我国苯乙烯市场分析

        内容提示：近年，我国苯乙烯生产加快发展，近期有不少装置投产。截至2008 年我国苯乙烯主要企业总产能为317.4 万吨/年，截至2009 年我国生产苯乙烯的主要企业有22 家，总产能为382.4 万吨/年，约占世界总产能约9.7%。

        苯乙烯是苯最大用量的衍生物， 也是最基本的芳烃化学品。苯乙烯主要用于生产聚苯乙烯（占其需求量约2/3），也可用于制取苯乙烯-丁二烯（丁苯）橡胶（SBR）、ABS 和苯乙烯-丙烯腈（SAN）树脂、不饱和聚酯等。此外，也是生产涂料、染料、合成医药的重要原料。

        2011-2015年中国聚苯乙烯市场监测与投资前景评估报告

        1 产能

        近年，我国苯乙烯生产加快发展，近期有不少装置投产。截至2008 年我国苯乙烯主要企业总产能为317.4 万吨/年，截至2009 年我国生产苯乙烯的主要企业有22 家，总产能为382.4 万吨/年，约占世界总产能约9.7%。

        国内自建装置生产工艺基本采用中石化北京石油化工科研院（分子筛乙苯技术），上海石化科研院、中石化上海工程有限公司和华东理工大学（乙苯绝热脱氢技术） 等7 家单位共同开发的绝热负压脱氢技术（SINOPEC TECHNOLOGY, 简称ST 技术）。

        2010 年1 月22 日， 天津渤海化工集团大沽化工股份有限公司年产50 万吨苯乙烯装置对接天津百万吨乙烯装置投产成功， 该项目采用乙苯脱氢工艺。

        2010 年6 月15 日， 镇海炼化百万吨乙烯工程主体生产装置环氧丙烷/苯乙烯联合装置投产成功，该项目为中国石化单套规模最大的化工生产装置，也是全球最大的环氧丙烷/苯乙烯生产装置之一。

        28.5 万吨/年环氧丙烷、62 万吨/年苯乙烯装置由中国石化与利安德巴赛尔合资兴建， 该装置引进美国利安德化学公司共氧化法生产环氧丙烷联产苯乙烯工艺技术，以乙烯和丙烯为原料，在钼系催化剂、脱水催化剂和加氢催化剂的作用下， 经一系列的反应和精馏分离，生产环氧丙烷和苯乙烯产品。该装置克服了传统环氧丙烷生产工艺污染大、腐蚀性强、需要氯气资源等缺点，生产成本较低，具有较强竞争力。

        装置建成投产后，可实现年销售收入超过100 亿元，有力带动了下游相关产业发展。

        近年来随着产能的增长， 我国苯乙烯产量也不断增加，2000 年、2001 年、2002 年和2003 年我国苯乙烯产量分别达到76 万吨、78 万吨、89.56 万吨和94.82 万吨。2004 年和2005 年产量分别达到98.57万吨和125 万吨。2006 年产量达到192.4 万吨，2007、2008 和2009 年产量分别达到210.8 万吨、208.9 万吨和214.2 万吨。

        2 需求和进口

        近年来我国苯乙烯的表观消费量呈不断增长的态势。1995 年我国苯乙烯的表观消费量只有54.83万吨，2000 年达到191.42 万吨，2003 年达到360.27万吨，2004 年为386.61 万吨，2005 年达到404.95 万吨。2006 年达到426.11 万吨，2007 年为520.93 万吨，2008 年稍下降至489.77 万吨，2009 年提高到578 万吨。

        近年来，随着一批大型苯乙烯装置投产，我国苯乙烯供应紧张的形势已有所缓解。从2009 年起，我国苯乙烯需求增长速度已在5％左右， 这与2000 年和2003 年20%以上的增长相比， 增加速度明显放缓。未来，PS 对苯乙烯的需求增长有限，ABS 和SBR将成苯乙烯消费主要领域。尽管我国苯乙烯需求将继续增长，但随着亚洲和中东新装置的投产，我国苯乙烯企业将面临越来越大的挑战。我国对苯乙烯的总需求量将达到2012 年约620 万吨，而届时生产能力将达到约550 万吨/年，供需缺口将减小。

        我国苯乙烯主要用于生产PS、ABS、SAN、不饱和聚酯树脂、丁苯橡胶、丁苯胶乳以及苯乙烯系热塑性弹性体等。随着我国建材、家电和汽车工业的快速发展，对PS、ABS 以及苯乙烯系列橡胶SBR、SBS 等的消费量将会进一步增加。

