全球及中国水性涂料行业分析：应用领域广阔市场规模稳步扩张

2021-01-13 01:48

手机浏览

水性涂料是指以水作溶剂或分散介质的涂料。与传统的溶剂型涂料相比，水性涂料具备环保、安全节能、经济的优势及国家产业政策的扶持，已经逐步成为取代传统溶剂型涂料的主要产品之一，代表着涂料工业的发展方向。

水性涂料与溶剂型涂料的比较

项目	水性涂料	溶剂型涂料
溶剂	水和少量的成膜溶剂（<5%）	有机溶剂：甲苯、二甲苯、矿质油漆溶剂、BAC、环己酮等
主要树脂	丙烯酸树脂、聚氨酯、环氧树脂、有机硅等	丙烯酸树脂、聚氨酯、环氧树脂、有机硅等
清洗	水	有机溶剂
可挥发性有机化合物要求	建筑领域限量值80g/L；工业领域限量值200-300g/L	工业领域限量值在400-500g/L
成膜物状态	分散于水的非均相体系	溶解于分散介质的均相体系
粘度	取决于乳液粒径和粒径分布	取决于成膜物的分子量及分布
应用环境	一般5℃以上的温度下进行施工	需要考虑冬季和夏季温度的变化
安全	非易燃性，安全	易燃，往往有毒，要求严格
储存和运输	储存和运输需要维持温度0℃以上	运输工具应符合危险品运输的要求

资料来源：公开资料整理

水性涂料国外发展迅猛，据统计数据，2019年全球水性涂料市场规模约4924.2亿元，占涂料市场的39.7%。预计2020年全球水性涂料市场将达五千亿。

2015-2021年全球水性涂料市场规模及预测

数据来源：公开资料整理

根据预测数据，到2022年，亚太地区水性涂料消费量将达到1195万吨，跃升至全球第一大水性涂料消费地，2015-2022CAGR达7.9%，在各区域中增速最快，增长潜力较大。

2014-2022年全球水性涂料市场消费量及增速预测

数据来源：公开资料整理

基料是水性涂料的重要组成部分之一，对性能和使用范围有着决定作用。数据显示，全球水性涂料中环氧树脂占比最高，达24%；其次是聚酯，占比为22%；受制于技术条件，聚氨酯占比18%，丙烯酸占比18%。

全球水性涂料各基料占比

数据来源：公开资料整理

中国水性涂料使用基料与全球相比，有着明显差异。据统计数据，中国水性涂料基料以丙烯酸与聚酯为主，占比分别为23%、19%，环氧树脂占比16%。聚氨酯作为基料应用较少，仅有7%，未来具有提升空间。此外，醇酸树脂占比6%。

中国水性涂料各基料占比

数据来源：公开资料整理

为减少挥发性有机化合物（VOC）排放，我国出台一系列政策鼓励水性涂料产品使用，限制传统溶剂型涂料生产。2020年3月，国家标准委颁布《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》，对水性涂料、溶剂型涂料中挥发性有机化合物(VOC）含量要求作出精确定义。未来随着环保政策趋严，水性化产品替代需求将更加显著。

2015-2020年我国水性涂料行业相关政策

相关政策	发布时间	颁布部门	内容
《消费税政策》	2015年1月	国家财政部、国家税务总局	将电池、涂料列入消费税征收范围，在生产、委托加工和进口环节征收，适用税率均为4%。对施工状态下VOC含量低于420 g/L(含)的涂料免征消费税
《重点行业挥发性有机物削减行动计划》	2016年7月	工信部	到2018年底（无）VOC涂料产品比例要达到60%。要重点推广水性涂料、无溶剂涂料、UV涂料等绿色涂料产品
《中华人民共和国大气污染防治法》修正案	2018年10月	全国人大	工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。台账保存期限不得少于三年
《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知国发〔2018〕22号》	2018年6月	国务院	重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。2020年，VOCs排放总量较2015年下降10%以上
《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准（GB 37824—2019）》	2019年5月	生态环境部、国家市场监督管理总局	本标准规定了涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放控制要求、监测和监督管理要求。涂料、油墨及胶粘剂工业企业或生产设施排放水污染物、恶臭污染物、环境噪声适用相应的国家污染物排放标准，产生固体废物的鉴别、处理和处置适用相应的国家固体废物污染控制标准。
《产业结构调整指导目录(2019年本）》	2019年11月	国家发改委	鼓励水性木器、工业、船舶用涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化涂料，低VOCs含量的环境友好、资源节约型涂料，用于大飞机、高铁等重点领域的高性能防腐涂料生产；限制新建溶剂型涂料项目
《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》	2020年3月	国家标准委员会	对水性涂料、溶剂型涂料中挥发性有机化合物(VOC）含量要求作出精确定义

