内容提示：近几年，随着我国化学工业的迅速发展，甲醇消费增速较快。从2001年至今，我国的甲醇表观消费量一直呈上升势头，年均增长达到21.7%，2010年表观消费量达到2092万吨。目前我国甲醇的主要下游产品有甲醛、二甲醚、甲基叔丁基醚（MTBE）、醋酸、甲醇汽油等，其中甲醛占总消费的比例超过33%，是甲醇最大的应用领域，二甲醚占总消费的21%，甲基叔丁基醚（MTBE）占总消费的15%，甲醇燃料占总消费的16%[5]。
摘要：2010年，我国甲醇产能为3500万吨/年，表观消费量为2092万吨，然而，产量仅为1574万吨，装置开工率仅为45%，进口量达529万吨。预计2015年国内甲醇需求量在4000万吨左右，而甲醇产能将达到5000万吨/年，届时产能将过剩1000万吨左右。考虑到中东廉价甲醇对国内市场的冲击，国内甲醇过剩量将更大，市场前景不容乐观。建议：1）严格控制新增产能，淘汰落后产能；2）推进甲醇燃料合法化，消化过剩产能；3）在沿海地区发展甲醇制烯烃产业，以减少进口甲醇的冲击。
关键词：中国，甲醇，产能，产量，消费量，开工率，进出口，产业发展，建议
甲醇是一种无色、易燃、易挥发的有毒液体。甲醇用途广泛，是基础的有机化工原料和优质燃料，主要应用于精细化工、塑料等领域，用于制造甲醛、醋酸等多种有机产品，在深加工后可作为一种新型清洁燃料，也可直接加入汽油掺烧。
一、我国甲醇供需现状分析
1. 生产现状
目前我国共有甲醇生产企业180家，2010年总生产能力在3500万吨/年左右[2]，企业平均规模约为19万吨/年。
在原料方面，我国甲醇生产原料以煤为主，其次是天然气。在180家甲醇生产企业中有140多家以煤为原料，23家以天然气为原料，其中以天然气为原料的甲醇产能合计600万吨/年，只占甲醇总产能的17.1%。受规模和原料构成的双重影响，国内甲醇生产成本较国外产品有差距。例如，中东地区的甲醇生产主要以天然气为原料，生产成本低于100美元/吨；而主要以煤为原料的我国甲醇生产企业生产成本多在每吨2000元左右[3]。中东等地生产的甲醇凭借绝对的成本优势大举进军中国市场，对国内甲醇产业构成实质性损害，导致国内现有甲醇装置开工率严重不足。2010年，国内甲醇产量为1574万吨，开工率仅为45%。
从地域分布特点来看，山东、河南、陕西和内蒙古为我国甲醇主要生产地，四省产量占到全国总产量的58.7%，其中山东省所占比例最高，达到22.4%，其他三省所占比例各为12.1%。其余产量主要分布在海南、河北、山西、上海、重庆和黑龙江六省区，甲醇的年产量都在45万吨以上。
2. 进出口现状
2008年之前的几年，国内甲醇进口量逐年降低，2007年甲醇进口量由2002年的180万吨减少至84.5万吨。自2008年3月起，中东过剩甲醇以现货形式流入亚洲市场，由于东南亚、东北亚市场需求低迷，中国进口甲醇逐渐增多，2008年全年进口甲醇143.4万吨[4]，同比增加69.7%。
《车用燃料甲醇》和《车用甲醇汽油（M85）》国家标准分别于2009年11月1日、12月1日起实施，表明国家已将甲醇列入能源产品，甲醇从此有了基础有机化工原料和能源产品的双重身份。正是由于甲醇身份的改变，全球甲醇生产和经销商均瞄准了中国市场，不惜以低价占领中国市场。据海关统计，2009年我国甲醇总进口量高达520余万吨，为2008年进口量的3.6倍，2010年进口量更是达到了529万吨。
从进口来源地看，我国甲醇进口主要来自中东国家。2010年，来自伊朗、沙特阿拉伯、阿曼、卡塔尔、巴林五国的甲醇量达到418.78万吨，占总进口量的79.2%（见表1）。
从出口来看，2008年之前的几年我国甲醇出口量保持逐年上升的趋势，2007年达到高峰，出口量为56.3万吨。受全球金融危机的影响，2008年甲醇出口量有所减少，出口总量为36.8万吨，较2007年缩减约35%[4]。2009年，受行业贸易摩擦的影响，我国甲醇出口严重受阻，全年出口量仅为1.4万吨，2010年更是降到了1.2万吨。我国甲醇主要出口至韩国、印度尼西亚和朝鲜，2010年出口到这三个国家的甲醇总量为1.11万吨，占当年总出口量的89.6%。
3. 消费现状
