政务云行业市场环境、竞争格局、发展趋势分析地方政务云有望成为其增长的主要动力

2021-10-26 07:12

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一、政务云行业概况

1.政务云定义

政务云与其他行业云概念类似，把政务作为一个行业，实现政务上云。具体而言，政务云是指云服务应用在政府领域，运用云计算技术面向政府机构提供基础设施、应用功能、信息资源、运行保障和信息安全等综合性电子政务服务，目的在于提高政府的公共服务水平和社会管理能力。

政务云结构示意图

资料来源：观研天下整理

2.政务云总体架构

根据观研报告网发布的《2021年中国政务云市场分析报告-行业规模现状与发展潜力评估》显示。政务云架构为“三横两纵”，自下而上分别为基础设施层(laaS)、平台支撑层(PaaS)和业务应用层(SaaS)，并有安全体系和运维体系提供统一的信息化支撑。基础设施层包括计算、网络和存储等基础设施，平台支撑层提供标准化的开发、测试和运行环境，建立不同部门间的数据交换共享能力，业务应用层为各类电子政务应用，政府和公众可以通过网络获得而无需安装独立软件。

政务云体系架构

资料来源：观研天下整理

二、政务云行业市场环境分析

1.政府大力推进政务云建设

2015年以来，政策持续推进“智慧城市”、“政务上云”，政务云进入了黄金时代。

政务云行业相关政策

时间	政策名称	制定部门	主要内容
2016.8	《国家信息化发展战略纲要》	国务院	深化电子政务，推进国家治理现代化
2016.11	《关于组织开展新型智慧城市评价爱工作务实推动新型智慧城市健康快速发展的通知》	国家标准委、中央网信办、国家发改委	一是以评价工作为指引，明确新型智慧城市工作方向；二是以评价工作为手段，提升城市便民惠民水平；三是以评价工作为抓手，促进新型智慧城市经验共享和推广
2016.11	《关于组织发展新型智慧城市评价工作务实推动新型智慧城市健康发展的通知》	国家标准委、中央网信办、国家发改委	按照“以人为本、惠民便民、绩效导向、客观量化”的原则制定，板块客观指标、主管字表、自选指标三部分
2017.10	《十九大报告》	-	提出推动智慧社会的建设
2017.12	《关于发展国家电子政务综合试点的通知》	国家发改委	到 2019 年，各试点地区电子政务通蓝筹能力显著增强，基础设施集约水平明显提高，政务信息资源基本实现按需有序共享，政务服务便携化水平大幅提升，探索出一套符合本地实际的电子政务发展模式，形成一批可借鉴的电子政务发展成果，为统筹推进国家电子政务发展积累经验。
2018.6	《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》	国务院	到 2019 年底，重点领域和高频事项基本实现“一网、一门、一次”，省级政务服务事项网上可办率不低于 90%，政务服务事项进驻综合性实体政务大厅基本实现“应进必进”，省市县各级 100 个高频事项实现“最多跑一次”。
2018.7	《加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》	国务院	到 2020 年底前，全国一体化在线政务服务平台基本建成；到 2022年底前，全国政务服务事项全部纳入平台办理，全面实现“一网通办”。
2018.11	《政府网站集约化试点工作方案》	国务院	试点地区要按照统一标准体系、统一技术平台、统一安全防护、统一运维监管的要求，推进数据融通、服务融通、应用融通。
2019.01	《关于推进基层整合审批服务执法力量的实施意见》	国务院	推动基本公共服务事项进驻村（社区）办理，推进村级便民服务点和网上服务站点全覆盖，积极开展代缴代办代理等便民服务，逐步扩大公共服务事项网上受理、网上办理、网上反馈范围。

