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2020年我国环卫行业道路清扫保洁领域占比最大 目前市场处于高速发展时期

        近年来随着社会的发展、城镇化率的提升,我国生活垃圾不断增长。根据生态环境部的数据显示,2018年,200个大、中城市生活垃圾产生量21147.3万吨,同比增速4.72%。其中上海市、北京、广州、重庆和成都等前10位城市产生的城市生活垃圾总量占全部信息发布城市产生总量的29.6%,其垃圾产生量分别为984.3万吨、929.4万吨、745.3万吨、717万吨、623.1万吨、550万吨、462.9万吨、550万吨、462.9万吨、420.5万吨、416.8万吨、406.7万吨。

2013-2018年我国200个大、中城市生活垃圾产生量情况

数据来源:生态环境部

2013-2018年我国200个大、中城市生活垃圾产生量增速情况

数据来源:生态环境部

2013-2018年我国200个大、中城市生活垃圾产生量TOP10情况

数据来源:生态环境部

        随着生活垃圾产生量的不断增加,清运量也在不断增多。数据显示,2018年,全国生活垃圾清运量达到了22802万吨,同比增长5.95%;预计到2019年将达到23767万吨,同比增长4.23%。

2012-2019年我国生活垃圾清运量情况

数据来源:生态环境部

2012-2019年我国生活垃圾清运量增速情况

数据来源:生态环境部

        在此背景下,我国环卫市场不断发展。在当前阶段,道路清扫保洁、垃圾清运和维护保洁是我国国内环卫服务市场主要三个部分。其中道路清扫保洁占比最大,为72%;其次是垃圾清运,占比达到16%;最后为日常维护和养护保洁,占比达到12%。

我国环卫服务市场结构分布情况

数据来源:生态环境部

        到目前我国的环卫市场处于高速发展的时期,预计未来市场发展空间较为广阔。根据数据显示,2019年我国环卫市场规模约为1741亿元,预计到2022年将超过2000亿元。与此同时,随着在2019年,我国环卫市场化规模增速达顶峰,市场化程度的加深、上下游的环卫装备制造企业、垃圾处理企业纷纷加入市场,竞争程度将愈加激烈。此外依托物联网、移动互联网技术,市场也将下沉环卫智能化。

2015-2022年我国环卫服务市场规模及预测情况

数据来源:生态环境部

环卫市场发展趋势分析

环卫-体化

环卫-体化是环卫项目多维度整合。空间维度上,目前环卫市场呈碎片化,-个城市的环卫服务被划分多个标段招标,由多家企业提供服务。这导致环卫设备处于产能相对过剩状态,作业不饱和率、车辆空车率明显上升,随着企业运营管理和工作效果差异的呈现,未来同-区域环卫项目将会得到整合。产业维度上,目前垃圾分类、收集、清运和处理业务处于分割状态,这不利于产业协同发展,环卫产业上下游有整合趋势,逐步由“小环卫”转变成“大环卫”。

环卫机械化

环卫服务有从轻资产模式转为重资产模式的趋势。国内环卫服务要大量人工参与,劳动力密集程度较高,同时合同期限普遍较短,项目投资不大,因而国内环卫企业通常以轻资产模式运营。从美国环卫市场发展看,随着清扫业务需求下降、机械化率持续提升、环卫-体化不断发展,环卫企业经营模式开始具备重资产的特征。

环卫工人老龄化严重,环卫机械化势在必行。我国环卫服务人工成本比重较高,美国环卫服务中人工成本占比30%左右,而我国环卫服务中人工成本占比达到60%左右。我国环卫工人老龄化严重,平均年龄超过50岁,同时环卫行业缺乏吸引力,新进入者较少,未来从业人员难以得到补充,必须进行机械化替代。另外机械作业效率高、成本低。机械化作业成本优势有助于机械化推广,有利于降低政府和企业的负担。

大多城市环卫装备处于基本环卫装备阶段,机械化程度有待提高。环卫装备行业发展阶段可分为初级环卫装备阶段、基本环卫装备阶段和全面环卫装备阶段。我国城市道路机械化清扫率从2012年的40.43%提高到2017年的65.01%,其中近三成的省会城市机械清扫率已经达80%以上,达到全面阶段,其他城市逐步向全面环卫装备阶段发展;县城道路机械化清扫率则从2012年的24.42%提高到2017年的57.28%,正逐步向基本环卫装备阶段发展,距离全面环卫装备阶段还有不小的差距。

环卫服务市场下沉

县区、乡村环卫服务市场即将爆发。我国县城、乡村的公共基础设施薄弱,环卫设备短缺,现有的环卫服务水平较低,造成垃圾清运困难,部分农村地区环境卫生脏乱差,这种局面迫切需要改善。2018年国家出台《农村人居环境整治三年行动方案》,要求加强乡村环境卫生建设,改善农村人居环境。随着县区、乡村环卫市场的爆发,环卫市场开始从大中城市向县区、乡村下沉,城乡环卫-体化科学将有序开展。

资料来源:互联网(WW)

        以上数据资料参考《2020年中国环卫市场分析报告-市场深度调研与发展趋势分析》。

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