我国醋酸乙烯市场分析及发展趋势预测

2009-12-30 09:06

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是重要有机化工原料之一，主要用途是合成聚醋酸乙烯，继而醇解得到聚乙烯醇 (PVOH) 。我国醋酸乙烯消费结构与其它国家不尽相同，醋酸乙烯装置最初设计意图是为维纶纤维配套。 20 世纪七八十年代，国内约有 85% 醋酸乙烯用于维尼纶和聚乙烯醇的生产，但 20 世纪 80 年代维纶产品的滞销使聚乙烯醇工业遭受厄运。此后，业内开始重视聚乙烯醇的非纤维用途，为聚乙烯醇拓宽新的市场。近年来，醋酸乙烯在其它领域的消费逐渐增加，市场情况大为改观。醋酸乙烯衍生物应用领域不断拓展。我国 2008 年的醋酸乙烯生产能力为 153.8 万 t ／ a ，居世界第 2 位。因此，醋酸乙烯是化工产品市场重要的产品。

1 生产现状

我国目前共有 15 家醋酸乙烯生产企业，总生产能力约为 153.8 万 t ／ a ，产能仅次于美国，居世界第 2 位。我国典型的醋酸乙烯生产工艺是电石乙炔法， 15 家生产企业中有 11 家企业采用电石乙炔法，总计产能为 80 万 t ／ a ，占全国总产能的 52% 。这种现象是与我国富煤少油的资源状况密切相关的。采用天然气乙炔法生产醋酸乙烯的厂家只有四川维尼纶 1 家企业，产能约占全国总产能的 13.7% 。我国目前还有三家企业采用乙烯法生产醋酸乙烯，合计产能为 52.8 万 t ／ a ，占全国总产能的 34.3% 。

2008 年，当国际原油价格攀升到 100 美元／ bbl 以上时，电石法的成本优势比较明显。目前，在全球性经济低迷的大环境下，原油价格已相应回落到 40 — 50 美元／ bbl ，电石法制醋酸乙烯的经济性明显不如乙烯法。

在本轮全球性经济危机之前的若干年间，我国醋酸乙烯市场需求一直保持高速增长，装置开工率长期处于 90% 以上。需求旺盛的情况刺激了国内企业投资的积极性。同时，世界上一些著名的生产厂家也看好我国的醋酸乙烯市场，纷纷来我国合资或独资生产。在 2008 年上半年，有多套醋酸乙烯装置处于在建或规划中。但由于经济危机的冲击，国内固定资产投资大幅回落，醋酸乙烯需求量急剧下降。自 2008 年 10 月以来，全球已有多家醋酸乙烯生产商的装置减负荷运行或停产，大多数装置目前在低负荷运行。目前这种市场需求疲软的状态，使原计划新建、扩建醋酸乙烯装置的企业暂时搁置或取消新建、扩建计划。目前仍在建的装置只有四川维尼纶 30 万 t ／ a 醋酸乙烯项目。四川维尼纶在建装置为自主研发技术，它打破了国际跨国公司对我国天然气制乙炔的技术封锁。四川维尼纶也成为国内唯一拥有天然气部分氧化制乙炔生产技术的企业，是目前国内最强最大的天然气化工生产研发企业。在中国石化的大力支持下，四川维尼纶没有受金融危机影响， 30 万 t ／ a 醋酸乙烯项目如期于 2008 年 12 月破土动工，投资 52,8 亿元，这也体现了中国石化对发展天然气化工核心业务的重视。该项目预期 2010 年底投产，建成后可大大增强四川维尼纶综合竞争力和抗风险能力，使四川维尼纶跻身于世界级天然气化工生产商的行列。

2 消费情况

尽管近年来国内醋酸乙烯产业发展较快，但随着人民生活水平的不断提高，以及国内建筑、造纸、印刷、卷烟、汽车、食品等行业的发展，对醋酸乙烯的需求量呈逐年上升的趋势，市场供需矛盾日渐突出。 2001 年国内醋酸乙烯表观消费量为 79.5 万 t ， 2008 年达到约 145 万 t ，增长了近 1 倍，年均增长 10.6% ，高于同期产量增长速度。

主要用途仍然为生产聚乙烯醇，约占总消费量的 69% ，其次是用于生产聚醋酸乙烯，约占总消费量的 21% ，第三大用途为用于生产乙烯—醋酸乙烯共聚物，约占总消费量的 6% 。我国醋酸乙烯的大部分消费领域都已经发展得比较成熟，未来几年增长最快的消费领域将是乙烯—乙烯醇共聚物，年均增长速度将达到 7% 。但是，由于它在需求总量中所占的比例很小，因此并不能对全国醋酸乙烯需求产生较大影响。

3 进出口情况

2004 — 2006 年间，醋酸乙烯国内产量增加不多，而且需求强劲，致使进口量每年都有大幅攀升。 2007 年我国醋酸乙烯进口量达到创纪录的 27.9 万 t 。虽然 2008 年下半年遭遇到了世界性的经济危机，我国醋酸乙烯的表观消费量仍达到了历史最高水平，为 145.3 万 t 。 2008 年 7 月塞拉尼斯南京 30 万 t ／ a 醋酸乙烯装置的投产，大大缓解了原来供需紧张的情况， 2008 年醋酸乙烯进口量为 25.5 万 t ，比 2007 年略有下降。进入到 2009 年，经济危机的影响日益加深，需求严重萎缩，外盘价格居高不下， 2009 年 1 月的进口量仅为 0.3586 万 t ，不到去年同期的 1 ／ 6 。

4 醋酸乙烯市场展望

2008 年全球醋酸乙烯供应增长和需求增加大致保持平衡。就国内情况来看，近年来我国醋酸乙烯及其下游产品的市场需求迅速增长，应用领域也在不断开拓，未来市场发展潜力很大。 2004 — 2008 年我国醋酸乙烯表观消费平均增速达到 5.8% 。在本轮经济危机到来之前，业内曾预测醋酸乙烯行业在未来几年内的需求量将保持 4%-5% 的增长率， 2012 年需求总量将接近 600 万 t 。目前醋酸乙烯市场正经历重要变革，随着世界经济形势的不断变化，预计未来全球醋酸乙烯市场会出现如下特点。

(1) 全球醋酸乙烯行业垄断情况加剧。醋酸乙烯行业在资金投入和工艺技术两方面都有着较高的行业准人壁垒，所以该行业一直存在着被少数几个大生产商垄断技术与市场现象。随着世界性经济危机的加深，在一段时间内，醋酸乙烯的需求量骤减，整个行业必然面临着一轮洗牌，一些规模小、工艺落后、设备陈旧的企业将会被淘汰出局。

(2) 醋酸乙烯生产全球化进程加速。由于醋酸乙烯供需所在地的匹配度逐步升高，并且醋酸乙烯的需求中心逐渐由欧美向我国及其它亚洲国家转移，醋酸乙烯的生产中心也在渐渐向亚洲转移。 2008 年新增醋酸乙烯产能主要集中在我国，国际巨头对于我国市场的政策已从产品输入变为更多地投资建厂，这将加剧国内市场竞争。

(3) 延长产业链，走一体化发展道路。近年来，醋酸乙烯项目明显呈现上下游双向靠拢的态势，新建产能大多靠近能源产地或上游产能所在地，下游产业链也得以不断延伸。

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