一、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策
1、行业主管部门及监管体制
国家发改委和工信部是钛白粉行业的宏观管理职能部门，主要负责制定产业政策、产业规划、对行业的发展方向进行宏观调控。
参考观研天下发布《2019年中国钛白粉行业分析报告-行业深度分析与前景评估预测》
我国钛白粉行业的行业管理由国家化工行业生产力促进中心钛白分中心、中国涂料工业协会钛白粉行业分会负责。主要职能是：规范行业行为，维护公平竞争，维护行业和会员单位的合法权益；为行业和相关企业的会员单位提供发展的指导性意见和建议，参与制定、修订国家标准与行业标准，为有关政府部门提供决策依据；为钛白粉企业提供信息、技术的交流和咨询服务等。
2、行业主要法律法规及政策
（1）主要法律法规
与公司所处行业监管相关的主要法律、法规包括：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国产品质量法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品登记管理办法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国循环经济促进法》等。
（2）产业政策
针对钛白粉行业，国家发改委于 2011 年 3 月颁布并自 2011 年 6 月 1 日起施行的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》中制定了“鼓励‘单线产能 3 万吨/年及以上、并以二氧化钛含量不小于 90%的富钛料（人造金红石、天然金红石、高钛渣）为原料的氯化法钛白粉生产’，限制‘新建硫酸法钛白粉’”的产业政策。2013 年 2 月修正并自 2013 年 5 月 1 日起施行的《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》对此产业政策未有调整。
根据工业和信息化部于 2010 年 10 月 13 日发布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》（工产业【2010】第 122 号），“废物不能有效利用或三废排放不达标的钛白粉生产装置”被列入需要淘汰的落后生产工艺装备和产品目录。
根据《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》及《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018 年版）》，钛白粉属于染（颜）料，为鼓励外商投资的精细化工行业范畴。
（3）产业发展规划
2012 年 8 月 10 日，国家发改委印发了《钒钛资源综合利用和产业发展“十二五”规划》，针对钛白粉行业明确市场准入条件：在严格控制新增产能的前提下，改造升级现有硫酸法钛白粉生产线，配套建设硫酸制备装置和废酸及亚铁综合利用装置，符合清洁生产技术要求，钛回收率不低于 83%。根据中国涂料工业协会制定的《中国涂料行业“十三五”规划》：“《钒钛资源综合利用和产业发展“十二五”规划》针对钛白粉行业的描述是对《产业结构调整指导目录（2011 年本）》中‘限制新建硫酸法钛白粉装置’的完善与补充，即在保持现有产能的基础上，以改造升级、兼并重组等形式优化存量，提高我国钛白粉行业的清洁生产水平。”
中国钛白粉行业协会制定的《中国钛白粉行业“十三五”规划》提出：“针对中国钛资源的实况，鼓励优先发展氯化法和先进清洁生产的硫酸法工艺并举的路线”、“加快传统硫酸法生产工艺向联产法清洁型生产工艺的转变”、“适应市场需要，加强表面包膜处理工艺的研发，开发高性能、高附加值、专用性强的钛白粉产品（如医药、汽车、纺织、食品、珠光级等）”。
二、行业发展情况
1、全球钛白粉行业发展情况
由于钛白粉凭借良好的亮度和可吸收紫外线的特性，在化妆品行业具有旺盛的需求量，这成为钛白市场增长的主要推动力。另外，钛白粉在塑料行业的应用也占据越来越多的市场份额，其主要可应用于包装、建筑、建材等领域，起到增亮、增色和降低聚合物材料透明度的作用。
近年来，全球钛白粉行业整体保持平稳发展势头。据数据显示，到2017年，全球全球钛白粉产能增长至741 万吨，产量约为 651.30 万吨，开工率接近 88%。
从全球市场竞争格局上来看，钛白粉行业市场集中度较高，当前全球前5大厂商产能占全球总产能的比重超过 60%。此外，全球主要钛白粉生产企业之间还在通过并购重组，进一步提升市场集中度。
