2019年我国工业气体行业政策法规、市场规模及竞争格局分析

2019-09-26 05:43

手机浏览

一、行业监管体制和行业政策

1、行业监管体制和行业主管部门

目前，我国对工业气体的行业监管采取国家宏观调控和行业自律相结合的方式。工业气体行业产业政策的制定由国家发展与改革委员会负责。工业气体行业受到国家质量技术监督管理部门、国家安全生产监督管理部门、国家环境保护部门、国家道路运输管理部门、国家食品药品监督管理部门等多个部门监管。中国工业气体工业协会对工业气体行业实行自律管理，其主要职能是进行行业市场研究、行业数据统计、组织制定行业标准等。

参考观研天下发布《2019年中国工业气体行业分析报告-市场供需现状与发展动向研究》

从事一般气体产品生产、充装、储存、运输、销售等环节均需获得相关资质、许可证件。医用级与食品级气体也需获得相关资质、许可证

2、行业相法律法规及产业政策

（1）行业主要法律法规

工业气体行业主要法律法规如下表所示：

经营内容	相关法规	许可证	发证和监督管理部门
工业气体生产	《中华人民共和国安全生产法》	《全国工业产品生产许可证》《危险化学品生产单位登记证》《安全生产许可证》《安全标准化书》《排污许可证》	国家质量技术监督部门国家安全生产监督管理部门环境保护行政主管部门
	《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》
	《中华人民共和国产品质量法》
	《企业安全生产标准化基本规范》
	《中华人民共和国环境保护法》
	《排污许可证管理条例》
	《危险化学品登记管理办法》
	《危险化学品建设项目安全许可实施办法》
	《危险化学品包装物、容器定点生产管理办
	法》
	《中华人民共和国监控化学品管理条例》
工业气体经营	《危险化学品经营许可证管理办法》	《危险化学品经营许可证》	国家安全生产监督管理部门
	《危险化学品安全管理条例》
	《简单压力容器安全技术监察规程》
	《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》
	《常用化学危险品贮存通则 GB15603-1995》
气瓶使用及充装	《气瓶安全监察规定》	《气体充装许可证》《移动式压力容器充装许可证》《气瓶使用登记证》	国家质量技术监督部门
	《气瓶使用登记管理规则》
	《气体充装许可规则》
	《永久气体气瓶充装规定》
	《固定式压力容器安全技术监察规程》
	《气瓶、罐车充装单位资格许可程序和要求》
工业气体运输	《中华人民共和国道路运输条例》	《道路运输经营许可证》《危险化学品经营许可证》	国家道路运输管理部门国家安全生产监督管理部门
	《道路危险货物运输管理规定》
医用级气体生产销售	《中华人民共和国药品管理法》	《药品生产许可证》《药品 GMP 证书》《药品再注册批件》	国家食品药品监督管理部门
	《药品生产质量管理规范》
设备使用	《特种设备安全技术规范制定程序导则》	《特种设备检验检测核准证》《制造计量器具许可证》《计量合格确认书》《计量认证证书》《国家标准物质定级证书》	国家质量技术监督部门国家认证认可监督管理部门
	《特种设备作业人员考核程序和要求》
	《特种设备安全监察条例》
	《中华人民共和国计量法》
	《标准物质管理办法》
	《压力管道使用登记管理规则》（试行）
食用级气体生产销售	《中华人民共和国食品安全法》	《食品生产许可证》《食品添加剂生产许可证》	国家食品药品监督管理部门
	《中华人民共和国食品安全法实施条例》

