纺织助剂是指从纺丝、织造到印染、整理的一系列过程中需要用到的各种化学品，主要用以改善纺织印染品质，协同完成染色或印花颜色要求，达到柔软、防水、透气、阻燃等功能性要求，提高纺织品的附加值和技术含量。纺织助剂按照其应用于染色工艺的不同阶段及功能可划分为前处理剂、染色及印花助剂、后整理剂及其他助剂。
| 序号 |
纺织助剂的分类 |
纺织助剂的特点及应用 |
| 1 |
前处理剂 |
去除坯布各种杂质、浆料、油剂等，提高织物的白度、吸湿性和尺寸稳定性，满足后续印染加工的要求。通常包括退浆、精炼、漂白、丝光等助剂。 |
| 2 |
染色及印花助剂 |
印染是指染料或涂料与纤维发生物理或化学结合，使前处理后的织物具有色泽均匀，良好的染色牢度的颜色和花纹的加工过程。该加工过程使用的纺织助剂统称染色及印花助剂。一般包括匀染剂、固色剂、粘合剂、增稠剂、糊料、交联剂等。 |
| 3 |
后整理剂 |
是指织物经练漂、染色和印花等工艺处理以后，为改善和提高织物品质的加工过程，后整理过程赋予纺织品某种特殊实用功能，提高织物附加值，提升织物服用性能的功能整理助剂。它包括防水防油、阻燃、抗菌防霉驱螨、防紫外线、抗皱防缩、增深增艳、负离子等助剂进行的整理。 |
| 4 |
其他助剂 |
改良加工工艺条件与提高效率，节能降耗减排及环保等特殊辅助性产品。包括织物增光剂、pH稳定剂、螯合分散剂、涤棉一浴免还原清洗剂等。 |
二、纺织助剂行业的发展状况
新型纺织面料的开发和纺织面料性能的改善，是推动纺织工业产业升级的两个重要方面。纺织助剂作为纺织印染过程中的添加剂，对于改善纺织印染的品质，提高纺织品的附加值的作用越来越大。纺织助剂不仅可以改造染整工艺，使纺织品更趋向高档化和时尚化，而且可以赋予纺织品防腐、抗菌、防水、防污、阻燃、抗皱、柔软、增艳、透湿和消除静电等功能，使纺织品具有不同的风格和特色，对纺织品的升级换代、提高附加值起着重要的作用，是一个国家纺织品深加工和精加工水平的综合体现，纺织行业的升级离不开纺织助剂的发展。
参考观研天下发布《2018年中国纺织助剂市场分析报告-行业运营态势与发展趋势预测》
目前全球纺织助剂共有近100个门类、1.5万个品种，其中印染助剂和后整理剂的产量增长较快。近年我国的纺织助剂工业及应用水平也取得了长足的进步。
我国纺织助剂的发展过程中，初期存在因许多中小的印染企业对各类纺织助剂应用的重要性认识不足、国产助剂品质参差不齐、加工中低档纺织品为主等原因，纺织助剂的消耗水平相对偏低的情况。随着印染行业加工水平和纺织品档次的提高，纺织助剂的使用量将增大；另外，随着人民生活水平的提高，纺织品使用量的增加对纺织助剂的需求将会相应增加。从产品结构上来说，新纺织纤维和新的印染与整理技术的不断开发，以及国家节能减排和环境保护要求的提升，必将推动新的纺织助剂市场需求的增长。
| 近年来纺织助剂行业的发展趋势 |
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| 全球纺织助剂的中心向亚洲特别是中国转移 |
20世纪90年代初，国外大型纺织助剂生产企业主要集中在欧美和日本等发达国家，其中亨斯曼、昂高等为代表的公司在世界纺织助剂市场上处于主导地位。近二十年来世界纺织产业的生产中心向亚洲地区转移，亚洲地区对纺织助剂的需求量的快速发展，中国已经成为纺织助剂总产量最大的国家。 |
| 国内纺织助剂行业集中度增加 |
我国纺织助剂企业多达两三千家，市场较为分散。众多规模较小的纺织助剂企业主要研发投入少，开发能力弱，生产技术含量低，生产要求不高的通用助剂，由此造成通用型助剂的市场竞争激烈。而在高端助剂领域，我国仍保持较高的进口量。国家鼓励纺织助剂行业进行产品结构调整，增加中高端品种，提高质量，以达到为新型纺织纤维面料加工相配套的目的。国家同时鼓励有实力的优势企业进行并购重组，实现规模化经营，这将进一步提高纺织助剂行业的集中度。 |
| 新型、中高端、节能环保型助剂是未来产品发展方向 |
