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政策、补贴提供良好“土壤” 全球生物基产业拥有万亿新蓝海市场

       近年来,随着国际原油资源日渐趋紧以及生物科技领域高速发展,生物基替代化石基产品,成为全球竞相发展的重要领域。根据欧盟领先市场倡议,生物基产品是指源自生物质的非食品产品,范围包括生物燃料、化学品及下游材料,但不包括纸浆和纸张,木制品以及以生物质为能源的传统生物基产品。

       目前,全球主要的大宗生物基化学品包括乙烯、乙二醇、丙二醇、甘油、丁二醇、乳酸、癸二酸等等,生物合成技术已经产业化。

系列生物基材料产业链一览
 
数据来源:公开资料整理

       生物基产业由于具有其绿色、环境友好、资源节约等特点,被誉为朝阳行业。在碳中和战略下,全球各国加快推动生物基产业转型升级,尤其是在《巴黎协定》中表示,生物基替代石化产品削减温室气体排放有助于解决全球气候变化问题,加速碳中和进程。

全球部分国家或组织生物基产业相关政策

国家或组织

相关规划

相关补贴

美国

《生物质技术路线图》规划,2030年生物基化学品将替代25%有机化学品和 20%的石油燃料

美国政府每年投入450亿美元用于专项采购生物基产品,生物基企业则给予最高2.5亿美元的担保贷款和其他补贴

欧盟

《工业生物技术远景规划》规划,2030年生物基原料替代6%-12%化工原料、30%-60%精细化学品由生 物基制造

欧盟地平线欧洲专项更是计划在20212027年筹备近1000亿欧元以加速产业发展

中国

规划未来现代生物制造产业产值超1万亿元,生物基产品在全部化学品产量中的比重达到25%

采用政策采购、补贴、税收优惠、专项基金多管齐下,据“十三五”生物产业发展规划,力求在2030年实现现代生物制造产业产值超1万亿元

数据来源:公开资料整理

       因此,近年来生物基化学品产量不断增长。据IEA Bioenergy数据显示,2019年生物基化学品总产量近1000万吨/年(不包含燃料乙醇),年均复合增长率近10%。

2011-2019年全球生物基化学品产量预测情况
 
数据来源:公开资料整理

       与此同时,在各国政府相关政策和计划的鼓励支持下,英国石油公司(BP)、壳牌(Shell)、Braskem、Avantium等企业纷纷抢占生物基赛道,加快产业布局。国内企业由于生物基化学品研究起步较晚,所以在技术研发与装备水平与国外先进企业相比处于落后,不过自国家出手支持产业发展以及下游应用领域不断拓宽,国内以金丹科技、凯赛生物等企业逐渐布局生物基产业领域。

全球部分企业在生物基产业相关领域布局情况

企业名称

布局情况

Braskem

是世界领先 的生物基烯烃、聚烯烃生产商,公司由可再生资源甘蔗乙醇生产乙烯,并于2010年向市场推出绿色环保PE,现在Braskem全球共有36个生产基地分布在巴西、美国和德国等地

Avantium

致力于开发和商业化下一代生物基化学品和塑料,主要业务和技术包括从植物性工业糖中生产乙二醇(MEG)、将植物性单糖(果糖)转化为各种化学品和塑料(如PEF)、将非食品植物原料转化为工业糖和木质素、通过电化学将 CO2转化为高价值化学品等

Corbion

生产乳酸和丙交酯,将之出售给荷兰Synbra等企业进一步生产PLA泡沫材料

NatureWorksGalactic

PLA的领军企业,后者还进行PLA材料的循环利用,将PLA产品进一步降解成乳酸

凯赛生物

2019 年公司生物法长链二元酸产能达到7.5万吨/年(包括DC12月桂二酸、DC13 巴西酸等),生物基聚酰胺产线产能达到3000/年,且在积极布局新产能,公司在建或拟实施多个产能扩建项目,包括乌苏材料年产10万吨生物基聚酰胺项目、金乡凯赛年产4万吨生物法癸二酸项目、乌苏技术3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺项目等募投项目,建成后产能将明显扩张

