涂料又称作油漆，主要是涂覆在被保护或被装饰的物体表面，并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜。涂料的上游是以树脂为主的成膜物、颜填料、溶剂和助剂的原材料市场，中游是涂料生产制造，下游则是建筑、汽车、船舶、家具等应用市场。
近年来我国涂料产量不断增长，且在全球一直保持较高的占比。到目前我国已成为全球最大的涂料生产国。数据显示，2020 年我国涂料产量为2459.1 万吨，同比增长2.6%；占全球涂料产量的26.3%。
从各地区来看，东、华中、华南是我国涂料主要生产地区，三大区整体产量占全国总量的75.5%。具体从各城市来看，广东产量最多，在2020年达483.46万吨，占全国涂料产量的19.66%；其次为上海、四川、江苏和湖南，占比分别为9.88%、9.04%、7.49%及7.21%。
需求方面，近年来受益于下游市场房地产、汽车、金属、木材、水泥、皮革、织物、塑料、橡胶、玻璃等行业的发展，我国涂料市场需求整体呈现增长态势。根据国家统计局的数据显示，2019年，我国涂料销售量为2416.1万吨，同比增长38.3%。初步计算，2020年我国涂料销售量约为2435万吨。
未来我国涂料需求市场还是具有一定的增长空间。一方面，随着行业相关技术的不断提升，应用领域的不断扩大，对涂料需求也将不断增长。
另一方面，我国房地产、汽车等行业体量庞大，带来涂料行业需求。例如截止到2021年6月，我国商品房销售面积88635万平方米，同比增长27.7%；商品房销售额92931亿元，增长38.9%；规模均创历史同期新高。
汽车市场，汽车产业是世界上规模最大的产业之一，具有产业关联度高、涉及范围广、技术要求高、综合性强、零部件数量众多、附加值大的特点，对工业结构升级和相关产业发展具有很强的带动作用。
虽然在2020年初，新冠疫情对汽车行业造成了巨大冲击，汽车产销量都有所下降，但自2020年4月以来，汽车销量持续保持增长，全年汽车销量达到2531.万辆，销量蝉联全球第一。数据显示，2021年1-6月，汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%。
市场效益方面，受市场中低端产品同质化严重，竞争激烈，“价格战”越演越烈影响，我国涂料营收却呈下降态势。数据显示，2020年全国规模以上涂料企业实现营业收入3054.3亿元，同比下降2.8%；产品平均价格降至1.24万元/吨。
市场竞争方面，外资企业表现强势。有数据显示，在“2021中国涂料企业100强排行榜”前十中，外资企业占据6席，分别为立邦、阿克苏诺贝尔、PPG、宣伟、佐敦、巴斯夫；其中立邦中国以2020年210亿元的营收高居榜首，阿克苏诺贝尔以100亿元位居第二。
具体企业来看，立邦龙头优势凸显，其营收多年位居全国第一。数据显示，2020年立邦涂料营收达174.09亿元，占全国市场份额的4.28%;其次是阿克苏诺贝尔，占全国市场的2.36%。
行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整，未来我国各行业的发展都将进入新阶段，决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息，谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。
报告订购咨询请联系：
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涂料产业链
资料来源：观研天下整理
2016-2020年我国涂料产量情况
数据来源：观研天下整理
2016-2020年中国涂料产量占比重情况
数据来源：观研天下整理
从各地区来看，东、华中、华南是我国涂料主要生产地区，三大区整体产量占全国总量的75.5%。具体从各城市来看，广东产量最多，在2020年达483.46万吨，占全国涂料产量的19.66%；其次为上海、四川、江苏和湖南，占比分别为9.88%、9.04%、7.49%及7.21%。
2020年中国涂料产量省市分布情况
数据来源：观研天下整理
2016-2020年我国涂料销售量情况
数据来源：观研天下整理
另一方面，我国房地产、汽车等行业体量庞大，带来涂料行业需求。例如截止到2021年6月，我国商品房销售面积88635万平方米，同比增长27.7%；商品房销售额92931亿元，增长38.9%；规模均创历史同期新高。
2015-2021年6月我国商品房销售面积情况
数据来源：国家统计局
2015-2021年6月我国商品房销售额情况
数据来源：国家统计局
虽然在2020年初，新冠疫情对汽车行业造成了巨大冲击，汽车产销量都有所下降，但自2020年4月以来，汽车销量持续保持增长，全年汽车销量达到2531.万辆，销量蝉联全球第一。数据显示，2021年1-6月，汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%。
2016-2021年6月我国汽车产量情况
数据来源：中国汽车工业协会
2016-2021年6月我国汽车销量情况
数据来源：中国汽车工业协会
2016-2020年全国规模以上涂料企业实现营业收入情况
数据来源：观研天下整理
2016-2020年我国涂料行业产品平均价格情况
数据来源：观研天下整理
市场竞争方面，外资企业表现强势。有数据显示，在“2021中国涂料企业100强排行榜”前十中，外资企业占据6席，分别为立邦、阿克苏诺贝尔、PPG、宣伟、佐敦、巴斯夫；其中立邦中国以2020年210亿元的营收高居榜首，阿克苏诺贝尔以100亿元位居第二。
2021年我国30强企业排行榜
| 排名 |
企业名称 |
2020年营业收入 |
| 1 |
立邦中国 |
210 |
| 2 |
阿克苏诺贝尔 |
100 |
| 3 |
PPG |
98 |
| 4 |
三棵树 |
82 |
| 5 |
东方雨虹 |
60.138 |
| 6 |
宜伟 |
54 |
| 7 |
佐敦 |
47.517 |
| 8 |
巴斯夫 |
42 |
| 9 |
湘江涂料贷团 |
40 |
| 10 |
嘉宝莉集团 |
38.18 |
| 11气 |
亚士创能 |
35.07 |
| 12 |
艾仕得 |
30.88 |
| ， 13 |
西卡中国 |
30.01 |
| 14 |
芙涂士 |
26.13 |
| 15 |
派丽渠团 |
23 |
| 16 |
海虹老人 |
21.45 |
| 17 |
巴德士 |
20 |
| 18 |
展辰新材 |
18.78 |
| 19 |
永记造漆 |
18.355 |
| 20 |
乐化终团 |
15.16 |
| 21 |
浩力森 |
13.33 |
| 22 |
大宝化工 |
12.85 |
| 23 |
金刚化工 |
12.35 |
| 24 |
紫荆花 |
12.06 |
| 25 |
贝格中国 |
11.97 |
| 26 |
德威涂料 |
11.566 |
| 27 |
科顺防水 |
1.1.51 7 |
| 28 |
兰陵化工 |
11.50 |
| 29 |
宫思特 |
11.10 |
| 30 |
大桥化工 |
10.47 |
资料来源：观研天下整理
具体企业来看，立邦龙头优势凸显，其营收多年位居全国第一。数据显示，2020年立邦涂料营收达174.09亿元，占全国市场份额的4.28%;其次是阿克苏诺贝尔，占全国市场的2.36%。
2020年中国涂料行业企业市场份额(按营收)
数据来源：观研天下整理（WW）
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