近几年，随着我国化学工业的迅速发展，甲醇消费增速较快。从2001年至今，我国的甲醇表观消费量一直呈上升势头，年均增长达到21.7%，2010年表观消费量达到2092万吨。目前我国甲醇的主要下游产品有甲醛、二甲醚、甲基叔丁基醚（MTBE）、醋酸、甲醇汽油等，其中甲醛占总消费的比例超过33%，是甲醇最大的应用领域，二甲醚占总消费的21%，甲基叔丁基醚（MTBE）占总消费的15%，甲醇燃料占总消费的16%[5]。
目前我国甲醇的主要消费地区是华东和华南，这两个地区也是我国甲醛、MTBE等下游产品生产的集中地。甲醇燃料的消费地区主要集中在山西、陕西等地。2010年，我国甲醇进口主要集中在华东和华南地区，江苏省占进口量的54%，广东省占23%，浙江省占10%，这与我国甲醇消费的地区分布是一致的。
二、2015年我国甲醇消费预测
1. 用于生产甲醛
我国甲醛主要用于生产木材加工黏合剂，其次是酚醛树脂等。近年来，我国甲醛产量保持快速增长的势头，已由2001年的234万吨增加到2008年的810万吨，年均增长19%[4]。2009年至2010年，房地产市场的异常活跃带动了国内房屋装修市场，也促进了木材加工黏合剂的消费，进而导致国内甲醛产量的猛增，2009年国内甲醛产量达到1584万吨，同比增长96%。
未来几年，国内甲醛仍将有较好的发展势头。一方面，用于木材加工、室内装饰装修的三醛胶仍是甲醛最大的消费领域，其对于甲醛的需求量将稳步增长。另一方面，聚甲醛（POM）作为重要的工程塑料，市场需求量将会逐年增长。按照GDP增长率为7%（《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》确定的国内生产总值年均增长率）估算，2015年国内甲醛的需求量将达到2380万吨。按生产1吨甲醛需要0.47吨甲醇计算，届时生产甲醛大约需要消耗甲醇1100万吨/年。
2. 用于生产醋酸
我国醋酸生产始于1953年，到2005年底，醋酸年生产能力已突破200万吨。由于近年来我国煤化工产业发展迅猛，煤化工基础产品甲醇产能迅速增加，市场吸纳速度慢于产能增长，因此许多甲醇企业为消化和延伸产品链，纷纷规划建设醋酸项目，从而导致醋酸产能增长迅速。截至2009年底，国内醋酸产能已达479.5万吨/年，据估算，2010年国内产能超过600万吨/年。但由于需求的增长不及产能的扩张，2009年国内醋酸产量仅为297万吨，2010年为384万吨，这两年装置开工率均不超过65%。
2010年我国醋酸表观消费量为368万吨，主要应用于醋酸酯，占醋酸总消费量的25.2%；其次是醋酸乙烯、PTA（精对苯二甲酸）和醋酸酐，分别占醋酸总消费量的17%、15.8%和9.4%[6]。醋酸酯类替代苯类做溶剂，有利于环境保护，将在涂料等行业中有较好发展空间。与此同时，受聚酯和涤纶工业快速发展的带动，PTA需求将有较大幅度的增长，其对醋酸的需求也会同步增长。同样按照GDP增长率为7%估算，2015年国内醋酸需求量为516万吨。若按生产1吨醋酸需要0.6吨甲醇计算，则需要消耗甲醇300万吨/年左右。
3. 用于生产甲基叔丁基醚（MTBE）
尽管美国禁用MTBE以及欧洲国家以乙基叔丁基醚代替MTBE，但我国改善空气质量的压力远大于MTBE对水源的污染，所以未来几年MTBE仍将是我国提高汽油辛烷值的重要调和组分。随着我国油品产量的不断增加和质量的不断升级，汽油调和组分的使用量势必会增加，但考虑到甲醇汽油、乙醇汽油因素的影响，笔者认为2015年我国MTBE的需求量将不会有很大的增长，与2010年需求量基本持平。
4. 用于甲醇汽油
《车用燃料甲醇》和《车用甲醇汽油(M85)》国家标准的颁布实施，使甲醇汽油的推广有了政策依据。我国已在陕西、山西等地实施了甲醇汽油的封闭销售，拥有了一定的推广经验。但是，我国甲醇汽油的推广仍然处于一个尴尬的局面，已实施的标准仅适用于高比例甲醇汽油，且需要对汽车进行改造，影响用户的积极性。同时，由于涉及添加剂等相关问题，低比例甲醇汽油的国家标准迟迟未出台，低比例甲醇汽油销售无法可依。对于低比例掺混汽油来说，国家标准的出台可能成为甲醇汽油市场需求猛增的主要因素。
