一、酶制剂行业市场容量
1、全球酶制剂市场
酶制剂行业是高科技产业，其产品特点是用量少、催化效率高、专一性强。酶制剂应用领域广泛，可以降低下游行业的生产成本，有效化解各类原材料价格上涨的压力，同时可以提高下游行业的产品生产效率，减少环境污染。近年来，全球酶制剂市场规模逐年增加，根据国际酶制剂龙头企业诺维信年度财务报告的数据，2016年全球酶制剂市场规模为254亿丹麦克朗，换算成美元约为37.74亿美元（根据2016年美元兑丹麦克朗的年均汇率1美元=6.73丹麦克朗换算），2008年至2016年全球酶制剂市场规模的年复合增长率为5.95%。
根据市场咨询机构MarketsandMarkets2014年发布的报告《IndustrialEnzymesMarket》，2013年，全球酶制剂市场按应用分类，食品和饮料为规模最大的细分市场，洗涤和饲料次之；按销售区域划分，北美市场销售占比38%，欧洲占比29%，亚太占比22%，北美是规模最大的酶制剂市场。
参考观研天下发布《2018年中国酶制剂行业分析报告-市场深度调研与发展前景预测》
2、国内酶制剂市场
通过引进国外先进设备、优良菌株以及新型酶制剂开发，中国取得了酶制剂工业的快速发展。在市场需求扩大和政策利好的双重刺激下，2016年中国的酶制剂产量已达128万标准吨，年复合增长率为9.60%。根据美通社《2014年全球工业酶行业研究报告及未来三年预测》的数据，2014年中国酶制剂市场消费规模仅占全球的9.4％，未来发展空间广阔。
数据来源：中国生物发酵产业协会
同时，随着我国酶制剂研发水平和发酵工艺水平不断提高，国内许多酶制剂生产企业已经形成相应的自主品牌。部分国内品牌的产品在国际市场上不断获得认可，出口量总体上呈上升趋势，但也偶有波动。随着我国酶制剂工业的不断发展，产品品质的提升，将进一步增强我国酶制剂企业的国际竞争力。
3、微生态行业市场容量
1）全球微生态市场
根据市场咨询机构ResearchandMarkets2017年发布的研究报告1，2016年，全球微生态制剂市场规模为397.11亿美元，预计2021年将增长至582.00亿美元，年复合增长率为7.94%。
根据市场咨询机构MarketsandMarkets2016年发布的研究报告2，2016年全球动物用微生态制剂市场规模预估为32亿美元，预计2021年以7.7%年复合增长速度增长至47.1亿美元。
根据诺维信、孟山都联合发布的研究数据3，2014年植物微生态制剂的销售规模约为18亿美元，随着全球对于可持续增长的愈加重视，植物微生态市场预计继续保持10%以上的年复合增长速度。
2）国内微生态市场
微生态制剂主要应用于饲料、养殖、种植、食品、保健及医药等行业。报告期内，公司主要生产、销售动物用微生态制剂、植物用微生态制剂以及食品微生态制剂。
随着公众对食品安全问题的日益关注，农业管理部门对滥用抗生素行为的管理力度不断加大，我国动物用微生态制剂的需求增长迅速，呈现出广阔的市场发展前景。根据北京大北农科技集团股份有限公司《首次公开发行股票招股说明书》，2012年我国动物用微生态制剂产量已突破15万吨，产值突破20亿元。
同时，我国化肥的大量使用，造成了土壤、水体等严重的环境污染，并出现了土壤盐渍化、土壤板结等问题。随着植物用微生态制剂在解决土壤、水体等环境问题的作用逐渐被认可，植物用微生态制剂的需求量不断扩大。根据《中国新型肥料行业发展报告(2015)》，2015年中国新型肥料产业实现生产总值近1,000亿元，利润达到近138亿元，同比增长15%左右，其中，微生物肥料（包括植物用微生态制剂）的产量为960~1,100万吨/年，年产值为180亿元。
4、动物保健行业市场容量
1）全球动物保健市场
国外动物保健市场经过多年的发展，已经进入了稳步发展时期。除2009年受全球金融危机影响出现负增长以外，全球动物保健市场保持稳定增长，市场规模从2004年137亿美元增长到2015年300亿美元，年复合增长率达7.39%。
根据市场咨询机构Vetnosis的预测，2025年全球动物保健市场容量将增长至540亿美元，市场前景广阔。全球动物保健市场主要集中于欧美市场，产品以兽用化药为主，主要应用于经济动物。根据国际动物保护联盟（IFAH）数据，2015年全球动物保健市场按销售区域划分，美洲市场占比43%，欧洲市场占比24%，其他市场占比33%，美洲市场是全球最大的市场；按产品类型划分，兽用化药占比57%，生物制品占比29%，兽药饲料添加剂占比14%。按适用动物划分，2015年全球动物保健市场，经济动物占比为67%，伴侣动物药占比33%。
2）国内动物保健市场