资料来源：公开资料整理

（2）行业相关产业政策

目前，与工业气体行业相关的发展规划、产业政策及发展纲要如下：

时间	部门	政策规划	主要内容
2009 年	科技部	《国家火炬计划优先发展技术领域》	鼓励发展工业排放温室气体的减排技术与设备、碳减排及碳转化利用技术、大型高效空分设备及关键装置、中空纤维膜、分子筛制氮、制氧及氢气回收设备，高效中空纤维膜的开发、多晶硅等、引线框架材料、电子化工材料、电子化工材料、高纯材料、专用气体等。
2011 年	国家安全生产监管总局	《危险化学品安全生产“十二五”规划》	推进城镇现有危险化学品企业搬迁扶持政策的研究和制定。在对企业现状进行安全评价的基础上，按照企业风险大小，制定城镇危险化学品生产企业搬迁计划。积极推动城镇危险化学品生产储存企业搬迁进入化工园区，不能搬迁的危险化学品生产储存企业限期转产或关闭，妥善处置搬迁企业的地下危险化学品输送管道，彻底消除隐患。到 2015 年底，完成城镇内存在高安全风险的危险化学品生产储存企业搬迁、转产或关闭，城镇危险化学品安全风险得到初步有效控制。推动其他威胁公共安全的危险化学品企业搬迁进入化工园区，不能搬迁的危险化学品企业限期转产或关闭。
2014 年	国家发展改革委、环境保护部、财政部、国家质检总局、工业和信息化部、国管局、国家能源局	《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》	到 2018 年，推广高效锅炉 50 万蒸吨，高效燃煤锅炉市场占有率由目前的不足 5%提高到 40%；淘汰落后燃煤锅炉 40 万蒸吨；完成 40 万蒸吨燃煤锅炉的节能改造。推进燃料结构优化调整，在燃气管网覆盖且气源能够保障的区域，可将燃煤锅炉改为燃气锅炉。
2014 年	国家发展改革委、国务院	《国务院办公厅转发发展改革委关于建立保障天然气稳定供应长效机制若干意见的通知》	支持各类市场主体依法平等参与储气设施投资、建设和运营，研究制定鼓励储气设施建设的政策措施。优先支持天然气销售企业和所供区域用气峰谷差超过 3：1、民生用气占比超过 40%的城镇燃气经营企业建设储气设施。符合条件的企业可发行项目收益债券筹集资金用于储气设施建设。对独立经营的储气设施，按补偿成本、合理收益的原则确定储气价格。对储气设施建设用地优先予以支持。各地区要加强储气调峰设施和LNG 接收、存储设施建设，有效提高应急储备能力。

2015年	发改委、能源局、环保部	《能源行业加强大气污染防治工作方案》	《大气防治方案》是一个能源领域整体加强大气污染防治的总体方案。具体到天然气领域，《大气防治方案》确定了天然气（不包含煤制气）能源消费比重 2015 年达到 7%以上，2017 年 9%以上。
2015 年	联合国	《巴黎气候协定》	确定全球平均气温较工业化前水平升高幅度控制在 2 摄氏度之内的目标，并提出为把升温控制在 1.5 摄氏度之内而努力。新协定还指出，全球将尽快实现温室气体排放达标，本世纪下半叶实现温室气体净零排放。
2015 年	国务院	《中国制造2025》	组织实施传统制造业能效提升、清洁生产、节水治污、循环利用等专项技术改造。开展重大节能环保、资源综合利用、再制造、低碳技术产业化示范。实施重点区域、流域、行业清洁生产水平提升计划，扎实推进大气、水、土壤污染源头防治专项。制定绿色产品、绿色工厂、绿色园区、绿色企业标准体系，开展绿色评价。到 2020 年，建成千家绿色示范工厂和百家绿色示范园区，部分重化工行业能源资源消耗出现拐点，重点行业主要污染物排放强度下降 20%。到 2025 年，制造业绿色发展和主要产品单耗达到世界先进水平，绿色制造体系基本建立。
2016 年	科技部、财政部、国家税务局	《高新技术企业认定管理办法》国科发火〔2016〕32 号	把“超净高纯试剂及特种（电子）气体”、“天然气制氢技术”、“超高纯度氢的制备技术”、“废弃燃气回收利用技术”、“煤液化、煤气化以及煤化工等转化技术；以煤气化为基础的多联产生产技术”、“太阳能光伏发电技术”、“半导体发光技术”等列为国家重点支持的高新技术领域。
2016 年	全国人民代表大会	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	提出要大力发展循环经济，按照减量化、再利用、资源化的原则，推进生产、流通、消费各环节循环经济发展，加快构建覆盖全社会的资源循环利用体系。
2016 年	中国工业气体工业协会	《中国气体工业“十三五”发展指南》	提出未来行业发展方向为：推动企业联合重组提升竞争力；鼓励自主创新，推广应用新技术；建立和完善空分能耗指标，提升行业整体水平；推进行业知名品牌建设，提升产品质量；推行行业信用评价；推动社会责任报告的发布；优化产业布局，推进气体行业发展；大力发展清洁能源，推进广泛应用等。