一个利好的消息是，尚华科技公司自主开发了新型甲醇燃料GQME（汽油）和GPFME（柴油），在不添加任何添加剂的情况下，解决了甲醇汽油涉及的腐蚀和溶胀等主要问题，在2010年建成10万吨/年GQME示范装置后，已分别在山东、宁夏、安徽、江苏新建了100万吨/年工业化装置。该技术是将甲醇按40%60%的比例分别与汽油和柴油混合，在常温、常压条件下通过化学反应，将甲醇转化为一种与汽油外表特征、物理性能相类似的改性甲醇制品，其性能基本达到欧Ⅳ汽油标准，且不需清洗车辆油箱，实现与现有汽油的任意比例混合[7]。
由于GQME和GPFME甲醇燃料目前仅处于工业化阶段，大规模推广尚需时日，若在山东、宁夏、安徽、江苏新建的100万吨/年装置能够满负荷生产，并按照40%的掺混比例计，需要160万吨左右的甲醇。如果按照GDP年均增长率7%计算，2015年国内汽油消费需求量约为1亿吨，甲醇按照15%（M15）的掺比计，需要1500万吨的甲醇。总体来说，到2015年，在甲醇汽油方面预计消耗甲醇约1660万吨/年。
5. 用于生产二甲醚
二甲醚具有无污染、燃烧热值高等优点，不但可以用做民用燃料，还能够作为柴油替代产品。目前市场上二甲醚以液化石油气掺烧为主，主要应用于城镇和乡镇燃气，两者占总消费量的70%左右，工业用占20%左右。目前，国家已制定《城镇燃气用二甲醚》国家标准（GB 25035-2010），该标准于2011年7月1日正式实施。这一标准明确规定，二甲醚作为城镇燃气只能纯烧，而且要求专瓶专用。该标准的实施，预示着二甲醚混掺液化石油气之路将被封死，这势必大大降低二甲醚市场的需求量，如果没有新的政策出台，二甲醚市场需求不会有很大的反弹。
另外，随着中国—中亚天然气管线和西气东输二线的建成投产，以及煤层气产量、液化天然气进口量的增加，我国天然气供需矛盾有所缓解。尤其是随着国内外炼油能力的增长，液化石油气产量将明显增加，供不应求的状况有望得到根本好转。在这种情况下，热值不如液化石油气，传输与使用方便性不如天然气的二甲醚，需求量将难以增长。据最乐观的估计，2010-2015年，我国二甲醚消耗量年均增长7%左右，“十二五”末二甲醚用甲醇的量约为590万吨/年。
6. 用于生产烯烃
2010年，我国聚乙烯树脂的表观消费量为1706万吨，产量为986万吨，自给率仅为57.8%。聚丙烯树脂的表观消费量为1295万吨，产量为917万吨，自给率仅为70.8%。巨大的市场空间引发了投资者对煤制烯烃进而生产聚烯烃项目的关注。根据中国石油和化学工业联合会的统计数据，目前国内共有在建、拟建以及处于规划阶段的煤制烯烃项目29个，烯烃产能合计超过2000万吨/年。但近年投产的多个甲醇制烯烃项目，基本都采用煤制烯烃一体化装置，这就意味着煤制烯烃项目所消耗的甲醇是项目本身生产的，对于甲醇行业没有带来任何利好。
综合以上分析，2015年国内甲醇需求量在4000万吨左右，规划的5000万吨/年产能将过剩1000万吨左右。考虑到中东廉价甲醇对国内市场的冲击，国内甲醇过剩量将更大，国产甲醇市场前景不容乐观。
三、对发展我国甲醇产业的建议
1. 严格控制新增产能，淘汰落后产能
与表观消费量相比，目前国内甲醇产能已过剩1500万吨左右，同时受中东进口甲醇的冲击，甲醇装置平均开工率已降至50%以下。在潜在市场（例如低比例甲醇汽油）尚未释放的前提下，不应新增甲醇产能。同时，对于规模偏小、生产技术相对落后的生产装置应予以关停，以提高我国甲醇产业的整体竞争力。
2. 推进甲醇燃料合法化，消化过剩产能
一方面，尽快出台车用甲醇汽油系列标准，使低比例甲醇汽油合法化，以解决车辆的跨区域加油难题。另一方面，酌情应用新型甲醇燃料GQME和GPFME技术，拓展甲醇下游产品市场，以逐步消化过剩的甲醇产能。
3. 在沿海地区发展甲醇制烯烃产业，以减少进口甲醇的冲击
与中东廉价甲醇相比，国内甲醇竞争能力较差，难以与之抗衡。甲醇是一种高载能产品，进口甲醇本质上就是进口深加工后的天然气，可以减少我国的煤炭消耗以及甲醇生产中的二氧化碳排放。目前，我国甲醇生产大部分集中于山东、河南、陕西和内蒙古等内陆地区，而聚烯烃消费重地集中在东南沿海地区，如果将内陆地区的甲醇运输至东南沿海或将内蒙古、山西的煤炭运至东南沿海再生产甲醇，与中东进口甲醇相比竞争力更差。因此，建议利用进口甲醇，在东南沿海地区以国产技术发展甲醇制烯烃产业，这样既可以缓解进口甲醇的冲击，也可以弥补国内聚烯烃市场的缺口。
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