工艺对比 |
氯化法 |
硫酸法 |
原料 |
高钛渣+氯气 |
钛精矿+硫酸 |
产品 |
金红石型 |
金红石型、锐钛型 |
工艺 |
流程短，技术难度高 |
流程长 |
生产方式 |
连续化低 |
间歇式 |
能源消耗 |
低 |
高 |
酸回用率 |
75% |
13% |
环保成本 |
小 |
污水多，大 |
行业壁垒 |
概述 |
资金壁垒 |
钛白粉行业是资金密集型行业，新建一座年产 3 万吨的硫酸法工厂 至少需要投资 2 亿元，如果使用氯化法生产，设备成本将更高，总成本将达到 6 亿元。除此之外，氯化法投产周期较长一般至少要 4-5 年时间 |
技术壁垒 |
钛白粉生产分为硫酸法和氯化法。其中硫酸法生产虽然发展时间较 长，技术较为成熟，但是生产工艺较为复杂，每一步都需要精准的控制，这些 都需要企业长期积累才能逐步完善，而且还需要考虑处理废酸废渣等环保问题。 氯化法生产工艺难度较大，对设备要求较高，我国多使用进口设备，还未完全 掌握核心技术，对于小型企业，缺乏研发能力更是难以进入。 |
政策壁垒 |
钛白粉行业的产业政策和环保政策都严格限制着新的准入者进入。 在近些年环保压力下，公司的建设规模、技术水平、环保投入和循环经济模式 都受到整体条例的约束。2013 年颁布的钛白粉行业准入条例明确指出禁止产能 低于 5 万吨/年的企业扩产，2019 年 11 月修订的产业调整目录更是限制新建硫 酸法钛白粉产能。 |
2010-2019年我国钛白粉行业产量稳中有升，截至2019年，我国维持正常生产条件的41家全流程型企业的综合产量达318万吨，同比增幅为7.69%。其中，金红石型为254.5万吨，占比80.01%;锐钛型为51.8万吨，占比16.28%;颜料级及其他产品为11.8万吨，占比3.71%。
目前，我国制作钛白粉仍以硫酸法为主，但受国家环保政策影响，氯化法钛白粉产量及占比呈现较快上升趋势。我国氯化钛白粉产量从2013年的2.4万吨增至2019年的20.9万吨，占比从1.1%增至2019年的6.6%。
2019年，中国钛白粉行业具有正常生产条件、规模以上的全流程型生产商共有40家，综合有效产能为384.5万t/a，同比增长7.7%。其中，前十纯碱企业产能占比合计67.6%。
序号 |
生产商 |
工厂数 |
综合茶能（万t/a） |
1 |
龙蟒佰利联 |
5 |
91 |
2 |
中核钛白 |
3 |
33 |
3 |
樊纲钒钛 |
3 |
23.5 |
4 |
金浦钛业 |
3 |
23 |
5 |
山东东佳 |
2 |
22 |
6 |
中国化工集团 |
2 |
20 |
7 |
云南大互通（集团） |
2 |
13 |
8 |
广西金茂 |
2 |
12 |
9 |
宁波新福 |
1 |
12 |
10 |
山东道恩 |
1 |
11 |
涂料、塑料、造纸、油墨、橡胶为钛白粉的主要应用领域，其中，涂料以53.3%的占比成需求最大的领域，其次是塑料，占比为27.4%。
作为重要的工业原材料，钛白粉一直在不同的工业领域中发挥着十分重要的作用，是应用最广、用量最大的一种无机颜料。随着国民经济的稳步增长，下游应用领域的持续发展，对钛白粉的市场需求也呈现出增长态势，2019年我国钛白粉表观需求量为234.6万吨，同比2018年增长4.0%，人均表观需求量为1.68Kg，稍高于2018年。
随着国民经济的稳步增长，下游领域对钛白粉的需求呈增长态势。2019年我国钛白粉表观需求量为234.6万吨，同比增长4%，人均表观需求量为1.68Kg。
近年来，我国钛白粉进口量处于波动下降态势，2019年钛白粉进口数量同比下降15.4%至167108吨，出口金额同比下降16.9%至499048千美元。
以上数据资料参考《2020年中国钛白粉市场分析报告-行业深度研究与发展动向前瞻》。
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