资料来源：观研天下整理

2.传统电子政务存在诸多痛点，政务云势在必行

随着我国政府对信息化建设的大力投入和积极推进，政府信息化建设取得了一定进展。然而传统电子政务仍然存在一系列问题制约着政府信息化发展。

传统电子政务痛点

资料来源：公开资料整理

相较于传统电子政务，政府云计算则解决了其各种痛点，具有节省经费、提高效率、信息互通、保障系统安全、进行政府智慧化转型等优势，推动政府信息化发展。政务云是目前我国政务系统发展的方向和重点，正在成为智慧城市建设的关键基础设施、智慧城市的核心，因此发展政务云势在必行。

相比传统电子政务，政务云优势

资料来源：公开资料整理

3.政务云基础设施建设初步完成，关注点发生本质变化

过去5年间，政府累计投资了9497个智慧城市项目，累计投资额超过万亿个智慧城市项目，累计投资额超过万亿，政务云第一阶段的基础设施建设已经逐步完成，政府机构对于政务云的关注点开始由“上云”向“云上”转移。预计未来一段时间内，政务云市场的主要发展基调将是让地市级政府走出“为了上云而上云”的误区，强化以政务云推动政府职能转变和政府数字化转型的目标。考虑到数据融合能够促进应用创新，应用创新反过来又会刺激新的以用户为中心的信息共享，并创造基础设施的增量需求，未来政务云市场在IaaS、PaaS和SaaS层都将持续保持发展活力。

政务云第一阶段的基础设施建设已经逐步完成

资料来源：观研天下整理

我国政务云发展路径

政务云	发展路径	具体情况
政务云1.0	底层基础设施建设	2015年以来政务云成为政务信息化的热点防线个，经过5年时间各主体已经基本完成云第一阶段的基础设施建设，政务应用上云迁徙步伐加快;大数据、人工智能等应用创新带来基础设施的增量需求，部分领先部门进入二期、三期的建设阶段。
政务云2.0	信息共享+数据融合	过去的电子政务以职能部门为中心，遗留的信息孤岛问题随着政务云的建设应用更加凸显;政府通过实施配套的改革政策，对自身流程进行梳理、优化，以实现跨部门数据的打通融合。
政务云3.0	深化应用+业务创新	在数据共享由纵向维度转为横向维度的基础上，政府从公民和企业的实际需求出发，提供更多数字化、智能化的政务服务创新应用。

资料来源：观研天下整理

三、政务云行业竞争格局分析

1.细分市场竞争格局

政务云架构包括基础设施层(laaS)、平台支撑层(PaaS)和业务应用层(SaaS)，其中基础设施层包括计算、网络和存储等基础设施。目前，省级、一二线城市政务云基础设施已基本完成建设，正发力于PaaS和SaaS层建设，部分三四线城市及县级市也纷纷加速政务云基础设施建设。但IaaS作为资源整合共享、业务系统开发和部署的基础设施，需要投入大量资金，因而IaaS市场规模所占比重较高。观研报告网发布的资料显示，2020年IaaS市场规模占比为79.7%，PaaS、SaaS分别占比17.6%、2.7%。

2020年我国政务云细分市场占比情况

数据来源：观研天下数据中心整理

2.地区竞争格局

在推进政务信息化发展的过程中，各级政府由于缺乏统一的组织管理体制，造成信息化建设缺乏统一规划、统一标准，导致各地建设的信息系统种类繁多。整体来看，经济发展水平越高的地区，网上政务服务能力越强。以2019年省级政府晚上政务服务能力进行聚类分析可得，第一、二类为指数排名前8位的身份，覆盖了长三角、珠三角经济区以及全国首个大数据综合试验区贵州。而西部、北部地区受限于经济水平、地理环境、基础条件等因素，各项指标都相对落后。

2019年我国省级政府网上政务服务能力区域对比

数据来源：观研天下数据中心整理

3.企业竞争格局

现阶段，我国政务云行业主要参与者可分为四大类：一是中国电信、中国联通等基础电信企业；二是浪潮云、曙光云、华为云等传统IT厂商；三是以阿里云、腾讯云、金山云、京东云为代表的公有云IaaS互联网企业；四是太极股份、神州数码等系统集成商。

