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ABS树脂供需现状及发展前景

ABS树脂(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物),具有耐热、表面硬度高、尺寸稳定、耐化学性、电性能良好、易于成型和机械加工等优异的综合性能,在电子电器、仪器仪表、汽车、建材工业和日用制品等方面具有广泛应用。

世界ABS树脂需求平稳增长。



  2005年世界ABS树脂的总产能达到747.6万t/a,其中北美97.6万t/a,占世界ABS树脂总产能的13.1%;南美10.0万t/a,占1.3%;西欧127.5万t/a,占17.1%;东欧12.0万t/a,占1.6%;亚太500.5万t/a,占66.9%。我国台湾的奇美公司是目前世界上最大的ABS生产企业,生产能力达到125.0万t/a(含中国大陆的生产能力),占世界ABS树脂总产能的16.7%;其次是德国巴斯夫公司、朗盛公司和美国GE先进材料公司,产能分别占世界ABS树脂总产能的12.1%、8.9%和8.6%。2005年世界主要ABS树脂生产企业产能统计。



    近年来,世界ABS树脂的需求量一直保持着5.0%的年均增长率,亚太地区尤其我国成为主要消费增长区。2005年全球ABS树脂总需求量为554.0万t,同比减少2.0%,其中总需求的53.9%用于家用电器行业、10.5%用于汽车工业、4.0%用于办公机器行业、2.2%用于管材及管件行业、29.4%用于其他行业。目前家用电器消费的ABS树脂主要用在计算机及配件、冰箱、冷柜的门及内胆上;而汽车消费的ABS树脂主要以共混合金的形式应用在汽车部件和汽车音响上。



     世界各地区ABS树脂的消费结构不尽相同,西欧ABS树脂主要用于汽车、家电和电信领域;北美除在该领域之外还用于建筑(管材)领域;日本和韩国主要用于汽车领域;亚太其他国家则主要用作家电、电信、玩具领域。亚太地区ABS树脂除日本有特殊牌号外其它都是通用品,而西欧和北美有大量高性能、混配的专用ABS树脂产品。预计到2009年,世界ABS树脂的总需求量将达到约751.0万t,其中家电的消费量为427.0万t,汽车零部件为85.0万t,办公用品为25.0万t,管材及配件为15.0万t,其他方面为199.0万t,分别占ABS树脂消费总量的56.9%、11.3%、3.3%、2.0%和26.5%。汽车工业仍然是ABS树脂消费增长率最高的领域,其次为家电行业。



    目前,亚洲、北美及西欧是世界ABS树脂的主要贸易地区,2005年这三个地区的贸易量之和占世界ABS树脂贸易总量的92.5%。其中,亚洲地区约占63.6%,北美地区约占7.8%,西欧地区约占21.1%。并且亚洲地区占世界贸易总量的比例呈逐年上升的趋势。2005年亚洲地区ABS树脂的净出口量为25.0万t,预计今后几年该地区将成为世界ABS树脂的主要输出地。  



    我国ABS树脂仍将快速发展

    产需同步增长

    目前,我国有9家ABS树脂生产企业,总产能为128.0万t/a,约占世界ABS树脂总产能的17.1%。其中浙江宁波LG甬兴化工有限公司的30.0万t/a装置是目前我国最大的ABS树脂生产装置。



    我国ABS树脂产能由2000年的40万t/a扩大到2005年的128万t/a,产能年均增长率为26.2%,产量的年均增长率为24.9%,2005年产量达到91.0万t。



    新建、拟建项目如火如荼

  近年来随着我国家电和汽车工业的不断发展,ABS树脂需求量也不断增加,而目前的产能和产量都不能满足需求,为此,许多公司都在新建或扩建ABS树脂生产装置。预计2006年我国ABS树脂的总产能将达到161.0万t/a,到2010年将达到300.0万t/a。近期我国主要ABS生产企业新扩建项目情况见。



    市场缺口巨大

  近年来,尽管我国ABS树脂的产能和产量增长很快,但仍不能满足迅猛增长的需求,每年都需大量进口,且进口量逐年增加。据海关统计,2005年我国ABS树脂进口量达到198.7万t,同比增长1.2%,占国内总消费量的68.9%,2000~2005年进口量的年均增长率为6.2%。



