2019年我国丙纶纤维行业受政策利好下游市场需求不断扩大

2019-09-05 00:39

手机浏览

一、行业监管体制、行业主要法律法规及政策

1、行业的主管部门

我国对丙纶纤维制造业的宏观调控主要通过国家发改委以及工信部来实施。行业企业遵循市场化原则自主经营，主管部门对行业的管理主要为宏观调控。

2、行业的自律组织

参考观研天下发布《2019年中国丙纶纤维市场分析报告-市场运营态势与发展前景研究》

中国化纤工业协会为我国化纤行业自律性组织，下设丙纶专业委员会承担丙纶行业的引导、联系、交流、协调、促进和服务职能。丙纶分会的主要职能包括：发挥政府与丙纶企事业单位之间的桥梁和纽带作用，引导和促进我国丙纶产业的有序、高效和健康发展；促进丙纶行业的技术进步，增强企业与科研单位的技术合作，提高自主创新能力、生产工艺、技术水平和研发的实力，促进科技成果转化，加快我国丙纶产业的发展步伐；加强相关的技术标准工作；规范行业行为，增强我国丙纶的市场竞争力；开展国内外丙纶产业发展的调研活动；开展丙纶的推广应用；根据产业特点，开展节能降耗、清洁化生产，促进我国丙纶产业的可持续发展；开展国际间和行业间的交流活动，提高我国丙纶产业在全球竞争中的地位。

3、行业主要法律法规及标准

行业遵守的法律法规主要有《产品质量法》、《环境保护法》和《安全生产法》等。除此之外，产品生产、试验还需符合《GB/T 6502-2008 化学纤维长丝取样方法》等相关化学纤维国家标准；《FZ/T 54008-2012 丙纶牵伸丝》、《FZ/T54009-2012 丙纶弹力丝》、《FZ/T54074-2014 丙纶单丝》等纺织行业标准；以及《T/CCFA 01041-2019 丙纶工业长丝》、《T/CCFA 01042-2019 粗旦丙纶全牵引丝》、《T/CCFA 01043-2019 有色丙纶弹力丝》行业协会团体标准。

4、行业主要政策

行业是国家支持和鼓励发展的行业，行业主要政策如下：

序号	行业政策	颁布单位	颁布日期	相关内容
1	《纺织行业产融结合三年行动计划》	纺织工业联合会	2018.03	纤维新材料（包括常规纤维的在线添加、多功能、多组分复合等差异化生产以及高端产业用纺织品等）、绿色制造（包括原液着色纤维等）被列入促进产融结合重点领域推荐目录。
2	《新材料关键技术产业化实施方案》	发改委	2017.12	重点发展土工建筑纺织材料，高端医卫非织造材料及制品，高性能安全防护纺织材料，高温过滤纺织材料等产品。
3	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年版）》	发改委	2017.01	抗菌抑菌纤维材料，抗静电纺织材料，阻燃纤维材料，抗熔滴纤维材料，相变储能纤维材料，导电纤维材料，抗辐射纺织材料，抗紫外线功能纤维材料，耐化学品纤维材料，轻量化纤维材料，土工纤维材料，医卫纤维材料，环保滤布材料，防刺防割布料等新型化学纤维及功能纺织材料被列入目录。
4	《产业用纺织品行业“十三五” 发展指导意见》	工信部	2016.12	继续提升空气过滤、水过滤用纺织品性能水平，扩大生态修复用纺织品应用范围；围绕基础设施建设需求，要加强与交通、水利、建筑等应用领域对接，发展适应极端环境、不同用途、多种功能的基础设施配套用纺织品。
5	《化纤工业“十三五”发展指导意见》	发改委工信部	2016.11	优化产品结构，提升产品质量。着力提高常规化纤多种改性技术和新产品研发水平，重点改善涤纶、锦纶、再生纤维素纤维等常规纤维的阻燃、抗菌、耐化学品、抗紫外等性能，提高功能性、差别化纤维品种比重。
6	《纺织工业“十三五”科技进步纲要》	纺织工业联合会	2016.09	“十三五”期间，纺织工业科技进步将实现的主要目标包括：加强高仿真功能性纤维材料开发，化纤差别化率达 65%；掌握一批重点领域产业用纺织品制造关键技术，产业用纺织品纤维消费量比重达到33%；纺织信息化水平进一步提高，建立智能化纺丝、印染、针织、非织造布、服装和家纺示范生产线。
7	《纺织工业发展规划》(2016-2020 年)	工信部	2016.09	提出了“十三五”时期，纺织工业发展的五大重点领域，具体是：增强化纤行业创新开发能力、拓展产业用纺织品应用、提升天然纤维开发利用水平、推动服装家纺行业模式创新、提高高端纺织机械制造质量。
8	《产业结构调整指导目录(2011年本2013 年修正)》	发改委	2013.02	鼓励腈纶、锦纶等其他化学纤维品种的差别化、功能性改性纤维生产；鼓励溶体直纺在线添加等连续化工艺生产差别化、功能性纤维