随着新型纤维的纺织助剂和功能性产品的需求增加，节能环保及工艺先进的纺织助剂产品成为市场发展趋势。未来纺织助剂的行业竞争将会集中在中高端市场、绿色环保的工艺技术以及高附加值的功能性产品方面 |
| 染料和纺织助剂一体化协同发展是行业发展趋势 |
目前国内纺织助剂企业多数与染料企业分离独立发展，但传统国外大型的纺织助剂企业如昂高、亨斯曼等同时还是染料制造企业。从产业链的角度来看，在染整加工过程中纺织助剂与染料是密不可分的。下游客户要求企业能够针对不同的染料和工艺提供匹配合适的纺织助剂从而顺利地完成染整加工过程。染料和纺织助剂一体化协同发展的模式更能满足下游印染企业对一站式印染解决方案的需求 |
三、行业的竞争格局和市场化程度
国内纺织助剂行业市场化程度较高，属于充分竞争的行业。全国有2,000至3,000家生产企业，产能200万吨左右，市场非常分散，且多以民营企业为主，行业中存在大量的中小纺织助剂生产企业。国内纺织助剂生产企业主要集中在浙江、江苏、广东、山东地区，其中浙江省纺织助剂企业占全国50%左右。国内纺织助剂行业除了以规模生产见长的大型企业外，也出现了一些以专注于新产品、新工艺开发和染整应用技术的企业。伴随环保政策日趋严厉，纺织助剂产业落后产能将逐步被淘汰，行业集中度将不断提升。
| 企业名称 |
简要情况 |
| 亨斯曼 （HUNTSMAN） |
该公司为美国的化工著名企业。其从瑞士汽巴精化公司收购了染料和纺织助剂部门，该部门是全球主要纺织染整解决方案主要提供者之一。该公司主要产品系列有分散染料、活性染料、酸性染料、毛用染料及各类前处理，染色印花及后整理助剂等。 |
| 昂高（Archroma） |
该公司为美国私人投资公司SKCapitalPartners旗下的纺织特种化学品公司。该公司主要产品系列有分散染料、活性染料、酸性染料、硫化染料及各类前处理，染色印花，后整理助剂及乳剂产品等。 |
| 德司达（DyStar） |
该公司由拜耳、赫斯特和巴斯夫的纺织染料部门在1995年和1999年两次合并而成。2012年底浙江龙盛成为控股股东。该公司在经营上和浙江龙盛相对独立，主要产品系列有分散染料、活性染料、酸性染料、还原纺织助剂等。 |
| 浙江龙盛 |
该公司于2003年在上海证券交易所上市。该公司已发展为包括染料，中间体，房地产，钢铁等板块的综合性公司。2017年总资产463.53亿元，营业总收入151.01亿元。该公司在化工主要产品上有分散染料、活性染料、酸性染料、阳离子染料、中间体等，拥有“龙盛”，“科华素”等品牌。 |
| 闰土股份 |
该公司于2010年在深圳证券交易所上市。该公司2017年总资产89.79亿元，营业总收入60.57亿元，净利润9.43亿元。该公司主要产品为分散染料、活性染料、中间体、保险粉等。 |
| 德美化工 |
该公司于2006年在深圳证券交易所上市。该公司2017年总资产30.11亿元。营业总收入24.56亿元，净利润4,052.86万元。该公司主要产品为纺织助剂及其他化工原料等。 |
| 安诺其 |
该公司于2010年在深圳证券交易所上市。该公司2017年总资产17.79亿元，营业总收入13.33亿元，净利润8,363.59万元。该公司主要从事新型纺织染料的研发、生产、销售及提供相关技术服务。 |
| 亚邦股份 |
该公司于2014年在上海证券交易所上市。该公司2017年总资产44.96亿元，营业总收入24.36亿元，净利润5.03亿元。公司主要从事纺织染料及染料中间体的研发、生产、销售和服务。 |
| 吉华集团 |
该公司于2017年在上海证券交易所上市。该公司2017年总资产47.81亿元，营业总收入24.56亿元，净利润4.34亿元。该公司从事染料、中间体及其他化工产品的研发、生产和销售。 |
| 日华 |
即日华化学株式会社（NICCA），在纺织、洗涤、化妆品、造纸等领域提供相应产品和技术支持服务。是日本最大的纺织助剂供应商之一，在浙江建有浙江日华，主打中国市场。 |
四、进入行业的主要壁垒
1、环保壁垒
