（一）行业技术水平及技术特点
参考观研天下发布《2018年中国塑料包装市场分析报告-行业运营态势与投资前景预测》
塑料包装行业技术水平及特点主要体现在生产工艺、原材料配方、机械设备、管理水平等方面：
（二）行业利润水平的变动趋势及变动原因
塑料包装行业下游应用领域广泛，市场需求旺盛，行业的整体利润水平相对稳定。塑料包装行业利润水平主要取决于以下因素：
1、原材料价格行情
塑料包装产品生产制造过程中，原材料尤其是聚丙烯、聚乙烯等所占的比重较大。聚丙烯、聚乙烯属于大宗化学品，下游的议价空间相对有限，其价格的波动直接影响塑料包装的生产成本，对行业利润水平影响较大。
2、个性化定制程度
个性化定制产品往往需要较高的技术水平和耗费较多的管理资源，下游行业客户对产品个性化定制程度和复杂程度要求越高，产品在研发设计、工艺流程、材料品质、生产设备等方面的要求也越高，企业需要投入先进的生产设备及技术人力资源，才能生产出高附加值的产品。因此，个性化定制塑料包装产品的利润率水平也通常相对较高。个性化定制塑料包装产品主要针对客户的特定需求提供定制化设计、生产，产品的利润率水平与下游客户对产品需求的定制化程度密切相关。
3、下游行业发展前景及客户质量
行业利润水平还受企业服务下游行业的前景及客户质量影响。首先，下游行业如发展前景良好，则客户发展速度较快，并需持续开发新产品满足其日益增长的市场需求，这使得行业企业盈利能力保持较高水平；其次，高质量的下游客户对供应商产品的质量、稳定性要求高，其长期、严格的供应商认证及管理体系，导致其供应商一旦确定就不轻易更换，因此高质量客户较高的产品要求以及与其持续稳定的合作关系可保证行业内企业利润水平的稳定。
塑料包装行业的利润水平也随市场结构不同而异。在低端市场，小规模企业众多，生产设备普遍较为落后、产品质量档次较低，以价格为主要竞争手段，利润空间非常有限。在高端市场，企业的规模较大、实力雄厚，能够为大型客户提供全方位服务和功能性产品，往往拥有更高和稳定的盈利水平。
鉴于塑料包装行业处于产业链中游，其受上下游行业的影响程度较高。近年来，由于经济形势和上下游产业的变化，行业的平均利润率也出现一定幅度的波动。随着全球经济形势逐渐向好，若上下游行业未发生重大不利变化，我国塑料包装行业未来的整体毛利率水平有望保持相对稳定。
（三）塑料包装行业的竞争地位
目前国内塑料包装行业的企业数量众多，其中多数企业规模小、管理落后且仍处于传统经营模式中。近些年来，行业内各细分领域虽然涌现出一批生产规模大、经济实力强、技术先进的区域性骨干企业，但是总体上看依然没有出现能够引领行业的旗舰型企业。
主要竞争对手如下：
（四）进入行业的主要障碍
1、资金壁垒
目前我国塑料包装企业数量众多，绝大部分为中小企业，生产设备普遍较为落后，产品质量档次较低。塑料包装行业市场竞争日益激烈，新入企业如走低端路线，利润空间将非常有限。而中高端塑料包装行业对设备要求较高，购买设备一次性投入较大，投资风险较高，以进口的FFS 重包装膜生产线及拉丝机组为例，从意大利邦德拉（Bandera）、德国莱芬豪舍（RBF）进口FFS重包装膜设备，从德国巴马格（Barmag）进口的拉丝机组，购置价格达数千万元。如资金投入不够，较难形成规模效益，以上因素对新进入者形成一定的资金壁垒。
2、技术经验和资质壁垒
塑料包装行业研发体系建设、技术工艺掌握及熟练工的培养需要相当长时间的实践积累，使得有长期从业经验的企业在竞争中处于主动地位，这对新入企业构成了一定障碍。