据全球钛白粉市场研究报告显示，2018 年全球钛白粉市场价值达 203.6 亿美元，预计 2026 年有望达到 283 亿美元，年复合增长率为 4.2%。报告预测，未来几年里欧洲地区将成为钛白粉市场的消费主力，约占市场份额的 1/4，其年复合增长率为 3.8%。另外亚太地区已长期处于全球最大的钛白粉消费市场，其消费量约占全球整体市场的 45%。
2、我国钛白粉行业发展情况
（1）我国钛白粉市场供给情况
中国钛白粉工业的研究和建厂起始于1955年，经过多年的发展，我国总体产能利用率保持在较高水平。根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心的统计数据显示，到2018年，我国，钛白粉行业总产能达到340 万吨，总产量达到295 万吨。
随着产能的增加，我国钛白粉行业在国际上的位置也不断提升。2002 年， 我国钛白粉行业总产能达到 39 万吨，超过当时位居第二的日本，成为全球第二。根据预测，至 2023 年，我国钛白粉年产量将达到 356.5 万吨，占全球钛白粉总产量的比例将超过 45%。
（2）我国钛白粉市场需求情况
我国既是钛白粉生产的大国，也是钛白粉消费的大国。数据显示，2018 年，我国钛白粉的表观需求量为224万吨，人均约为1.65kg，相当于全球人均 0.8kg 水平的二倍。
钛白粉广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、橡胶、化纤、陶瓷、化妆品、食品、医药、电子工业、微机电和环保工业等。钛白粉的需求主要受下游行业对钛白粉的消费量的影响，其中涂料行业是钛白粉的最大下游客户。对国内钛白粉生产企业来说，近年来钛白粉的市场需求除原有下游行业的需求外还存在以下增量的需求因素。根据预测分析，至 2023 年，我国钛白粉年需求量将达到 312.6 万吨，据此测算，未来五年我国钛白粉需求量将累计增长超过 30%。
（3）我国钛白粉进出口情况
根据我国海关统计数据显示，我国钛白粉行业的出口量近年来保持较快速度增长，自 2011 年以来，我国已从钛白粉的净进口国变为净出口国，至 2018 年我国钛白粉行业出口量超 90 万吨，进口量则保持在 20 万吨左右水平，进出口贸易顺差进一步扩大。
随着我国钛白粉出口量的不断增长，出口已经成为支持我国钛白粉行业发展的一个重要需求因素。根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心和海关统计数据测算，2018 年钛白粉的出口量占当年我国钛白粉总产量的比重超过 30%， 出口占比稳步提升；而与此同时，钛白粉的进口量占我国钛白粉表观需求量的比重呈逐年下降趋势，至 2018 年，占比已显著低于 10%。
3、工艺生产方法
目前全球钛白粉行业主要有硫酸法和氯化法两种工艺生产方法。
（1）全球两种生产工艺的发展水平
硫酸法是传统工艺，起始于 1916 年。硫酸法是以钛精矿或酸溶性钛渣为原料，通过硫酸使钛精矿或钛渣分解，经过滤、水解、煅烧、粉碎等工序得到钛白粉。经过多年的发展，硫酸法技术已经相对成熟，能够生产锐钛型和金红石型钛白粉产品，生产装置弹性大，利于开停车及负荷调整。
氯化法于 1956 年在美国开始实现工业化，氯化法是以人造金红石、高钛渣（氯化渣）或天然金红石为原料，经氯化生产四氯化钛，再经精馏提纯、气相氧化、速冷、气固分离得到钛白粉。
2、我国两种生产工艺的发展水平
我国目前钛白粉行业的实际情况而言，氯化法的发展并非替代硫酸法，在未来相当长的时间内，只要做好环保和废副综合利用，发挥自身长处，硫酸法完全可以和氯化法保持竞争态势。
1、行业主管部门及监管体制
国家发改委和工信部是钛白粉行业的宏观管理职能部门，主要负责制定产业政策、产业规划、对行业的发展方向进行宏观调控。
参考观研天下发布《2019年中国钛白粉行业分析报告-行业深度分析与前景评估预测》
我国钛白粉行业的行业管理由国家化工行业生产力促进中心钛白分中心、中国涂料工业协会钛白粉行业分会负责。主要职能是：规范行业行为，维护公平竞争，维护行业和会员单位的合法权益；为行业和相关企业的会员单位提供发展的指导性意见和建议，参与制定、修订国家标准与行业标准，为有关政府部门提供决策依据；为钛白粉企业提供信息、技术的交流和咨询服务等。
2、行业主要法律法规及政策
（1）主要法律法规
与公司所处行业监管相关的主要法律、法规包括：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国产品质量法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品登记管理办法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国循环经济促进法》等。
（2）产业政策
