2018年中国草甘膦行业产量、出口及市场规模分析

2018-10-23 05:49

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        草甘膦是一种主要应用于转基因作物的除草剂。

        草甘膦开工企业数量自30多家减少至目前11家左右，行业供应集中度提高明显，供应格局重塑基本完成。根据相关数据显示，2017年我国草甘膦行业装置数量为19套，年总产能约70万吨。

2017年全国草甘膦企业开工情况

甘氨酸法生产企业	2017产能（万吨）	IDA法生产企业	2017产能（万吨）
泰盛化工（兴发子公司）	13	华星化工	1.5
湖北兴发收购内蒙古腾龙	5	好收成韦恩	7
许昌东方	3	银燕化工	2
广信化工	3	江山股份	4
新安化工	8	扬农集团	4
福华化工	12	捷马化工	1
金帆达	2.5	和邦农药	5
江山股份	3	沙隆达集团	2
安一化工	5	广安诚信	3
有效产能	49.5	有效产能	20.0
合计	69.5

图表来源：观研天下整理

        2017年我国共生产草甘膦50.48万吨，2016年为50.51万吨，产量基本持平，预计2018年供应水平在50万吨左右，行业平均开工率达到72.11%，比上年同期开工率增加为17.8%。

2010-2018年我国草甘膦产量情况

图表来源：观研天下整理

        2016年，中国出口草甘膦达47.7万吨（折百），占中国农药总出口量的34.76%，约9.96亿美元。2016年我国草甘膦原药出口国为54个，出口原药达到31.13万吨，出口量超过1万吨的国家有巴西、阿根廷、美国、澳大利亚、印度尼西亚、马来西亚，分别为6.55、5.47、5.45、3.46、1.96和1.70万吨，合计24.59万吨，合计占比78.99%。

2012~2016 年我国草甘膦原药出口情况

单位：万吨、亿美元、美元/千克

年份	出口量	出口额	出口价格
2012年	22.25	10.26	4.611
2013年	28.27	15.48	5.476
2014年	27.30	13.71	5.022
2015年	25.84	9.03	3.495
2016年	31.13	8.99	2.888

图表来源：观研天下整理

2016 年我国草甘膦原药出口国别（TOP10）

单位：美元、千克、美元/千克、%

序号	国家（地区）	出口额	出口量	出口价格	出口量占比
1	巴西	190965304	65452610	2.918	21.02%
2	阿根廷	157256399	54769401	2.871	17.59%
3	美国	158599566	54508240	2.910	17.51%
4	澳大利亚	101769088	34599200	2.941	11.11%
5	印度尼西亚	56075346	19647800	2.854	6.31%
6	马来西亚	46714422	16951600	2.756	5.45%
7	俄罗斯联邦	17541500	5914800	2.966	1.90%
8	爱尔兰	15456581	5706000	2.709	1.83%
9	印度	15197814	5422700	2.803	1.74%
10	加纳	13095550	4500000	2.910	1.45%
	总计	898881315	311312538	2.887	100.00%

图表来源：观研天下整理

2012~2016年我国草甘膦制剂出口情况

单位：万吨、亿美元、美元/千克

年份	出口量	出口额	出口单价
2012年	33.59	7.50	2.233
2013年	42.03	10.61	2.524
2014年	48.45	12.50	2.580
2015年	41.94	8.08	1.927
2016年	49.75	8.14	1.636

图表来源：观研天下整理

2016 年我国草甘膦制剂出口国别（TOP10）

单位：美元、千克、美元/千克、%

序号	国家（地区）	出口额	出口量	出口价格	出口量占比
1	澳大利亚	118603277	71330924	1.663	14.34%
2	泰国	69524980	57762027	1.204	11.61%
3	越南	35227087	28031657	1.257	5.63%
4	巴西	76676549	27577876	2.780	5.54%
5	加纳	37595426	24557590	1.531	4.94%
6	尼日利亚	33969657	22983323	1.478	4.62%
7	科特迪瓦	39346466	20438340	1.925	4.11%
8	俄罗斯联邦	30294302	18897860	1.603	3.80%
9	菲律宾	18208888	12410170	1.467	2.49%
10	乌拉圭	23761880	11871732	2.002	2.39%
11	日本	20937144	11334120	1.847	2.28%
12	美国	17985735	10347113	0.765	2.08%
	总计	814214349	497536108	1.636	100.00%

图表来源：观研天下整理

        参考观研天下发布《2018年中国草甘膦行业分析报告-市场运营态势与投资前景研究》

        根据相关机构的数据统计，2016年全球草甘膦市场44.08亿美元，中国为第四大应用市场，规模为2.60亿美元，多年来国内草甘膦市场比较稳定。

2016年全球草甘膦市场规模及分布

地区	市场规模	地区	市场规模
非洲和中东	5.69	墨西哥	30.42
阿根廷	331.6	荷兰	3.71
澳大利亚	112.76	巴基斯坦	1.13
奥地利	5.17	巴拉圭	53.75
比利时	1.34	秘鲁	12.39
玻利维亚	19.77	菲律宾	26.89
巴西	915.86	波兰	2.97
加拿大	150.34	葡萄牙	4.46
智利	15.23	罗马尼亚	14.73
中国	259.72	俄罗斯	12.42
哥伦比亚	17.85	斯洛伐克	0.48
捷克	0.2	南非	16.2
丹麦	10.8	韩国	21.52
厄瓜多尔	30.74	西班牙	113.57
加纳	12.96	瑞典	5.7
法国	49.83	泰国	44.88
德国	21.89	土耳其	18.31
匈牙利	4.6	英国	15.7
印度	72.23	乌克兰	5.87
印度尼西亚	49.08	乌拉圭	40.77
意大利	32.18	美国	845.49
象牙海岸	2.82	越南	21.45
日本	204.79	其他亚洲	72.62
哈萨克斯坦	8.26	其他欧洲	2.46
肯尼亚	0.55	其他拉丁美洲美国	37.35
马来西亚	41.13	其他	605.39

图表来源：观研天下整理

2016年全球草甘膦市场top4作物应用情况

国别	中国	阿根廷	美国	巴西
总额	259.72	331.6	845.49	915.86
谷物	1.54	20.98	35.44	18.48
玉米	52.29	61.37	166.83	118.98
水稻	11.73	1.37	0.81	2.83
大豆	5.71	218.59	306.68	589.36
油菜	22.13	-	3.43	-
向日葵	-	7.8	5.51	-
棉花	21.1	0.63	36.21	34.4
甜菜	-	-	10.66	-
甘蔗	3.77	0.57	0.69	38.99
马铃薯	-	0.12	0.48	0.39
葡萄	6.88	0.53	2.57	1.01
仁果	16.52	0.55	8.6	0.55
其它水果蔬菜	72.24	2.21	49.43	51.42
其它作物	45.81	16.87	218.16	59.46

图表来源：观研天下整理

2016年全球草甘膦用量top10（按照国别）

国别	用量：万吨
巴西	15.0
美国	12.0
阿根廷	10.0
中国	7.0
泰国	2.6
澳大利亚	2.4
印度	1.7
加拿大	1.5
乌拉圭	1.3
巴拉圭	1.0

图表来源：观研天下整理

2016年全球草甘膦市场各作物应用分布（百万美元）

作物	市场规模
谷物	323.11
玉米	512.38
水稻	88.67
大豆	1239.74
油菜	87.66
向日葵	19.48
棉花	116.47
甜菜	11.69
甘蔗	70.3
马铃薯	10.62
葡萄	80.59
仁果	59
其它水果蔬菜	473.78
其它作物	1314.50