随着政府部门加强监管及下游客户对产品质量、供应商品质要求逐步提高，某些细分领域产品如食品、危化品对包装材料及其制品的质量和性能要求越来越严格，相关生产企业必须通过省级质量技术监督局审核，取得食品用塑料包装生产许可及危险化学品包装物、容器生产许可；如涉及出口业务，还要取得出口地相关认证（如BRC 等）。这些均构成了新进入企业的相应壁垒。
3、客户壁垒
行业提供的产品具有典型的非标准、定制化特点。塑料包装产品品种多、批次多、批量小，客户定制化要求高。在为客户供货前，行业内企业首先需经过客户严格的资格认证后，方可与之建立合作关系。在既定的运营模式下，客户更换配套供应商的成本高、周期长，若供应商所供产品能够持续满足其技术、质量、交货期等要求，下游客户将与其达成长期稳定的合作关系，不会轻易更换供应商，这就制约了部分具备一定的投资实力，但缺乏充足客户基础的企业进入行业。
以宝洁、联合利华、益海嘉里、中粮集团等大型企业为例，其通常在企业规模、企业信誉、产品质量、生产能力、售后服务、社会责任等诸多领域对包装供应商进行数轮考核，只有通过最终考核的包装供应商才能取得合格供应商资格。
4、服务能力壁垒
塑料包装行业从早期单纯突出产品品牌、满足产品包装条件的基本需求，发展为全面满足客户产品物理化学性能、包装工艺要求及自动化水平、仓储物流条件、最终产品使用存储环境条件等各类因素，以适应产业链上、下游专业分工日益精细的趋势。行业内企业除作为产品供应商的身份出现外，更需有全面专业的服务能力以满足客户具体需求，提供涵盖售前、售中、售后的全程服务，与客户实现互利共赢的良性互动局面。
随着行业快速发展和产业分工加剧，大型企业客户对于包装产品的需求将越来越倾向于全面专业服务能力强、有能力提供整体解决方案的企业，小规模企业受制于其自身行业经验、研发设计能力、生产能力的不足，将导致其订单稀少或业务集中于竞争激烈的红海市场，继而导致盈利能力下滑，这将增加行业潜在进入者的市场风险。
5、政策壁垒
随着人类环保意识的提高，许多国家对塑料包装产品制定了相应的政策法规来提高对塑料包装产品的环保要求，如欧美国家对包装材料、标志、标识、包装再循环或再利用等方面做出了规定。我国也相继出台了一些法规政策，如《循环经济促进法》、《进出口商品检验法实施条例》、《合成树脂工业污染物排放标准（GB 31572-2015）》、《塑料编织袋通用技术要求（GB/T8946-2013）》等，对塑料包装产品提出了更高的环保要求。
国内外这些政策的实施，增加了塑料包装企业的生产成本，对企业的技术水平提高了要求，抬高了塑料包装产品的出口门槛，进而加大了行业内现有塑料包装企业的生存压力，对于潜在进入者来说，面临的压力和挑战将会更大。
（五）影响行业发展的主要因素
1、有利因素
（1）国家法律法规和政策推动产业的进一步发展
包装产业是与国计民生密切相关的服务型制造业，在国民经济与社会发展中具有举足轻重的地位。工业和信息化部、商务部在2016 年12 月颁布的《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》，明确提出“到2020 年，实现包装产业年主营业务收入达到2.5 万亿元，形成15 家以上年产值超过50 亿元的企业或集团，上市公司和高新技术企业大幅增加。积极培育包装产业特色突出的新型工业化产业示范基地，形成一批具有较强影响力的知名品牌。”2016 年7 月，工业和信息化部颁布《轻工业发展规划(2016-2020 年)》并明确提出“重点发展高速大型化、成套化、智能化食品生产及包装生产线等食品装备”。国家出台政策对包装行业的鼓励支持，为产业的技术升级以及发展带来了良好的发展机会。
（2）塑料包装应用领域扩大