针对钛白粉行业，国家发改委于 2011 年 3 月颁布并自 2011 年 6 月 1 日起施行的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》中制定了“鼓励‘单线产能 3 万吨/年及以上、并以二氧化钛含量不小于 90%的富钛料（人造金红石、天然金红石、高钛渣）为原料的氯化法钛白粉生产’，限制‘新建硫酸法钛白粉’”的产业政策。2013 年 2 月修正并自 2013 年 5 月 1 日起施行的《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》对此产业政策未有调整。
根据工业和信息化部于 2010 年 10 月 13 日发布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》（工产业【2010】第 122 号），“废物不能有效利用或三废排放不达标的钛白粉生产装置”被列入需要淘汰的落后生产工艺装备和产品目录。
根据《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》及《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018 年版）》，钛白粉属于染（颜）料，为鼓励外商投资的精细化工行业范畴。
（3）产业发展规划
2012 年 8 月 10 日，国家发改委印发了《钒钛资源综合利用和产业发展“十二五”规划》，针对钛白粉行业明确市场准入条件：在严格控制新增产能的前提下，改造升级现有硫酸法钛白粉生产线，配套建设硫酸制备装置和废酸及亚铁综合利用装置，符合清洁生产技术要求，钛回收率不低于 83%。根据中国涂料工业协会制定的《中国涂料行业“十三五”规划》：“《钒钛资源综合利用和产业发展“十二五”规划》针对钛白粉行业的描述是对《产业结构调整指导目录（2011 年本）》中‘限制新建硫酸法钛白粉装置’的完善与补充，即在保持现有产能的基础上，以改造升级、兼并重组等形式优化存量，提高我国钛白粉行业的清洁生产水平。”
中国钛白粉行业协会制定的《中国钛白粉行业“十三五”规划》提出：“针对中国钛资源的实况，鼓励优先发展氯化法和先进清洁生产的硫酸法工艺并举的路线”、“加快传统硫酸法生产工艺向联产法清洁型生产工艺的转变”、“适应市场需要，加强表面包膜处理工艺的研发，开发高性能、高附加值、专用性强的钛白粉产品（如医药、汽车、纺织、食品、珠光级等）”。
二、行业发展情况
1、全球钛白粉行业发展情况
由于钛白粉凭借良好的亮度和可吸收紫外线的特性，在化妆品行业具有旺盛的需求量，这成为钛白市场增长的主要推动力。另外，钛白粉在塑料行业的应用也占据越来越多的市场份额，其主要可应用于包装、建筑、建材等领域，起到增亮、增色和降低聚合物材料透明度的作用。
近年来，全球钛白粉行业整体保持平稳发展势头。据数据显示，到2017年，全球全球钛白粉产能增长至741 万吨，产量约为 651.30 万吨，开工率接近 88%。
从全球市场竞争格局上来看，钛白粉行业市场集中度较高，当前全球前5大厂商产能占全球总产能的比重超过 60%。此外，全球主要钛白粉生产企业之间还在通过并购重组，进一步提升市场集中度。
据全球钛白粉市场研究报告显示，2018 年全球钛白粉市场价值达 203.6 亿美元，预计 2026 年有望达到 283 亿美元，年复合增长率为 4.2%。报告预测，未来几年里欧洲地区将成为钛白粉市场的消费主力，约占市场份额的 1/4，其年复合增长率为 3.8%。另外亚太地区已长期处于全球最大的钛白粉消费市场，其消费量约占全球整体市场的 45%。
2、我国钛白粉行业发展情况
（1）我国钛白粉市场供给情况
中国钛白粉工业的研究和建厂起始于1955年，经过多年的发展，我国总体产能利用率保持在较高水平。根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心的统计数据显示，到2018年，我国，钛白粉行业总产能达到340 万吨，总产量达到295 万吨。
2010 年-2018 年我国钛白粉行业产能、产量及产能利用率情况
数据来源：国家化工行业生产力促进中心钛白分中心
随着产能的增加，我国钛白粉行业在国际上的位置也不断提升。2002 年， 我国钛白粉行业总产能达到 39 万吨，超过当时位居第二的日本，成为全球第二。根据预测，至 2023 年，我国钛白粉年产量将达到 356.5 万吨，占全球钛白粉总产量的比例将超过 45%。
（2）我国钛白粉市场需求情况
我国既是钛白粉生产的大国，也是钛白粉消费的大国。数据显示，2018 年，我国钛白粉的表观需求量为224万吨，人均约为1.65kg，相当于全球人均 0.8kg 水平的二倍。
2010 -2018 年我国钛白粉表观需求量情况
数据来源：国家化工行业生产力促进中心钛白分中心
