份有限公司和北京汉邦高科数字技术股份有限公司等，其在销售设备的同时开发配套的安防管理软件，随着客户对软件的重视程度提升，其逐渐加强了安防管理软件研发，针对客户需求提供整体解决方案；二是安防系统集成商，其往往拥有较为稳定的客户群体，能够为客户提供安防系统整体方案，并针对其代理销售的安防设备开发和整合相应的安防管理软件；三是专注于安防管理领域的独立软件开发商，如杭州天视智能系统有限公司等；四是进入安防领域的IT企业，如杭州华三通信技术有限公司、深圳中兴力维技术有限公司与本公司等，其前期主要从事网络通信技术、系统集成或行业软件研发等业务，近年来，安防管理系统的市场需求不断增长，安防系统的网络化、数字化以及与其他信息系统的整合成为了发展趋势，该类企业把握行业机遇，凭借其自身的技术优势、丰富的服务经验和客户资源优势切入安防管理软件市场，向客户提供整合了安防管理的信息化整体解决方案。
上述四类厂商由于在市场和技术等方面具有不同优势，随着市场发展逐步形成了竞合关系，共同推动安防管理软件行业的持续发展。
（四）行业主要竞争企业情况
随着部队与公共安全领域在管理信息化方面的投资力度不断加大，以及军工产业“寓军于民”工作的推进，越来越多的民营软件公司开始涉足该业务领域，但是现阶段其业务规模普遍不大，或者其产品方向与公司有所差异。因此，现阶段的竞争企业仍以涉军国有科研院所或其下属企业为主，综合性软件与信息服务企业、专业软件开发商仅在部分业务领域内构成竞争关系。现阶段竞争企业的主要情况具体如下：
| 公司名称 |
基本情况 |
| 中国电科十五所 |
中国电科十五所（又称华北计算技术研究所）成立于1958 年，系事业法人单位。中国电科十五所目前主要从事特种型号研制、基础研究、国家科技攻关、军事指挥自动化、航天测控等重大军事应用项目的研究和开发，为国防信息化建设提供计算机及系统装备，为国民经济各领域开发和提供计算机应用系统，其一直为国家重大信息系统总体设计和工程建设的牵头单位，并代表国家和相关部委行使多种行业管理职能。 |
| 中国电科电科院 |
中国电科电科院成立于1984 年，是中国电子科技集团公司的中央研究院，主要从事电子信息技术发展战略研究和大型信息系统顶层设计、总体技术开发、系统集成等创新性的系统研发工作。 |
| 中国电科三十八所 |
中国电科三十八所（又称华东电子工程研究所）成立于1965 年，1992 年完成企业法人登记。中国电科三十八所主要从事国土防空情报雷达、机载雷达、成像雷达等电子信息系统及其技术的研制、生产和集成，是我国雷达和电子信息系统研制生产的骨干单位之一。 |
| 中软国际有限公司 |
中软国际有限公司为大型的综合性软件与信息服务企业，提供从IT 咨询服务、IT技术服务、IT 外包服务到IT 培训的“端到端”软件及信息服务，涉及政府、制造、金融、电信与高科技等主要信息技术行业。截至2016 年底，中软国际有限公司的资产总额为72.29 亿元，净资产为43.33 亿元，2016 年度实现营业收入67.83 亿元，实现净利润4.10 亿元。 |
| 中国兵器工业信息中心 |
中国兵器工业信息中心隶属于中国兵器工业集团公司，其核心业务是研发管理信息系统应用软件；研究信息安全和通信技术；提供信息化系统解决方案；实施计算机网络集成工程；提供计算机应用软件技术、网络技术和通信技术服务与培训等。 |
（五）行业与上下游行业的关系及影响
1、与上游行业的关系
行业的上游企业主要为计算机操作系统、数据库管理系统、应用服务器厂商和硬件设备供应商等。上游行业中的软件产品、硬件设备更新较快，其技术升级直接推动公路养护科学决策行业技术和产品的更新换代，上述各细分领域内市场竞争格局较为稳定。随着国家在部队等关键领域内对拥有自主知识产权的计算机芯片、操作系统和数据库管理系统等产品的推广应用，能够运行于国产系统平台的应用软件市场将面临广阔的市场发展空间。
2、与下游行业的关系
行业的下游领域主要为部队和政府、交通、能源等涉及公共安全的行业，为关系国家安全和社会稳定的关键领域。经过国家多年的信息化建设，该等领域已具有较好的信息化基础。随着下游行业对管理信息化的重视程度提升，以及信息化建设的推进与深化，将有效拉动公路养护科学决策行业的快速持续发展。
（六）影响行业发展的有利因素和不利因素
1、有利因素
（1）国家对军队信息化建设的持续推进