一般而言，塑料包装重量轻，有助于减少运输成本，且占用货架空间少。塑料包装具有良好的阻隔性及拉伸强度，增加助剂的塑料包装在阻燃性能上也有一定的优势，有助于提升包装的效率，这些特征使得塑料包装应用范围不断扩大。
塑料包装正凭借其相对于传统金属、玻璃包装的独特优势抢占其市场，不断引领新的包装潮流出现，进一步推动塑料包装需求的增长。
（3）新技术、新工艺的不断出现推动行业发展
塑料包装行业的竞争日趋激烈，传统的价格竞争在压缩企业利润空间的同时也使企业难以走向良性发展的轨道。为了在竞争中胜出，近年来，一些塑料包装企业在国家产业政策的引导下，加大了对新工艺、新技术的研发，涌现出了一批新的符合行业发展趋势的研发成果，这些新的研发成果不断的投入生产，必将推动整个塑料包装行业的产业升级，为行业提供更为广阔的发展空间。
2、不利因素
（1）市场集中度低，行业缺乏有效整合
我国塑料包装起步于 20 世纪70 年代，起步较晚，且塑料包装需求的层次性及下游客户对响应速度的要求给予了中小塑料包装企业一定的市场空间，销售半径因素一定程度上形成对中小塑料包装企业的区域性保护，导致我国塑料包装行业呈现出散且不强的局面。因此，我国塑料包装行业企业产业集中度低，企业小而分散，专业化水平较低，在某些区域和中低端市场引发重复建设、产能过剩、产品差异化不明显，竞争激烈，导致很多规模较小的企业利润率维持在较低水平。
（2）行业整体技术实力较弱
我国塑料包装工业总体处于国际产业链分工的中低端，高端产品开发能力弱，主要发展模式是依靠资源密集、产量增长、劳动力成本和环保标准低，在先进成型工艺、高性能结构设计和定制产品设计方面的研发力量薄弱，具有自主知识产权的产品少，在产品品质、技术含量、出口能力、创新能力，尤其是拥有自主知识产权的核心竞争力方面，与国外相比仍有较大差距。另外，我国塑料包装国产设备总体技术水平较低，自动控制系统与工艺流程设计和设备制造发展也相对滞后。
（3）区域发展不平衡，产学研机制不完善
我国塑料包装工业产业区域发展不平衡、不协调，中部、西部、东北的发展空间未能得到一体化的统筹开拓。中小微企业的成长支持体系不健全，成本压力大，融资难度高，抗风险能力不强，供需平衡处于低水平状态，无序竞争现象未能有效遏制。上下游产业之间、产业链之间、企业与高等院校和科研院所之间对接意识不强，资源、技术、信息和人才得不到有效共享，尚未形成紧密的联盟型发展模式和深度的产学研合作机制。
（六）行业与上下游行业之间的关联性及上下游行业发展状况对发行业影响
塑料包装行业的上游行业是石油化工产业，其原料主要来源于原油化工产业的合成树脂。作为塑料包装的主要原材料，合成树脂供应较为充足稳定。根据《石化和化学工业发展规划（2016-2020 年）》，我国已成为世界第一大化学品生产国，甲醇、化肥、农药、氯碱、轮胎、无机原料等重要大宗产品产量位居世界首位。
从全球来看，合成树脂产品是大宗商品，目前在全球贸易中不存在重大的贸易限制。综上，我国合成树脂供给充足，原料供应不存在重大风险，保证了塑料包装行业原材料供应的稳定。
2、下游行业对塑料包装行业的影响
产品主要应用于日用化学品包装袋（洗衣粉、皂粒等）、食品用外包装袋（面粉、麦片、大米、糖、冻肉等）、化工产品的包装（聚丙烯、纯碱、己内酰胺、氯化铵、硫磺、化肥等），所处行业的下游是日用化学品、食品、化工企业等制造企业，制造企业采购包装材料后，塑料包装随制造企业的产品最终销售给终端消费者。塑料包装材料广泛应用于各类消费品和工业品的生产周转与销售流通之中，具有广泛且坚实的市场需求。
参考观研天下发布《2018年中国塑料包装市场分析报告-行业运营态势与投资前景预测》