资料来源：公开资料整理

受益于国内油改水替代趋势增强、经济增长稳定与下游应用领域的推动，中国水性涂料产量保持稳定增长，2018年水性涂料产量达到757.5万吨，占涂料产量的43%。预计2019年我国水性涂料产量增长至**万吨，占比为**%。

2011-2019年中国水性涂料产量及占涂料总产量的比例

数据来源：公开资料整理

水性涂料产品下游应用领域广阔，涉及集装箱、汽车、石油化工、轨道交通、公路桥梁、木器、船舶、海工装备等多个行业。根据数据显示，2018年我国水性涂料需求量为749.8万吨；2019年中国水性涂料需求量达**万吨。

水性涂料在下游各领域的应用现状

行业	应用领域	水性涂料应用现状
集装箱	底漆、中间漆、面漆、箱内漆、底架漆	由中国集装箱行业协会发起的《VOCs治理自律公约》约定，自2016年7月1日起，广东省集装箱制造企业开始使用水性涂料；2017年4月1日起，广东省以外的集装箱制造企业开始全面使用水性涂料。2017年年底，我国集装箱行业水性涂料生产占比已达99%。
汽车	电泳漆、水性面漆、水性中涂、水性修补漆	国内要求：汽修行业大力推广使用水性、高固分等低挥发性涂料，到2020年底前，京津冀及周边地区、长三角、珠三角等汽修行业低挥发性涂料使用比例不低于50%。
汽车	电泳漆、水性面漆、水性中涂、水性修补漆	在目前各现代化的OEM汽车加工厂里，基本上都采用了高环保、高涂装效率的水性阴极电泳底漆来进行汽车车体底板的防腐底漆防护，目前最新的阴极电泳底漆产品，其VOC已经从3%以内降到不足1%。
公路、桥梁	主要用于道路两侧及中间护栏、桥梁钢结构	水性涂料在桥梁行业暂未能大面积推广。但近年来, 以中铁宝桥、中铁山桥为代表的桥梁制造单位,均在积极推进桥梁涂料环保化的进程。
轨道交通	机车车内及底架、底漆、面漆	我国铁路货车领域已经成功应用水性工业涂料涂装车辆13,000多辆，我国水性工业漆涂装的机车车辆已出口十三个国家，其累计应用约1,000吨。
木器（木地板、木质家具）	面漆、胶黏剂	国内要求：针对木质家具等大力推广使用水性、紫外光固化等低挥发性涂料，到2020年底前替代比例达到60%以上；全面使用水性胶黏剂，到2020年底前替代比例达到100%。
		在全球主要发达地区，欧洲水性工业木器涂料的使用比例较高，达到50%以上，主要由欧洲VOCs强制排放法规带动。
		智能家居工厂已经开始大批量采用包括水性家具涂料在的高环保低VOC的产品来满足生产的需求，并且相关的技术也越来越成熟，性能指标已经基本上达到了溶剂型木器涂料的标准要求，其中占比最大的水性涂料如水性硝基涂料、水性丙烯酸涂料、水性聚氨酯涂料已经逐渐成为家具涂料的主流产品，引导着家具涂料的将来。
船舶	水性车间底漆、船舶上层建筑和内部机舱水性漆等的防腐防污用途	国内要求：推广使用水性、高固体分、无溶剂型等低挥发性涂料，到2020年底前，机舱内部、上建内部使用比例达到70%以上，在分段涂装阶段、码头涂装阶段使用比例达到30%以上；在钢板预处理阶段，鼓励采用水性车间底漆。
其他行业	石油化工、工程机械、海洋工程装备、水利设施、核电设施、风电设施、钢结构建筑等	国内要求试点推行水性涂料。