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2017年我国软件与信息技术服务行业运营特征、竞争态势与影响未来发展因素分析

相关市场调研报告《2017-2022年中国saas(软件运营服务)产业发展态势及十三五盈利前景预测报告

          (一)行业特有的经营模式及盈利模式

          办公软件行业经过近 30 年的发展,逐步形成三种盈利模式,即授权模式、服务订阅模式和互联网广告推广服务模式。

          1、授权模式

          授权模式,即早期用户付费买断某一版本的办公软件授权的模式,后续演变成为以时间为单位进行使用授权的方式,是基础办公软件领域起步最早、应用最普遍的一种盈利模式。由于基础办公软件行业进入壁垒较高,行业内仅有少数技术实力较好、品牌实力突出的产品供用户选择,而用户对办公软件的依赖度较高,因此这种经营模式在相当长时间里应用较为稳定。在实际经营过程中,授权模式又逐步演化为两种销售模式:

          第一种为按授权数量计算,按用户使用套数的多少,厂商授予用户相应数量的授权,并依照授权数量的多少计费,这种模式适用于用户需求套数清晰,业务变化较少的用户;第二种为按使用范围或规模计算,厂商相应授予用户在其办公场地内使用软件的权限,该场所内的所有用户均可使用办公软件产品,最终用户按照实际使用的规模大小进行付费,这种模式适用于用户的数量规模较大,场所固定,但用户自身业务特性较为复杂的大型用户。在两种具体场景下,也衍生出因向客户提供相关的技术支持、技术培训服务的盈利模式。

          2、服务订阅模式

          服务订阅模式,是在传统授权模式的基础上,以提供平台式、一站式的解决方案为宗旨,为客户提供按需定制的办公服务的新型模式。伴随着云计算、人工智能、移动互联网等新兴技术的快速应用和普及,用户对办公软件的关注点从以往的获取更多的功能,逐步向如何更好的提升办公效率转移。服务模式也逐渐成为了近年来办公软件领域发展较为迅速的一种经营模式。与授权模式不同,用户不再是仅获得某一版本的办公软件产品的使用授权,而是依照实际使用的服务类型进行付费,如按月支付服务费或按具体的服务功能种类付费等。相比而言,服务模式更为灵活,用户体验更好,极大的扩展了厂商的盈利方式,并确保了收入的稳定性和持续性。在实际应用过程中,服务模式也逐步演化为如下二种模式:第一种,针对组织级用户的服务模式:办公软件厂商除了为组织级用户提供传统的产品使用权外,还提供包括私有办公云平台、文档安全、协同服务等一系列综合服务功能,用户通过按期付费享受最新服务,或根据厂商提供的服务功能的多少进行打包付费等。随着近年来行业用户信息化应用的日渐深入,办公软件厂商提供的产品服务能力已经成为机构用户日渐关注的焦点。这一模式不仅确保了行业用户对核心产品的使用粘性,确保了收费的可持续性,而且也进一步提高了对产品的竞争壁垒,但同时也对厂商的运营能力、本地化服务能力、二次开发能力以及对行业用户业务熟悉程度有较高要求。

          第二种,针对个人用户的服务模式:即个人用户基于服务功能进行付费,行业厂商提供针对性的运营服务的模式。由于用户需求多样,在实际经营过程中,服务模式也逐步演化为个人使用月/年费又或者是购买特定服务等模式。随着个人用户办公应用的日渐深入,针对个人用户的办公软件服务也逐步从单纯的软件产品转向了办公资源导入的重要渠道。办公软件厂商通过提供大量办公资源提升个人用户使用粘性,从而通过运营持续盈利。

          3、互联网广告推广服务模式

          互联网广告推广服务模式,即行业内十分普遍的“免费+广告”服务模式,即指不付费用户可以免费使用办公软件产品,行业厂商依靠巨大的流量推广进行盈利的模式。这一模式是目前互联网行业里较为成熟的主流经营模式。经过了数十年的发展,软件行业的经营模式也发生了巨大的变革,除了如操作系统产品等少数进入壁垒高、用户粘性大的软件,其他如杀毒软件产品、邮箱产品等均进入了产品本身免费、依靠流量变现的模式,软件服务化、增值化已成为行业应用的重要特点。此外,移动互联网的迅速发展也是加速办公软件广告推广模式快速发展的重要推动力。相较于传统的桌面端产品,用户在移动端安装的办公软件需求更为轻量化、快捷化,而办公软件产品移动端也更为针对化、定制化,且办公软件产品的更新周期更为灵活化,传统的授权或服务付费显得尤为笨重。因此,在移动互联网时代,用户规模成为业内厂商竞争最为关键的要素,而办公软件产品的免费化、轻量化、服务化已成为抢占移动用户的重要因素,在互联网领域已经成熟的广告推广模式将在办公软件应用领域快速渗透推广。