塑料包装行业技术水平及特点主要体现在生产工艺、原材料配方、机械设备、管理水平等方面：
图：行业技术水平及特点
图：行业的周期性、区域性和季节性特征
塑料包装行业下游应用领域广泛，市场需求旺盛，行业的整体利润水平相对稳定。塑料包装行业利润水平主要取决于以下因素：
1、原材料价格行情
塑料包装产品生产制造过程中，原材料尤其是聚丙烯、聚乙烯等所占的比重较大。聚丙烯、聚乙烯属于大宗化学品，下游的议价空间相对有限，其价格的波动直接影响塑料包装的生产成本，对行业利润水平影响较大。
2、个性化定制程度
个性化定制产品往往需要较高的技术水平和耗费较多的管理资源，下游行业客户对产品个性化定制程度和复杂程度要求越高，产品在研发设计、工艺流程、材料品质、生产设备等方面的要求也越高，企业需要投入先进的生产设备及技术人力资源，才能生产出高附加值的产品。因此，个性化定制塑料包装产品的利润率水平也通常相对较高。个性化定制塑料包装产品主要针对客户的特定需求提供定制化设计、生产，产品的利润率水平与下游客户对产品需求的定制化程度密切相关。
3、下游行业发展前景及客户质量
行业利润水平还受企业服务下游行业的前景及客户质量影响。首先，下游行业如发展前景良好，则客户发展速度较快，并需持续开发新产品满足其日益增长的市场需求，这使得行业企业盈利能力保持较高水平；其次，高质量的下游客户对供应商产品的质量、稳定性要求高，其长期、严格的供应商认证及管理体系，导致其供应商一旦确定就不轻易更换，因此高质量客户较高的产品要求以及与其持续稳定的合作关系可保证行业内企业利润水平的稳定。
塑料包装行业的利润水平也随市场结构不同而异。在低端市场，小规模企业众多，生产设备普遍较为落后、产品质量档次较低，以价格为主要竞争手段，利润空间非常有限。在高端市场，企业的规模较大、实力雄厚，能够为大型客户提供全方位服务和功能性产品，往往拥有更高和稳定的盈利水平。
鉴于塑料包装行业处于产业链中游，其受上下游行业的影响程度较高。近年来，由于经济形势和上下游产业的变化，行业的平均利润率也出现一定幅度的波动。随着全球经济形势逐渐向好，若上下游行业未发生重大不利变化，我国塑料包装行业未来的整体毛利率水平有望保持相对稳定。
（三）塑料包装行业的竞争地位
目前国内塑料包装行业的企业数量众多，其中多数企业规模小、管理落后且仍处于传统经营模式中。近些年来，行业内各细分领域虽然涌现出一批生产规模大、经济实力强、技术先进的区域性骨干企业，但是总体上看依然没有出现能够引领行业的旗舰型企业。
主要竞争对手如下：
图：主要竞争对手
（四）进入行业的主要障碍
1、资金壁垒
目前我国塑料包装企业数量众多，绝大部分为中小企业，生产设备普遍较为落后，产品质量档次较低。塑料包装行业市场竞争日益激烈，新入企业如走低端路线，利润空间将非常有限。而中高端塑料包装行业对设备要求较高，购买设备一次性投入较大，投资风险较高，以进口的FFS 重包装膜生产线及拉丝机组为例，从意大利邦德拉（Bandera）、德国莱芬豪舍（RBF）进口FFS重包装膜设备，从德国巴马格（Barmag）进口的拉丝机组，购置价格达数千万元。如资金投入不够，较难形成规模效益，以上因素对新进入者形成一定的资金壁垒。
2、技术经验和资质壁垒
塑料包装行业研发体系建设、技术工艺掌握及熟练工的培养需要相当长时间的实践积累，使得有长期从业经验的企业在竞争中处于主动地位，这对新入企业构成了一定障碍。
随着政府部门加强监管及下游客户对产品质量、供应商品质要求逐步提高，某些细分领域产品如食品、危化品对包装材料及其制品的质量和性能要求越来越严格，相关生产企业必须通过省级质量技术监督局审核，取得食品用塑料包装生产许可及危险化学品包装物、容器生产许可；如涉及出口业务，还要取得出口地相关认证（如BRC 等）。这些均构成了新进入企业的相应壁垒。