政务云行业主要参与者分类

类别		代表企业	简介
第一类	基础电信企业	中国电信	其国有资本背景备受政府客户信赖，整合和运营能力较为突出。
		中国联通
第二类	传统IT厂商	浪潮云	它们背靠互联网流量，倾向于从应用出发向下适配基础设施资源，并以平台方式输出。
		曙光云
		华为云
第三类	公有云IaaS互联网企业	阿里云	它们优先建设基础设施，然后向上搭建应用服务。
		腾讯云
		金山云
		京东云
第四类	系统集成商	太极股份	这些企业多以咨询规划作为导入点，通常以平台建设和解决方案切入政务云。
		神州数码

资料来源：观研天下整理

政务云市场空间巨大，不同背景的厂商大多希望发挥优势，在产业链上下游占据最稳固的地位。从市场份额来看，2020年我国政府云行业参与者中华为云占比最高，达32.2%；其次是浪潮和紫光云，占比分别为25.4%、13.2%。

2019年度我国政务云解决方案提供商TOP20排行

排名	品牌	企业名称	备注
1	天翼云	中国电信股份有限公司云计算分公司	甘肃省“雪亮工程”，武汉军运会“智慧大脑”"，西藏政务云平台
2	华为云	华为软件技术有限公司	国土调查云，重庆市电子政务云平台
3	曙光云	曙光云计算集团有限公司	汉阳政务中心智能化信息系统建设，抚州市政务云平台
4	阿里云	阿里云计算有限公司	“湖州数宁大脑"项目，海淀政务云
5	移动云	中国移动通信集团有限公司	国家政务服务平台(—期)工程政务云平台
6	金山云	北京金山云网络技术有限公司	“云上梅州"项目，日照市人民政府
7	腾讯云	腾讯云计算(北京)有限公司	中国移动微法院，盐田智慧城市项目
8	沃云	联通云数据有限公司	柳州市政府多云交换运营管理建设
9	Ucloud	优刻得科技股份有限公司	厦门市大数据安全开放和AI大赛资源支撑平台
10	紫光云	紫光云技术有限公司	重庆市电子政务云平台，“智慧滨海”云平台项目
11	青云QingCloud	北京青云科技股份有限公司	贵州智慧水利云
12	浪潮云	浪潮云信息技术有限公司	深圳数宁政府建设，昆明电子政务信息系统
13	百度智能云	百度在线网络技术(北京)有限公司	重庆市气象局
14	新华三	新华三技术有限公司	河南省级电子政务服务平台
15	京东云	北京京东尚科信息技术有限公司	宿迁市电子政务办公室
16	用友云	用友网络科技股份有限公司	政务—体化云服务解决方案
17	七牛云	上海七牛信息技术有限公司	湖北长江云
18	数梦工场	杭州数梦工场科技有限公司	四川省政务云，杭州市政府
19	金蝶云	金蝶软件(中国)有限公司	中国财科院智能财务解决方案
20	东软云	东软集团股份有限公司	苏州市智慧停车解决方案

资料来源：观研天下整理

2020年我国政务云相关企业竞争格局

数据来源：观研天下数据中心整理

四、政务云行业重点企业分析

1.太极股份

（1）太极股份简介

太极股份是中国电科（CETC）旗下专门从事信息化与国产化的中坚力量，是我国重大信息系统总体设计和工程建设的主要承担者，也是国家电子政务政策和相关标准制定的倡导者与积极参与者。太极股份成功构建起涵盖战略规划、系统设计、软件开发、系统集成、产品增值、运维外包等内容的一体化IT服务体系，为客户提供全生命周期IT服务，目前已经成为政务、金融、能源、制造、公共事业等行业信息化建设的领先企业。

