2019年中国精细化工行业市场状况及发展趋势分析

2019-07-05 02:01

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        一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

        精细化工行业属于充分竞争行业，我国对精细化工行业采取宏观调控和行业自律管理相结合的管理体制。本行业的主管部门包括国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家市场监督管理总局、国家应急管理部、国家生态环境部等，行业自律组织包括中国石油和化学工业联合会、中国香料香精化妆品工业协会等部门。

        我国十分重视精细化工行业的发展，把精细化工、特别是新兴领域精细化工作为化学工业发展的战略重点之一，将其列入多项国家发展规划中，在政策和资金方面给予重点支持。目前，精细化工行业已成为我国化学工业中一个重要的独立分支和新的经济增长点。

行业相关政策

文件名	发布单位	主要内容	发布时间
《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》	国务院	将高性能工程塑料，轻质高强金属和无机非金属结构材料，高纯材料，稀土材料，石油化工、精细化工及催化、分离材料，轻纺材料及应用技术，具有环保和健康功能的绿色材料等基础原材料作为重点领域进行规划和布局，为解决经济社会发展中的紧迫问题提供全面有力支撑。	2006年2月
《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）、《国家重点支持的高新技术领域》	科学技术部、财政部及国家税务总局	认定精细化学品制备及应用技术（生物降解功能差或毒性大的表面活性剂制备技术和不符合环保标准的化学品制备技术除外）属于国家重点支持的高新技术领域。对于从事该领域且相关指标达到要求的企业，国家认定为高新技术企业并给予相应的税收优惠政策。	2016年2月
《轻工业发展规划（2016-2020年）》	工业和信息化部	加快关键核心技术研发与产业化,攻克一批关键共性技术，加快成果转化和推广应用，鼓励行业间的技术成果共享与产业化应用。推动日化工业向质量安全、绿色环保方向发展，提高日化产品生产的自动化程度。	2016年8月
《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》	工业和信息化部	在化工新材料、精细化学品、现代煤化工等重点领域建成国家和行业创新平台。鼓励骨干企业通过投资、并购、重组等方式获得化工新材料和高端专用化学品生产技术，强化技术消化，促进国内产业升级。	2016年9月
《香料香精行业“十三五”发展规划》	中国香料香精化妆品工业协会	加强生物技术和行业共性关键技术的集成创新和研发、聚焦绿色合成工艺路线的研究，攻关合成香料重点产品。	2016年10月
《“十三五”国家药品安全规划》	国务院	加大力度健全法规标准体系并加强包括研制环节、生产环节、流通环节和使用环节的全过程的监督，从而保证药品安全性、有效性和质量可控性达到或接近国际先进水平，推动我国由制药大国向制药强国迈进，推进健康中国建设。要健全化妆品相关法规标准体系，实施化妆品标准提高行动计划。强化检查体系建设，加强化妆品原料使用合规性检查。	2017年2月

信息来源：观研天下整理

行业相关法律法规

序号	颁布机构	颁布时间	法律法规名称
1	国家安全生产监督管理总局	2006年4月	《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》
2	国家安全生产监督管理总局	2011年8月公布，2015年5月修订	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》
3	国家安全生产监督管理总局	2012年1月公布，2015年5月修订	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（2012）
4	国家安全生产监督管理总局	2012年7月	《危险化学品登记管理办法》
5	国务院	2013年12月	《危险化学品安全管理条例》（2013修订）
6	国务院	2014年7月	《安全生产许可证条例》（2014修订）
7	全国人民代表大会常务委员会	2014年8月	《中华人民共和国安全生产法》（2014修正）
8	国家安全生产监督管理总局	2015年5月公布，2017年3月修订	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（2015修正）
9	国务院	2016年2月颁布，2018年9月修订	《易制毒化学品管理条例》（2016修订）
10	全国人民代表大会常务委员会	2014年4月	《中华人民共和国环境保护法》（2014修订）
11	全国人民代表大会常务委员会	2018年10月	《中华人民共和国环境保护税法》（2018修正）
12	全国人民代表大会常务委员会	2018年12月	《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正）

