下游需求+丙纶等细分领域推动我国化学纤维行业市场发展前景可观

2020-06-04 01:48

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化学纤维主要是由人工制造的纤维，可分为再生纤维和合成纤维。其中再生纤维又分为粘胶纤维、醋酯纤维、铜氨纤维等；合成纤维又分为涤纶、锦纶、腈纶、氨纶、丙纶、维纶等，广泛运用于服装、装饰材料和产业织物等各种领域。

主要化学纤维品种介绍如下

类别	产品名称	主要性能	主要应用领域
合成纤维	涤纶（聚酯纤维）	涤纶是最常见的化学纤维，强度高，弹性好，表面光滑抗皱，但耐酸碱性弱于丙纶	广泛运用于各种服装面料、装饰材料和产业织物。
	锦纶（聚酰胺纤维、尼龙）	锦纶强度高，抗冲击能力强，耐疲劳，易染色，但易吸水，耐酸性差	用于衣料服装、产业和装饰地毯等三大领域。
	腈纶（聚丙烯腈纤维）	质轻，保暖，手感柔软，被称为―合成羊毛。但强度不高，耐磨性和耐酸性差	多用于混纺织物，或代替羊毛制成膨体绒线、腈纶毛毯、腈纶地毯。
	氨纶（聚氨酯弹性纤维）	氨纶弹性好，但强度差，耐酸碱性较差	用于内衣、游泳衣、松紧带、腰带等弹性织物或与其他纤维混纺。
	丙纶（聚丙烯纤维）	化学纤维中质量最轻，强度高，不吸水，耐酸碱性好，做成的面料具有导湿排汗功能。但光热稳定性差，染色性差，采用纺前着色	常用于箱包织带、工业织物和运动服装面料。
	维纶（聚乙烯醇纤维）	吸湿性、保暖性好，被称为―合成棉花‖，但强度差，织物易起皱	多与棉花混纺，或用于制作帐篷、帆布、渔网。
	碳纤维	是高强度、高模量的高性能纤维，兼具碳材料强抗拉力和纤维柔软可加工性两大特征	多用于国防军工和部分民用领域。
	芳纶（芳香族聚酰胺纤维）	具有高强度、高模量和耐高温、耐酸耐碱、重量轻、绝缘、抗老化、生命周期长等性能	用于防弹制品、特种防护服装、电子设备等领域。
再生纤维	粘胶纤维、醋酯纤维、铜氨纤维等	以天然产物为原料制成的纤维，其中黏胶纤维最为常见，吸湿性、染色性良好，但强度低、弹性差，耐磨性差，织物易起皱，耐碱不耐酸	粘胶纤维用于制作服装、面料、床上用品及装饰织物。

资料来源：公开资料整理

从我国化学纤维产量主要品种分布来看，涤纶是产量最高的化学纤维，产量占比超过 80%，达到了80.12%。其次是锦纶，其产量占比为 6.59%。

我国化学纤维产量主要品种占比情况

数据来源：中国化学纤维工业协会

近年来随着下游市场不断扩大，我国化学纤维行业市场需求不断增长。根据数据显示，，2019年我国化纤纤维行业销售收入达到8571.2亿元。

2014-2019年我国化纤纤维行业销售收入情况

数据来源：公开数据整理

以丙纶为例，丙纶又称为聚丙烯纤维，是用石油精炼的副产物丙烯为原料制得的合成纤维，具有环保、质轻、强度高、耐酸碱性好、保暖性好、不吸水等特点。

丙纶与其他常见化学纤维的性质比较

纤维品种	丙纶	涤纶	锦纶	腈纶	氨纶	维纶
密度（g/cm3）	0.91	1.38-1.39	1.14-1.15	1.14-1.19	1.00-1.30	1.26-1.30
断裂强度（cN/dtex）	3.7-6.4	3.8-5.2	3.53-5.29	1.76-3.09	0.5-0.9	-
导热系数	0.221-0.302	0.084	0.244-0.337	0.051	-	-
公定回潮率（%）	0.00	0.40	4.50	2.00	1.30	5.00
熔点（℃）	163-175	256	215-253	不明显	270	-
耐酸性	强	良好	较差	较差	较差	良好
耐碱性	强	耐弱碱	良好	较差	较差	较好
染色性	难以染色	染色比较困难	易染色	难染色	易染色	染色性较差

资料来源：公开资料整理

丙纶与其他合成纤维相比主要优势分析

（1）丙纶是重量最轻的化学纤维，同时强度高、不吸水，制成的箱包织带轻便、结实耐用、防水性能好；制成的水管布套结实耐用、伸缩性好；制成的门窗毛条防水密封的性能优越。

（2）丙纶耐碱性强于其他常见化学纤维，且吸水性远低于涤纶、锦纶等纤维，使用丙纶制成的工业滤布和工程土工布性能优越。使用丙纶生产的公路、环保等工程用的工程土工布以及冶金、食品、环保等行业的滤布，具有优越的透水性、过滤性、耐用性，适用范围广。丙纶滤布适用于过滤高酸碱性物料，并由于其难溶于有机溶剂，可普遍应用于溶剂、油漆、染料、矿物油等物质的过滤。