纺织助剂企业在生产过程中不可避免地会产生一定量的“三废”。近年来随着国内和国际上对环保的重视程度日益提高，国家颁布的《安全生产法》、《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》、《安全生产许可证条例》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品登记管理办法》等法律法规对从事染料及纺织助剂生产经营的企业的相关环保、安全资质批准和管理作出了严格的规定和具体的要求，达不到上述法律法规要求的企业，无法开展染料及纺织助剂的生产经营，上述法律法规亦是限制其他企业进入行业的主要政策壁垒。
2、技术和人才壁垒
目前国内中低端纺织助剂产品竞争较为激烈，我国的纺织助剂企业通常局限于某几类或大类产品的生产制造，且产品主要适用于印染客户的普通订单需求。在染料市场领域，浙江龙盛、闰土股份、吉华集团等企业凭借规模优势拥有较大的市场占有率，特别是分散染料市场。在纺织助剂市场领域，企业众多且分散，相对而言，传化智联、德美化工等龙头企业在市场中占据一定主导地位。在中高端纺织助剂市场领域，发展前景较为广阔，目前市场中的竞争主要集中于传统国际公司和国内领先的注重产品研发和染整应用技术服务的企业。如果企业欲进入该领域参与市场竞争需要具备较高的研发技术和生产工艺水平，同时亦需具备丰富的染整应用技术服务经验。这些高标准要求具有专有技术、成熟工艺和相关人才资源也是限制其他企业进入行业的主要壁垒之一。
3、资金壁垒
随着生产技术和设备性能的日益提升以及国家环保政策的日趋严格，整个染料及纺织助剂行业的起点被逐步提高，在设备配套、环保治理、新产品的研发与新工艺的应用、销售网络的建立和配套相应的应用技术支持等各个环节均需要大量的资金投入。因此，从事染料及纺织助剂行业的企业必须具备一定的企业规模、完善的环保设施，以及较强资金实力及融资能力。
4、营销网络和客户资源壁垒
完善的营销网络和优质的客户资源是行业企业的核心竞争力之一。一方面，企业需要在全国各地布局营销网络，以便贴近客户的需求，做到及时供应产品和提供应用技术服务。而这些对新进入企业都需要一定的时间和资金。另一方面，下游的优质客户是企业保持持续竞争优势的关键因素。首先，优质客户通常是下游印染、纺织行业中规模较大的企业，新的企业很难短期在产品和服务上匹配；其次，通常印染企业与纺织助剂企业建立良好的合作关系后，考虑到工艺、配方稳定不会轻易更换供应商；第三，下游优质客户在开发新产品、新工艺的时候通常会与其主要供应商提前沟通，要求供应商配合提供新的或更适合的纺织助剂和应用技术支持，而新进入者在这些方面很难匹配。综上所述，完善的营销网络和优质的客户资源是进入行业的壁垒。
5、产品品种、品质及品牌壁垒
随着人们生活水平的提高，对于服装等各类纺织品的要求越来越多，各类新规格的纺织面料层出不穷，这些都大大提高了印染企业的加工难度。纺织行业下游的印染企业，为了能够生产出符合当前市场多样化需求的纺织成品，往往需要建立多条生产工艺路线及优选其配套的纺织助剂等，特别是加工一些中高档的纺织品，其工艺步骤较多，涉及的纺织助剂种类更是多达十数种。这就决定了这些印染企业对于染料及纺织助剂品种、品质及品牌的依赖性。印染企业需要与有着丰富技术积累和优势产品的染料及纺织助剂供应商合作，才能不断发展进步，提高印染加工水平。而对于新进入的企业来说，行业存在品牌壁垒。
五、影响行业发展的有利和不利因素
1、影响行业发展的有利因素
（1）成熟、完善的产业链及配套体系为纺织助剂企业的发展提供了有利条件
我国作为最大的纺织助剂生产及出口国家，纺织助剂产业链和配套体系较为成熟、完整。一些重要原材料具备了较大的生产能力和产量基数，纺织助剂行业的原料供应充足且具有一定规模优势。目前浙江、江苏、山东等区域已经形成了具有较强竞争优势的产业集群，配套体系完善，为我国纺织助剂行业的发展提供了诸多有利条件。
（2）下游印染和纺织行业巨大的发展潜力是纺织助剂行业持续发展的保障
