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2006年上半年硬盘整体市场调查分析报告

随着各类硬件技术的不断涌现,作为存储数据的硬盘,正在朝着大容量、高速度、高性能、低价格等多方向发展。2006上半年,硬盘市场发展迅速。SATA迅速普及,160GB、250GB硬盘价格一路走低,尤其是160GB产品性价比逐步凸显。可以看出,激烈的市场竞争促使各大厂商不断在容量领域开拓,使得大容量产品成为一种必然的发展趋势。
  鉴于此,消费调研中心ZDC对2006上半年硬盘整体市场进行了调查分析,主要包括品牌、产品以及价格走势三大方面。

一、2006上半年硬盘市场品牌调查分析

1、2006上半年硬盘市场品牌格局

  在目前硬盘市场中,希捷、迈拓和西部数据三大硬盘厂商依然保持着高关注度,在品牌格局方面依然呈现出三足鼎立之势。

  希捷是世界知名的硬盘制造商之一,在全球的市场占有率排名中位居榜首。但希捷虽为硬盘领域的老大,其产品却一直走低端路线,使其拥有着不少忠实的用户。在5月底,希捷正式完成对迈拓公司的收购,这将大大加强希捷在市场中的总体地位。在2006上半年硬盘市场的关注度调查显示,希捷以51.9%的关注比例继续处于领军地位。从整体市场品牌关注度来看,其以近一半以上关注比例的绝对优势独处一极格局。

  迈拓与西部数据的关注度较为接近,均处于14个百分点左右,在用户关注度中属于第二极格局。其中迈拓位于排行榜的第二位,获得14.2%的关注比例。西部数据紧随其后,关注比例为13.5%。

  日立、三星和富士通三大厂商的累计关注比例为20.4%,三者处于市场用户关注度的第三格局。其中日立在上半年所获关注比例为11.3%,三星占据8.2%的关注比例,富士通以0.9%的关注比例位居关注度排行榜的最后一位。


2、2006年1-6月六大硬盘品牌关注度分布


2006上半年六大硬盘厂商关注比例分布
厂商 1月 2月 3月 4月 5月 6月
希捷 48.0% 49.5% 52.4% 51.0% 53.0% 57.0%
迈拓 16.2% 15.8% 14.9% 14.4% 13.0% 10.6%
西部数据 12.7% 12.8% 12.9% 13.6% 14.0% 15.0%
日立 13.3% 12.1% 11.5% 11.1% 9.8% 10.5%
三星 8.6% 8.7% 7.8% 8.6% 9.1% 6.6%
富士通 1.2% 1.0% 0.6% 1.3% 1.1% 0.3%


  2006上半年,希捷硬盘的关注比例一直处于遥遥领先的态势。在6个月的时间里,其关注比例不断高涨,从1月份的48.0%持续上升至6月份的57.0%的关注比例,提升了9个百分点。

  2005年圣诞前夕,希捷突然对外正式宣布19亿美元的价格收购迈拓,使得迈拓在2006上半年的时间里关注度出现大的波折,其关注比例由1月份的16.2%逐步下跌至6月份的10.6%,下降了5.6个百分点。

  由于迈拓被希捷所并购,使得消费者将目光转向其它的品牌。再加上西部数据一直坚持走性价比的路线,使其关注比例在2006上半年呈现明显的上升趋势。在前三个月的时间里,其关注度仅以0.1个百分点的逐步递增。在随后的三个月里,关注比例大幅上升至6月的15.0%。

  上半年,日立硬盘的关注比例不断下降,从1月份的13.3%滑落至6月份的10.5%。三星的关注比例上下波动幅度不大,截止6月底,其关注比例为6.6%,同1月份相比,其关注比例下降了2个百分点。

  相比之下,富士通的关注比例较低,并在6月份,关注比例下降至上半年的最低点,为0.3%。


3、2006年1-6月六大硬盘品牌关注度排名分布


2006上半年六大硬盘厂商关注度排名分布
排名 1月 2月 3月 4月 5月 6月
1 希捷 希捷 希捷 希捷 希捷 希捷
2 迈拓 迈拓 迈拓 迈拓 西部数据↑ 西部数据
3 西部数据 西部数据 西部数据 西部数据 迈拓↓ 迈拓
4 日立 日立 日立 日立 日立 日立
5 三星 三星 三星 三星 三星 三星
6 富士通 富士通 富士通 富士通 富士通 富士通