信息来源：观研天下整理

        参考观研天下发布《2019年中国精细化工行业分析报告-产业供需现状与投资商机研究》

        二、行业概况及市场发展情况

        精细化工是生产精细化学品工业的简称，精细化学品的品种繁多，有无机化合物、有机化合物、聚合物以及它们的复合物。精细化工产品不仅涵盖日常生活的方方面面，如食品添加剂、饲料添加剂、医药、染料、农药、涂料、日化用品、电子材料、造纸化学品、油墨、皮革化学品等，还在航空航天、生物技术、信息技术、新材料、新能源技术、环保等高新技术方面广泛应用。

        日用化学品是指人们日常生活中经常使用的精细化学品，中国和日本等亚洲国家统称为“日用化学品”，而欧、美等地区则称为“个人护理与家居用品”。日用化学品主要分洗涤用品、化妆品和口腔卫生用品三类，其中洗涤用品和化妆品是日用化学品的两大类，占日用化学品产量的70%。公司产品主要是防晒剂等化妆品活性成分及其原料。

        1、精细化工行业概况

        化学工业是从19世纪初开始形成并发展较快的一个工业部门，在各国的国民经济中都占有重要地位，化工产品广泛应用于工业、农业、人民生活等各领域，在国民经济产业链中有着举足轻重的作用。从上世纪70年代以来，一些发达国家相继将化学工业的发展重点转向精细化工，并涌现出了杜邦、拜耳、陶氏化学、巴斯夫等精细化工行业内的巨型公司。

        纵观近20多年来世界化工发展历程，世界各国都把发展精细化工作为调整化工产业结构、提高产品附加值、增强国际竞争力的重要方向，行业呈现快速发展态势。根据Wind统计，我国“化学原料及化学制品制造业”的总营业收入自2008年的29,624.43亿元增长至2018年70,147.50亿元，年均复合增长率为9%。

我国化学原料及化学制品制造业营业收入

数据来源：商务委

        2、化妆品活性成分行业概况

        我国将精细化工作为化学工业发展的战略重点列入多项国家规划中，从政策和资金上予以重点支持，目前，精细化工产业已成为我国化学工业新的经济增长点，并占据越来越多的市场份额。我国精细化工行业工业总产值已从2008年的12,674.21亿元增长至2016年的40,544.24亿元，年复合增长率为15.64%。

        由于基数相对较低、产品技术含量相对较低等原因，我国精细化率总体相对较低，与发达国家和地区相比，在产品品种、数量、质量等方面仍然存在较大差距，我国精细化工仍然有较大的发展空间。未来我国将持续把提升精细化工行业科技水平、提高精细化率作为国家战略发展的方向之一。

        公司化妆品活性成分及其原料类产品所处行业的下游行业为化妆品制造业。工业革命后，西方国家利用石油、化工等行业的优势率先开始通过化学合成的方式发展现代化妆品制造业，确立了稳固的市场优势，形成了欧莱雅、联合利华、宝洁、雅诗兰黛、资生堂等公司占据主流地位的市场格局。化妆品作为一种日用消费品，已经被越来越多的消费者所接受。

全球化妆品市场规模及增长情况

数据来源：商务委

全球化妆品产品结构中，护肤品所占比例大，其次是彩妆、护发用品、香水等。从各地区化妆品类型市场占有率来看，亚太市场是目前全球大的化妆品消费市场，预计到2025年，中国、日本、印度、巴西、美国将是全球化妆品行业前五大需求市场。

