处于成长阶段市场有很大发展空间目前我国环境修复行业拥有高能环境等一批综合实力较强企业

2020-06-08 01:06

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环境修复行业是环保治理行业细分领域的新兴行业，具有明显的区域性、周期性、季节性特征。

行业的区域性、周期性、季节性特征

资料来源：公开资料整理

目前在我国市场上主要有EPC 模式、RCM 模式、BOT 模式、TCS模式等四种经营模式。

主要经营模式
EPC模式	EPC 模式即工程总承包模式（Engineering Procurement Construction），指环境修复企业受业主委托按照合同约定承担项目整体的规划设计、材料采购、项目实施和管理等全过程工作，最后将项目整体移交给业主的模式。该种模式下环境修复企业对工程的质量、安全、费用和进度负责。
RCM模式	RCM 模式即风险管控与运营模式（Risk Control and Management），指修复企业重点提供风险管控和运营管理服务。根据业主要求和项目特点，部分项目采用 EPC-RCM 模式，即业主将环境修复工作、风险管控和运营管理服务打包交由修复企业负责。
TCS模式	TCS 模式即技术咨询服务模式（Technical Consultation Services），指环境修复企业为业主提供包括环境修复行业前端的技术咨询服务，主要包括场地调查和风险评估、修复过程咨询和环境应急咨询等。
BOT模式	BOT 模式即委托运营模式（Build-Operate-Transfer），指业主与环境修复企业签订特许经营权协议，特许环境修复企业承担环境修复项目的投资、建设、经营与维护。在协议规定的期限内，环境修复企业获得运营收益，以此收回项目投资、建设和运营维护成本，并获得合理回报。约定期限结束后，环境修复企业将项目整体无偿移交给业主。

资料来源：公开资料整理

自2004年以来，随着国家和社会更加重视，环境修复相关法律法规和制度不断完善，我国环境修复行业得到了快速发展，目前我国行业处于成长阶段。虽然国内环境修复企业在项目实施过程中积累了宝贵的经验，应用、研究和开发了一批适合我国环境污染特点和治理要求的技术和设备，与发达国家的差距不断缩小，但整体仍存在一定差距，一些先进技术和专业化设备仍以向国外借鉴、引进以及消化吸收为主。预计随着国内企业不断加大投资、以及相关技术的不断提升，市场有着很大的发展空间。

影响行业有利因素

资料来源：公开资料整理

目前我国环境修复行业主要采用的技术包括有固化/稳定化、化学氧化、化学还原、热脱附工艺、高温焚烧、常温解吸、土壤淋洗、气相抽提、多相抽提、抽出处理、生物堆等。其中固化/稳定化应用市场占比较大，达到了45.2%。

近年来我国各种技术的应用比例

数据来源：公开数据整理

受益于行业发展较快，越来越多的企业进入环境修复领域，行业内企业数量增长显著。但因环境修复行业的技术密集型、资金密集型特征，新进企业整体实力有限。

进入行业的主要壁垒
技术壁垒	环境修复行业属于技术密集型和资金密集型行业，技术水平是行业内企业的主要核心竞争力。本行业涉及环境、土壤、水文、地质、生态、生物、材料、物理、化学等多学科、多领域的知识和技术，具有较高的技术门槛。多学科、多领域技术的交叉集成一方面可保证环境修复的效果，另一方面也对环境修复工作的技术水平提出了较高要求。此外，环境修复行业项目具有特殊性，修复企业需根据项目的水文地质条件、污染物种类、污染物浓度、污染物分布、防治要求及土地未来规划等多方面因素提供包含项目调查、风险评估、方案设计、工艺优化、项目实施及运营管理等在内的非标准化、综合性服务。对于行业新进入者，短期内难以提供高质量的综合性环境修复服务，仅能承接、完成技术含量相对较低的项目。未来随着我国环境保护相关标准体系的完善及趋严，对于环境修复企业技术水平的要求将不断提升，环境修复行业技术壁垒将愈加明显。
资质壁垒	客户在选择环境修复公司时往往根据自身项目特点，按照相关法律法规和政府部门颁布的标准、规范，设定资质条件和要求。目前环境修复业务主要采用环境工程专业承包资质和专项设计资质。资质申请对企业技术研发能力及成果、资产规模、经营业绩、人员数量及结构、专业设备等具有严格要求，资质等级明确规定了企业可以承接的项目类型及规模。行业资质要求对其他企业进入环境修复行业形成了壁垒。
人才壁垒	企业的竞争是人才的竞争，尤其是核心人才的拥有。对于环境修复行业，由于所使用的技术和工艺涉及多学科和多领域，因此对于从业人员的专业技术素质和经验要求很高。在技术研发过程中，需要高层次、掌握多学科专业知识的复合型人才；在服务过程中，需要组建包括技术、管理等多个专业领域人员在内的项目团队，对修复技术专业水平、项目管理经验具有较高要求。环境修复行业优秀的技术人才和管理人才供不应求，而行业人才的培养是循序渐进的过程，需要耗费较长时间。同时，拥有相当数量的专业人才也是申请资质的前提和限制企业业务规模的重要因素，培养和储备优秀人才已成为环境修复企业的共识。对于新进企业，难以在短期内凝聚足够的环境修复人才，环境修复行业具有明显的人才壁垒。
资金壁垒	环境修复行业属于技术密集型和资金密集型行业，一方面专业化修复设备的购置或租赁、材料及劳务采购等方面投入大，前期准备费用高，需要较大规模的资金投入；另一方面，为保持行业竞争力，企业需要持续投入资金用于技术研发、引进、转化与创新。此外，结合我国环境污染普查情况，根据《土壤污染防治法》及相关技术标准和规范，环境修复已从单纯侧重工程治理逐步向源头修复与风险管控相结合转变，服务周期有所延长，导致环境修复企业持续进行人力、物力和资金投入。因此，企业的资金实力是进入环境修复行业的一大壁垒。
品牌壁垒	环境修复涉及土壤、水体和生态修复，修复效果直接影响后续开发再利用和人居环境健康，是重要的民生工程。在当前环境修复行业尚未建立完善的评价和评估体系的情况下，客户在选择环境修复企业时，着重考虑企业已经在业内形成的由技术沉淀、人才储备、客户美誉度等构成的良好品牌形象。对于行业新进入者，需要经过较长时间积累和实践沉淀，才能建立良好的品牌效应，赢得广大客户的认可。

