2019年我国丙烯行业消费结构、产能及进口量分析

2019-05-16 00:52

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丙烯是重要的化工原料。丙烯是最重要的石油化工产品之一，不仅拥有多元化的生产工艺，也具有丰富的下游产业链条。丙烯主要生产路线分为油头（催化裂化、蒸汽裂解）、煤头（MTO、MTP）、气头（PDH）三种。下游产品主要有聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸等。

参考观研天下发布《2019年中国聚丙烯(PP)行业分析报告-市场深度分析与投资前景研究》

丙烯产业链示意图

资料来源：化工产业发展论坛

我国是全球最大的丙烯生产国和消费国。从国家来看，中国、美国、韩国、沙特、日本、印度和德国位列丙烯产能排名的1-7名，这些国家的产能之和占据全球产能的64%。

全球丙烯产能分布（单位：%）

数据来源：中国化学矿业协会

全球各地区丙烯消费量分布（单位：%）

数据来源：中国化学矿业协会

自2010年以来，我国丙烯的需求呈现加速态势，表观消费量快速增长。2017年我国丙烯表观消费量高达3148.8万吨，同比提高11.5%。丙烯下游的主要产品有聚丙烯PP、环氧丙烷、丙烯腈、丙烯酸和辛醇，2017年它们的消费量占比依次是71%、7%、6%、4%、4%。可见，丙烯最重要的用途依然是生产聚丙烯，其次是作为生产环氧丙烷、丙烯腈和丙烯酸的重要原料。

我国丙烯消费结构情况（单位：%）

数据来源：中国化学矿业协会

国内丙烯产能从2009年的约1600万吨增至2017年的约3500万吨，年复合增速12.5%；产量从2009年的约1265万吨增至2017年的约2850万吨，年复合增速11.5%，开工率由2013年的70%逐步回升至2017年的79%；表观需求量从2009年的约1400万吨增至2017年的约3140万吨，年复合增速11.1%。丙烷供需较为平衡，然而丙烯市场仍存在一定的缺口：2017年我国丙烯净进口量约310万吨，丙烯对外依存度为10.23%，下游衍生品丙烯当量缺口约920万吨。2017年扩产速度趋缓，新增产能仅171万吨，增速仅有4.7%，而产量增幅明显，整体开工率回升至83%。2017-2018年中国丙烯产能增长586万吨/年，2018年底达到3870万吨/年，需求保持相对平稳，2018年中国丙烯表观需求为3527万吨。

2009-2018年我国丙烯产能情况

数据来源：中国化学矿业协会

2018年中国丙烯净进口量284万吨，同比减少8.39%，随着新的生产能力不断释放，国内丙烯市场产能日益增长，尤其近几年港口新增PDH和MTO装置对国内供应有一定的贡献，国内对进口丙烯的需求将呈现逐步减缓的趋势。

2016-2018年中国丙烯进口量统计（单位：万吨）

数据来源：中国化学矿业协会

2018年，我国最大的丙烯进口国韩国，向我国进口丙烯144.29万吨左右，占比在51%左右；占比第二位的是日本，占比在21%，今年对中国进口丙烯57.63万吨；今年排在第三位的是中国台湾，占比19%，向大陆进口丙烯52.47万吨。进口前五名中还有菲律宾和泰国，分别占比4%和3%。从2018进口数据不难看出，2018年进口丙烯流入情况较往年暂未出现较大改变，主要是从日韩及东南亚等国家和地区流入。

2018年中国丙烯进口数据按产销国统计（单位：%）

数据来源：中国化学矿业协会

2018年，从进口企业注册地来看，进口丙烯最多的省份是浙江省，年度进口丙烯113.51万吨，占比达40%；其次是，福建省占比17%，进口丙烯达49.69万吨；占比第三位的是江苏省，占比与福建省相差不大，在48.44万吨。进口前五名中还有上海市和天津市，分别占比15%和8%。从2018进口数据来看，2018年进口丙烯流入集中在华东地区，可达全国的八成以上。

2018年中国丙烯进口数据按企业注册地统计（单位：%）