中国已拥有世界最大规模的纺织业，中国纺织业目前的产量已超过世界总产量的一半，纺织纤维加工量、出口额占全球比重进一步提高，国际市场占有率超过世界的三分之一。中国是世界上最大的纺织品生产国和出口国，纺织工业产值约占工业总产值的15%，纺织产业是国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业。我国拥有巨大的纺织及印染市场，为纺织助剂行业持续发展提供了有利的保障。
（3）国家供给侧改革政策的引导促使产业结构升级
染料和纺织助剂行业是国民经济的传统产业，国家产业政策大力引导染料和纺织助剂行业加大技术投入，支持染料和纺织助剂行业从传统的粗放型、劳动密集型产业，逐步向集约型、技术型和资金密集型产业转变。
国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》明确了我国产业结构调整的方向和重点，其中将“高固着率、高色牢度、高提升性、高匀染性、高重现性、低沾污性以及低盐、低温、小浴比染色用和湿短蒸轧染用的活性染料，高超细旦聚酯纤维染色性、高洗涤牢度、高染着率、高光牢度和低沾污性、小浴比染色用的分散染料，用于聚酰胺纤维、羊毛和皮革染色的不含金属的弱酸性染料以及染料及染料中间体清洁生产、本质安全新技术的开发与应用”列入鼓励类投资项目。
《“十二五”化学工业科技发展规划纲要》提出了推进精细化工产业结构优化，重点突破和发展产品精细化、专用化、高附加值化技术的目标。该纲要要求开发低污染纺织染料，进入染料生产制造工艺的规模化、清洁化和产品的高品质化阶段，形成具有自主知识产权的核心技术，推动产业结构优化，调整产品结构，淘汰落后产能。
可以预见，随着我国化学工业由粗放型向精细化方向发展，以及高新技术的广泛应用，我国染料和纺织助剂自主创新能力和产业技术水平将得到显著提高。同时，政府的积极投入将会支持行业的技术研发以改善产业环境，协助传统的染料和纺织助剂升级和转型。
2、影响行业发展的不利因素
（1）节能减排和环境保护的要求加大了纺织助剂企业的生产成本
纺织助剂行业排放的“三废”主要集中在生产过程。染料工业“十二五”规划发展纲要鼓励和发展绿色环保产品，为先进染料生产企业提供了机遇。同时，纲要也明确提出染料工业减排总量再降10%，淘汰落后产能，推进清洁工艺。随着一系列具体的节能环保及减排措施的出台，环保要求的不断提高，短期内会加大纺织助剂企业的生产成本。但长期来看，环保要求的提高将淘汰一批环保不达标的企业，对于具备环保优势的纺织助剂企业，其竞争优势将逐渐显现。
（2）以欧盟REACH法规、Bluesign为代表的绿色壁垒增加了出口难度
近年来，我国主要出口市场如欧盟、美国等陆续出台了一系列环保法规和政策针对该地区进口的纺织产品，增加了国内企业产品出口的贸易壁垒。以欧盟2008年实施的REACH法规为例，它是一个包括技术性壁垒、环境性壁垒和社会性壁垒在内的新型贸易壁垒，涵盖产品范围广、涉及产品数量多，染料中间体及染料产品是重点受控对象之一。该法规提出了严格的检测指标和要求，而目前我国染料产品普遍缺少这些指标；该法规对染料产品注册要求注明通用名称和索引号，但我国无索引号的染料占比较高。而另一个新的环保要求Bluesign（蓝标）也在迅速影响纺织助剂和下游印染行业。标有Bluesign商标的纺织品牌及产品，代表着其生产原料、制造过程与产品都符合生态环保、健康、安全（Environment、Health、Safety；EHS）环保规范标准，意味着保证了优良的生产场所、人类健康和环境保护水平。上述这些绿色壁垒会在一定程度上增加中国纺织助剂企业产品出口的难度。
（3）原材料价格波动较大、个别原材料生产集中度高
纺织助剂产品成本受基础化工产品价格的影响，基础化工产品价格主要受石油等资源品价格影响，近年来资源品价格波动幅度较大。上游原材料价格的波动对纺织助剂制造商控制成本的能力、资金周转的能力均提出了较高的要求。
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