开工情况略有好转我国烧碱行业供需格局基本平稳离子膜碱比例持续提升

2020-06-04 01:22

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近年来由于退出产能增多，行业开工情况略有好转，整体开工率保持在 80%左右。根据数据显示，2019 年，我国烧碱行业开工率达到 79%，总产量为3,464 万吨。

2010-2019 年我国烧碱行业产量情况

数据来源：中国氯碱工业协会

供应格局基本保持稳定。2019年我国烧碱产量位于前三位的区域依次为华北、西北及华东三个地区，其所占产量比例达全国总产量近 80%。其中华北地区产量占比为35%，西北地区产量占比为24%，华东地区产量占比为20%。

2019 年我国烧碱各区域产量分布

数据来源：中国氯碱工业协会

从各省市来看，山东地区烧碱产量排名依旧位于首位，其在2019年的产量为961万吨，占全国总产量的27.7%；其次为江苏、内蒙古地区，其产量分别为307万吨、275万吨，分别占全国比重8.9%、7.9%。

2019 年我国烧碱各省份产量及其占比统计

排序	省份	产量（万吨）	占比
1	山东	961	27.7%
2	内蒙古	307	8.9%
3	江苏	275	7.9%
4	新疆	270	7.8%
5	浙江	201	5.8%
6	河南	174	5.0%
7	四川	121	3.5%
8	河北	115	3.3%
9	陕西	108	3.1%
10	天津	87	2.5%
11	湖北	80	2.3%
12	安徽	77	2.2%
13	辽宁	77	2.2%
14	上海	74	2.1%
15	宁夏	66	1.9%
16	江西	64	1.8%
17	广西	62	1.8%
18	湖南	58	1.7%
19	山西	50	1.5%
20	青海	42	1.2%
21	福建	39	1.1%
22	广东	37	1.1%
23	重庆	36	1.0%
24	甘肃	32	0.9%
25	云南	26	0.8%
26	黑龙江	23	0.6%
27	吉林	3	0.1%
总计		3,464	100.0%

资料来源：中国氯碱工业协会

产能方面，整体保持平稳增长。数据显示，到2019年底，我国烧碱市场总产能共计4,380万吨。其中退出 44 万吨，产能净增长 121.5 万吨。

2010-2019 年我国烧碱行业产能情况

数据来源：中国氯碱工业协会

从生产工艺来看，离子膜烧碱比例持续提升。数据显示，2019年我国离子膜烧碱产能为4,366.6万吨，所占比达到99.7%，隔膜烧碱占比0.3%。

2010-2019 年我国烧碱各工艺占比情况

数据来源：中国氯碱工业协会

从企业来看，市场集中度进一步提升。数据显示，截止到2019年，我国烧碱生产企业 161 家，总产能为 4,380 万吨，企业平均产能为 27.2 万吨。其中从企业的产能分布情况来看，50万吨/年及以上的企业有20家，占比达到 34.2%；产能规模 10 万吨/年以下的烧碱企业数量降至 21 家，其产能占比3%以下。

2010年与 2019年国内烧碱企业产能规模对比

规模	2010 年			2019 年
规模	企业数（家）	合计产能（万吨）	占比	企业数（家）	合计产能（万吨）	占比
规模≥100	—	—	—	4	481	11.0%
100>规模≥50	7	471	16%	16	1016	23.2%
50>规模≥30	25	885.5	29%	37	1,351.5	30.9%
30>规模≥10	83	1,369.8	45%	83	1,410.5	32.2%
规模＜10	61	294.8	10%	21	121	2.8%
合计	176	3,021.1	100%	161	4,380	100.0%

资料来源：中国氯碱工业协会

市场需求方面，由于烧碱行业下游消费领域是与国民生活紧密相关的，因此随着国民经济的不断增长，烧碱下游行业需求也在不断的增加。数据显示，2019年我国烧碱表观消费量达到3,357万吨。

2010-2019年我国烧碱行业表观消费量情况

数据来源：中国氯碱工业协会

从下游消费分布来看，目前氧化铝是需求最大的行业领域。根据数据显示，2019年氧化铝领域烧碱需求量占总需求的32%；其次为化工，其占比为16%。

2019年我国烧碱表观消费下游比例

数据来源：中国氯碱工业协会

价格方面，自2018年以来，由于氧化铝行业盈利状况不断变差、其他下游行业需求持续平淡以及中美贸易摩擦不断升级，使得我国烧碱价格持续震荡下滑。根据数据显示，到2019年末，我国烧碱主产区山东地区 32%（浓度）离子膜碱成交价格低至 600 元/吨以下，全国均价已经跌落至 750 元/吨。

进出口方面，由于国内生产量大，基本可以满足内需，因此我国烧碱主要用于出口。数据显示，2019年我国烧碱出口总量为 114.3 万吨，总进口量7万吨。