资料来源：公开资料整理

二、行业发展情况

丙纶，即聚丙烯纤维的商品名，是用石油精炼的副产物丙烯为原料制得的合成纤维；具有环保、质轻、强度高、耐酸碱性好、保暖性好、不吸水、染色性差、耐热性差、耐老化性差等特点。目前丙纶应用于工业和民用等各领域。

目前丙纶应用领域情况

领域		具体应用产品
工业	工业织物	工业滤布、工程土工布、安全防护网、混凝土抗裂纤维；传送带、吊索、除尘袋、离心机袋
	医疗卫生	一次性手术服、被单、口罩、盖布、液体吸收垫、卫生防护服及其他卫生用品
	汽车	隔音毡、后备箱衬里、地毯布、过滤器、安全带
	其他	缝纫线、香烟过滤嘴的烟用丝束；化工、环保、电池等行业所需的亲水膈膜、离子交换膜；粮食、工业原料、化肥、煤炭等包装所用的编织袋；电气绝缘制品、电气配件
民用	箱包织带	各类箱包织带
	服装	运动服、滑雪服、登山服、军队训练服、防寒服、保暖内衣、袜子、工作服
	家居装饰	地毯及地毯底布、门窗毛条、装饰布、家具布、窗帘带
	其他	水管布套、绳索、马具、人造草坪、圣诞树等

资料来源：公开资料整理

行业周期性、区域性和季节性

周期性	区域性	季节性
行业周期性不明显。	从全球来看丙纶纤维产量主要分布在西欧、中国、美国、日本等地。从我国来看，丙纶纤维的产量主要集中在广东、江苏、湖北、浙江、河南等地。	整体来看季节性不明显

资料来源：公开资料整理

根据日本化学纤维协会的统计，近年来，全球聚烯烃纤维不断增长。数据显示，到2015年，全球聚烯烃纤维产量增长至275.70 万吨，2010-2015年平均年复合增长率为 4.07%。

2010-2015年全球聚烯烃纤维产量情况

数据来源：中国化学纤维协会、《日本化纤手册 2018》

我国从 80 年代开始丙纶的研发，到20世纪末，已相继开发出了细旦、阻燃、抗菌、抗紫外、抗老化、远红外等差别化丙纶。进入21 世纪初，行业内进一步开展了对高强、抗紫外、可染、细旦、超细旦等丙纶产品的研发。

随着中国经济的持续稳定增长，中国丙纶企业逐步加大对差别化丙纶的研发力度，努力开拓丙纶的应用领域。同时下游纺织企业的纺织技术在不断进步，上游原材料聚丙烯厂家的生产能力和生产水平也不断提升。

根据国家统计局和中国化学纤维工业协会的数据，2016-2018年，我国丙纶产量保持了稳定增长，到2018年，我国丙纶产量增长到了34.78 万吨。与此同时，在我国丙纶研发能力和生产技术水平的提高下，近几年丙纶的进口量在保持稳定的同时，出口量不断增多。数据显示，2018 年我国出口量提升至 14,987.28 吨，在2008- 2018 年期间年复合增长率达 13.41%。

2016-2018年我国丙纶产量情况

数据来源：中国化学纤维协会

三、行业市场需求

目前丙纶主要用于工业滤布、工程土工布、汽车等工业领域以及箱包织带、水管布套、门窗毛条、服装等民用领域，这些领域的市场容量可以反映出丙纶行业的需求状况。

1、工业织物领域需求

产业用纺织品用于工业过滤、建筑交通、环境保护、医疗健康、安全防护等诸多领域。由于化纤柔性好，工序简单、可操作性强，市场空间大。根据联合国相关机构预测，2050 年全球 68%的纺织纤维将用于产业用纺织品。

（1）工业滤布

工业滤布，又称过滤与分离用纺织品，是产业用纺织品种的一大类，是我国产业用丝今后大力发展的品种之一。由于丙纶做成的过滤布表面平滑、透水性能好，滤饼容易剥离，可以重复使用，同时丙纶具有较强的耐磨性，因而丙纶过滤布具有较长的使用寿命。相对陶瓷、多孔薄板，丙纶纤维具有价格低廉优势，因此丙纶成为过滤领域的首选材料之一。

丙纶工业滤布广泛应用于冶金、化工、选矿、选煤、制糖、制药、食品、污水处理等行业中。随着中国环保法规的建立和完善，环保行业得到快速发展，进而带动了滤布的市场需求。
根据行业协会的统计，2017 年中国过滤与分离用纺织品产量为 130.90 万吨，较上一年增长 8.20%，。预计随着国家对环保要求的提高，预计工业滤布需求将继续保持快速增长。

