中国化纤工业发展前景分析

近几年，我国化纤工业仍高速发展，化纤产量高速增长，涤纶比例明显偏高；化纤市场供需基本平衡，进口数量居高不下；民营资本迅速进入化纤行业，行业资本结构发生明显转变；行业规模结构调整成效显著，大企业数量快速增加；化纤营销手段落后，流通结构不合理。总体来讲，我国化纤发展是内需型的，发展速度基本与下游发展相互匹配。我国化纤产品市场价格基本能够反映国际、国内上游原料市场的波动、下游纺织需求的变化以及重大事件的影响，表明我国化纤市场化程度已较高，完全与国际市场接轨。但原料资源的严重短缺，化纤下游面料、纺织品开发不足，大量依赖加工贸易进口制约着我国化纤产业运行和发展。  



    我国化纤、纺织品国际贸易环境挑战性日趋增强。目前，入世对中国纺织产业的拉动效应已充分显现。随着经济全球化进程的加快，贸易保护主义也有所抬头，而且愈演愈烈。特别是去年以来，部分国家对我国化纤纺织品、服装等频频发起反倾销、保障等贸易保护措施，今年５月份４７国纺织行业组织发起“伊斯坦布尔宣言”和有关国家政府正在考虑对中国纺织品重新设限等都会对今后中国的纺织品出口带来严重影响，另外，发达国家新的技术壁垒、绿色贸易壁垒以及安全、劳工等方面的种种措施，这些都将影响到我国的化纤工业。



    此外，中国政府２００４年实行的降低化纤、纺织品出口退税的影响也在逐步显现出来，从而影响今后化纤、纺织品的出口增长。



    我国化纤工业的未来发展要切实贯彻“全面、协调、可持续发展”的方针，适当控制发展速度，加快行业结构调整和产业升级步伐，转变增长方式，走新型工业化道路。



    １、化纤总量发展适度，产能、产量增速保持在７－１５％之间。

    在未来的三、四年间，预计中国化纤工业还将保持１０％以上的较高增长速度，但增速也会逐步回落。２００８年以后，增速回落到１０％以下，并继续逐年下降，到２０１０年，化纤产能、产量的增速将分别回落至７％和５％的水平；２０１０－２０２０年，平均增速会继续下降到４％和３％。



　　２、行业结构调整目标

    （１）规模结构　　

    预计２００５年，年产５万吨以上的企业从２００３年的６３家增加到８０家，合计产能占总产能的比例提高到７０％，平均产能提高到１４万吨／年；１０万吨以上的企业３２家，合计能力占总产能的比例提高到５５％，平均产能提高到２７．５万吨／年；２０万吨以上的企业１６家，合计能力比例提高到４０％，平均产能提高４０万吨／年。



    预计２０１０年，年产５万吨以上企业再增加到１０５家，合计产能占总产能的比例提高到８８％。年产１０万吨以上的企业从２００５年的３２家增加到４５家，合计产能占总产能的比例提高到７８％，平均产能超过３６万吨；２０万吨以上的企业２５家，合计能力占比例提高到６０％，平均产能超过５０万吨。



　　（２）资本结构

    按生产能力统计，预计２００５年民营和私营企业将占到５５％，国有及国有控股企业占比例降至３７％，外资和合资企业比例为８％；２０１０年民营比例上升到６５％，国有比例降至２５％，三资企业比例为１０％；２０２０年民营比例继续上升到７０％，国有比例降至１７％，三资比例为１３％。



　　（３）区域结构

    预计２００５年，东部化纤生产能力增长到１４４０万吨，产能占总产能的比例提高到９０％，中部能力为１２８万吨，占８％，西部能力为３２万吨，占２％；２０１０年东部能力增长到１９００万吨，比例提高到９０．５％，中部能力为１６０万吨，占７．６％，西部能力为４０万吨，占１．９％；２０２０年东部能力增长到２５６０万吨，占比提高到９１．５％，中部能力为１９０万吨，占比例下降到６．８％，西部为５０万吨，占比下降到１．７％。