（3）丙纶长丝是开发运动服装用面料的优质材料。丙纶保暖性好。随着中空、远红外等差别化的开发，丙纶的保暖性能得到进一步提升。细旦、超细旦具有较好的芯吸效应，可使面料具有导湿排汗功能。丙纶在运动面料领域潜力较大。

（4）丙纶是一种绿色环保纤维。丙纶本身无毒无害，用于制作服饰类产品和医疗卫生用品不会造成过敏反应，且常规丙纶在自然环境下易分解，不造成污染，燃烧时不会释放有毒气体，是一种环境友好型纤维。

资料来源：公开资料整理

我国于80年代才开始发展丙纶。近年来随着中国经济的持续稳定增长，国内企业不断加大对差别化丙纶的研发力度，生产能力和生产水平也不断提升，随之应用领域也在不断扩展。根据数据显示，到2019年，我国丙纶产量为38.50 万吨。

2017-2019年我国丙纶产量情况

数据来源：公开数据整理

由于具有质地轻、强力高、弹性好、耐磨损、耐腐蚀等优点，我国丙纶主要用于工业滤布、工程土工布、汽车等工业领域以及箱包织带、水管布套、门窗毛条、服装等民用领域。预计随着上述下游市场规模的持续增长，丙纶市场需求将不断提升。与此同时，丙纶行业持续推进技术进步、研发创新，细旦、超细旦、高强低收缩、远红外、抗菌、复合纤维等差别化丙纶不断涌现，丙纶在各常用应用领域的渗透率不断提高，应用范围日渐拓展，将驱动丙纶需求进一步增长。

丙纶应用情况

领域		具体应用产品
工业	工业织物	工业滤布、工程土工布、安全防护网、混凝土抗裂纤维；传送带、吊索、除尘袋、离心机袋
	医疗卫生	一次性手术服、被单、口罩、盖布、液体吸收垫、卫生防护服及其他卫生用品
	汽车	隔音毡、后备箱衬里、地毯布、过滤器、安全带
	其他	缝纫线、香烟过滤嘴的烟用丝束；化工、环保、电池等行业所需的亲水膈膜、离子交换膜；粮食、工业原料、化肥、煤炭等包装所用的编织袋；电气绝缘制品、电气配件
民用	箱包织带	各类箱包织带
	服装	运动服、滑雪服、登山服、军队训练服、防寒服、保暖内衣、袜子、工作服
	家居装饰	地毯及地毯底布、门窗毛条、装饰布、家具布、窗帘带
	其他	水管布套、绳索、马具、人造草坪、圣诞树等

资料来源：公开资料整理

行业发展趋势

行业发展趋势
绿色环保促进丙纶发展	近年来，国家大力推行绿色工业发展，对环保要求趋严，丙纶的绿色制造将迎来新的发展机遇。由于丙纶无法染色，通常采用母粒进行纺前着色，纺丝成型后可得到具有特定的颜色，因此下游生产的过程中无需印染，避免了染色环节产生的废液对环境的污染，显著提高了纺织品的绿色环保程度，因而丙纶具有环境友好特征。另外，人们对生态环境越来越重视，丙纶作为一种绿色纤维，将更容易取得消费者的青睐。在绿色环保的大背景下，丙纶行业将进入新的发展期。
丙纶应用领域不断拓宽、渗透	随着居民可支配收入增加，对生活标准要求提升，对环保的日益重视，丙纶应用市场不断拓宽，已相继开发出了高强、阻燃、抗静电、防污、抗紫外、抗老化、远红外、导电等差别化丙纶，以及细旦、超细旦、异形截面丙纶等。此外，丙纶复合纤维，如海岛型丙纶复合纤维和皮芯结构型丙纶复合纤维，也是丙纶技术发展与应用的一个方向。丙纶复合纤维技术推动丙纶在锂离子电池隔膜和新型箱包布料、高级帐篷、冲锋舟、漂浮筏等领域的应用。近年来，随着纳米技术、微胶囊技术、电子信息技术等前沿技术的兴起，智能纤维得以迅速发展。智能丙纶纤维的发展不仅可以赋予传统纤维新的功能，还开拓了纤维在太阳能电池、航空航天、生物医学等高科技领域的应用。
丙纶现有应用市场不断增长	丙纶广泛应用于工业领域和民用领域。在中国经济持续发展、居民可支配收入增加、城镇化进程加快等有利背景下，丙纶应用市场不断增长。就工业领域的应用来看，采用了高强低收缩的工业织物可广泛用于公路、铁路、机场、堤坝、水库、水渠、港湾、桥梁等工程项目。―一带一路‖倡议的推进、国家大型基建投入和建筑业的发展将促进土工纺织品市场的不断增长。民用领域，箱包、服装、水管布套、门窗毛条等普通消费品产业规模大，且仍处于稳步增长态势。在消费升级的时代，体育健身、休闲旅游等行业优先受益。
市场集中度将提高，行业整合成必然趋势	目前国内丙纶制造以中小型企业为主，行业集中度有待进一步提高。针对上述情况，政府出台了一系列供给侧改革政策，优化存量，加大兼并重组力度，推动产业集聚。在上述背景下，较小丙纶企业将面临被淘汰的局面，规模丙纶生产企业将获得进一步壮大机会，市场集中度将会进一步提高。