（2）工程土工布

工程土工布，又称土工织物，是由合成纤维制成的透水性土工合成材料，具有加固、防护、隔离、排水、过滤、渗透、防漏等功能。目前，工程土工布被广泛应用于港口建设、机场、公路及铁路工程、市政工程、环保工程、水利工程、沿海滩涂等领域。

近年来，国家加大了对基础设施工程的建设，包括高速铁路、高速公路、桥梁、机场、轨道交通工程和水利水电等，为工程土工布带来了广阔的市场空间。根据交通运输部交通运输行业发展统计公报，2017 年末全国公路总里程为 477.35万公里，高速公路里程 13.65 万公里。根据近年政府发布的主要基建规划，未来我国基础设施建设仍将处于快速增长阶段。

2010-2020年全国高速公路里程和全国铁路营业里程情况

数据来源：交通部历年交通运输行业发展统计公报、2020 年预计数据来源为国务院《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》规划指标

根据数据显示，2017 年中国土工用纺织品产量为99.60 万吨，同比增长 6.80%。建筑用纺织品产量为 75 万吨，同比增长7%。预计未来土工用纺织合成材料行业还将以 11.5%的平均速度增长，到 2020年国内土工与建筑用纺织品的产量将达到 206.6 万吨。这将为丙纶产业带来较大的市场需求。

2、民用领域需求

民用一直以来是化学纺织纤维主要应用方向。在消费领域丙纶长丝主要应用于箱包织带、服装、绳带等领域。

（1）箱包织带领域需求

我国箱包产业经过二十多年的高速发展，目前已形成了皮革、纺织面料、织带、拉链等较为完整的产业，箱包产量已占全球 70%以上的份额，为箱包用丝提供了较大的市场。

在社会经济发展以及人均可支配收入增加的良好经济环境下，我国箱包市场将持续增长。其中一大驱动因素是旅游及商务出行的蓬勃发展。根据文化与旅游部发布的数据，2017 年全年国内旅游人数 50.01 亿人次，比上年同期增长 12.8%。中国公民出境旅游人数 1.31 亿人次，比上年同期增长 7.0%。随着全球经济复苏步伐的加快，预期旅游需求增加将带动箱包市场快速增长。

据统计预测分析，至 2020 年，全球行李箱包市场规模将达 678 亿美元，其中美国市场规模最大，中国引领的亚太市场是发展最快的地区，年复合增长率将达11.4%。箱包市场的发展将促进箱包用丝的快速增长。

（2）服装领域需求

丙纶具有比重轻、不吸湿、保暖性好、芯吸性强等性能，可纯纺，也可与其他纤维混纺制成保暖内衣、袜子、登山服、滑雪服以及其他运动服等。运动服装行业的持续蓬勃发展，推动丙纶纤维服装用丝市场不断扩大。在消费结构不断升级的大环境下，丙纶服装领域具有较好的市场前景与发展潜力

近年来随着生活水平的提高，人们越来越重视自身的健康状况。因此全民运动的兴起促进我国运动消费品的增长。数据显示，到2017 年，中国户外用品零售总额达到 244.6 亿元，从2011- 2017 年年均复合增长率达 14.67%，其中服装零售额占比 50%以上。

2007-2017年中国户外用品零售总额情况

数据来源：商务部

四、行业市场格局

行业技术水平

我国丙纶行业起步较晚，但发展速度较快。经过 30 多年的发展，常规的生产技术水平已接近国外先进水平。差别化丙纶纤维经历了从无到有的过程，现已实现异形截面、细旦、超细旦、阻燃、抗静电、远红外、抗菌、抗紫外、抗老化、夜光、导电、复合纤维等差别化丙纶长丝的量产。但由于发达国家较早涉及差别化丙纶产品的开发，其对新产品的研发能力、创新能力要强于国内企业，差别化产品的性能指标要高于国内产品。但随着国内丙纶企业差别化纤维研发投入的加大、研发经验的积累、研发实力的提升以及政策推动，这种差距将不断缩小。

在原材料供应上，近年来，我国聚丙烯行业产能规模不断扩大，在聚丙烯催化剂、生产工艺及产品的技术创新和开发方面均取得了显著的进步，但是与世界发达国家聚丙烯生产水平相比，仍存在差距。未来随着聚丙烯企业对高性能产品研发投入加大，丙纶行业对高端纤维料的进口依赖将不断降低。

在纺织生产装备上，“十二五”期间我国纺织设备得到一定的发展，纺丝设备的国产化率不断提高。国产设备无论在配置还是技术水平、成本效率等方面与国外竞争对手均有差距。未来随着设备企业对功能化、差别化、高质化丙纶设备的研发力度加大，丙纶设备的国产化率将进一步提升。

