2010年5月石油化工行业运行态势

中国报告网讯：

　　2010年5月份，全国石油和化工行业经济运行继续保持良好态势，产值和主要石化产品产量持续快速增长；对外贸易继续大幅攀升；石油和化工市场总体平稳；行业投资增速有所加快；行业效益继续好转。但是，国内市场需求增长放缓，部分产品进口压力依然不减，石化市场波动有加大的趋势；原材料价格上涨，成本上升的压力继续增加，部分企业经营比较困难。

　　一、产值再创年内新高
　　今年以来，石油和化工行业经济运行的良好态势不断巩固，产值连创新高。据统计，截至5月末，全行业规模以上企业35762家，当月实现总产值7449.6亿元，再创年内新高，同比增长37.7%，超过全国工业总产值增速5.4个百分点，占全国工业总产值的比重为12.7%，较上年同期提高0.5个百分点。其中，新产品产值386.7亿元，同比增长39.7%。1-5月，全行业总产值为33245.3亿元，同比增长43.6%，其中新产品产值1832.13亿元，同比增长57%。

　　分行业看，5月份，石油天然气开采行业产值增速继续呈加快之势，达58%，比4月份加快1.3个百分点，为854.5亿元；化工行业增速为32.7%，较4月减缓0.6个百分点，保持平稳较快增长势头，总产值4371.5亿元；炼油行业产值增幅高位回落，同比增长44.4%，比4月份回落17.3个百分点，为2041.9亿元；专用设备制造行业增速为14.8%，比4月份加快约4个百分点，总产值181.7亿元。1-4月，上述四大行业产值增幅分别为54.1%、38%、55.8%和10.6%。

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　　二、主要产品产量继续保持较快增长
　　5月份，国内主要石化产品产量继续保持较快增长，但增速总体有所减缓。重点跟踪的78个（种）石化及相关产品产量显示，产量同比增长的产品有68个（种），占87.2%；下降有10个（种）。其中，增幅超过20%的产品占42.3%，与上月持平，增幅超过30%的产品占24.4%，比上月下降约4个百分点。

　　石油、天然气保持快速增长势头。5月份，原油生产增长明显加快，产量达1715.3万吨，创年内之最，同比增长7.0%，增速比上月加快2.8个百分点；天然气产量73.6亿立方米，同比增长10，4%，保持平稳较快增长；原油加工量达3579.3万吨，创年内新高，同比增长14.8%；成品油产量（汽、煤、柴油合计）2127.7万吨，同比增长9.4%，增速比去年同期加快2.7个百分点。

　　化肥增速继续放缓。由于国内外市场需求增长乏力，5月份全国化肥生产增速继续放缓，产量（折纯，下同）为583.5万吨，比上月减少约10万吨，同比增长29%，增速比上年同期减缓10.7个百分点。5月份农药保持较快增长，产量为23.5万吨，同比增长12.4%，而上年同期为下降。

　　乙烯等重点产品继续强劲增长。5月份，国内乙烯产量继续保持在100万吨以上，达106.5万吨，同比增长35%，增速比上月加快9个百分点；烧碱产量183.6万吨，同比增长20.6%；甲醇产量139.2万吨，同比增长38.8%；合成树脂产量370.2万吨，同比增长23.4%；轮胎外胎产量7415.6万条，增长25.1%，其中子年胎3070.8万条，增长21.7%。上述产品产量增幅均超过了20%。

　　装置开工率总体稳中提高。据不完全统计，5月份，炼油行业装置开工率约为88.9%，较上月提高3.4个百分点；乙烯装置开工率约为90%，与上月大致持平；聚氯乙烯装置开工率约为65.2%，比上月提高3.5个百分点；烧碱装置开工率仍为74%，与上月持平；纯碱装置开工率约为88.5%，比上月提高5个百分点；磷肥装置开工率约为75.1%，较上月下降约3个百分点；电石行业装置开工率约为78.3%，较上月提高2个百分点；甲醇装置开工率约为45.2%，较上月提高1.2个百分点，但仍然是开工率最低的行业之一。

　　三、行业效益继续好转，但增幅放缓
　　前5个月，行业整体经济效益继续好转，主营业务收入、利润等指标均保持大幅增长，但增幅较前2个月有所下降。统计显示，行业实现主营业务收入总额32668.7亿元，同比增长46.3%，增幅较前2个月回落6.9个百分点，其中，石油和天然气开采业实现3855亿元，同比增长52.1%；精炼石油产品制造业实现9427.6亿元，同比增长60.4%；化学工业实现18998亿元，同比增长40.2%。

