政策支持行业发展我国有机肥产需量、市场规模均逐年递增

2021-05-28 02:26

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有机肥主要来源于植物和(或)动物，施于土壤以提供植物营养为其主要功能的含碳物料。经生物物质、动植物废弃物、植物残体加工而来，消除了其中的有毒有害物质，富含大量有益物质，包括多种有机酸、肽类以及包括氮、磷、钾在内的丰富的营养元素。目前主要的有机肥主要包括粪尿肥、堆沤肥、饼肥类、泥炭类、泥土类、城镇废弃物类、杂肥类等种类。

有机肥料分类

序号	类别	内容
1	粪尿肥	包括人粪尿、家畜粪尿、禽粪等
2	堆沤肥	包括堆肥、沤肥、秸秆还田及沼气发酵肥等，各种原料制成的堆肥都含有作物需要的氮、磷、钾和微量元素，有利于培肥土壤；秸秆占作物生物量的50%左右，是一类数量极其丰富、能直接利用的有机肥资源。
3	饼肥类	包括大豆饼、花生饼、菜籽饼和茶籽饼等。
4	泥炭类	又称草炭，含有较多的腐植酸，可用于制造腐植酸铵、硝基腐植酸铵、腐植酸钠等腐植酸肥料。
5	泥土类	包括塘泥、湖泥、河泥、老墙土、坑土等。
6	城镇废弃物类	包括生活污水、工业污水、屠宰场废弃物、垃圾和各种有机废弃物等。
7	杂肥类	包括皮屑、蹄角、海肥、蚕粪等。

数据来源：观研天下整理

我国有机肥发展历史悠久，但由于近代由于化肥行业的兴起，有机肥行业在一段时间内陷入沉寂。1949年以前，中国农业生产长期依赖于有机肥的施用，行业处于兴盛阶段；1949年以后，化肥工业迅速发展，有机肥的市场份额占比迅速萎缩，行业进入衰退阶段；2002年至今行业步入复苏阶段，政策支持补贴，行业取得快速发展。

中国有机肥发展阶段

数据来源：观研天下整理

自目前我国主要有机肥销售模式有五种，分别是生产企业+直销点+农民、生产企业+中间主体+农民、生产企业+农资经销商+农民、生产企业+农业三站+农民、生产企业+邮政/供销社+农民，销售模式呈现多元化、多层次的直销与经销方式。

有机肥行业销售模式

销售渠道	含义	特点
生产企业+直销点+农民	生产企业通过设立销售网点直接向农民销售	对销售终端控制强，但投入人力多、资金大
生产企业+中间主体+农民	生产企业向烟草公司等主体销售，再由烟草公司将产品配送给农民	适用于烟草等特殊经济作物
生产企业+农资经销商+农民	生产企业授权农资经销商作为区域经销，并通过其销售网络向农民销售	该方式目前最为普遍
生产企业+农业三站+农民	生产企业在农技推广站、土肥站、植保站的配合下向农民推广和销售	与农业三站开展技术合作、测土配方，适于推广专用肥、配方肥
生产企业+邮政/供销社+农民	生产企业通过中国邮政和供销社的各级网点向农民销售	采用该方式的有机肥生产企业越来越多

数据来源：观研天下整理

根据数据显示，自2011年来我国有机肥产量、需求量持续上升，到2019年达到1455万吨，同比增长5.36%；需求量为1413万吨，同比增长5.29%。2020年我国有机肥产量达到了1560万吨，同比增长7.22%；需求量为1515万吨左右，同比增长7.22%。

2011-2020年中国有机肥产、需量

数据来源：观研天下整理

据统计，我国有机肥市场价格在2013年大幅度上升，随后有所下降，在2015年到2018年间较为平稳，市场均价保持在6700元/吨左右。到2019年我国有机肥市场均价稍有下降，为6505元/吨，较上年减少275元/吨；2020年我国有机肥折纯价格市场均价约为6460元/吨，同比下降0.69%。

