一、市场发展现状
我国汽车金融开始发展于20世纪90年，行业整体经历了萌芽期、爆发期、调整期、振兴期及多元化竞争阶段。
近年来我国汽车金融行业势头发展向好,市场呈现高速增长态势。虽然2017年后汽车销量出现震荡，汽车金融市场增速有所放缓(年均约20%)，但势头仍远远领先于汽车销量变化趋势。根据数据显示，2019年，我国汽车金融市场总体规模达到约1.7万亿元，初步估算2020年，市场规模超过2万亿元。
汽车金融公司资产规模与贷款余额方面，资金使用效率和利润水平有所提高。2020年中国汽车金融公司资产规模为9774.8亿元，同比增长7.85%；零售贷款余额为7820.2亿元，同比增长8.7%，行业资本充足率为21.4%；库存批发贷款余额为1046.5亿元，行业平均流动比为214.1%；汽车金融行业平均不良贷款率为0.49%，较上年下降了0.01%。
从贷款车辆数来看，批发贷款车辆数自2017年以来有所下降，而零售贷款车辆数量不断增加。数据显示，2020年中国经销商批发贷款车辆数量为428.4万辆；汽车金融公司零售贷款车辆为678.1万辆，同比增长2.0%，占汽车总销量的26.8%。
目前我国汽车市场有三大主要因素利好发展。一是随着汽车金融消费意识的普及,汽车消费者对于二手车贷款、融资租赁、汽车相关衍生产品的融资需求日益增长。与此同时,稳定上升的汽车保有量情况为汽车金融体量进一步扩大、汽车金融渗透率上升提供了坚实稳定的基础。有数据显示， 2021年上半年我国汽车保有量达到了2.92亿辆。
二是由于互联网高速的发展，导致行业门槛降低,更多的企业进人到汽车金融行业中，不同的汽车金融产品将会以更多的形式出现在消费者面前，而手机等移动智能设备的普及也更方便消费者触达到这些产品，让汽车金融产品有了更多的想象空间。
三是随着行业发展，国家相应出台了一系列行业相关政策，推动了汽车金融行业进一步规范化发展。例如2020年11月银保监会在《关于促进消费金融公司和汽车金融公司增强可持续发展能力提升金融服务质效的通知》中提出将汽车金融公司拨备覆盖率要求由150%降至130%，支持其开展信贷资产收益权转让业务来盘活资产，并明确其可发行二级资本债补充资本。在此政策利好下，我国汽车金融行业更是将驶入发展快车道。
| 发布时间 |
政策规划 |
相关内容 |
| 2014年 |
《信贷资产支持证券发行实行注册制》 |
降低汽车金融公司资产证券化业务的成本，减少资金成本，有利于汽车金融业务的发展。 |
| 2015年 |
《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》 |
鼓励和支持社会资本进入新能源汽车充电设施建设和运营、整车租赁电池租赁和回收等服务领域。 |
| 2016年 |
《关于加大对新消费领域金融支持的指导意见》 |
鼓励有条件的银行业金融机构司围绕新消费领域设立特色专营机构，鼓励消费金融公司针对细分市场提供特色服务。新能源汽车和二手车贷款业务可分别在15%和30%最低要求基础上.自主决定首付款比例。通过金融券发行、同业拆借、信贷资产证券化（ABS）等方式，拓宽消费金融机构多元化融资渠道。 |
| 2017年 |
《关于调整汽车贷款有关政策的通知》 |
自用、商用传统动力汽车贷款首付比例最低分别为20%、30%；自用、商用新能源汽车贷款首付比例最低分别为15%、25%；二手车贷款首付比例最低为30%。 |
| 《汽车销售管理办法》 |
打破经销商品牌授权单一体制，汽车流通体系进入社会化发展阶段。 |
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| 《关于调整汽车贷款有关政策的通知》 |
自2018年1月1日起，自用传统动力汽车贷款最高发放比例为80%，商用传统动力车贷款最高发放比例为70%，自用新能源汽车贷款比例上限调高至85%，商用新能源汽车贷款最高发放比例提高至75%，二手车贷款最高发放比例从原先的50%提高至70%。 |
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| 2018年 |
《中国银监会关于进一步深化整治银行业务乱象的通知》 |
限制了银行对第三方机构的贷款渠道，部分汽车贷款机构资金来源可能受限。 |
| 2019年 |
《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》 |
积极引导汽车金融产品创新。鼓励置和业务布局.增加地级及以下城市和农村地区汽车金融服务的有效供给。针对细分市场提供特色金融服务.适应多样化汽车消费需求。利用金融科技手段优化产品定价、简化抵押贷款等业务办理流程。提高风险控制能力。积极创新汽车金融消费信贷产品，规范汽车金融服务费收取标准。切实保障消费者权益。银行等金融机构优化资源配 |
| 《关于加快发展流通促进商业消费的意见》 |
鼓励金融机构对居民购买新能源汽车等绿色智能产品提供信贷支持，加大对新消费领域金融支持力度。 |
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| 《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》 |
鼓励多项措施促进汽车消费市场，进一步落实二手车限购政策，二手车销售增值税从3%降至2%，促进二手车市场繁荣发展。 |
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| 2020年 |
《融资租赁公司监督管理暂行办法（征求意见稿）》 |
对融资租贷企业经营范围、经营规则、监管指标、监督管理等进行了全面规范，汽车融资租贷（尤其售后回租）趋于规范化发展。 |
| 《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》 |
鼓励金融机构积极开展汽车消费信贷等业务。通过适当下调首付比例和贷款利率、延长还款期限等方式，加大对汽车个人消费信贷支持力度，持续释放汽车消费潜力。 |
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| 《关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见》 |
《意见》特别提出“积极稳定汽车等传统大宗消费，鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额，带动汽车及相关产品消费”。 |
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| 《关于进一步规范信贷融资收费降低企业融资综合成本的通知》 |
取消信贷资金管理等费用，严格执行贷存挂钩、强制捆绑搭售等禁止性规定，充分披露服务价格信息，加强对第三方机构管理，加强行业自律等，并提出汽车金融公司也要参照执行。 |
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| 《关于开展银行业保险业市场乱象整治“回头看工作的通知》 |
进一步针对金融市场乱象予以整治经强调要防止乱象反弹回潮，推动金融支持疫情防控和产业链协同复工复产等各项政策落到实处。 |
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| 《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》 |
适用《办法》的非银行机构包括金融资产管理公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司等机构。对于该等非银机构的设立、投资并购、融资及日常管理进行了一系列规定。 |
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| 《关于促进消费金融公司和汽车金融公司增强可持续发展能力提升金融服务质效的通知》 |
1、汽车金融公司可申请将拨备覆盖率监管要求由150%降至130%；将贷款拨备率监管要求降至1.5%。2、鼓励拓宽市场化融资渠道，支持汽车金融公司通过银登中心开展正常的信贷资产收益权转让业务，进一步盘活信贷存量。3、增加资本补充方式。支持汽车金融公司发行二级资本债券，增强抵御风险能力。 |
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| 《网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）》 |
提高了网络小贷公司注册资本1门槛至10亿元，跨省经营的网络小贷公司注册资本则不低于50亿元；限制贷款规模，网络小贷在开展联合贷款业务时单笔出资比例不得低于30%。 |
行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整，未来我国各行业的发展都将进入新阶段，决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息，谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。
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