分析2007年涂料行业走势

当前，国内外的宏观环境总体上有利于2006年涂料行业的发展，但也有不利于其发展的因素。从国际经济环境来看，世界经济增长势头可能有所回落。对国内涂料行业的发展会形成一定影响，国际涂料产业格局将进一步调整。从国内经济来看，中国经济增速会有所减缓。但国内经济的平稳运行将有利涂料行业的调整和发展。2006年，虽然我国涂料行业将继续而临贸易壁垒、人民币升值等压力，但是由于世界经济和中国经济仍然保持较快增长，国内外对涂料的需求继续扩大，而且从2006年1月1日起，将取消相关产品的出口关税，因此，国内涂料行业仍将保持?个较快的增长速度，有利于涂料行业的发展。当前，国内外的宏观环境总体上有利于2006年涂料行业的发展，但也有不利于其发展的因素。从国际经济环境来看，世界经济增长势头可能有所回落。对国内涂料行业的发展将会形成一定影响，国际涂料产业格局将进一步调整。从国内经济来看，中国经济增速会有所减缓。但国内经济的平稳运行将有利于涂料行业的调整和发展。2006年，虽然我国涂料行业将继续而临贸易壁垒、人民币升值等压力，但是由于世界经济和中国经济仍然保持较快增长，国内外对涂料的需求继续扩大，而且从2006年1月1日起，将取消相关产品的出口关税，因此，国内涂料行业仍将保持较快的增长速度，有利于涂料行业的发展。



    建筑涂料、汽车涂料作为涂料工业的两大支柱，汽车的发展将推动汽车涂料在质量、产量和品种上迈上新台阶。据估计，2006年各类汽车涂料需求量将突破20多万吨，包括汽车修补漆、农用车，需求量达30万吨。随着国产轿车生产的迅速增长，轿车进口量也急剧增加，国内汽车保有量与日俱增，中国汽车修补漆市场发展前景诱人。



    城乡住宅建设仍将成为我国经济的增长点和消费热点，随着国家全面建设小康社会目标的落实，城镇人均住房而积将从2002年的人均22平米。提高到2020年的人均30平米，单这一项，对建筑涂料需求量将十分可观。



    2006年是我国进一步巩固和发展宏观调控、保持经济社会发展良好势头，为“十一五”规划的开局年。落实科学的发展观和全面建设小康社会是中国经济建设的中心，也是我们的重要工作和任务。按目前国民经济发展的速度和近年来我国涂料产销量递增的平均速度计算，2006年我国涂料应以10％的速度递增，那么，2006年我国对涂料的需求将达400万吨以上。



    2.2006 年涂料行业发展趋势与建议

    2.1 成本上升、利润变薄

    2005年以来，能源、运输、原材料价格上涨的势头没有减弱，使涂料生产成本进一步增加。运输和电力的使用成本加大，涂料利润空间变小。据近年来国家统计局数据分析，涂料行业在产量、销售收入连年增长的况下，而行业平均利润率却呈逐年下降，这表明我国涂料企业在2006年的生存状况不容乐观，已经陷入了产得越多赚得越少的怪圈。其根本原因是原材料成本、运输成本和能源成本的持续上涨，使得我国涂料行业本来就很微薄的利润再次受到挤压。尤其是世界原油价格持续走高，也对我国涂料市场产生较大影响。资源对涂料经济发展的约束矛盾日益突出，对国际资源的依存度越来越高，涂料经济运行受国际市场价格波动的影响也会加大。如近几年，我国对合成树脂的需求保持快速增长态势，需要大量进口，石油对我国涂料行业的冲击不可低估，行业将要进入高成本时代。2006年涂料生产商面临的一大突出问题是原材料成本过高。能源供应紧张、费用增加等因素导致溶剂、环氧树脂和丙烯酸树脂等成本上涨，直接影响到涂料行业经济效益。2006年涂料原材料等仍将供应紧张，需求量将超过新增产能，年增长率约在3％~5％。企业利润的增幅将回落，亏损额将上升，标志着企业将要进入微利时代。



    2.2 涂料供给略大于需求，市场竞争加剧

    2006年市场销售环境并不宽松，全国涂料市场供应略大于需求，在中国经济的快速发展和涂料工业需求快速增长的大背景下，2006年涂料生产增速将保持在8％左右，可逐步消化前两年发展过快的新增生产能力。目前，我国涂料市场产销基本平衡。目前国家加大了对房地产的调控力度，在宏观调控作用下，国内建筑业和住宅产业已出现紧缩势头，这将会对建筑涂料市场产生巨大冲击。从短期看，由于房地产业的急剧降温和建筑行业受到的冲击，涂料市场不可避免地受到影响，可以看到涂料的现实需求受到了不同程度的抑制，但应辨证地看到，北京、上海以及东北和西北地区仍有许多大工程在建，如北京的奥运会、上海的世界博览会等对涂料还有巨大的需求。2006年的交通运输投资将出现新热点，港口投资依然巨大，如上海国际航运中心洋山深水港口和沿海重要港口等；国家加大了内河航运的投资力度；未来三大增长极地区的高速公路网将会继续成为投资热点，同时我国政府加大了全国城乡各级各类疾病防控中心和农村医保医院的建设的投入，其涂料消费市场之大可想而知。展望今后我国涂料市场走势，笔者认为，2006年既有推动价格上升的压力，也存在平稳价格促使价格下降的条件。虽然涂料市场整体上供大于求，但局部地区也可能出现稳中有旺，蓄势向好，价格总水平呈现稳中微升的势头。