钛白粉广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、橡胶、化纤、陶瓷、化妆品、食品、医药、电子工业、微机电和环保工业等。钛白粉的需求主要受下游行业对钛白粉的消费量的影响，其中涂料行业是钛白粉的最大下游客户。对国内钛白粉生产企业来说，近年来钛白粉的市场需求除原有下游行业的需求外还存在以下增量的需求因素。根据预测分析，至 2023 年，我国钛白粉年需求量将达到 312.6 万吨，据此测算，未来五年我国钛白粉需求量将累计增长超过 30%。
| 近年来钛白粉的市场增量需求因素分析 |
| ①出口规模的增大，这主要得益于国内钛白粉生产企业技术的提升，带来了产品质量的提高，可在国外中高端市场抢占部分市场，这成为近年来支撑国内钛白粉行业旺盛景气度的最重要因素之一； |
| ②钛白粉应用领域的不断扩大，除了传统的涂料、油漆、塑料等下游行业对钛白粉的需求外，钛白粉的下游行业逐渐扩大至化妆品、玩具、食品、医药等领域，随着经济的发展、科技进步及应用研究的深入，钛白粉的应用领域将更加宽广。 |
资料来源：互联网
（3）我国钛白粉进出口情况
根据我国海关统计数据显示，我国钛白粉行业的出口量近年来保持较快速度增长，自 2011 年以来，我国已从钛白粉的净进口国变为净出口国，至 2018 年我国钛白粉行业出口量超 90 万吨，进口量则保持在 20 万吨左右水平，进出口贸易顺差进一步扩大。
2010 年-2018 年我国钛白粉进出口情况
数据来源：历年海关统计数据
随着我国钛白粉出口量的不断增长，出口已经成为支持我国钛白粉行业发展的一个重要需求因素。根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心和海关统计数据测算，2018 年钛白粉的出口量占当年我国钛白粉总产量的比重超过 30%， 出口占比稳步提升；而与此同时，钛白粉的进口量占我国钛白粉表观需求量的比重呈逐年下降趋势，至 2018 年，占比已显著低于 10%。
2010 -2018 年我国钛白粉出口占产量比重、进口占需求的比重情况
数据来源：根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心及历年海关统计数据计算得到
3、工艺生产方法
目前全球钛白粉行业主要有硫酸法和氯化法两种工艺生产方法。
（1）全球两种生产工艺的发展水平
硫酸法是传统工艺，起始于 1916 年。硫酸法是以钛精矿或酸溶性钛渣为原料，通过硫酸使钛精矿或钛渣分解，经过滤、水解、煅烧、粉碎等工序得到钛白粉。经过多年的发展，硫酸法技术已经相对成熟，能够生产锐钛型和金红石型钛白粉产品，生产装置弹性大，利于开停车及负荷调整。
氯化法于 1956 年在美国开始实现工业化，氯化法是以人造金红石、高钛渣（氯化渣）或天然金红石为原料，经氯化生产四氯化钛，再经精馏提纯、气相氧化、速冷、气固分离得到钛白粉。
硫酸法生产工艺与氯化法生产工艺的特点对比
| 项目 |
硫酸法 |
氯化法 |
| 原料 |
钛精矿：价格低、稳定，可直接采掘获得；酸溶性钛渣：价格相对较高、品质较好，
需对钛矿进行化学加工得到。 |
钛精矿/白钛石：价格低、稳定，工艺技术要求高； 金红石：价格相对较高，工艺技术要求不高； 氯化渣、人造金红石：价格更高，工艺技术要求不高。 |
| 产品类型 |
既可生产锐钛型钛白粉，又可生产金红石型钛白粉。 |
只能生产金红石型钛白粉。 |
| 生产技术 |
应用时间长、资料完备，易于掌握并采用，但在水解和煅烧阶段需进行精确控制以确保钛白粉所需的最佳粒度。 |
技术相对较新，氯化氧化工艺仍有较多技术诀窍，核心技术主要掌握在少数厂商手中。 |
| 产品质量 |
可与氯化法媲美，通过工艺控制、完善包膜技术缩小了与氯化法产品的差距。 |
产品纯度高、质量较好，但产品由于微量吸附氯和 HCl，具有腐蚀性，在某些应用领域受局限。 |
| 其他主要原材料 |
硫酸。 |
氯气。 |
| 污染与废物处理 |
废酸及废渣，目前已有较好的回收、中和处理方式。 |
含氯气和盐酸的 FeCl3，主要采用深井埋放处理方式，对环境有危害。 |
| 工厂安全 |
主要危害来自于热浓硫酸的处理，液体储存较容易，泄漏容易处理。 |
来源于氯气和高温下的 TiCl4
气体，气体的泄漏对周围环境存在危害，储存要求高。 |
资料来源：公开资料整理
2、我国两种生产工艺的发展水平
我国目前钛白粉行业的实际情况而言，氯化法的发展并非替代硫酸法，在未来相当长的时间内，只要做好环保和废副综合利用，发挥自身长处，硫酸法完全可以和氯化法保持竞争态势。
资料来源：国家化工行业生产力促进中心钛白分中心，观研天下整理，转载请注明出处。（ww）
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