　　（４）流通结构

    预计未来化纤行业的流通结构将会发生很大变化。到２０１０年，化纤企业合同销售金额占比将下降至４０％，比２００５年降低１９个百分点，化纤市场交易额比例下降到２０％，而电子商务交易额将迅速提高到４０％，比２００５年提高３９个百分点；２０２０年，化纤企业合同销售比例将继续降至２５％，化纤市场交易额降到１５％，电子商务交易额将大幅提高到６０％。



    （５）行业综合结构

    预计２０１０年中国化纤加工总量达到２０５０万吨，人均化纤加工梁达到１５．１公斤，人均化纤实际消费量也达到１１．６公斤；化纤占纺织纤维总量的比例将突破７０％，达到７１．９％；化纤差别化率达到４０－４５％，基本达到目前世界平均水平；化纤在服用、装饰、产业三大应用领域中比例达到４０：３５：２５。２０２０年中国化纤加工总量达到２６００万吨，人均化纤加工量达到１７．８公斤，人均实际化纤消费量也达到１３公斤；化纤占纺织纤维加工总量的比例将达到７４．３％；化纤差别化率达到同期世界平均水平；化纤在三大应用领域的比例继续改善，达到３５：３５：３０。



    随着中国化纤工业快速发展，目前已经具备了商品、资本、技术三大市场的自主发展能力，特别是国产化技术的成熟和发展，又提供了低成本扩张的条件和可能，但同时易引发投资过热，中国化纤行业“十一五”发展的重点是在国家宏观调控政策的框架内要坚持推动“行业自律”。



    未来中国化纤发展的重点已从“发展总量”转变到“发展先进生产力与结构调整并举”上来，其中加快结构调整和推动技术升级是重中之重。预计未来５－１０年将是中国化纤工业发展的关键期。



　　化纤行业是我国开放较早的行业之一，是高度竞争性行业。化纤市场的开放，不仅仅是商品市场的开放，也是技术市场、服务贸易市场的开放，中国与世界化纤及其相关业界的合作将体现在以下领域。



    １、发展化纤原料

    原料的严重短缺已成为中国化纤工业运行和发展的最大制约因素，目前问题较严重的是ＥＭＧ、ＰＴＡＣＰＬ、人纤木浆等，其次是ＡＮ、ＭＤＩ、ＰＰ以及更上游的ＰＸ等。国家为扶持发展上游资源性产业，在７月中旬公布的“投资体制改革的决定中”，仅对ＰＴＡ、ＭＤＩ列为核准制，其它备案制；无论核准还是备案都大大简化了手续，将设定时限，严格区别于过去的“行政审批”；对“外商投资”，在“外商投资产业指导目录”范围内，设定不同的更加便捷的核准办法。



    政府也鼓励国内化纤企业“走出去”，独资或者合资建设原料型企业，中国化纤行业已经具备了到国外投资的“资本”、技术、服务贸易的基本条件。



　　２、资本市场的并购重组

    预计未来５－１０年将是中国化纤产业资本结构调整的关键期，行业存量资产的加快调整必将引起行业内资本并购、重组的高潮。国有资本将进一步退出高度竞争性的化纤行业，民营资本继续迅猛增长，外资进入的速度继续加快，行业资本结构会进一步发生明显变化，国有及国有控股比例将继续下降，多种产权结构并存的混合制经济快速增长。



　　３、技术进步和产业升级

    主要包括成套设备、重点部件、工艺技术进步、化纤产品的升级换代、高新技术产品产业化、化纤应用领域开拓及非纤用产品研发。



　　４、流通机制变革

    目前中国化纤产品销售基本还是传统的上门推销和市场销售两种方式，未来流通的重点在于尽快构造化纤产品市场流通体系，即在完善传统的专业化交易市场同时，建立现代物流体系，加快电子交易市场发展，推动行业内电子商务贸易。