    2.3 产品结构调整加快，涂料企业并购成热点

    2006年我国将对涂料产品结构进一步进行战略性调整，逐步淘汰落后生产工艺、污染严重的产品和旧装置，采用先进适用的新工艺、新技术来改造传统老产品，通过战略调整，使合成树脂涂料比例从70％左右提高到80％。在建筑涂料中，近年来，为适应建筑向高层化发展和提高建筑涂料耐候性的需要。以有机硅、氟碳树脂为基料的涂料逐渐发展起来。有机硅、氟碳树脂涂料有优良的耐候性和耐腐蚀性，对建筑物的外部装饰是最好的建筑涂料，预计今后将占据建筑涂料很大的市场。在工业涂料中，将逐步扩大水性涂料、高固体分涂料、粉末涂料、无溶剂涂料和辐射固化涂料所占的比例。



    今后几年内，我国涂料产业格局可能发生巨变。在资本、技术、质量、性能等方面占有绝对优势的外资企业将抢占大中城市领域内的高档市场，而规模较小、集中度低的中小企业只能占领广大农村等欠发达地区的细分市场。而当前中国市场呈现高质量产品不足、低质量产品供应过剩的现状将对国内企业的发展极为不利。国内涂料企业有可能成为外商产品的加工企业，而并购将成为涂料市场的主旋律。业内人士认为，现在是国有企业求重组、民营企业求发展的最佳时期。国内涂料企业应通过资本运作，实现跨地区、跨行业重组，注重产品质量和品牌建设，提高核心竞争力，把企业规模做大做强。预汁今后几年内，中国涂料行业格局可能会发生巨变，而兼并、重组、收购将成为中国涂料市场的又一股热潮。



    2.4 防腐涂料成靓点，工业涂料将有作为

    在防腐涂料领域中，最为引人关注的是海洋船舶涂料、集装箱涂料和工业防腐涂料。20世纪90年代，作为劳动密集型产业，集装箱产业由日本转移到韩国，再转移到中国，目前中国已占有90％，以上的市场份额；继深圳海虹以后，以中远关西、中涂化工、KCC为主体的集装箱涂料生产基地，满足了200万箱／a以上的需求；与此同时，世界造船和修船业完成了向东亚的转移，相应的船舶涂料生产开始向东亚尤其是中国转移，2004年，仅日本、韩国和中国就占全球造船市场份额84％。据预测，以船舶涂料为主的中国海洋涂料市场，其需求量以每年30％．的速度增长。2006年，全球将迎来继1998年之后海运和造船的高峰年，世界船用涂料市场将迎来春天。涂料用量在造船中的费用仅次于钢板。我国作为全球第三大造船国，随着造船高峰来临，船舶漆用量电会在新一年中有新突破。随着机构调整，军用民选范围扩大，国外公司的通用型产品开始渗透到舰船涂料市场，军用船舶涂料市场的总容量为4500吨左右；近年我国的近海渔船的数量剧增，其中，300t以下的渔船达35万条，按每条渔船用漆量60kg计，总用量为2．1万t，再加上小木船用量3万吨，总共将达6万吨。2006年中国船舶漆用量将达到15万t左右。



    据不完全统计，我国工业涂料广泛应用在石油、化工、汽车、火车、船舶、冶金、五金交电、电力、建筑等各个领域，年需求量很大，特别是水性工业防腐涂料市场前景广阔。目前海洋石油开发用涂料主要是平台及附属设施的保护，用漆量为3500t／a；舰船用涂料主要是修船用高性能和特种涂料，当前建筑用涂料与汽车用涂料和工业用涂料等其他涂料的比例正在发生变化。我国粉末涂料行业是随着家电行业的发展而迅速发展起来的，20世纪80年代我国粉末涂料以70%以上的年增长率上升，进入90年代年均增长率虽有下降但仍然保持2位数的增长。从粉末涂料品种来看，环氧／聚酯型粉末涂料占65%，聚酯／Primicl占3％，环氧粉末涂料占12％，聚氯酯粉末涂料占1％，环氧树脂成为主要基材。在严格的环保法规推动下，粉末涂料特别是环保和功能双佳的环氧树脂粉末涂料像其他绿色涂料一样，在全球得到迅速发展。防腐涂料、汽车、船舶涂料和工业涂料将大有作为。