目前行业的技术研发重点主要集中在差别化纤维，重点开发抗红外、超细旦纤维、温敏性变色纤维、中空保暖纤维、可生物降解纤维、高强纤维等丙纶纤维，并持续提升差别化纤维的性能指标，以满足高端差别化纤维的市场需求。

市场格局

我国丙纶行业起步较晚，装备相对落后，企业规模较小。常规长丝制造企业众多，企业间竞争激烈，而有能力生产差别化丙纶长丝企业相对较少。

行业内竞争企业

公司名称	公司概况
International Fibres Group（国际纤维集团）	全球领先的丙纶生产商，总部位于瑞典，在欧洲和美国拥有多家子公司，美国汽车市场上最大的彩色丙纶供应商。其产品运用于汽车、工程土工布、服装、家居装饰等领域。
FiberVisions Corporation（维顺公司）	成立于十九世纪 60 年代，总部位于美国，主要从事非织造布用聚烯烃短纤维研发、生产与销售，产品包括用于纺织、无纺布和工业用聚烯烃纤维。在美国、丹麦、中国均有运营。1995 年在中国设立了维顺（中国）无纺制品有限公司，生产销售卫生纤维和无纺布用丙纶。
大和纺绩株式会社	2009 年在日本成立，纤维产品包括天然纤维、粘胶人造丝和丙纶，丙纶主要应用于卫生用品、工业材料、服装等。
湖北博韬合纤有限公司	成立于 2002 年 11 月，从事丙纶短纤的研发、生产和销售，产品主要应用于生产卫生用无纺布、地毯等。
福建三宏再生资源科技有限公司	成立于 2006 年 4 月，其业务范围包括生产丙纶纱及其制品，废旧塑料的消解和再利用，批发化工原料、再生颗粒等。
绍兴前瞻化纤有限公司	成立于 2014 年 11 月，公司主要经营丙纶粗旦、细旦产品，包括丙纶长丝、丙纶弹力丝、丙纶膨体纱和特种功能丙纶等。

资料来源：公开资料整理

五、行业发展趋势

随着居民可支配收入的提升，消费者往往会升级消费水平，对高质量的消费品更加青睐。从箱包织带领域来看，随着居民收入提高，国内旅游、境外旅游发展迅速，带动箱包市场稳步增长，商务出行对箱包的需求也呈增长趋势。从服装领域来看，由于丙纶纤维织成的面料具有良好的排汗性，能够保持衣服的持续干爽，同时重量又较涤纶轻，未来随着人们的消费水平不断提高，消费观念改变，丙纶在服装面料的应用有望成为行业一个增长点。

行业发展趋势
绿色环保促进丙纶发展	近年来，国家大力推行绿色工业发展，对环保要求趋严，丙纶的绿色制造将迎来新的发展机遇。由于丙纶无法染色，通常采用母粒进行纺前着色，纺丝成型后可得到具有特定的颜色，因此下游生产的过程中无需印染，避免了染色环节产生的废液对环境的污染，显著提高了纺织品的绿色环保程度，因而丙纶具有环境友好特征。另外，人们对生态环境越来越重视，丙纶作为一种绿色纤维，将更容易取得消费者的青睐。在绿色环保的大背景下，丙纶行业将进入新的发展期。
丙纶应用领域不断拓宽、渗透	随着居民可支配收入增加，对生活标准要求提升，对环保的日益重视，丙纶应用市场不断拓宽，已相继开发出了高强、阻燃、抗静电、防污、抗紫外、抗老化、远红外、导电等差别化丙纶，以及细旦、超细旦、异形截面丙纶等。
丙纶现有应用市场不断增长	丙纶广泛应用于工业领域和民用领域。在中国经济持续发展、居民可支配收入增加、城镇化进程加快等有利背景下，丙纶应用市场不断增长。就工业领域的应用来看，采用了高强低收缩的工业织物可广泛用于公路、铁路、机场、堤坝、水库、水渠、港湾、桥梁等工程项目。“一带一路”倡议的推进、国家大型基建投入和建筑业的发展将促进土工纺织品市场的不断增长。民用领域，箱包、服装、水管布套、门窗毛条等普通消费品产业规模大，且仍处于稳步增长态势。在消费升级的时代，体育健身、休闲旅游等行业优先受益。旅游需求增加将带动箱包市场快速增长，对运动健康的追求也促进了运动服装的持续发展，这些均将扩大丙纶纤维的产业规模。
市场集中度将提高，行业整合成必然趋势	目前国内丙纶制造以中小型企业为主，行业集中度有待进一步提高。针对上述情况，政府出台了一系列供给侧改革政策，优化存量，加大兼并重组力度，推动产业集聚。在上述背景下，较小丙纶企业将面临被淘汰的局面，规模丙纶生产企业将获得进一步壮大机会，市场集中度将会进一步提高。