  由于硬盘的厂商只有六家,并且相互之间市场份额差距比较大,因此品牌格局相对稳定。

  在2006上半年的1月至4月份的时间段中,硬盘市场的格局稳定,六大厂商的关注度排名保持不变。其中希捷牢牢把守排行榜的第一位,迈拓、西部数据、日立、三星和富士通分列排行榜的第二至第六位。

  在随后的2个月,硬盘市场的品牌格局突变。进入5月份,由于希捷正式完成对迈拓公司的收购项目,使得消费者将目光转向其它的品牌,致使迈拓的排名下降至第三位,西部数据跃居至排行榜的第二位。

  从上半年六大硬盘的关注度排名变化可以看出,希捷稳坐排行榜的头把交椅,成为上半年最受用户关注的硬盘品牌。此外,仅有迈拓和西部数据两大厂商的排名发生变动。日立、三星和富士通则一直位居排行榜的第四、第五和第六位。

二、2006上半年笔记本产品调查分析

1、价位区间

  目前,硬盘市场的核心购买力集中在中端市场,并以600元为主要的价格竞争点。从2006上半年的数据统计来看,600元以下硬盘凝聚了60%以上的关注度,这反映出此价位区间产品在市场上实力突出,并且具有一定的市场开发潜力和市场竞争力。其次是价位在600-800元之间的硬盘,获得28.4%的关注比例。

  相比之下,价位在801-1000元与1000元以上产品的关注比例较低,其中801-1000元硬盘占据6.4%的关注比例,1000元以上硬盘占据4.9%的关注比例。 

   2006上半年,600元以下硬盘的关注比例呈现逐步的上升态势。从1月份的44.8%大幅提升至6月份的76.6%,仅6个月的时间,关注比例上升了31.8%.

  其余价格区间硬盘的关注比例均呈现下滑的趋势。其中600-800元之间硬盘在1月份获得37.2%的关注比例。在6月份其关注比例下降至最低点,为20.5%。

  801-1000元硬盘的关注比例由1月份的11.5%下降至6月份的1.3%,下降了10.2个百分点。在1000元以上的高端市场,虽然竞争程度相当激烈,但限于多数用户的消费水平,所获关注比例较低。并且,其关注比例从1月份的6.5%下降至6月份的1.6%。

2、容量

  目前,企业业务的迅猛发展和业务数据的猛增推动了存储介质——硬盘不断向大容量,高传输速率发展,“贪大求快”已经成为硬盘发展的趋势。

  在ZDC的最新数据统计显示,80GB硬盘凝聚了31.7%的用户关注比例。其原因主要有两点:首先,应用方面,80GB硬盘已经可以满足日常家用、办公文件存储的需求;其次,价格方面,由于目前所有硬盘产品的单碟容量在80GB以上,使得单盘设计的硬盘成本优势明显。

  由于各大厂商纷纷将单碟容量提升至160GB,使得160GB硬盘获得30.4%的关注比例。从厂商的推广力度上可见,大容量产品将是未来的一种发展趋势。

  120GB与250GB硬盘也成为消费者的新宠,在上半年所获关注比例分别是11.6%与10.3%。

  其余容量硬盘的关注比例均在5个百分点以内。其中200GB硬盘占据4.7%的关注比例。40GB与60GB硬盘的关注比例分别为4.6%与2.4%。

  以下是2006年1-6月份不同容量硬盘的关注比例走势状况。

  调查显示,传统的80GB硬盘由于物美价廉,使其在入门市场上占有一定的份额。但从其关注比例走势上看,其关注比例在上半年逐步下降,从1月份的32.8%下降至6月份的27.4%。

  1600GB硬盘的关注比例呈现明显的上升态势,其在1月份获得25.5%的关注比例,6月份上升至最高点,为37.5%。

  1200GB硬盘的关注比例出现下滑,从1月份的14.3%下降至6月份的9.1%。而大容量的250GB硬盘的关注度从1月份的8.6%提升至12.3%。其余容量硬盘的关注比例走势平平。