（2）太极股份优势分析

A.资质体系和能力优势

太极股份拥有业内顶级的IT服务资质体系，涵盖设计、集成、涉密、安全等领域，包括信息系统设计甲级资质、建筑智能化系统工程设计甲级资质、计算机信息系统集成特一级资质、涉及国家秘密信息系统集成甲级资质、电子工程专业承包一级资质、建筑智能化工程专业承包一级资质、安防工程企业一级资质等。通过深耕重点泛政务领域市场，行业端能力突出，得以承建国家和行业级重大平台。

B.经验优势

太极股份在政务云、互联网政务服务和政务大数据等领域有着业内顶级的项目案例经验:

太极股份政务云、互联网政务服务和政务大数据等领域项目案例经验

领域	项目案例经验
政务云	截至目前，公司的政务云业务已覆盖北京、天津、甘肃、山西、海南、海口、乌鲁木齐等全国多个省市。同时还发展基于国产环境的云服务能力，完成国产化环境适配，拓宽云服务应用领域。以太极在天津市承建的天津政务云资源统一管理平台为例，借助太极异构云管解决方案、“一门户三平台”产品体系、智能化工具、数据融通等技术创新手段和管理创新手段，将天津市政务云打造成了一个有机整体。实现了天津市政务云整体情况的汇聚，形成“全云资源一本台账、数据化精准管理”的创新管理模式，对设备概况、入云单位概况、入云系统概况以及云内核心系统的资源分配详情进行统一的汇聚和展示，将各云内部数据实现统一接入，为全市云资源的精准化分配提供数据支撑，实现了云资源的总体掌控和灵活调度，为云服务的广泛应用落地、合理化运维奠定基础。
“互联网+政务服务”	公司打造“一网通办”和“一网统管”数字政府解决方案，助力政府部门构建政务服务和监管大数据体系，建立市场主体“画像”，实现更加精准的分析研判和增值服务，促进国家治理体系和治理能力现代化；采用“码+云+链”的方式，将政府数据与社会数据交汇，用一站式的数据服务，碰撞和融汇更多精准服务与社会管控创新应用，开启城市治理新模式。继国家“互联网+政务服务”平台之后，公司数字政府解决方案在北京市、天津市、广东省、山西省、海南省、湖北省、新疆生产建设兵团等多个省市以及公安、交通、文旅、医疗等纵深行业得到了良好应用。公司智慧城市IOC运营模式逐渐成熟并成功推广至大连金普新区，天津中新生态城IOC项目被列为世界智能大会的永久性展示基地。
政务大数据	围绕云及云上数据融通，公司通过数据融合不断发掘数据价值，更好地赋能客户。公司参与建设的北京健康宝作为疫情常态化防控和复工复产的“利刃”，集大物移智云等多种技术于一体，实现了对多源数据融合的城市治理模式的有效探索，截至今年1月，北京健康宝已累计查询36.6亿次，为5400余万人提供服务，为抗击新冠疫情做出重要贡献。

资料来源：观研天下整理

C．产品及运营服务体系优势

太极云产品体系不断丰富，运营服务体系不断完善。一方面，太极云的云服务产品体系不断丰富，2018年，太极云面向客户的政务云“服务目录”较2017年增加30余项，形成以CPU、存储、网络、数据库、中间件等为代表的基础软硬资源服务，以防DDoS攻击、漏洞扫描、安全加固、IPS等为代表增值安全服务，以及办公与业务应用、视频会议、重大活动会议支撑保障等为代表的云应用服务；另一方面，太极云的云运营服务体系不断完善。太极云不断完善政务云运营服务体系，保证政务应用和基础IT资源在统一规划、统一建设和统一管理的基础上实现数据的统一落地、业务的有效协同和服务的高效整合。

2.紫光股份

（1）紫光股份简介

紫光云技术有限公司于2018年08月成立，是紫光集团“芯云战略”的重要组成部分，聚焦于智慧城市运营，公有云研发、运营及销售，私有云运营，产业互联网等业务，致力于成为领先的云服务提供者。紫光云全栈云服务由基础服务、平台服务以及应用服务三部分组成，提供16大类，300+云服务产品。