    我国ABS树脂进口主要来源于中国台湾、日本、韩国、马来西亚和泰国,2005年从这些国家和地区进口188.7万t,占总进口量的95.0%,其中从中国台湾的进口量约占总进口量的45.8%,韩国占32.2%,日本占6.4%,马来西亚占6.1%,泰国占4.5%。



    消费结构逐步改变

  近年来,随着家电和汽车工业的迅猛发展,我国ABS树脂的消费量增长很快。2003年我国ABS树脂的表观消费量为254.3万t,2004年达到278.3万t,2005年进一步增加到288.3万t,2000~2005年表观消费量的年均增长率为10.6%。



  我国ABS树脂应用高度集中在电冰箱、电视机、电话、办公用品等电子、电器配件上,占总消费量的80%,玩具和汽车配件各占10%。近年来,我国ABS树脂消费重心逐步转移,汽车、电子等行业的兴起使ABS树脂消费市场呈现新的格局。多年来家电在我国ABS树脂消费比例一直居高不下,但目前这一消费比例呈逐渐下降趋势。由于国内电视机、洗衣机等家电市场供大于求,加之改性聚丙烯等替代品渗透和覆盖,ABS树脂在大型家电市场的消费量逐渐减少,而在小家电、办公设备产品和交通运输业等行业的应用悄然升温。ABS树脂在交通运输业领域的应用也有较大潜力,汽车、摩托车生产和消费的大幅度提速,将使汽车内饰件制品成为ABS树脂市场新的消费亮点,游艇和活动房屋等休闲用品也为ABS树脂市场打开了新的销路。此外,ABS树脂在管材、管件、医疗器械等领域的应用也有着良好的市场前景。



  受居民消费结构升级、出口加工贸易和汽车产业发展的整体拉动,预计2005~2010年我国ABS树脂需求量的年均增长率将达到6.2%,到2010年,我国ABS树脂市场的总需求量将达到390.0万t。



    存在问题及发展建议

    我国ABS树脂行业在较长时期仍将保持产需双重增长,但近几年市场需求的增长速度高于产能的增长速度。尽管我国ABS树脂消费市场仍行进在快车道上,但是潜藏的危机不可忽视,主要受到以下几个方面因素的制约:



    (1)原料供应对外依存度过大

    生产ABS树脂的3种基本原料丙烯腈、丁二烯、苯乙烯在我国均有一定的缺口,对外依存度过大。不过,随着我国大乙烯工业的发展,原料供应压力将会得到一定程度的缓解。



    (2)替代产品的冲击

    具有价格优势的改性聚丙烯、高抗冲聚苯乙烯、聚氯乙烯等都会对ABS树脂部分终端市场构成威胁。



    (3)高油价仍将持续

    原料成本压力将长期影响行业的利润空间。



    (4)周边国家或地区产品的竞争

    目前我国ABS树脂产品正面临周边国家或地区的有力竞争。目前我国台湾地区的各大生产厂家都在力争占领大陆市场;欧美厂商也在着手开拓亚洲市场;韩国、日本、马来西亚、泰国等生产能力也将过剩,这些都将对我国ABS树脂市场产生更大的竞争压力。



    我国企业要想求得自身的跨越式发展,就必须抓住有利时机,缩小差距、扩大优势,进一步占领市场,建议如下:



    (1)加大ABS专用料的研发力度

    在ABS树脂传统的应用领域,通用型ABS树脂市场份额已经开始降低。我国应针对市场需求,积极开展抗冲击、耐热、耐侯、高流动、电镀、阻燃、高光泽、抗静电、激光标识、抗电磁屏蔽、抗振动阻尼、气体阻隔等专用ABS树脂品种以及电冰箱、头盔、板材和汽车仪表板表皮等各种专用料的研发。加大ABS树脂共混合金的开发力度,重点研究和开发ABS/PC、ABS/PVC、ABS/PBT、ABS/PA以及TUP/ABS等高价性能的工程树脂的合金/共混物。



    (2)加快引进技术的吸收利用和国产化技术的开发

    我国大型ABS树脂的生产装置都是引进国外技术和生产工艺,但在消化吸收引进技术方面的步伐却比较缓慢,难以按照市场的需求及时调整产品结构,造成高性能ABS树脂产品主要依赖进口的局面。因此急需加快对引进技术的消化吸收和国产技术的开发工作,以保证我国ABS行业健康稳定发展。

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