我国苯酚行业发展现状分析：产能增长迅速市场规模较为波动

2020-12-01 02:02

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苯酚，俗名石炭酸，是生产树脂材料、杀菌剂、防腐剂以及药物的重要原料，亦可直接用于特定医用场景的消毒。苯酚的生产方法较多，包括粗粉精制法、磺化碱熔法、氯苯法、甲苯氧化法、环己烷氧化脱氢法、异丙苯法、直接氧化法等，目前中国苯酚生产企业主要采用异丙苯法，使用纯苯和丙烯作为主要原料。

苯酚生产工艺分类

工艺名称	主要原料	工艺流程	特点
粗粉精制法	煤焦油	煤焦油经分馏制得	产量低
磺化碱熔法	纯苯	苯磺化生成苯磺酸，经中和、碱熔和酸化制得苯酚	副产大量硫酸盐、生产成本较高、环境污染较大
氯苯法	纯苯	苯氯化或氧氯化生成氯苯，氯苯再经液相碱性水解或气相酸性水解制得苯酚	转化率较低、对设备腐蚀性强
甲苯氧化法	甲苯	甲苯经氧化生成苯甲酸，苯甲酸氧化脱羧制得苯酚	催化寿命较短、副产煤焦油
环己烷氧化脱氢法	环己烷	环己烷经氧化生成环己酮、环己醇，而后催化脱氢生成苯酚	生产成本较高
异丙苯法	纯苯、丙烯	苯、丙烯烷基化生成异丙苯，异丙苯经氧化、分解生成苯酚并联产丙酮	原料来源广且易得、便于实现连续化和自动化，是目前全球苯酚首选方法
直接氧化法	苯、一氧化氮	苯和一氧化氮通过沸石催化剂直接生成苯酚	高转化率、无副产丙酮、未实现产业化

资料来源：公开资料整理

我国苯酚行业起步较晚，但发展迅速，苯酚产量及生产技术已逐渐向全球领先水平看齐。如今，中国苯酚行业平稳发展，处于磺化法向异丙苯法、国营控股向民营、合资等投资方式的技术与资本转型阶段。

中国苯酚行业发展历程

资料来源：公开资料整理

近年来，我国苯酚行业产能增长迅速，成为世界主要的苯酚生产国之一。据统计数据，截至2019年，我国苯酚产能已超过330万吨。

2012-2019年中国苯酚行业产能统计

数据来源：公开资料整理

产量方面，2012年至2019年期间，中国苯酚产量稳步上升，增速逐渐放缓。数据显示，2018年我国苯酚产量为189.30万吨，同比增长4.81%，2019年约为189.45万吨，与2018年产量基本持平。到2020年上半年，国内苯酚总产量为108.15万吨，同比减少10.11%。

2012-2020年H1中国苯酚产量统计

数据来源：公开资料整理

苯酚用途广泛，终端应用涉及房地产、汽车、电子电气等行业。苯酚主要用来生产双酚A和酚醛树脂，再进一步加工生产各类合成材料和复合材料等，分别占据苯酚下游消费市场的39.6%和36.2%。另外，苯酚制环己酮的产能不断扩张，对苯酚的需求也在快速上升，消费占比为9.1%。壬基酚、烷基酚、水杨酸等其他苯酚衍生物的消费占比为15.1%。

2019年中国苯酚下游消费情况

数据来源：公开资料整理

得益于下游双酚A、环己酮等市场需求的推动，我国苯酚表观消费量稳定增长。数据显示，2018年我国苯酚表观消费量为226.77万吨，同比增长7.25%；2019年中国苯酚表观消费量为235.57万吨，同比增长3.88%。

2012-2019年中国苯酚行业表观消费量

数据来源：公开资料整理

而在市场规模方面，受价格的波动影响，我国苯酚行业市场规模走势也较为波动。数据显示，2018年，中国苯酚市场价格大幅上升，市场规模也显著增长，达到226.8亿元。到2019年，我国苯酚行业均价有明显回落，市场规模下滑至187.5亿元。预计未来随着国内大型民营炼化项目陆续建成，新增产能投产，生产技术升级、生产装置一体化与大型化发展，有望推动市场规模持续增长。

2014-2019年中国苯酚行业市场规模