我国农药使用量呈现下滑态势行业集中度提升安道麦优势领先

2020-12-25 05:12

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农药具有刚需属性，是支撑国民经济建设与发展的基础产业，在粮食供应、卫生防疫等方面起着显著作用。农药产品品类繁多，包括除草剂、杀菌剂、杀虫剂、植物生长调节剂等几个大类。

主要农药产品分类

按用途分大类	按化学结构分小类	代表产品
除草剂	氨基酸类、磺酰脲类、咪唑啉酮类、嘧啶并三唑类、三嗪类、酰胺类、二硝基苯胺类、芳香苯氧丙酸之类、脲类、氨基甲酸酯类、吡啶类、苯氧乙酸类、二苯醚类、环己二酮类、羟基苯腈类、哒嗪类、其他结构类（18类）	草甘膦、草铵膦、麦草畏、百草枯、吡氟禾草灵等
杀菌剂	三唑类、其他唑类、其他甾醇抑制剂类、吗啉类、二硫代氨基酸甲酯类、无机类、酞酰亚胺类、其他多作用位点类、甲氧基丙烯酸酯类、苯并咪唑类、苯酰胺类、二甲酰脲类、酰胺类、嘧啶类i、嘧啶胺类、其他结构类（15种）	吡虫啉、啶虫脒、氯虫苯甲酰胺、氯氟氰菊酯、氟虫腈等
杀虫剂	有机磷类、拟除虫菊酯类、氨基酸甲酯类、烟碱类、杀瞒剂类、天然产物类、苯甲酰脲类、其他昆虫生长调节剂类、有机氯类、其他结构类（10类）	百菌清、嘧菌酯、丙硫菌唑、代森锌锰、戊唑醇、吡唑醚菌酯、肟菌酯、氟环唑、氟唑菌酰胺等
其他	植物生长调节剂类、熏蒸类（2类）	乙烯释放剂、三碘苯甲酸、多效唑、烯效唑、抗倒酯等

资料来源：公开资料整理

在农药行业细分产品结构中，除草剂占比最高，2019年除草剂销售额为261.75亿美元，占全球农药市场的44%，杀菌剂与杀虫剂占比接近，分别为27%、25%，其他占比较小，为4%。

2019年全球农药行业产品结构

数据来源：Phillips McDougall

受全球需求下降自然调节和国内农药行业追求高质量的影响，自2017年开始，我国农药产量呈现下降趋势，2019年为225.4万吨，同比增长1.4%，较上年有所增加，但仍处于低位。2020年1-11月中国化学农药原药累计产量为192.5万吨，同比增长0.9%。

2014-2020年1-11月中国化学农药原药(折有效成分100%)产量及增长

数据来源：国家统计局

从需求来看，2014年以前，我国农药使用量处于持续增长阶段，自2015年农业部门提出农药使用零增长行动后，产业结构调整及促进农药合理使用成效显著，利于行业集中度提升，据统计，2018年农药行业CR20为54.98%，并有望继续提高。我国农药需求呈现下降态势，2019年农药使用量降至145.6万吨，预计2020年为140万吨。

2011-2020年我国农药使用量及预测

数据来源：公开资料整理

我国农药行业企业数量众多，市场竞争比较激烈，业内具备产品优势、研发优势、规模优势、服务与品牌优势的企业，份额较为领先。根据中国农药工业协会发布的2020年中国农药行业销售百强榜显示，百强企业2019年总销售额达1836.08亿元，同比增长6.87%，前十企业销售额占百强总额的38.3%。其中安道麦蝉联榜首，2019年销售额达到249.06亿元，扬农、润丰紧随其后，位居第二、三名。此外，百强企业中，销售额超10亿元的企业有59家，较上年增加3家，产业整体集中度明显提升。

2020全国农药行业销售百强榜TOP20

排名	企业名称	2019年销售额（亿元）
1	安道麦股份有限公司	249.06
2	江苏扬农化工股份有限公司	86.39
3	山东潍坊润丰化工股份有限公司	60.74
4	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	52.30
5	南京红太阳股份有限公司	47.68
6	浙江新安化工集团股份有限公司	47.63
7	连云港立本作物科技有限公司	42.61
8	利尔化学股份有限公司	40.44
9	四川省乐山市福华通达农药科技有限公司	39.46
10	湖北兴发化工集团股份有限公司	36.14
11	江苏长青农化股份有限公司	32.87
12	江苏七洲绿色化工股份有限公司	31.35
13	山东滨农科技有限公司	31.35
14	安徽广信农化股份有限公司	31.10
15	南通泰禾化工股份有限公司	28.41
16	南通江山农药化工股份有限公司	27.79
17	浙江中山化工集团股份有限公司	27.06
18	利民控股集团股份有限公司	25.84
19	联化科技股份有限公司	25.59
20	深圳诺普信农化股份有限公司	25.05