2011-2020年中国有机肥市场均价

数据来源：观研天下整理

随着产需量的增长，我国有机肥行业市场规模整体呈现增长趋势，从2011年的504.7亿元增长至2018年的909.9亿元，复合年增长率为8.78%；2019年中国有机肥行业市场规模达到919.2亿元，同比增长1.02%；2020年我国有机肥行业市场规模达978.7亿元，同比增长6.47%。

2011-2020年中国有机肥行业市场规模

数据来源：观研天下整理

生产企业方面，目前我国有机肥生产企业产能规模较小，在2万吨以下产能企业占比达到66%，在2-3万吨产能的有机肥企业占比为24%；而在5万吨以上产能的企业占比较小，仅为4%。

我国有机肥生产企业产能结构

数据来源：观研天下整理

近年来，我国政府持续支持有机肥行业的发展，陆续发布相关利好政策。2019年2月国务院《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》，并提出加大农业面源污染治理力度，开展农业节肥节药行动，实现化肥农药使用量负增长；发展生态循环农业，推进畜禽粪污、秸秆、农膜等农业废弃物资源化利用，实现畜牧养殖大县粪污资源化利用整县治理全覆盖，下大力气治理白色污染等。

近年来我国有机肥行业相关政策

政策名称	颁布日期	部门	内容
《到2020年化肥使用量零增长行动方案》	2015年2月	农业部	(1)到2020年，氮、磷、钾和中微量元素等养分结构趋于合理，有机肥资源得到合理利用。测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上;畜禽粪便养分还田率达到60%、提高10个百分点;农作物秸秆养分还田率达到60%、提高25个百分点。(2)到2020年，盲目施肥和过量施肥现象基本得到遏制，传统施肥方式得到改变。机械施肥占主要农作物种植面积的40%以上、提高10个百分点;水肥一体化技术推广面积1.5亿亩、增加8000万亩。(3)通过合理利用有机养分资源，用有机肥替代部分化肥，实现有机无机相结合。提升耕地基础地力，用耕地内在养分替代外来化肥养分投入。
《土壤污染防治行动计划》	2016年5月	国务院	(1)强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染;(2)加强污染源监管,做好土壤污染预防工作;(3)开展污染治理与修复，改善区域土壤环境质量;(4)加大科技研发力度，推动环境保护产业发展等
《开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案》	2017年2月	农业部	(1)2017年选择100个果菜茶重点县(市、区)开展有机肥替代化肥示范，创建一批果菜茶知名品牌，集成一批可复制、可推广、可持续的有机肥替代化肥的生产运营模式;(2)3到5年内，初步建立起有机肥替代化.肥的组织方式和政策体系，集成推广有机肥替代化肥的生产技术模式，构建果菜茶有机肥替代化肥长效机制等
《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》	2017年6月	国务院	(1)到2020年，建立畜禽养殖废弃物资源化利用制度，构建种养循环发展机制，全国畜禽粪污综合利用率达到75%以上,规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率提前一年达到100%;(2)提高设施用地利用效率，提高规模养殖场粪污资源化利用和有机肥生产积造设施用地占比及规模上限。将以畜禽养殖废弃物为主要原料的大型沼气工程、有机肥厂、集中处理中心建设用地纳入土地利用总体规划，在年度用地计划中优先安排等
《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》	2019年2月	国务院	(1)加大农业面源污染治理力度，开展农业节肥节药行动，实现化肥农药使用量负增长；(2)发展生态循环农业，推进畜禽粪污、秸秆、农膜等农业废弃物资源化利用，实现畜牧养殖大县粪污资源化利用整县治理全覆盖，下大力气治理白色污染等

数据来源：观研天下整理（LJ）

          更多深度内容，请查阅观研报告网：
        《2021年中国有机肥行业分析报告-行业深度分析与发展商机研究》
        《2021年中国有机肥市场分析报告-行业现状与未来商机预测》

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