3、客户壁垒
行业提供的产品具有典型的非标准、定制化特点。塑料包装产品品种多、批次多、批量小，客户定制化要求高。在为客户供货前，行业内企业首先需经过客户严格的资格认证后，方可与之建立合作关系。在既定的运营模式下，客户更换配套供应商的成本高、周期长，若供应商所供产品能够持续满足其技术、质量、交货期等要求，下游客户将与其达成长期稳定的合作关系，不会轻易更换供应商，这就制约了部分具备一定的投资实力，但缺乏充足客户基础的企业进入行业。
以宝洁、联合利华、益海嘉里、中粮集团等大型企业为例，其通常在企业规模、企业信誉、产品质量、生产能力、售后服务、社会责任等诸多领域对包装供应商进行数轮考核，只有通过最终考核的包装供应商才能取得合格供应商资格。
4、服务能力壁垒
塑料包装行业从早期单纯突出产品品牌、满足产品包装条件的基本需求，发展为全面满足客户产品物理化学性能、包装工艺要求及自动化水平、仓储物流条件、最终产品使用存储环境条件等各类因素，以适应产业链上、下游专业分工日益精细的趋势。行业内企业除作为产品供应商的身份出现外，更需有全面专业的服务能力以满足客户具体需求，提供涵盖售前、售中、售后的全程服务，与客户实现互利共赢的良性互动局面。
随着行业快速发展和产业分工加剧，大型企业客户对于包装产品的需求将越来越倾向于全面专业服务能力强、有能力提供整体解决方案的企业，小规模企业受制于其自身行业经验、研发设计能力、生产能力的不足，将导致其订单稀少或业务集中于竞争激烈的红海市场，继而导致盈利能力下滑，这将增加行业潜在进入者的市场风险。
5、政策壁垒
随着人类环保意识的提高，许多国家对塑料包装产品制定了相应的政策法规来提高对塑料包装产品的环保要求，如欧美国家对包装材料、标志、标识、包装再循环或再利用等方面做出了规定。我国也相继出台了一些法规政策，如《循环经济促进法》、《进出口商品检验法实施条例》、《合成树脂工业污染物排放标准（GB 31572-2015）》、《塑料编织袋通用技术要求（GB/T8946-2013）》等，对塑料包装产品提出了更高的环保要求。
国内外这些政策的实施，增加了塑料包装企业的生产成本，对企业的技术水平提高了要求，抬高了塑料包装产品的出口门槛，进而加大了行业内现有塑料包装企业的生存压力，对于潜在进入者来说，面临的压力和挑战将会更大。
（五）影响行业发展的主要因素
1、有利因素
（1）国家法律法规和政策推动产业的进一步发展
包装产业是与国计民生密切相关的服务型制造业，在国民经济与社会发展中具有举足轻重的地位。工业和信息化部、商务部在2016 年12 月颁布的《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》，明确提出“到2020 年，实现包装产业年主营业务收入达到2.5 万亿元，形成15 家以上年产值超过50 亿元的企业或集团，上市公司和高新技术企业大幅增加。积极培育包装产业特色突出的新型工业化产业示范基地，形成一批具有较强影响力的知名品牌。”2016 年7 月，工业和信息化部颁布《轻工业发展规划(2016-2020 年)》并明确提出“重点发展高速大型化、成套化、智能化食品生产及包装生产线等食品装备”。国家出台政策对包装行业的鼓励支持，为产业的技术升级以及发展带来了良好的发展机会。
（2）塑料包装应用领域扩大
