2010年一季度石油化工行业进出口分析

中国报告网讯：

　　今年一季度，石油和化工进出口贸易呈现较快增长，实现贸易总额1037.7亿美元，达到历史同期最好水平，但是由于内外需复苏不是同步增长，行业进口贸易恢复快于出口贸易，因此，贸易逆差也进一步扩大。尽管行业进出口贸易恢复增长令人鼓舞，但仍需注意几个方面的问题：一是出口贸易恢复速度缓慢，基础仍不稳固；二是大宗产品价格较快上涨，输入性通胀压力加大；三是人民币升值预期增加，汇率变动对行业进出口贸易影响弊大于利。

　　今年以来，随着世界经济逐步复苏，国内经济回升向好的趋势进一步巩固，石油和化工行业呈现良好发展势头，行业进出口贸易在去年同期基数较低的基础上出现较快增长，由于内需和外需市场复苏不同步，进口增速高于出口，行业逆差进一步扩大。虽然行业进出口贸易整体向好，但出口增长缓慢，回升基础不稳固。

　　一、一季度石油和化工行业进出口贸易主要特点
　　（一）进出口贸易保持较快增长，贸易总额创同期历史新高
　　今年一季度，石油和化工行业进出口贸易在去年第四季度出现恢复后，继续保持较快增长势头，并创同期历史新高。海关数据显示，一季度，全行业实现进出口贸易总额1037.7亿美元，同比增长74%，比2006、2007和2008年同期，分别增长87.2%、51.8%和6.2%，达到历史同期最好水平。

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　　（二）进口贸易快速增长，贸易逆差进一步扩大
　　今年一季度，行业进出口贸易较快增长，其中进口增速高于出口，贸易逆差进一步扩大。数据显示，一季度全行业实现进口贸易总额753.2亿美元，同比大幅增长93.1%，出口贸易总额284.5亿美元，同比增长38%，增速明显低于进口。进口额和出口额在贸易总额中的比重分别为72.6%和27.4%。进口增长对贸易总额增长贡献度达82.3%。

　　一季度，行业进出口贸易逆差为468.7亿美元，同比扩大154.9%，其中，3月份当月逆差为183.5亿美元。3月份当月逆差水平已经十分接近2008年7月份187.9亿美元的历史最高点。

　　（三）油气开采行业对贸易增长形成强劲拉动
　　一季度，四大子行业进出口贸易额均有不同程度增加，其中油气开采行业增幅最大。天然原油和天然气开采业进出口贸易额326.6亿美元，同比大幅增长143.1%；原油加工和石油制品业贸易额110亿美元，同比增长81.9%；化工行业贸易额579.2亿美元，同比增长51.6%；专用设备贸易额21.9亿美元，同比增长12.1%。四大子行业中，油气开采业在全行业进出口贸易总额中所占比例提高至31.5%，较去年同期提高9个百分点，对全行业贸易额增长贡献度达到43.6%，成为拉动行业贸易增长的重要因素。化工行业贸易额所占比例为55.8%，较去年同期下降8.2个百分点，对全行业贸易额增长贡献度为44.7%。在化工行业中，按贸易额排序前五位的行业依次为有机化学品、合成树脂、橡胶制品、专用化学品和无机化学品。

　　（四）加工贸易继续保持增长
　　一季度，全行业加工贸易继续保持增长。海关数据显示，一季度全行业一般贸易进出口总额660.2亿美元，同比增长78.7%，占行业进出口贸易总额的63.6%，较去年同期提高了1.6个百分点。加工贸易进出口总额235.2亿美元，同比增长59.5%，占行业进出口贸易总额的22.7%，较去年同期下降2个百分点。其中，进口加工贸易额132.3亿美元，同比增长77.3%，占行业进口贸易总额的17.6%，较去年同期下降了1.5个百分点；出口加工贸易额103亿美元，同比增长47.3%，占行业出口贸易总额的36.2%，较去年同期提高0.9个百分点。

　　（五）对主要贸易伙伴进出口贸易额大幅增长
　　今年一季度，行业主要贸易伙伴进出口贸易均有不同程度的增长。其中，韩国排名第一位，进出口贸易总额86.2亿美元，同比增长49.9%，占行业进出口总额的8.3%。美国排名第二位，进出口贸易总额81.3亿美元，同比增长38%，占行业进出口总额的7.8%。排名第三位的是日本，进出口贸易总额80.5亿美元，同比增长51.4%，占行业进出口总额的7.8%。沙特阿拉伯和中国台湾分别位列第四位和第五位。