2017年全球化妆品市场份额情况

数据来源：商务委

随着欧美化妆品大牌对于国内市场的持续投入和培育，国内消费者已经逐步形成正确的使用习惯和消费理念，为化妆品市场带来了更多的市场机会。2017年我国化妆品的市场规模已占到全球市场的11%，仅次于美国的19%。2018年我国化妆品行业市场规模为3,689.00亿元，2010-2018年的年均复合增长率达到7.87%。据预测，我国化妆品行业将在未来几年继续保持稳定增长态势，2018年至2022年年均复合增长率为5.4%

2010-2018年我国化妆品市场规模情况

数据来源：商务委

3、香料香精行业概况

近年来，随着全球经济的发展和食品、日化、制药业、烟业、纺织业、皮革产业的蓬勃发展，其对香料香精的需求不断增加，香料香精市场规模也处于增长趋势之中。2012-2015年，全球香料香精市场增长态势较低迷，2016年全球香料香精的销售额随之回暖。2017年，全球香料香精市场规模达到263亿美元，较2016年同比增长7.35%，2011年-2017年的年复合增长率达到3.18%。

2011-2017年全球香料香精市场规模情况

数据来源：商务委

从销售额占比来看，全球香料香精的销售额主要集中在全球前十大公司，目前，世界前五大香料香精公司分别为奇华顿、芬美意、IFF、德之馨、曼氏，自2016年以来合计销售额占全球销售额比超过50%，并且于2017年占比进一步扩大。

2017年全球香料香精企业市场份额占比情况

数据来源：商务委

基于庞大的人口基数和日益提高的国民收入，中国等发展中国家市场已成为食品、日化品等行业市场规模增长为迅速的市场，并带动了香料香精产品的庞大需求。同时，在经济全球化趋势之下，国际香料香精巨头也纷纷在中国投资设厂，进一步助推了国内香料香精市场规模的增长。

2011-2017年我国香料香精市场规模情况

数据来源：商务委

三、进入行业的主要障碍

行业的主要壁垒

严格的供应商认证体系形成的市场壁垒	化妆品活性成分和香料香精产品广泛应用于与人民生活密切相关，供应商除了具备行业领先的技术、产品、服务以及稳定的量产能力外，还必须具备行业内认可的生产管理体系、质量管理体系，甚至是原料药GMP质量管理体系。高标准、长时间的供应商认证体系，需要新进入者在生产经营的各个方面快速达到或超越市场平均水平，从而形成了较高的市场壁垒。
技术研究和经验积累形成的技术壁垒	精细化工行业所涉及的化妆品活性成分、合成香料都具有技术含量高的特点。生产企业需要拥有成熟的生产技术才能高效率生产出质量稳定的产品，依靠多年技术研究与生产经验积累形成的技术壁垒是精细化工企业保持竞争优势的有效手段。
安全壁垒	精细化工行业的生产通常都会涉及危险化学品，对于危化品的生产经营要求建设安全生产设施并取得《危险化学品经营许可证》、《安全生产许可证》等证件。危险化工工艺对于企业的技术装备以及自动化控制等方面有着苛刻的要求，在项目建设和后续维护过程中都需要企业进行较多的投入。精细化工企业在安全生产的设备、资质、后续维护方面都需要大量的技术和资金投入，对新进入者形成了较高的壁垒。
环保壁垒	精细化工行业在生产过程中存在一定污染，对环保的要求相对较高，并受环保部门监管。在投资、建设项目过程中执行“环境影响评价及验收”政策，主要污染物排放量须达到国家或地方规定的排放标准，工业固体废弃物和危险废弃物必须安全处置。基于国内环保要求不断提高的趋势，新进入者将面临较高的环保壁垒。
资金壁垒	精细化工行业投资规模较大，主要体现在精密设备投资、安全环保配套设施投入以及研发资金投入。为了提高公司的竞争实力，满足客户日益严苛的要求以及应对激烈的市场竞争，前述成本的投入将逐步增加，不能持续投入进行技术开发和升级改造的生产商将逐步被淘汰。因此，拟进入精细化工行业的企业将面临较高的资金壁垒。