我国动保行业的市场规模仍与国外有较大差距，但随着国家对动物疫情防控和食品安全的逐步重视，国内动物保健行业发展迅速，保持较高的增长态势。2007~2015年，我国动保行业的市场规模从185.08亿元增长至413.57亿元，年复合增长率达10.57%。
按产品划分，动保行业可细分为兽用化药（包括中兽药）行业和生物制品行业。目前，我国动保产业以兽用化药为主。2015年全国动保行业销售额为413.57亿元，其中兽用化药的销售额为306.49亿元，占比74.11%。从趋势上看，兽用化药占比从2011年开始逐年下降。
同时，我国生物制品的市场规模逐年提高，年复合增长率为13.55%，2015年的销售额已达107.08亿元。目前，生物制品的市场占比小于兽用化药，2015年的占比为25.89%。从趋势上看，生物制品的占比从2010年至2015年稳步上升。
按使用动物分，猪用生物制品和禽用生物制品是生物制品的主要组成部分。其中，猪用生物制品2015年的市场规模为50.13亿元，占生物制品总市场规模的46.82%；禽用生物制品2015年的市场规模为35.21亿元，占生物制品总市场规模的32.88%。猪用生物制品的市场规模相对较大。
猪用生物制品中，强制免疫疫苗2015年的市场规模为34.54亿元，占猪用生物制品市场规模的68.90%。由此可见，我国猪用生物制品以强制免疫疫苗为主。但农业部《2017年国家动物疫病强制免疫计划》取消了猪瘟、高致病性猪蓝耳病的强制免疫要求，预计2017年起猪用生物制品的强制免疫疫苗市场占比将逐年降低。同时，禽用生物制品中，强制免疫疫苗2015年的市场规模为12.64亿元，占禽用生物制品市场规模的35.90%，禽用生物制品以非强制免疫疫苗为主。
1、全球酶制剂市场
酶制剂行业是高科技产业，其产品特点是用量少、催化效率高、专一性强。酶制剂应用领域广泛，可以降低下游行业的生产成本，有效化解各类原材料价格上涨的压力，同时可以提高下游行业的产品生产效率，减少环境污染。近年来，全球酶制剂市场规模逐年增加，根据国际酶制剂龙头企业诺维信年度财务报告的数据，2016年全球酶制剂市场规模为254亿丹麦克朗，换算成美元约为37.74亿美元（根据2016年美元兑丹麦克朗的年均汇率1美元=6.73丹麦克朗换算），2008年至2016年全球酶制剂市场规模的年复合增长率为5.95%。
全球酶制剂市场规模及增长率情况
数据来源：诺维信2008年~2016年的年度财务报告
根据市场咨询机构MarketsandMarkets2014年发布的报告《IndustrialEnzymesMarket》，2013年，全球酶制剂市场按应用分类，食品和饮料为规模最大的细分市场，洗涤和饲料次之；按销售区域划分，北美市场销售占比38%，欧洲占比29%，亚太占比22%，北美是规模最大的酶制剂市场。
2013年全球酶制剂细分市场占比
数据来源：MarketsandMarkets2014年发布的报告
参考观研天下发布《2018年中国酶制剂行业分析报告-市场深度调研与发展前景预测》
2013年全球酶制剂销售区域占比情况
数据来源：MarketsandMarkets2014年发布的报告
2、国内酶制剂市场
通过引进国外先进设备、优良菌株以及新型酶制剂开发，中国取得了酶制剂工业的快速发展。在市场需求扩大和政策利好的双重刺激下，2016年中国的酶制剂产量已达128万标准吨，年复合增长率为9.60%。根据美通社《2014年全球工业酶行业研究报告及未来三年预测》的数据，2014年中国酶制剂市场消费规模仅占全球的9.4％，未来发展空间广阔。
2008-2016年国内酶制剂产量及增速情况
同时，随着我国酶制剂研发水平和发酵工艺水平不断提高，国内许多酶制剂生产企业已经形成相应的自主品牌。部分国内品牌的产品在国际市场上不断获得认可，出口量总体上呈上升趋势，但也偶有波动。随着我国酶制剂工业的不断发展，产品品质的提升，将进一步增强我国酶制剂企业的国际竞争力。
2008-2016年我姑酶制剂产品的出口量情况（万标准吨）
数据来源：中国生物发酵产业协会
3、微生态行业市场容量
1）全球微生态市场
根据市场咨询机构ResearchandMarkets2017年发布的研究报告1，2016年，全球微生态制剂市场规模为397.11亿美元，预计2021年将增长至582.00亿美元，年复合增长率为7.94%。
根据市场咨询机构MarketsandMarkets2016年发布的研究报告2，2016年全球动物用微生态制剂市场规模预估为32亿美元，预计2021年以7.7%年复合增长速度增长至47.1亿美元。
