草甘膦是一种非选择性、无残留灭生性除草剂，对多年生根杂草非常有效，广泛用于橡胶、桑、茶、果园及甘蔗地。从产业链来看，草甘膦行业上游原料为甘氨酸、黄磷、甲醇、多聚甲醛等，下游主要应用于农业生产。
草甘膦生产工艺主要有IDA法和甘氨酸法。目前国内采用甘氨酸法工艺的占比更高，接近七成，主要是由于其原料相对易得，成本比IDA法低，但环保压力较大。
其中，甘氨酸法所用的原料主要包括甘氨酸、黄磷、多聚甲醛、甲醇、液氯等，其中甘氨酸、黄磷在成本占比较高，分别占比32%、39%。而IDAN-IDA法所用的原材料主要包括IDAN、黄磷、烧碱、甲醛、液氯等，其中对成本影响较大的主要是IDAN、黄磷等，分别占比46%、35%。
近年来，国内草甘膦受到供给侧改革和环保监督措施双重影响，行业小产能清出，产能和产量均有所下降，但行业整体开工率在不断上升。数据显示，2019年国内草甘膦产能为72.5万吨，产量为58.19万吨，年度开工率达到80.3%。未来行业去产能继续，供给端继续保持收缩，有望修复产能过剩局面，长期利好草甘膦市场。
另外，在供给端的约束下，我国草甘膦行业进入存量博弈的阶段，行业CR5达到72%，随着持续的环保安全生产高标准，预计未来行业集中度进一步提高。其中兴发集团是国内草甘膦行业龙头，现有草甘膦产能18万吨(权益产能14.75万吨)，产能稳居第一。
以上数据资料参考《2020年中国草甘膦行业前景分析报告-行业深度分析与投资前景预测》。
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草甘膦行业产业链
资料来源：公开资料整理
草甘膦生产工艺主要有IDA法和甘氨酸法。目前国内采用甘氨酸法工艺的占比更高，接近七成，主要是由于其原料相对易得，成本比IDA法低，但环保压力较大。
我国草甘膦生产工艺产能占比情况
数据来源：公开资料整理
其中，甘氨酸法所用的原料主要包括甘氨酸、黄磷、多聚甲醛、甲醇、液氯等，其中甘氨酸、黄磷在成本占比较高，分别占比32%、39%。而IDAN-IDA法所用的原材料主要包括IDAN、黄磷、烧碱、甲醛、液氯等，其中对成本影响较大的主要是IDAN、黄磷等，分别占比46%、35%。
甘氨酸法工艺草甘膦原材料成本构成情况
数据来源：公开资料整理
IDAN-IDA法工艺草甘膦原材料成本构成情况
数据来源：公开资料整理
近年来，国内草甘膦受到供给侧改革和环保监督措施双重影响，行业小产能清出，产能和产量均有所下降，但行业整体开工率在不断上升。数据显示，2019年国内草甘膦产能为72.5万吨，产量为58.19万吨，年度开工率达到80.3%。未来行业去产能继续，供给端继续保持收缩，有望修复产能过剩局面，长期利好草甘膦市场。
2014-2019年我国草甘膦产能统计情况
数据来源：公开资料整理
2012-2019年我国草甘膦产量统计情况
数据来源：公开资料整理
另外，在供给端的约束下，我国草甘膦行业进入存量博弈的阶段，行业CR5达到72%，随着持续的环保安全生产高标准，预计未来行业集中度进一步提高。其中兴发集团是国内草甘膦行业龙头，现有草甘膦产能18万吨(权益产能14.75万吨)，产能稳居第一。
中国草甘膦企业情况
| 企业 |
所在地 |
产能（万吨） |
产能占比 |
工艺 |
|
| 兴发集团 |
泰盛化工 |
湖北 |
13 |
18% |
甘氨酸法 |
| 内蒙腾龙 |
内蒙古 |
5 |
7% |
甘氨酸法 |
|
| 福华通达 |
四川 |
12 |
17% |
甘氨酸法 |
|
| 新安化工 |
浙江 |
8 |
11% |
甘氨酸法 |
|
| 江山股份 |
江苏 |
7 |
10% |
甘氨酸法、IDA法 |
|
| 好收成韦恩 |
江苏 |
7 |
10% |
IDA法 |
|
| 和邦生物 |
四川 |
5 |
7% |
IDA法 |
|
| 扬农化工 |
江苏 |
4 |
6% |
IDA法 |
|
| 广信化工 |
安徽 |
3 |
4% |
甘氨酸法 |
|
| 许昌东方 |
河南 |
3 |
4% |
甘氨酸法 |
|
| 广安诚信 |
四川 |
3 |
4% |
IDA法 |
|
| 江西金龙 |
江西 |
2.5 |
3% |
甘氨酸法 |
|
| 合计 |
|
72.5 |
100% |
|
|
资料来源：公开资料整理（CT）
以上数据资料参考《2020年中国草甘膦行业前景分析报告-行业深度分析与投资前景预测》。
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