军队信息化建设作为新军事革命的主要内涵，其重要性已被世界主要国家普遍意识到。当前，各发达国家均在积极开展和大力推进军队的信息化建设。我国将“国防和军队信息化建设取得重大进展”作为国家信息化发展的战略目标；将“加强以信息化为主要标志的军队质量建设”作为新阶段国防政策的主要内容；《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中提出了下一步的发展目标：“到2020 年，基本完成国防和军队改革目标任务，基本实现机械化，信息化取得重大进展，构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。”在国家对军队信息化建设的持续推动下，我国的军队信息化产业发展前景广阔，根据相关研究，在相关政策推动和军费开支持续增加的保障前提下，军工信息化产业未来十年将快速稳定发展，预计复合增长率在30%以上。作为军队信息化建设的重要组成部分，军队管理信息化市场将随之保持持续稳定增长。
（2）军民融合已成为国家战略
根据外国军事专家估计，世界主要发达国家发展信息化武器装备所需的高新技术80%-90%来自地方，10%-20%来自军方科研院所，由此可见，在部队信息化建设中民营企业的参与较为重要，采取军民融合式发展策略是推进部队信息化建设的必然选择。军民融合式发展的不断深化，将为部队建设提供大量成熟的信息技术和科研产品，提升其整体信息化水平；将为部队与民营软件厂商在管理需求、开发经验、人才培养等方面展开深层次交流合作创造更为有利的条件，进一步提升管理信息化建设的质量和效率；将提升部队管理信息化领域的市场化程度，有利于具备竞争优势的软件厂商更多的参与信息化建设，有效推动部队的管理信息化进程。
2015 年11 月24 日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央军委深化国防和军队改革领导小组组长习近平在中央军委改革工作会议上强调，要着眼于贯彻军民融合发展战略，形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局；2020 年前要在推动军民融合发展等方面改革上取得重要成果，努力构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系13。军民融合战略已上升为国家战略，与其相关的政策制度体系和组织管理体系的构建、体制机制的改革已提上日程，将从国家层面极大地推动行业的迅速发展。
（3）安全防范的效益和效率得到逐步重视
部队和公共安全等关键领域一向高度重视安全防范工作，持续投入了大量的人力和物力。随着该领域内安防工作的长期开展，安全防范的全面性、连续性和主动性得到不断增强，相关单位对安防工作的效益和效率提出了越来越高的要求。为了保障安防质量，提高安防效益和工作效率，相关单位需要借助信息技术构建安防系统、开展安防管理，由此将推动安防管理软件市场的持续发展。
（4）信息技术的不断升级
软件产业具有技术更新较快、产品升级频繁等特点。计算机、网络通信、传感探测和虚拟现实等信息技术的不断创新升级，将使管理软件在信息采集、传输、处理、分析和展示等环节得以持续优化，也使管理信息化能够采用的技术不断丰富，从而能够整合更多的业务资源，融合更多的管理理念，实现对客户管理及时全面高效的支持，同时也创造了更多的市场需求，推动了行业的持续发展。
（5）国家对发展自主知识产权软件产品的大力鼓励
2006 年2 月，国务院发布了《国务院关于实施〈国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）〉若干配套政策的通知》，提出了建立财政性资金采购自主创新产品制度，加强预算控制，优先安排自主创新项目；改进政府采购评审方法，给予自主创新产品优先待遇；建立激励自主创新的政府首购和订购制度等相关政策。为贯彻落实该项通知，国家陆续出台了鼓励和扶持自主创新产品研究和应用的相关措施。在国家大力鼓励发展自主创新产品的背景下，具有自主知识产权的软硬件产品及系统解决方案将逐步成熟，并将在部队单位、政府和公共安全等关键领域得到积极推广应用。
（6）客户对软件及服务的价值认可度提升
随着国家信息化整体水平的提升，社会各界对信息化建设的认识已逐步深入，软件及服务在信息化建设中的地位日趋重要。在部队及公共安全领域内，信息系统规模越来越大，业务及管理需求越来越复杂，受一体化、智能化和物联化建设需求的影响，客户对软件及服务的价值认可程度越来越高。软件产品及技术服务的投资占比提升，将为行业创造更高的利润空间，吸引和催生更多的软件厂商参与市场竞争，有利于行业内研发投入的增加，推动行业的持续发展。