　　前5个月，行业实现利润总额2715.3亿元，同比增长73.9%，增幅较前2个月回落101.4个百分点，其中石油和天然气开采行业实现利润1319.1亿元，同比增长166.8%；精炼石油产品制造业实现325.6亿元，同比下降25.7%；化学工业实现利润1049.5亿元，同比增长72.8%。

　　四、行业价格总水平继续平缓上升
　　5月份，石油和化工行业价格总水平继续平缓上升，但油气开采行业价格增速继续减缓；石化市场波动幅度加大。5月份，全行业价格总水平同比上升24.2%，升幅比4月提高0.5个百分点。其中，石油天然气开采行业价格上升58.7%，升幅比4月回落0.67个百分点，比一季度回落12.3个百分点；石油加工和化工行业价格同比分别上升29.3%和7.4%，升幅分别较4月提高0.5个和0.6个百分点。5月份，石油和化工行业产品销售率为97.6%，同比提高0.35个百分点，比上月回落1.6个百分点，产销衔接基本顺畅。

　　化肥市场持续低迷，价格连连下挫。5月份，化肥市场旺季不旺，主要品种价格持续下跌，尿素、氯化钾等均创年内新低，磷肥、复混肥持续低位盘整。当月尿素均价为1620元/吨，环比下降1.8%，同比下降12.4%；磷酸二铵均价为2810元/吨，环比下降0.4%，同比上升1.1%；国产氯化钾均价为2720元/吨，环比下跌2.2%，同比下降24.4%；45%氯基复合肥均价为2140元/吨，同比下降4%，环比上涨1.9%。目前看来，磷肥、复混肥市场相对略好一些。化肥实际需求增长缓慢、而产能释放相对过快是当前化肥市场持续低迷的根本原因。

　　成品油价格上扬。5月份成品油市场价格继续上扬，0#柴油市场均价为7510元/吨，同比上涨29.2%，环比上涨1.3%；93#汽油均价为8798元/吨，同比上涨25.4%，环比上涨1.3%。5月末，两大公司成品油库存较上月末继续下降。成品油库存为1251万吨，环比下降0.9%，同比增长4%。

　　基础化工原料市场振荡回调。5月份，基础化工原料市场总体上呈现振荡回调走势。前期涨势较强的硫酸、纯碱、硫磺等无机化工原料价格出现回落，或涨势放缓；有机原料市场回调态势明显。在主要无机化工产品中，硫酸价格大幅下降，当月市场均价为450元/吨，环比下跌13.5%，同比上涨36.4%；纯碱（重灰）均价为1570元/吨，继续保持上涨势头，但明显减弱，环比上涨1.3%，同比上涨23.6%；电石均价3280元/吨，环比下降6.3%，同比上涨6.8%；硫磺价格达1330元/吨，涨势已显疲态，环比上涨0.8%，同比上涨87.3%。在主要有机化工产品中，丙烯均价为9810元/吨，环比下跌3.8%，同比上涨29.4%；纯苯均价为7360元/吨，环比下降1.9%，同比上涨45.7%；苯乙烯均价为9980元/吨，环比下降1.2%，同比上涨32.7%；甲醇均价为2240元/吨，环比下降8.6%，同比上涨13.7%。有机化工原料市场出现明显回调趋势，主要有两方面原因：一是下游需求增长放缓，4、5月份，国内汽车、房地产、建材等行业生产增速明显放缓；二是原油价格回落，5月份WTI现货均价比上月下跌了7.4%，对有机化工原料价格有一定影响，但主要影响因素是国内市场需求。

　　合成材料市场明显分化。由于近期国际原油价格大幅下挫，下游需求增长明显放缓，5月份国内合成材料市场呈现明显分化走势：合成树脂价格大幅回调，合成橡胶持续高位振荡，合成纤维单体维持弱势上行。当月聚氯乙烯（SG3-5）均价为7440元/吨，环比下跌1.5%，同比上涨17.7%，今年以来PVC市场一直处于相对弱势整理状态；高密度聚乙烯均价10500元/吨，环比大幅下挫14%，同比下跌9.7%；聚丙烯均价为10750元/吨，环比下跌5%，同比上升8.6%；己内酰胺均价为22150元/吨，同比上涨50.2%，环比上涨1.6%，创2008年10月以来新高；丁苯橡胶均价为17300元/吨，环比下跌2.8%，同比上涨34.1%。5月份天然橡胶（SCR5）均价为24800元/吨，同比上涨63.2%，环比下降2.7%，涨势有所放缓。