　　此外，行业对主要经济体贸易额也呈现大幅增长，其中与东盟和中东国家贸易额强劲增长。一季度，我国对欧盟（指欧盟27国）石油和化工产品进出口贸易总额86.6亿美元，同比增长43.6%，在欧盟国家中，与德国进出口贸易排名第一，占对欧盟进出口贸易总额的30%。对东盟（指东盟10国）进出口贸易总额119.4亿美元，同比增长82.5%，其中，与新加坡贸易排名第一，占对东盟进出口贸易总额的31.9%。对中东15国（包括巴林、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡塔尔、也门、沙特阿拉伯、叙利亚、土耳其、阿联酋以及巴勒斯坦）进出口贸易额194.2亿美元，同比增长89.7%，其中，与沙特阿拉伯贸易排名第一，占对中东15国进出口贸易总额的37.9%。

　　二、一季度石油和化工产品进出口贸易特点
　　（一）大宗产品国际价格快速上涨
　　今年年初以来，随着国际经济企稳复苏，外需市场逐步转暖，大宗产品国际市场价格较快上涨。2010年3月份，国际原油平均价格突破80美元/桶，WTI价格上涨至80.7美元/桶，同比增长79.2%，环比增长6.6%，2009-2010年3月国际原油价格走势见图4。国际硫磺价格快速上涨，自2009年11月份以来，我国进口到岸价由69美元/吨涨至200美元/吨，涨幅达189.9%。由于全球最大的天然橡胶生产国泰国受干旱和政局动荡影响，天然橡胶市场供应紧张预期加强。近期，天然橡胶价格已涨至约3400美元/吨以上，创历史最高纪录。同时，丁二烯、ABS树脂等原料价格也都在一季度呈现快速上涨势头。

　　（二）石油产品进出口贸易表现活跃
　　一季度，我国石油产品进出口贸易表现活跃，原油进口量和成品油出口量继续较快增长。石油产品进出口贸易成为拉动行业进出口贸易增长的重要因素。一季度，我国累计进口原油5668.2万吨，同比增长38.6%。一季度，我国原油对外依存度为53.8%，较去年同期提高7.7个百分点。在进口原油中，以加工贸易方式进口量占比重为12.9%，较去年同期提高1.7个百分点。进口原油主要来自安哥拉、沙特阿拉伯和伊朗，进口量分别为1050万吨、975.1万吨和475.3万吨，同比分别增长82.4%、10.6%和下降20.4%。

　　另外，一季度成品油（汽、煤、柴油合计，下同）出口量保持较快增长。数据显示，一季度，我国累计出口成品油429.8万吨，同比增长60.4%，继续保持较快增长。其中，以加工贸易方式出口量288.6万吨，同比增长82.1%，占成品油出口总量的67.1%，较去年同期提高了7.9个百分点。

　　（三）传统出口产品增长缓慢，出口市场正在调整
　　虽然今年一季度行业出口贸易额总体呈现恢复增长的态势，但从出口产品结构看，传统产品出口回升缓慢，回升基础并不稳固，出口市场也在发生变化。数据显示，一季度，出口无机化工产品365.9万吨，同比增长12.4%，出口贸易额23亿美元，同比增长43.5%。其中，主要产品纯碱出口量价齐跌，出口量为38万吨，同比下降42%，出口额6545万美元，同比下降50%。纯碱传统出口市场是韩国和印度尼西亚，一季度出口量分别为8.8万吨和5.1万吨，同比分别下降16.4和50.7%。但是对新开发市场越南出口量增长较快，出口量5.7万吨，同比增长80.7%。

　　橡胶制品主要产品出口量保持增长，如果考虑去年基数较低的因素，产品出口整体水平仍然较低。今年一季度，橡胶制品出口贸易额66.5亿美元，同比增长21.3%，其中出口加工贸易额同比增长21.7%。主要产品轮胎出口量8022万条，同比增长38%，其中，出口加工贸易量6064万条，同比增长25.6%，贸易额19.2亿美元，同比增长39.4%。由于受美国轮胎特保措施影响，我国输美轮胎同比下降8.1%，出口量1394.7万条，对新兴市场巴西出口量大幅增长，出口量392万条，同比增长485.5%。胶鞋出口量10.4亿双，同比增长10.3%。其中，出口加工贸易量2.1亿双，同比增长1.24%，贸易额17.2亿美元，同比增长6.2%。产品主要出口到美国、日本和英国，出口量同比增长14.9%、1.2%和19%。

　　（四）其它大宗产品进出口变化情况
　　1.天然气进口来源增加
　　今年一季度，我国天然气进口量大幅增长，进口来源也有所增加，除了传统的澳大利亚和马来西亚，增加了从土库曼斯坦的陆路进口。1-3月份，进口天然气221.4万吨，同比增长157.7%，进口主要来自澳大利亚、土库曼斯坦和马来西亚，进口量分别为84.7万吨、36.3万吨和26.5万吨，同比均有较大增长。