        3 扩能项目和趋势

        在近期扩能项目中，新加坡SP 化学公司投资约11 亿元在泰兴精细化工园区建设32 万吨/年苯乙烯装置，计划于2010 年建成；常州新日化学公司在常州新建25 万吨/年装置，计划2010 年投产。此外，青岛炼化公司也计划建设8 万吨/年苯乙烯装置。以大炼油项目为依托，这些苯乙烯装置将比非一体化装置更具成本优势。

        据新加坡SP 化学公司分析， 中国苯乙烯单体需求量现超过供应量， 该公司看好苯乙烯在中国的发展潜力。仅在中国长江三角洲和珠江三角洲地区，苯乙烯消费量就占了国内总消费量约80%。新加坡SP 化学公司宣布， 在中国投资苯乙烯产品业务，投资约11 亿人民币（1.46 亿美元）在泰兴精细化工园区建设32 万吨/年苯乙烯装置。该苯乙烯装置预计于2010 年底前投产。SP 化学公司现生产的产品包括苯胺、氯气、烧碱和下游产品。SP 化学公司选择泰兴为生产基地在于确保向苯乙烯潜在客户的就近供应。

        CB & I 公司旗下的鲁玛斯公司于2010 年1 月宣布承揽中石油旗下吉林石化公司苯乙烯联合装置合同，将为在吉林新建的乙苯（EB）和苯乙烯联合装置提供技术转让和过程设计。该联合装置生产能力为32 万吨/年苯乙烯，采用由鲁玛斯公司与UOP 公司联合提供的专有技术。该装置预计于2011 年投运。这是吉林石化公司授于鲁玛斯公司承揽的第二套EB-苯乙烯装置。

        2010～2011 年仍是我国苯乙烯产能的大规模增长期， 一些新建和扩建项目仍将陆续进行。2010~2011 已投产和将投产项目将达221 万吨，我国苯乙烯总生产能力将达到2011 年约603.4 万吨/年。

        苯乙烯需求的持续强劲增长， 是我国苯乙烯生产不断扩能的原动力。经过新一轮扩能高峰后，到2011 年， 我国苯乙烯市场供需矛盾将得到根本缓解，供需将趋于平衡或略有缺口。

        4 分析和建议

        世界苯乙烯的生产能力已经出现了过剩的态势，而亚洲尤其是我国的消费量却不断增加，我国苯乙烯进口依存度仍高达2008 年57.4% 和2009 年63.0%， 这样势必会导致更多的外国产品流入我国，对我国苯乙烯行业今后的发展造成一定的威胁。我国现已建成上海赛科65 万吨/年、惠州壳牌/中海油56 万吨/年、镇海炼化65 万吨/年、天津渤海大沽化工50 万吨/年规模化装置， 但我国大多数苯乙烯装置能力仍偏小，未达到规模生产的要求，加上有些装置生产技术相对落后，生产成本高，经济效益差，因而缺乏竞争力。应尽快采用先进技术对现有装置进行技术改造， 逐步提高装置的生产规模和工艺技术水平，增加产量，降低生成成本，进一步增强我国苯乙烯产品在国内外市场中的竞争力。

        我国催化裂化干气资源相对丰富， 但利用率较低。有干气资源的炼油企业应积极开发利用干气生产乙苯和苯乙烯的生产技术。

        苯乙烯/环氧丙烷联产法工艺可同时生产苯乙烯和环氧丙烷2 种有价值的化工产品， 适合建设大规模生产装置， 我国新建苯乙烯生产装置应采用此工艺。此外，还应加快丁二烯制苯二烯、甲苯制苯乙烯、CO2替代水蒸气法制苯乙烯以及乙苯脱氢-氢选择氧化制苯乙烯等新工艺的研究和开发步伐，努力缩小与国外技术之间的差距，尽管我国苯乙烯催化剂的研究开发己经达到相当高的水平，并部分替代了进口，但在新配方筛选、制备工艺、基础研究等方面仍存在相当大的潜力。开发低钾、低温、稳定性更好的新型催化剂，节省能源，降低生产成本，延长催化剂的使用寿命，全面实现催化剂的国产化， 将成为今后我国苯乙烯催化剂开发研究的主要努力方向。