金丹科技

主业乳酸生产规模化和高端化的基础上,积极推动业务向产业链上下游延伸,年产1万吨L-丙交酯项目工程快速推进,1万吨聚乳酸生物降解新材料项目也整装待发

数据来源:公开资料整理

       因此,各国扶持政策及财政补贴双管齐下,生物基产业迎来万亿蓝海新赛道。据经合组织预计,全球有超过4万亿美元的产品由化工过程而来,在未来的10年,至少有20%的石化产品、约8000亿美元的石化产品可由生物基产品替代,目前替代率不到5%,缺口近6000亿美元。简而言之,全球生物基产业市场规模接近8000亿美元,行业缺口约为6000亿美元。(WYD)

       相关行业分析报告参考《2021年中国生物基市场分析报告-产业竞争格局与未来动向研究》。

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我国再生塑料行业逐步进入有序发展期 不断向规模化、产业化方向发展

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随着全球环境保护意识的增强及“双碳”目标的推进,再生塑料作为实现绿色低碳转型的重要手段,持续受到高度重视,2023年我国再生塑料行业市场规模为834.84亿元,虽然市场规模整体下降,较2021年下滑54.9亿元,但塑料制品生产、流通、消费、回收利用、末端处置全链条治理成效更加显著。

2024年11月20日
环保趋严下车用领域成我国尿素行业增长点 目前市场企业较为分散

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2024 年上半年国内尿素装置持续稳定运行,国内尿素产量呈增长状态。2024 年1-6月,国内尿素产量 3343万吨,同比增长7.9%。

2024年11月19日
我国已成全球分离膜重要生产基地之一 行业呈现差异化竞争局面

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中国市场作为全球最大的消费市场之一,对高质量、高性能气体分离膜的需求持续增长。2019-2023年,中国分离膜行业市场规模从426亿元增长至560.31,增长率显著超过全球市场平均水平。中国市场需求的增长主要得益于海水淡化项目的不断增加、淡水需求的增加、饮用水短缺问题的加剧,以及工业领域对高效、环保气体分离技术的迫切需

2024年11月13日
我国催化剂行业:产需规模持续增长 高端市场被国外企业垄断 本土企业仍需发力

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近年来,随着能源化工、精细化工等行业规模的不断扩大,中国催化剂的产量持续增长。2023年全国催化剂产量达到229.6万吨,2024年上半年为115.5万吨,显示出强劲的增长势头。这一增长趋势反映了市场对催化剂需求的不断增加。

2024年11月11日
我国辣椒碱行业:产需规模保持稳定增长 市场总体分散竞争程度高

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辣椒碱的应用领域继续拓展,除了传统的食品、医药领域外,还开始涉足护肤品、化妆品等新兴领域。近年来,随着中国对天然、健康、安全产品的需求不断增加,辣椒碱作为一种天然生物碱,其市场需求也呈现出快速增长的趋势,市场规模保持稳定增长态势。数据显示,2019-2023年我国辣椒碱行业市场规模从124.19亿元增长到了145.19

2024年11月05日
我国可降解塑料行业:“双碳”背景下将迎新发展契机 外资企业技术占据领先地位

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受益国家政策推动,2019年我国可降解塑料市场规模达79.31亿元,随着市场需求持续增长,政府推动可降解塑料渗透进一步上升,2020年以来随着部分厂家产能扩张,可降解塑料市场规模保持稳步上升,到2023年超过172亿元。

2024年11月04日
我国OCA光学胶行业领域应用不断拓展深化 市场需求持续增长 国产化趋势明显

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随着智能手机、平板电脑等消费电子产品的普及,以及医疗器械、汽车等行业的快速发展,对OCA光学胶的需求持续增长,使得市场规模不断增长。2023年我国OCA光学胶行业市场规模已经达到94.11亿元,2024年上半年达到53.36亿元。

2024年10月30日
2024年中国苏氨酸行业发展概况:饲料、食品和医药领域将成未来主要发展方向

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需求方面,国内苏氨酸需求的稳定增长,2016年全球总需求量为52万吨,2023年已经达到81万吨,这是支撑苏氨酸价格近年来震荡上升的主要原因,不过近两年来产能增长较快,使得持续增长的需求仍然无法满足新增产能,让近年来的苏氨酸价格下滑。

2024年10月19日
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