资料来源：公开资料整理

目前我国环境修复行业的服务主体主要分为三种，主要分为以提供环境修复整体解决方案为主要业务的环保企业，以技术咨询服务为主要业务的科研院所类机构以及以服务区域性、规模较小的修复项目或提供专业配套服务为主要业务的企业。

我国环境修复行业的服务主体主要分为三种

资料来源：公开资料整理

目前，环境修复行业具有较强综合实力的企业主要有建工修复、高能环境、永清环保、博天环境、博世科、中科鼎实、中节能大地等。

行业内主要企业

企业名称	基本情况
高能环境	是国内较早专业从事固废污染防治技术研究、成果转化和提供系统解决方案的国家级高新技术企业之一，于 2014 年在上交所主板上市。高能环境业务范围囊括环境修复和固废处理处置两大领域，形成了以环境修复、危废处理处置、生活垃圾处理为核心业务板块的综合型环保服务平台。
永清环保	是一家环保全产业链的综合服务企业，于 2011 年在深交所创业板上市。永清环保已形成集研发、咨询、设计、制造、工程总承包、营运、投融资为一体的完整的环保产业链，已发展为以土壤修复为工程核心、以固废处置（包含危废）为运营核心，大气污染治理、固废处置、环境咨询、新能源业务协调发展的综合性环保产业平台。
博天环境	是国内环境保护领域出发较早、积淀深厚的高新企业之一，于 2017 年在上交所主板上市。博天环境在工业水处理、城市与乡村水环境、膜产品制造与服务、土壤与地下水修复以及环境监测与智慧环境管理等领域，形成涵盖检测监测、咨询设计、系统集成、项目管理、核心设备制造、投资运营等覆盖全产业链的一体化解决方案。
博世科	是国家技术创新示范企业、国家科技部火炬计划重点高新技术企业、中国环境保护产业协会骨干企业及全国环保优秀品牌企业，于2015 年在深交所创业板上市。博世科构建了包括环评、检测、咨询设计、研究开发、装备制造、工程建设、投资运营等覆盖环保全产业链的服务体系。
中科鼎实	是致力于环境综合治理的国家高新技术企业，专注于污染土壤修复、污染地下水修复、固体废弃物环境污染治理及运营、流域环境综合治理、农田土壤环境综合治理、矿山生态环境治理、荒漠化治理等环保科技领域，先后完成了多项具有影响力的环境修复项目。中科鼎实于 2019 年 1 月被京蓝科技收购，现为京蓝科技控股子公司。
中节能大地	是国内较早从事环境修复的公司之一，是中国节能环保集团有限公司所属专业从事土地环境综合整治相关业务的重要子公司。中节能大地的业务领域涉及建设用地和农用地污染土壤及地下水调查、评估与修复，存量垃圾填埋场调查、评估及治理，土地整治，流域及水环境综合治理，环境综合服务等。
建工修复	作为国内最早专业从事环境修复服务的公司之一，经过十余年发展，公司已成为一家具有较强技术水平、研发实力和项目实施及管理能力的企业，在行业内具有较高的市场占有率。拥有工业污染场地修复领域唯一国家工程实验室，该实验室针对我国化工、冶炼、矿山、石油等污染场地环境与生态风险突出的问题，围绕污染场地安全高效修复的迫切需求，建设污染场地安全修复技术应用研究平台，支撑开展污染场地监测与诊断、重金属污染阻断与稳定化、有机物污染分离与降解等技术、材料和装备的研发和工程化。