2、不利因素
（1）复合型人才相对缺乏
部队和公共安全领域内管理信息化的技术特点，以及客户对产品与服务质量的严格要求，使得该行业对综合素质较高的专业人才需求较大。该等人才需要对客户的信息化现状、业务流程、管理模式和使用习惯有清晰的了解，能够准确把握和深入挖掘客户的信息化需求，严格遵守客户的相关管理制度和保密要求，此外，项目管理人员还需具备丰富的大中型项目管理经验、较高的执行效率，能有效组织、部署和开展项目工作；技术人员还需要熟悉客户行业内的多种协议、标准和规范，熟练应用多种系统开发技术；业务人员则需要具备较强的沟通能力、文档交付能力和快速反应能力。该等人才的相对缺乏是影响行业发展的关键因素之一。
（2）融资渠道相对短缺
随着部队和公共安全领域信息化建设的不断推进，客户的管理需求将不断丰富和深化，技术与产品的更新速度将逐步加快，软件厂商拓展业务线和加大研发的迫切性将逐步凸显，将会产生较大的资金需求。现阶段该领域内的民营企业规模普遍较小，难以通过银行贷款等融资方式满足需求，仅能依靠自身的利润积累，使得软件厂商实施产业资源整合和产品技术创新的难度较大。因此，融资渠道的相对短缺对行业发展具有一定的不利影响。
（七）行业发展趋势
1、部队管理信息化建设中民营企业的参与程度将不断提升
自2005 年2 月国家明确鼓励非公有制企业参与军民两用高技术开发及其产业化以来，民营企业在国防科技工业建设中的参与度越来越高。2013 年，获得武器装备科研生产许可证的单位总数超过1,800 家，其中非公企业总数超过500 家，超过总数的1/4，民营企业已构成了我国国防科技工业建设的重要组成部分。
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》明确提出，要“坚持发展和安全兼顾、富国和强军统一，实施军民融合发展战略，形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局”；同时，到2020 年，国防和军队建设取得信息化重大进展，并加强现代化武装警察部队建设。在我国部队管理信息化建设领域，随着军民融合的推进以及政策环境的成熟，民营企业的参与程度将不断提升。
2、管理软件平台的一体化建设是部队信息化建设的必然趋势
在世界主要国家的军队信息化建设初期，军事信息系统的开发工作往往由各军种、各部门、各部队分散进行，无全军性顶层设计或顶层设计滞后，导致系统数量过多且难以实现系统之间的互联互通和互操作，信息化建设的效率和效益较低。鉴于此，一些国家开始对其军事信息系统实施一体化整合，如美国即撤销了大量的信息系统，并对其军事信息系统实施了大规模合并；同时，为了尽快建成功能综合而强大、基于全球信息栅格的C4KISR 系统，美国国防部于上个世纪90 年代中期开始着手进行一体化顶层设计。从世界主要国家的信息化建设发展历程来看，管理信息化建设需要实现军队跨军种、跨层级、跨部门和跨平台的信息交互与共享，保障部队管理流程的无缝衔接和管理信息的畅通流转，因此，遵循军用技术标准和开发规范，实施管理软件平台的一体化建设是行业发展的必然趋势。
3、物联网技术和智能化技术将广泛应用于管理信息化建设
在信息化建设的初期，系统管理对象的信息采集和状态更新多半需要人工操作，系统信息的及时性和准确性不能有效保障，管理信息化建设的效果难以体现，许多管理理念也难以通过信息技术实现。当前，商业智能、物联网和云计算等技术的不断成熟，便于将管理对象的状态信息实时准确地传输到管理平台，有利于系统做出及时的分析决策和响应指挥，便于实施更为先进的解决方案。因此，随着客户对管理信息化需求层次的提升，上述技术将在部队和公共安全领域内得到广泛应用。
4、行业内相对领先的企业将借助兼并重组实现业务的快速扩张
面对信息技术的创新和客户管理信息化需求的升级，行业内相对领先的软件厂商在持续加大研发投入的同时，将凭借市场先发优势和客户资源优势对客户的信息化需求进行全面密切跟踪。对于在短期内难以完成产品研发及产业化的业务，领先的软件厂商将通过兼并重组快速实现业务拓展，及时把握市场发展机遇。当前，部队和公共安全领域的管理信息化市场中，民营软件公司规模普遍较小，优势企业通过兼并重组扩大业务规模、巩固市场地位将成为未来几年的发展趋势。
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