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2020年我国燃料乙醇行业有较大空间待释放 玉米仍是最适用原料

        燃料乙醇一般是指体积分数达到99.5%以上的无水乙醇,增氧性强,助燃效果好。作为可再生液体燃料的代表之一,获得全球的广泛认可。陈化粮和木薯、甜高粱,地瓜等淀粉质或糖质非粮作物,是我国燃料乙醇的主要原料,而以木质纤维素为原料的第二代燃料乙醇技术以后为我国燃料乙醇研发重点。

        全球燃料乙醇行业快速发展,2018年美国以5375.04万吨的产量占据全球总产量的56%,位居第一;我国以351.40万吨、全球总量4%暂居第三,较美国差距较大。

2018年全球燃料乙醇产地结构

数据来源:商务委

        2017年9月份,出台《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》,提出到 2020 年实现全国范围车用乙醇汽油全覆盖。目前,我国有11个省区试点推广乙醇汽油,乙醇汽油消费量占同期全国汽油消费总量的五分之一。

国家支持燃料乙醇发展政策

年度

发布机构

政策名称

具体内容

2002

财政部等

《车用乙醇汽油使用试点方案》及《工作实施细则》

车用乙醇汽油使用试点方案,河南、黑龙江两省及五个城市试点,国家给予补贴

2004

发改委等

《车用乙醇汽油扩大试点方案》及

《工作实施细则》

辽冀鲁苏 4 省进入试点,推广使用变性燃料乙醇,严格控制变性燃料乙醇生产规模

2006

发改委

《加强燃料乙醇项目建设管理,促

进产业健康发展的通知》和《关于

暂停玉米加工项目的紧急通知》

禁止新建玉米生物燃料乙醇项目,对一些地方盲目发展玉米加工乙醇燃料能力不予支持,明确提出推动生物燃料要“坚持非粮为主”

2007

国务院

《国务院关于印发节能减排综合性

工作方案的通知》和《能源发展“十一五”规划》

实施生物乙醇及车用乙醇汽油规划,启动非粮生物乙醇试点项目;“十五”期间,生物质燃料乙醇年生产能力达到 102 万吨

2008

发改委

《关于印发可再生能源发展“十一

五”规划的通知》

增加非粮原料燃料乙醇年利用量 200 万吨

2009

国务院

《促进生物产能加快发展若干政策

的通知》

对非粮燃料乙醇国家给予适当支持,稳步推进应用试点

2011

财政部等

《关于调整变性燃料乙醇定点生产

企业税收政策的通知》

以粮食为原料生产用于调配车用乙醇汽油的变性燃料乙醇,实行增值税先征后退政策,2015 年起取消该政策;消费税自 2015 年起按 5%征收

2014

财政部等

《关于调整定点企业生物燃料乙醇

财政政策的通知》

2013-2015 年,中央财政对已核准项目以粮食为原料的生物燃料乙醇继续给予补贴,补贴标准将逐年下降,2016 年以后不再补贴

2016

发改委

《“十三五”可再生能源发展规划》

结合陈次粮和重金属污染消纳,控制总量发展粮食燃料乙醇;根据资源条件适度发展木薯、甜高粱等燃料乙醇项目

能源局

《生物质能发展“十三五”规划》

截至 2015 年我国燃料乙醇年产量约 210 万吨,规划提出到 2020 年我国燃料乙醇产量达到 400 万吨

2017

发改委等

《关于扩大生物燃料乙醇生产和推

广使用车用乙醇汽油的实施方案》

2020 年,在全国范围内推广使用车用乙醇汽油,基本实现全覆盖。

2018

国务院

 

中美贸易摩擦升级,燃料乙醇进口关税在原 30%进口关税的基础上年度内两次分别加征 15%25%,税率达到 70%

国务院常务

会议

 

会议决定有序扩大车用乙醇汽油推广使用,除黑龙江、吉林、辽宁等 11 个试点省份外,今年进一步在北京、天津、河北等 15 个省份推广。

能源局

 

生物燃料乙醇产业总体布局方案初步拟定完成

数据来源:发改委、国务院、能源局、财政部

        20 世纪 90 年代中期为消耗多余陈化粮,我国燃料乙醇产业兴起。政策加持我国燃料乙醇产量稳定增长,从2014年的216万吨增至2018年的351.4万吨。目前,国内已建成中粮肇东、吉林燃料乙醇、中粮安徽丰原、中粮广西、河南天冠、中兴能源、山东龙力等7家生物质乙醇生产企业,封闭推广地区包括河南、安徽、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古等省份。

2014-2018年中国生物燃料乙醇年产量情况

数据来源:商务委

我国燃料乙醇主要生产公司产能情况

公司

产地

产能(万吨)

原料

中粮生化(安徽)

安徽

75

玉米

河南天冠

河南

70

玉米、小麦

吉林燃料乙醇有限公司

吉林

60

玉米

中粮生化(肇东)

黑龙江

40

玉米

广西中粮

广西

20

木薯、甘蔗

国投广东

广东

15

木薯、甘蔗

山东龙力生物

山东

5

纤维素

山东富恩生物

山东

12

玉米

国投生物能源(铁岭)

辽宁

30

玉米

数据来源:国建粮油信息中心

        目前,我国仍有大部分省市未推广使用乙醇汽油,按照2018年我国汽油消费量为1.26亿吨以及年增长率3%及80%的市场渗透率测算,2020年汽油消费量约为1.34亿吨,实际消耗约1亿吨乙醇汽油。

我国汽油(乙醇汽油)市场规模需求测算

汽油需求数量

未使用乙醇汽油

部分地市使用乙醇汽油

全境使用乙醇汽油

超过1000万吨

广东、四川、浙江

江苏

 

700-1000万吨

上海

山东、湖北

辽宁、河南

300-700万吨

北京、福建、湖南、贵州、云南、陕西、江西、新疆

河北、内蒙古、山西

天津、黑龙江、安徽、广西

300万吨以下

重庆、海南、宁夏、甘肃、青海

 

吉林

资料来源:公开资料整理

        目前,我国燃料乙醇的主要原料为玉米,玉米的价格对燃料汽油的制作成本有着重要的影响。从2013-2018年我国粮库收购的玉米价格来看,玉米价格维持相对低位。

2013-2018年全国粮库玉米的收购均价走势

数据来源:国建粮油信息中心

玉米湿法制乙醇成本及价值测算

成本

玉米(吨)

人工

水(吨)

电(Kw/h

蒸汽

总计

吨耗

3.1

1

12

300

1

/

单价/

1940

150

4

0.6

900

/

单项成本/

6014

150

48

180

900

7292

副产品

DDGS

玉米油

玉米胚芽粕

蛋白粉

/

/

产量/

0.545

0.056

0.128

0.173

/

/

单价/

1750

6950

1100

3000

/

/

单项价值/

953.75

389.2

140.8

519

2002.75

5289.25

数据来源:公开资料

        虽然从长期来看,纤维素乙醇才是战略目标,但是二代生物乙醇技术在技术成熟度和经济性两方面还有较大不确定性,仍需时间证明。玉米在未来一段时间仍是目前最为可靠、性价比最高的燃料乙醇生产原料。(TC)

        以上数据资料参考《2020年中国燃料乙醇行业分析报告-行业调查与发展趋势预测》。

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