　　2.天然橡胶进口量较快增长
　　一季度，我国进口天然橡胶49.1万吨，同比增长30.4%，进口额13.1亿美元，同比大幅增长145.6%，进口主要来自泰国、马来西亚和印度尼西亚，进口量分别为29.6万吨、8.7万吨和8.1万吨，同比分别增长31.8%、22.6%和33.3%。

　　3.硫磺进口量下降
　　一季度，我国进口硫磺263.8万吨，同比下降15.1%，虽然进口量下降，但是由于硫磺价格快速上涨，导致进口额大幅增加，进口额2.7亿美元，同比增长52.9%。进口主要来自加拿大、沙特阿拉伯和哈萨克斯坦，进口量分别为50.4万吨、48.4万吨和40万吨，同比增长7%，下降15.3%和增长34.5%。

　　4.PTA进口量小幅增长
　　一季度，我国进口PTA131.6万吨，同比增长2.2%。PTA进口主要来自中国台湾、韩国和泰国，其中来自中国台湾进口量大幅增长，进口量60.3万吨，同比增长40%，而韩国和泰国进口量均出现下降，进口量分别为49.4万吨和14.6万吨，同比分别下降10.4%和17.8%。

　　5.聚乙烯进口增长
　　一季度，我国进口聚乙烯217.1万吨，同比增长20.1%，进口额29亿美元，同比增长72.1%。其中自美国进口聚乙烯增幅较大，进口量34.7万吨，同比增长249.3%，自韩国进口聚乙烯29.3万吨，同比下降24.3%，自沙特阿拉伯进口聚乙烯28.7万吨，同比增长16.1%。

　　三、贸易摩擦情况
　　一季度石油和化工行业遭遇贸易摩擦案件共三起，其中，反倾销案件两起，分别是欧盟和印度对我国三聚氰胺和偶氮二甲酰胺立案调查。另外一起是乌克兰对氮磷钾三元复合肥采取一般保障措施。

　　四、需要关注的几个问题
　　（一）出口贸易有所恢复，但基础仍不稳固
今年一季度，出口贸易的恢复速度比较缓慢。基础化学品和橡胶制品是目前行业的主要出口产品，这两类产品一季度出口量虽然有不同程度的增长，但是出口量总体水平仍然较低，数据显示，3月份当月，我国胶鞋出口量同比下降7%。由此可见，外需市场恢复基础仍然不稳固，出口形势不容乐观。

　　（二）大宗产品价格较快上涨，输入性通胀压力加大
　　一季度，在市场需求逐步恢复、国际游资炒作等共同作用下，国际大宗产品价格出现较快上涨。3月份，WTI国际原油现货价格上涨至80.7美元/桶，同比增长79.2%，环比增长6.6%。天然橡胶价格达到3400美元/吨，再创历史新高。统计局数据显示，一季度，国内原材料、燃料、动力购进价格同比上涨9.9%，国内工业品出厂价格同比上涨5.2%。环比上涨0.5%。原料价格上涨，将增加企业的生产成本，会通过产业链逐步向下游产品传导。价格上涨不仅给企业生产经营带来较大风险，而且输入性通胀压力也在不断加大。

　　（三）人民币升值预期增加，汇率变动对行业进出口贸易影响弊大于利
　　近期，关于人民币升值的预期不断增加，汇率变化对石油和化工行业的影响整体弊大于利。长期以来，石油和化工行业属于贸易逆差较大的行业，进口的主要产品是大宗资源性产品和原料类产品，而且国内对这些产品的对外依存程度比较高。在国际市场上，这些产品大多以美元计价，而且目前我国对这些产品的议价能力普遍较弱。如果人民币升值，必然会引起原油等大宗产品国际价格上涨，不仅国内市场无法享受到人民币升值对进口带来的好处，甚至还会引发输入性通胀。

　　另外，人民币升值对出口打击较大，我国石化行业出口产品大部分具有价格优势，如果人民币升值将直接削弱出口产品的竞争力，近而失去部分市场份额。另外，在行业出口贸易中有近1/4属于出口加工型贸易。2009年数据显示，在轮胎和胶鞋类产品出口中，加工型贸易所占比例分别高达95%和45%。人民币升值将会对这些产品的出口产生不利影响，从事加工贸易的中小型企业也将失去国际订单，企业生存将会受到严重威胁。

　　同时，人民币升值对海外业务经营成果的负面影响也比较大，将导致原油、化工产品销售、国际贸易收入减少，境外子公司折算为人民币报表时利润减少，确认的境外投资收益减少，石油特别收益金增加。人民币升值将导致我国石油出口企业和提供国际工程服务业务企业取得的外汇结汇收入减少。