2016 年	科技部	《战略性先进电子材料 2017 申报指南》	微纳电子制造用超高纯工艺材料。
2017 年	国务院	《“十三五” 节能减排综合工作方案》	要落实节约资源和保护环境基本国策，以提高能源利用效率和改善生态环境质量为目标，以推进供给侧结构性改革和实施创新驱动发展战略为动力，坚持政府主导、企业主体、市场驱动、社会参与，加快建设资源节约型、环境友好型社会。到 2020 年，全国万元国内生产总值能耗比 2015 年下降 15%，能源消费总量控制在 50 亿吨标准煤以内。
2017 年	国家能源局	《2017 年能源工作指导意见》	扩大天然气利用。制订实施《关于加快推进天然气利用的意见》，推进城镇燃气、燃气发电、工业燃料、交通燃料等重点领域的规模化利用。推动天然气与可再生能源融合发展，在四川、江苏、广东等地区实施天然气融合发展示范工程。推进京津冀大气污染防治重点地区气化工程。推动长三角地区船用燃料天然气替代，推进车船用天然气和江海联运试点。积极推动天然气大用户直供。大力推进天然气分布式能源发展。
2017 年	国家能源局	《能源发展“十三五”规划》	2020 年能源发展主要目标是：能源消费总量。能源消费总量控制在 50 亿吨标准煤以内，煤炭消费总量控制在 41 亿吨以内。全社会用电量预期为 6.8~7.2 万亿千瓦时；能源自给率保持在 80% 以上，增强能源安全战略保障能力，提升能源利用效率，提高能源清洁替代水平；保持能源供应稳步增长，国内一次能源生产量约 40 亿吨标准煤，其中煤炭 39 亿吨，原油 2 亿吨，天然气 2200亿立方米，非化石能源 7.5 亿吨标准煤。发电装机 20 亿千瓦左右；非化石能源消费比重提高到15%以上，天然气消费比重力争达到 10%，煤炭消费比重降低到 58%以下。发电用煤占煤炭消费比重提高到 55%以上；单位国内生产总值能耗比 2015 年下降 15%，煤电平均供电煤耗下降到每千瓦时 310 克标准煤以下，电网线损率控制在6.5%以内等。

资料来源：公开资料整理

二、行业发展情况

由于我国气体产品的种类不断增加，产量不断扩大，有着广阔的发展空间和市场潜能。因此自进入21世纪以来，我国对气体的需求量不断走高，市场不断发展，已逐渐成为世界气体行业的主要市场。根据数据显示，截止到2015年，我国工业气体市场规模达到了92亿美元，预计到2020 年我国工业气体市场规模将达到128亿美元，在2015-2020年期间，其年均增长率将在6%左右。

2015-2020年中国工业气体市场规模情况预测

数据来源：中国工业气体工业协会

中国工业气体各品类市场规模预测情况

数据来源：中国工业气体工业协会

三、行业市场竞争格局

工业气体行业按照供气方式可分为传统的大宗集中用气与新兴分散零售市场。近年来，新兴分散用气市场受益于电子、机械制造、光纤光伏等新兴产业的迅速发展不断扩大，占比不断提高。大宗用气市场方面，规模相对较为稳定，但用气品类比较单一。