  根据调查结果,可以看出,2006上半年,关注比例波动幅度较大的是120GB、160GB产品。这主要是由于目前主流产品的单盘容量为80GB,使得厂商在生产80GB和160GB硬盘时成本利用率最高,80GB和160GB硬盘的性价比也最高。另外,从关注度走势上看,受生产成本优势影响,160GB硬盘将逐步取代80GB硬盘成为主流产品。

3、接口

  从2006上半年整体硬盘市场来看,SATA与PATA接口的硬盘占据的市场关注比例相当,其中SATA接口硬盘的关注比例稍高,为49.5%。PATA接口硬盘的关注比例为45.2%。总的来看,两大接口类型硬盘的关注比例仅相差4.3个百分点。

  从接口类型的关注度走势情况来看,PATA接口类型的产品在1月和2月期间获得较高的关注比例。但从3月份开始,其关注比例持续下降,在6月份其关注比例跌破40%。

  SATA接口硬盘的关注比例呈现逐步上升的态势,其在1月份仅获得42.6%的关注比例。随后的5个月时间里,其关注比例大幅提升,并在6月份上升至最高点,为57.8%。SATA接口硬盘关注度持续走高的原因主要有两点,首先,SATA硬盘突破了PATA硬盘的ATA133数据传输速度的限制,达到了150MB/s,同时SATA硬盘的数据线少,连接使用方便,故障率低,可以方便组成RAID硬盘,使其迅速普及;其次,SATA技术逐渐成熟,越来越多的主板提供了对SATA的支持。
三、2006上半年硬盘市场价格分析

  2006上半年,众多消费者将目光投向了160GB、200GB甚至是250GB的大容量硬盘上。第二季度开始,在五一黄金周到来以及暑促的推动下,导致整体市场价格走势下跌幅度加大。以下,消费调研中心从2006年上半年整体市场价格走势、均价走势以及降价产品这三个方面对硬盘市场进行调查分析。

1、整体市场价格指数走势分析

  以2006年6月整体硬盘市场为基数1,在2006年上半年中,在1月份~2月份期间,硬盘市场的价格出现轻微的上升。从3月份开始,价格降幅开始加大,其中,五一黄金周的到来,促使4月份~5月份期间价格指数下滑幅度较大,导致价格指数出现近6个百分点的降幅,成为2006上半年价格降幅最高的时间段。暑期的来临,硬盘市场的价格再次下跌,最终使得6月底硬盘市场价格降幅在14个百分点以上。

2、市场均价走势

  从2006上半年硬盘市场的均价走势上看,1月和2月期间,硬盘市场的均价变化幅度不大,均在680元左右。在随后的四个月中,均价走势呈现逐步下滑的趋势,其在3月份的均价为655元,4月份的均价为635元,5月份的均价为597元,截止6月份均价下跌至581元。

3、价格降幅最高的产品排行

  调查显示,2006上半年硬盘市场价格降幅最高的一款产品是日立 500G PATA,其在1月份的价格是3380元,6月份的价格是2280元,降幅为32.5%。

  希捷酷鱼7200.9 500G 16M 串口(盒)名列第二位,其价格有1月份的4150元下降至2980元,降幅为28.2%。

  希捷酷鱼7200.7 160G 7200转 8M(串口)名列第三位,该产品在1月份的价格为665元,6月份的价格为520元,降幅为21.8%。

  WD 鱼子酱 160G 7200转 8M(串口)位居第四,其在1月份的价格是660元,6月份的价格是520元,在上半年的时间里价格下跌了140元,降幅为21.2%。

  希捷 酷鱼7200.9 250G 7200转 8M位居第五,其在1月份的价格是880元,6月份的价格是180元,降幅为20.5%。

  根据调查,ZDC总结出2006上半年硬盘市场的主要特点:

  其一,2006上半年硬盘市场上,价格方面总体维持跌势,根据ZDC调研统计显示:2006上半年硬盘市场均价由678元下降至581元,跌幅近百元。

  其二,容量方面,160GB已经逐渐代替80GB成为主流,不少用户将目光投向250GB/300GB等大容量产品。

  其三,接口方面,SATA和PATA呈现平分天下的局面,但新购机用户更倾向于SATA硬盘,升级用户则大多选择PATA硬盘。

  其四,技术方面,垂直磁记录技术的诞生,使用户提前享受到大容量存储带来的乐趣。
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