（2）紫光股份优势

A．市场优势

2021年4月，新华三在主办的“2021NAVIGATE领航者峰会”中提出“云智原生”战略，旨在让公司业务覆盖“芯云网边端”，产品内生智能、全面云化，解决方案集成智慧、全面赋能。基于“云智原生”战略，公司发布“数字大脑2021”，可帮助企业及组织构建与生俱来的云与智能的架构与能力，适应敏捷高效的应用需求，在产品服务、管理模式、业务模式、商业模式、用户体验上加速转型。随着“云智原生”战略的持续推进，公司积极拓展行业云，打造云基础设施研发、运维、运营核心能力，1H21紫光云营收3.92亿元，同比增长73.42%。

B．技术优势

根据公司2021年半年报，公司对云与智能平台进行了全新的升级，发布了基于紫鸾平台和绿洲平台打造的紫光云3.0。紫光云3.0通过紫鸾平台实现了公有云、私有云、混合云、边缘云多场景的架构统一和全面技术同构，真正做到管理一平台、应用一架构、SDN一张网、安全一策略的多云管理管控；通过绿洲平台提供成熟的数据运营体系和应用创新引擎，加速应用重构，实现海量数据采集汇聚，多维智能分析，深度发掘数据内在价值，为公司云与智能平台赋能。紫光云3.0提供面向智慧城市、政务、交通、教育、医疗、金融、产业互联网等行业全场景的一站式服务能力，助力行业构建数字化转型的数字大脑。

C.资本强化优势

根据公司2021年9月发布的公告，公司董事会审议通过了《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司与通过公开挂牌引入的战略投资者共同对紫光云增资，增资总金额不超过人民币6亿元，其中中移资本本次投资金额为2亿元，增资后持股比例3.57%；共青城旭诺本次投资金额为1.2元，增资后持股比例2.14%；公司本次投资金额为2.8亿元，增资后公司对紫光云持股比例仍为46.67%，且仍为其控股股东。我们认为基于紫光云与中国移动在政务云、行业云等领域的合作基础，本次中移资本对紫光云进行战略投资，将进一步推动紫光云与中国移动在市场、技术、产品和服务等方面展开深度合作，有望助力公司在政务云市场的持续开拓。

六、政务云行业发展趋势分析

1.政务云将成为数字城市的核心大脑

政务云正在成为“数字城市”建设的关键基础设施。在政务云基础设施之上，结合大数据、物联网、人工智能等技术，为实现城市经济运行、城市综合管理、城市综合服务的精准数字化提供保障。相对于传统政务信息化以职能为中心的理念，数字城市强调以数字化的公民为中心，提高政府服务效率。以新冠疫情各政府的响应为例，在疫情期间，各地政府和各类型厂商快速响应，积极利用数字化手段进行疫情防控。在未来数字政府的形态中，以政务云为支撑，大数据、物联网、人工智能为驱动的实践将得到政府和社会的一致认可。

2020年疫情下的数字政府产品

企业名称	数字政府产品
阿里	健康码、数字防疫系统、智能疫情机器人
京东智联云	应急公共服务平台、智能情感客服
腾讯	健康码、社区疫情管理工具
金山云	应急物资管理系统、疫情防控一码通服务平台
软通智慧	新冠疫情防控智慧平台
中国电科	畅行码、一网畅行疫情防控和复工复产大数据系统
中国移动	移动短信小程序、社区网格化管理、社区电子通行证
中国联通	沃填报、沃登记
中国电信	疫情监测与防控排查系统
浪潮云	“云+战疫版”
中科闻歌	闻海疫情直播平台

资料来源：观研天下整理

2.地方政务云有望成为千亿规模的政务云市场增长的主要动力

根据牵头单位的不同，政务云可划分为“综合政务云”和“行业政务云”两大类。综合政务云由地方政府牵头，并承载相关业务；行业政务云由公安、税务、海关行业主管部门投资建设，具有明显的行业属性。且综合政务云和行业政务云之间也存在一定程度的交叉。

综合政务云和行业政务云对比