          (二)行业竞争格局

          1、桌面市场平稳发展,国产办公软件不断发展扩张


          由于办公软件产品技术门槛较高,国内办公软件市场中,仅有数家厂商参与竞争。除微软的Microsoft Office 外,公司的WPS Office、无锡永中软件有限公司的永中Office、中标软件有限公司的中标普华Office 等是国内市场上的主要品牌。

          近年来,国内桌面市场经过快速发展,微软及公司已取得明显的竞争优势,市场中形成了同台竞争,其他厂商如无锡永中软件有限公司、中标软件有限公司等跟进发展的竞争态势。

          国产办公软件企业通过提高兼容性和保持产品创新性,不断研究用户需求、优化用户体验,凭借更灵活的定价策略和更定制化、个性化的服务,不断扩大办公软件桌面市场份额。

          2、信息安全市场渐受关注,安全可控体系建设为办公软件提供全新机会

          在国家“安全可控”总体战略及信息化工程的有力带动下,国产办公软件行业中的骨干企业迅速成长:国家层面上,政府从税收减免和补贴经费等方面对本土大型软件企业予以政策支持,更加注重扶持、鼓励本土优秀企业自主创新及国际化发展;机构层面上,用户逐渐倾向于选择具有品牌口碑、技术及资本等综合优势的软件企业和能够提供安全可控产品的厂商进行合作,尤其是具有较强技术实力,能够保护客户隐私、保障行业敏感信息安全的软件企业。作为软件企业的重要组成部分,基础办公软件行业骨干企业在良好的政策环境和利好趋势下健康成长,行业地位更加突出。

          近年来,为强化网络和信息安全,在政府的鼓励下,各行业内逐渐涌现出众多国产化联盟、政务协会等行业组织。国家部委、标准化研究机构等相关部门也不断积极推进基础软硬件企业进行适配整合和应用推广工作,包括浪潮、龙芯、中软、金山等众多国内知名企业都积极参与其中,从系统集成商、基础硬件厂商到基础软件厂商一同群策群力,通力合作,为国家信息安全和信息化建设贡献力量。

          特别在“十二五”、“十三五”期间,国家通过实施多项重大专项课题研究和产业化推广工作,办公软件作为基础软件产品的重要组成部分,众多国产基础软硬件企业在多项“核高基”重大专项科研课题中承担了重要角色,通过持续的产品适配和应用推广,目前已在国内党政机关和事业单位中建立了多个国产化示范基地,并取得卓越成效。

          3、移动互联网市场日益成熟,国产办公软件取得先发优势

          伴随智能移动终端日益普及以及移动化办公需求的增长,使用户能够随时随地办公的移动办公应用及服务已经成为办公软件行业发展的重要增长点;而既能够满足用户日常办公需要,又能实现移动办公轻量化(如报表审批、公费报销、发布公告、请假申请等)的厂商,在未来市场环境中更易赢市场青睐。

          国内办公软件厂商在微软等海外厂商移动端发展滞后时,快速推出移动办公产品,并在全球迅速占领市场;同时,在产品持续迭代的过程中,重点针对用户需求定制,持续提升用户体验,使产品口碑不断提升,目前WPS Office 移动版已经成为国内市场中月活跃用户第一位的移动端办公软件产品。

          4、海外市场寡头垄断,国产软件逐步登陆突破

          目前全球办公软件行业中,以美国微软为代表的海外厂商处于产业链的最上游,是办公软件产业技术的主要创新者和核心技术掌握者。微软作为办公软件行业的先行者,在全球市场占有主要份额。

          从海外市场来看,随着全球互联网的高速发展,部分国家在网络基础设施就绪度、可持续发展环境方面发展较好,但在产业与技术创新、信息化应用却相对发展一般,存在较大的提升空间和市场发展机会。