　　五、进出口贸易依然快速增长，但增势趋缓
　　进入二季度以来，我国石油和化工行业进出口贸易基本延续了一季度快速增长的趋势，特别是出口贸易，增幅今年首次高于出口。海关数据显示，5月份，石油和化工行业进出口贸易总额377.2亿美元，同比增长53.2%，增势趋缓，为今年以来的最低。其中，进口总额264亿美元，同比增长52.3%；出口总额113.2亿美元，创金融危机以来最好水平，同比增长55.5%。5月份，行业贸易逆差为150.8亿美元，同比扩大50%。1-5月，行业进出口总额为1805.2亿美元，同比增长66.2%。其中，进口总额为1304亿美元，同比增长78.2%；出口总额为501.2亿美元，增长41.4%。

　　从进口情况来看，5月份，重点进口产品多数表现为进口数量微增或下降，但进口价格上涨促使进口金额大幅增长。如，原油进口高位回落，进口量为1784万吨，比上月减少333万吨，同比增长4.4%，但进口金额107.2亿美元，同比增长69.2%，占进口贸易总额的40.6%。合成树脂仍为第二大进口产品，5月进口量为246.7万吨，同比增长0.5%，进口金额37.8亿美元，同比增长37%，五大通用树脂中，除ABS树脂进口量保持增长外，其它四类均有不同程度的下降；有机化学品进口量和金额分别为243.8万吨和29.6亿美元，同比分别下降19.1%和增长22.2%。

　　从出口情况来看，重点出口产品出口态势较好。5月份，成品油（汽煤柴油合计）出口量165.3万吨，同比增长51.6%。无机化学品出口有了明显好转，出口总量为144.3万吨，同比增长20.9%，虽然纯碱、烧碱出口依然下降，但降幅明显下降，分别较上个月收窄了30.1个和10.4个百分点。化肥出口大幅增长，当月出口总量（实物量）为47.8万吨，同比增长205%，其中氮肥出口29.6万吨，同比增长114.1%，高浓度氮肥尿素出口8.4万吨，同比增长220.4%。橡胶制品出口贸易继续好转，其中新充气橡胶轮胎出口3303.4万条，同比增长33.5%，橡胶内胎出口3951.3万条，同比增长16.2%。

　　六、需求继续较快增长，石油对外依存度不断扩大
　　今年以来，国内市场对能源和主要化工产品的需求持续快速增长。据统计，1-5月，我国石油表观消费量达1.79亿吨，同比增长13.8%，对外依存度达54.5%，比上年同期扩大3.9个百分点。其中，原油表观消费量为1.76亿吨，同比增长17.8%，对外依存度为53.7%，比上年同期提高5.7个百分点；成品油表观消费量9664.9万吨，同比增长12.7%；石脑油表观消费量1063.4万吨，同比增长58.2%。1-5月，我国天然气表观消费量为433.4亿立方米，同比增长21.2%，增速比1-4月减缓1.5个百分点；乙烯表观消费量531.2万吨，同比增长19.2%。此外，1-5月，硫酸表观消费量增长17.5%，烧碱增长28.1%，纯碱增长27.6%，甲醇增长21%，合成树脂增长17.2%，合成纤维单体增长19.7%，化肥增长9.5%，轮胎增长28.5%，均呈持续快速增长势头，其中多数产品的表观消费量连创历史同期新高。

　　七、投资增速加快，新增项目增速继续减缓
　　今年以来，石油和化工行业固定资产投资增长呈平稳加快之势。1-5月累计，全行业实际完成投资3310.5亿元，同比增长13.9%，增速比1-4月加快2.9个百分点。其中，石油和天然气开采行业投资增长8.5%，比1-4月加快2.3个百分点；炼油行业投资实现正增长，增幅为0.6%；化工行业投资增长17.9%，比1-4月加快2.3个百分点；专用设备制造行业投资继续大幅下降，降幅达54.2%，比1-4月扩大5.5个百分点。

　　前5个月，化工行业中部分子行业投资大幅增长。其中，磷肥行业增幅达86.2%，化学矿采选为78.5%，无机盐制造行业为73.7%，染料制造行业为52.5%，复混肥行业为39.2%，农药行业增幅为36.2%，均大大超过行业投资平均增幅。