一般而言，塑料包装重量轻，有助于减少运输成本，且占用货架空间少。塑料包装具有良好的阻隔性及拉伸强度，增加助剂的塑料包装在阻燃性能上也有一定的优势，有助于提升包装的效率，这些特征使得塑料包装应用范围不断扩大。
塑料包装正凭借其相对于传统金属、玻璃包装的独特优势抢占其市场，不断引领新的包装潮流出现，进一步推动塑料包装需求的增长。
（3）新技术、新工艺的不断出现推动行业发展
塑料包装行业的竞争日趋激烈，传统的价格竞争在压缩企业利润空间的同时也使企业难以走向良性发展的轨道。为了在竞争中胜出，近年来，一些塑料包装企业在国家产业政策的引导下，加大了对新工艺、新技术的研发，涌现出了一批新的符合行业发展趋势的研发成果，这些新的研发成果不断的投入生产，必将推动整个塑料包装行业的产业升级，为行业提供更为广阔的发展空间。
2、不利因素
（1）市场集中度低，行业缺乏有效整合
我国塑料包装起步于 20 世纪70 年代，起步较晚，且塑料包装需求的层次性及下游客户对响应速度的要求给予了中小塑料包装企业一定的市场空间，销售半径因素一定程度上形成对中小塑料包装企业的区域性保护，导致我国塑料包装行业呈现出散且不强的局面。因此，我国塑料包装行业企业产业集中度低，企业小而分散，专业化水平较低，在某些区域和中低端市场引发重复建设、产能过剩、产品差异化不明显，竞争激烈，导致很多规模较小的企业利润率维持在较低水平。
（2）行业整体技术实力较弱
我国塑料包装工业总体处于国际产业链分工的中低端，高端产品开发能力弱，主要发展模式是依靠资源密集、产量增长、劳动力成本和环保标准低，在先进成型工艺、高性能结构设计和定制产品设计方面的研发力量薄弱，具有自主知识产权的产品少，在产品品质、技术含量、出口能力、创新能力，尤其是拥有自主知识产权的核心竞争力方面，与国外相比仍有较大差距。另外，我国塑料包装国产设备总体技术水平较低，自动控制系统与工艺流程设计和设备制造发展也相对滞后。
（3）区域发展不平衡，产学研机制不完善
我国塑料包装工业产业区域发展不平衡、不协调，中部、西部、东北的发展空间未能得到一体化的统筹开拓。中小微企业的成长支持体系不健全，成本压力大，融资难度高，抗风险能力不强，供需平衡处于低水平状态，无序竞争现象未能有效遏制。上下游产业之间、产业链之间、企业与高等院校和科研院所之间对接意识不强，资源、技术、信息和人才得不到有效共享，尚未形成紧密的联盟型发展模式和深度的产学研合作机制。
（六）行业与上下游行业之间的关联性及上下游行业发展状况对发行业影响
图：产业链
1、上游行业对塑料包装行业的影响塑料包装行业的上游行业是石油化工产业，其原料主要来源于原油化工产业的合成树脂。作为塑料包装的主要原材料，合成树脂供应较为充足稳定。根据《石化和化学工业发展规划（2016-2020 年）》，我国已成为世界第一大化学品生产国，甲醇、化肥、农药、氯碱、轮胎、无机原料等重要大宗产品产量位居世界首位。
从全球来看，合成树脂产品是大宗商品，目前在全球贸易中不存在重大的贸易限制。综上，我国合成树脂供给充足，原料供应不存在重大风险，保证了塑料包装行业原材料供应的稳定。
2、下游行业对塑料包装行业的影响
产品主要应用于日用化学品包装袋（洗衣粉、皂粒等）、食品用外包装袋（面粉、麦片、大米、糖、冻肉等）、化工产品的包装（聚丙烯、纯碱、己内酰胺、氯化铵、硫磺、化肥等），所处行业的下游是日用化学品、食品、化工企业等制造企业，制造企业采购包装材料后，塑料包装随制造企业的产品最终销售给终端消费者。塑料包装材料广泛应用于各类消费品和工业品的生产周转与销售流通之中，具有广泛且坚实的市场需求。
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