传统的大宗集中用气市场和新兴分散零售市场的特点及经营模式如下

细分市场

应用行业

特点

大宗集中用气市场

钢铁、有色金属、基础石油化工、煤化工等

1、客户对单一气体使用量巨大，如钢铁、有色金属冶炼用氧气进行富氧燃烧。

2、用气品种较少，主要为空分气体中氧气、氮气；供应方式以现场制气或管道输气集中供应为主。

新兴分散零售市场

电子、机械制造、光纤、LED、光伏、医疗、食品、生物医药、新型建材、电光源照明、精细化工等

1、客户对单一气体需求量相对较小，需求气体品种多，如在超大规模集成电路晶圆片制造过程中，工艺步骤超过 450 道，大约要使用 50 种不同类型的气体。

2、用气品种不断增多，主要使用合成气体、特种气体、空分气体；供应方式主要采用移动储存设备配送。

资料来源：公开资料整理

现阶段，我国新兴分散零售市场主要由内资企业主导。大宗供气市场方面，大型现场制气项目市场呈现寡头垄断格局，中小型制气项目的市场集中度比较低。

目前零售气体市场主要企业及其基本情况如下

地区	主要企业名称	企业基本情况
华中	湖北和远气体股份有限公司	公司从事气体产品的生产和销售。
	武钢氧气工业气体有限责任公司	该公司为武钢集团有限公司下属子公司，主要生产氧气等工业气体供武钢集团生产使用，富余产品对外销售。
	湖南凯美特气体股份有限公司	该公司是一家主营干冰、液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳及其他工业气体的 A 股上市公司。
华东	苏州金宏气体股份有限公司	该公司是一家专业从事气体的研发、生产、销售和服务一体化解决方案的环保集约型综合气体供应商。
	大阳日酸（上海）气体有限公司	该公司是大阳日酸株式会社和日本三井物产共同在中国设立的外商独资企业，主要生产和供应高纯液氧、液氮、液氩等工业用气体。
	浙江海天气体有限公司	该公司从事各类气体、液体的生产、销售与运输。
	杭州杭氧股份有限公司	该公司是一家主营空分设备的 A 股上市公司，近年来也在参与大型现场制气项目的竞争。
华南	福建久策集团有限公司	该公司主要生产液态氧、液态氮、医用氧、溶解乙炔并充装各种工业气体、特种气体，和经营相关配套设备。
华南	佛山华特气体有限公司	该公司从事气体及气体设备的研发和生产。
	深圳高发气体股份有限公司	该公司从事二氧化碳（食品级）、工业氧、氩气、氮气、乙炔及高纯气体、稀有气体、混合气体等各类工业气体的充装销售。
华北	唐山唐钢气体有限公司	该公司主要生产和销售氧、氮、氩、氢、二氧化碳、医用氧、车用天然气产品，并提供生产、销售、使用相关的技术咨询服务和运输，进行气体生产设备的研制。
东北	哈尔滨黎明气体集团	该公司主营业务以零售液态氧、氮、氩等各种空分气体为主，产品大部分为液态气体，客户主要分布在辽宁、吉林、河北、北京、天津及黑龙江。
西南	重庆朝阳气体有限公司	该公司生产和销售的主要气体产品包括医用氧、工业级和高纯超高纯的氧、氮、氩、氢、氦、工业二氧化碳，各类混合气体，并为客户提供产品运输、气体工程等全过程服务。
	四川侨源气体股份有限公司	该公司是西南地区知名的专业气体生产企业。
	四川空分设备（集团）有限公司	该公司是一家专业的空分设备制造商，近年来也开始涉足下游空分气体领域，主要提供大型现场制气项目服务。
西北	兰州裕隆气体股份有限公司	该公司从事工业气体的研发、生产、销售和服务的高新技术环保企业，是西北地区规模最大的工业气体综合供应商。

资料来源：公开资料整理

目前大宗用气市场主要企业及其基本情况如下

主要企业名称	企业基本情况
美国普莱克斯气体公司	该公司是一家全球领先的工业气体专业公司，至今在国内已设立 13 家独资企业和 11 家合资企业，生产销售网络覆盖华北、华东和华南地区。已于 2016 年与林德气体合并。
德国林德集团公司	该公司总部位于德国，是全球领先的气体和工程集团，在中国各个主要的工业中心拥有约 50 家全资及合资公司，以及 150 多个运行现场。已于 2016 年与普莱克斯气体合并。
美国空气化工产品有限公司	该公司是世界领先地位的工业气体供应商，分为四个业务部门：商业气体，吨位气体，电子和高性能材料，设备和能源。曾于 2016 年与太盟集团竞争竞标收购香港联交所上市公司盈德气体。
法国液化空气集团公司	该公司是全球重要的工业和医用气体及相关服务的提供商。法液空中国从事工业及医用气体的运营；法液空杭州和鲁奇公司从事工程和制造业务。已于 2016 年成功收购美国 Airgas 公司。
梅塞尔气体产品有限公司	该公司于 90 年代中期起投资中国，至今已在上海、江苏、浙江、湖南、广东、福建、四川、重庆、云南建立了多家企业，总投资额超过 10 亿美元，目前是中国最大的高纯氪/氙供应商。
盈德气体集团有限公司	该公司是中国大型工业气体现场制气供应商，其主要气体产品为氧气、氮气及氩气。已于2017年被PAG太盟集团私有化。
上海加力气体有限公司	该公司主要以现场制气为主。