          针对国外仍有很多国家的信息化应用水平相对落后的现状,凭借着国家“一带一路”的战略方针,国产办公软件厂商也积极的顺势对外扩张,为海外企业提供办公应用相关的信息化技术服务和解决方案,充分利用我国在产业与技术创新及信息化应用效益方面的优势,与“一带一路”国家实现协同互补发展,逐步在世界范围内扩展国产办公软件的市场份额。

          (三)行业主要竞争对手

          (1)主要海外竞争企业


软件和信息技术服务行业主要海外竞争企业情况
 
资料来源:中国报告网整理

软件和信息技术服务行业主要海外竞争企业情况
 
资料来源:中国报告网整理


          (2)主要国内竞争对手

软件和信息技术服务行业主要国内竞争企业情况
 

资料来源:中国报告网整理

          (四)行业进入壁垒

          1、品牌壁垒


          由于品牌产品在产品质量、服务、性价比以及用户信任度方面的优势,基础办公软件市场将向品牌产品清晰,形成办公软件行业的品牌壁垒。基础办公软件行业发展日趋成熟,形成了以微软、金山等为代表的知名软件品牌,用户对在位的品牌形成了一定程度的消费习惯和品牌认知,企业在进入办公软件行业需要克服消费者和用户的心理认知壁垒。

          2、技术壁垒

          行业为技术密集型行业,行业进入需要较高的技术层次。核心技术的积累和技术创新是推动基础办公软件企业取得竞争优势的关键因素。作为软件行业的一部分,基础办公软件的技术核心是办公资源的整合、共享以及应用。

          企业是否具备整合资源、共享资源以及应用资源的核心技术,是否具有在已积累的核心技术上实现创新的能力,是企业在基础办公软件领域能否持久发展的重要因素。

          3、经验壁垒

          企业在提供办公软件服务的过程中,不只是向客户提供软件产品,还要帮助客户分析相关的需求,根据客户的业务提供差异化的产品服务,需要对客户的业务流程和应用环境有较深入的理解,并且能够与客户的其他系统紧密集成,因此一定的业务以及行业经验积累成为行业的进入壁垒。

          办公软件公司需要对客户的应用需求和业务流程具有较为深入的了解,才能将开发的办公软件与客户的其他业务系统紧密集成。基础办公软件不仅要为用户提供软件和系统集成,还需要企业为用户提供长期的软件服务和软件升级,经过长期的合作,客户对企业提供的软件和服务逐渐形成依赖,对基础办公软件提供商保持一定的客户忠诚度。办公软件企业通过长期的技术应用和软件服务逐步培养出成熟稳定的客户群,而新的行业进入者很难在短期内建立稳定的客户群。

          4、产品壁垒

          软件行业竞争者众多,企业一般需要通过长期的市场推广和技术服务才能形成规模化、稳定、成熟的客户群体,新的行业进入者则很难在短期内开拓出稳定的市场。经过长期的技术开发与研发方面的积累,整合在客户内网或私有云上的办公软件产品/服务,其有效运营部分依赖于厂商对客户需求、系统架构的深入理解,因此形成较高的更换成本。客户在办公软件和服务方面的投资规模越大、服务周期越长,其对办公软件厂商的依赖度就越高,这一特征对新进入的竞争者造成较大的障碍。此外,办公软件下游行业客户采购多采用招标模式,招投标过程可能对厂商资质、产品功能、历史案例、技术人员等方面对投标方提出要求,对市场新进入者而言同样形成较大的遏制作用。
          (五)影响发展的主要因素

          1、有利因素


          (1)产业政策支持

          软件行业作为国家战略发展中重要的新兴产业,近年来得到了国家的重点发展和大力扶持,为了促进其发展,国家颁布了《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》、《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》等一系列法规和政策等一系列法规和政策,在投融资、税收、产业技术、收入分配、人才和知识产权保护等方面提供了政策扶持和保障。

          (2)国家安全需求增强

          随着经济的不断发展和国家的日益强盛,国家对软件安全的需求日益增长,尤其是政府、军事、金融等重点领域,软件安全已经成为信息安全的重要组成部分,关乎国家安全。相关保护政策相继出台,如银监会颁发《关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见》、国资委为对国有企业的软件采购进行指导等。

          2、不利因素

          软件是典型的知识密集型产品,软件产品的研发需要企业投入大量研发人才和资金。而知识产权作为一种无形资产,其特性决定了保护的高难度和受侵害的高风险。
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