根据诺维信、孟山都联合发布的研究数据3，2014年植物微生态制剂的销售规模约为18亿美元，随着全球对于可持续增长的愈加重视，植物微生态市场预计继续保持10%以上的年复合增长速度。
2）国内微生态市场
微生态制剂主要应用于饲料、养殖、种植、食品、保健及医药等行业。报告期内，公司主要生产、销售动物用微生态制剂、植物用微生态制剂以及食品微生态制剂。
随着公众对食品安全问题的日益关注，农业管理部门对滥用抗生素行为的管理力度不断加大，我国动物用微生态制剂的需求增长迅速，呈现出广阔的市场发展前景。根据北京大北农科技集团股份有限公司《首次公开发行股票招股说明书》，2012年我国动物用微生态制剂产量已突破15万吨，产值突破20亿元。
同时，我国化肥的大量使用，造成了土壤、水体等严重的环境污染，并出现了土壤盐渍化、土壤板结等问题。随着植物用微生态制剂在解决土壤、水体等环境问题的作用逐渐被认可，植物用微生态制剂的需求量不断扩大。根据《中国新型肥料行业发展报告(2015)》，2015年中国新型肥料产业实现生产总值近1,000亿元，利润达到近138亿元，同比增长15%左右，其中，微生物肥料（包括植物用微生态制剂）的产量为960~1,100万吨/年，年产值为180亿元。
4、动物保健行业市场容量
1）全球动物保健市场
国外动物保健市场经过多年的发展，已经进入了稳步发展时期。除2009年受全球金融危机影响出现负增长以外，全球动物保健市场保持稳定增长，市场规模从2004年137亿美元增长到2015年300亿美元，年复合增长率达7.39%。
动保行业全球市场规模及增长情况（亿美元）
数据来源：国际动物保护联盟
根据市场咨询机构Vetnosis的预测，2025年全球动物保健市场容量将增长至540亿美元，市场前景广阔。全球动物保健市场主要集中于欧美市场，产品以兽用化药为主，主要应用于经济动物。根据国际动物保护联盟（IFAH）数据，2015年全球动物保健市场按销售区域划分，美洲市场占比43%，欧洲市场占比24%，其他市场占比33%，美洲市场是全球最大的市场；按产品类型划分，兽用化药占比57%，生物制品占比29%，兽药饲料添加剂占比14%。按适用动物划分，2015年全球动物保健市场，经济动物占比为67%，伴侣动物药占比33%。
销售区域
数据来源：国际动物保护联盟
产品类型
数据来源：国际动物保护联盟
适用动物
数据来源：国际动物保护联盟
2）国内动物保健市场
我国动保行业的市场规模仍与国外有较大差距，但随着国家对动物疫情防控和食品安全的逐步重视，国内动物保健行业发展迅速，保持较高的增长态势。2007~2015年，我国动保行业的市场规模从185.08亿元增长至413.57亿元，年复合增长率达10.57%。
2008-2015年我国动保行业销售额及增速情况
数据来源：中国兽药协会
按产品划分，动保行业可细分为兽用化药（包括中兽药）行业和生物制品行业。目前，我国动保产业以兽用化药为主。2015年全国动保行业销售额为413.57亿元，其中兽用化药的销售额为306.49亿元，占比74.11%。从趋势上看，兽用化药占比从2011年开始逐年下降。
2008-2015年兽用化药销售额及占比情况
数据来源：中国兽药协会
同时，我国生物制品的市场规模逐年提高，年复合增长率为13.55%，2015年的销售额已达107.08亿元。目前，生物制品的市场占比小于兽用化药，2015年的占比为25.89%。从趋势上看，生物制品的占比从2010年至2015年稳步上升。
2008-2015年我国生物制品销售额及占比情况
数据来源：中国生物制药协会
按使用动物分，猪用生物制品和禽用生物制品是生物制品的主要组成部分。其中，猪用生物制品2015年的市场规模为50.13亿元，占生物制品总市场规模的46.82%；禽用生物制品2015年的市场规模为35.21亿元，占生物制品总市场规模的32.88%。猪用生物制品的市场规模相对较大。
猪用生物制品中，强制免疫疫苗2015年的市场规模为34.54亿元，占猪用生物制品市场规模的68.90%。由此可见，我国猪用生物制品以强制免疫疫苗为主。但农业部《2017年国家动物疫病强制免疫计划》取消了猪瘟、高致病性猪蓝耳病的强制免疫要求，预计2017年起猪用生物制品的强制免疫疫苗市场占比将逐年降低。同时，禽用生物制品中，强制免疫疫苗2015年的市场规模为12.64亿元，占禽用生物制品市场规模的35.90%，禽用生物制品以非强制免疫疫苗为主。
2015年我国猪用、禽用生物制品市场规模及结构（亿元）
数据来源：中国兽药协会
资料来源：观研天下（YZ）整理
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