经过2020年后，国内垃圾焚烧占比将有提升空间将有所收缩。根据“十三五”规划，2020年，焚烧发电在浙江、江苏、山东、福建等东部省份垃圾处理中占比将超过70%，在广东省所占比重也将达到53%。
2014年处理设施规模（吨/日） |
所占比例（%） |
2020年处理设施规模（吨/日） |
所占比例（%） |
|||||||||
填埋 |
焚烧 |
其他 |
填埋 |
焚烧 |
其他 |
填埋 |
焚烧 |
其他 |
填埋 |
焚烧 |
其他 |
|
全国 |
48.2 |
20.1 |
1.9 |
69 |
29 |
3 |
49.2 |
52.0 |
2.8 |
48 |
50 |
4 |
广东 |
4.4 |
2.3 |
0.2 |
64 |
33 |
8 |
5.4 |
6.4 |
0.2 |
45 |
53 |
3 |
山东 |
2.8 |
1.5 |
0.2 |
63 |
34 |
9 |
1.3 |
4.2 |
0.2 |
23 |
74 |
4 |
浙江 |
2.2 |
3.4 |
0.0 |
39 |
60 |
1 |
1.8 |
5.5 |
0.0 |
25 |
74 |
1 |
江苏 |
2.4 |
3.4 |
0.2 |
40 |
57 |
3 |
1.8 |
5.4 |
0.2 |
29 |
73 |
3 |
河南 |
3.2 |
0.4 |
0.0 |
89 |
11 |
0 |
3.4 |
2.1 |
0.0 |
61 |
39 |
0 |
四川 |
2.3 |
0.8 |
0.0 |
74 |
26 |
0 |
2.8 |
2.4 |
0.0 |
54 |
46 |
0 |
重庆 |
0.8 |
0.4 |
0.0 |
70 |
30 |
0 |
0.9 |
1.8 |
0.0 |
34 |
65 |
3 |
北京 |
1.2 |
0.5 |
0.4 |
57 |
24 |
19 |
0.7 |
1.9 |
0.5 |
22 |
61 |
25 |
湖南 |
3.2 |
0.2 |
0.2 |
90 |
6 |
4 |
3.5 |
1.6 |
0.2 |
67 |
30 |
4 |
福建 |
1.0 |
1.5 |
0.1 |
41 |
57 |
3 |
1.1 |
2.7 |
0.1 |
29 |
70 |
2 |
在城市生活垃圾热值方面，随着城市垃圾收运体系日益完善、居民生活水平提升、人口老龄化等推动国内生活垃圾热值水平不断提升，东莞在塑料橡胶、纺织物、木竹、金属方面热值达到最高，热值千焦为8839千克。
金华 |
芜湖 |
绍兴 |
北京 |
沈阳 |
青岛 |
上海 |
武汉 |
宁波 |
深圳 |
新民 |
东阿 |
盘锦 |
东莞 |
|
塑料橡胶/% |
15.7 |
1.7 |
5.1 |
15.8 |
11.0 |
11.2 |
13.5 |
9.5 |
13.8 |
13.3 |
5.0 |
10.5 |
5.8 |
19.3 |
纸张/% |
12.2 |
4.0 |
4.1 |
19.2 |
7.6 |
4.0 |
8.8 |
5.1 |
5.1 |
14.2 |
1.8 |
5.0 |
4.1 |
6.4 |
纺织物/% |
5.1 |
0.6 |
2.8 |
5.3 |
1.7 |
3.2 |
1.9 |
1.2 |
4.5 |
6.7 |
1.5 |
2.5 |
1.5 |
16.1 |
木竹/% |
6.3 |
0.0 |
1.5 |
2.9 |
1.5 |
0.0 |
1.3 |
0.9 |
1.0 |
7.2 |
0.4 |
1.0 |
1.3 |
7.8 |
瓜果皮厨余/% |
43.1 |
67.6 |
50.0 |
35.4 |
67.5 |
42.2 |
67.3 |
57.4 |
55.9 |
50.6 |
55.3 |
42.5 |
64.5 |
22.2 |
金属/% |
3.8 |
1.0 |
0.7 |
1.4 |
0.5 |
1.1 |
0.7 |
3.2 |
0.5 |
0.0 |
1.1 |
1.5 |
0.5 |
6.1 |
玻璃/% |
2.0 |
2.0 |
7.8 |
3.8 |
2.8 |
2.2 |
5.2 |
3.0 |
3.2 |
0.0 |
1.4 |
2.0 |
2.3 |
3.4 |
灰土/% |
11.9 |
19.5 |
25.4 |
14.2 |
2.3 |
36.1 |
1.4 |
19.7 |
15.6 |
8.0 |
33.2 |
25.0 |
20.0 |
10.0 |
水分/% |
51.6 |
56.1 |
45.1 |
39.3 |
58.1 |
42.4 |
58.9 |
51.4 |
51.9 |
49.9 |
49.3 |
41.2 |
55.5 |
31.3 |
热值千焦/千克 |
5581 |
2857 |
3089 |
8230 |
5016 |
4205 |
5756 |
4009 |
5430 |
7741 |
2454 |
4218 |
3219 |
8839 |
从ROE发展趋势看，垃圾发电行业ROE呈稳步增长态势，2018年ROE达到12.2%，国内垃圾发电行业ROE未来提升空间较大。
参考观研天下发布《2019年中国垃圾焚烧市场分析报告-产业竞争现状与投资前景研究》
根据相关数据显示，国内城镇生活垃圾清运量将在2022年达到3.64亿吨；并随着垃圾发电项目持续投运，政府规划的2020年焚烧在生活垃圾处理中占比50%的目标实现，2022年将提高到55%；吨垃圾焚烧能力的投资规模为人民币50万元/吨，政府支付的平均吨垃圾处理费为80元/吨。
单位 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019E |
2020E |
2021E |
2022E |
|
总人口 |
百万人 |
1,383 |
1,390 |
1,395 |
1,402 |
1,409 |
1,416 |
1,423 |
城镇化率 |
% |
56% |
57% |
58% |
59% |
60% |
61% |
62% |
城镇人口 |
百万人 |
793 |
813 |
831 |
845 |
859 |
874 |
888 |
日均城镇人口垃圾清运量 |
千克/人 |
0.95 |
0.97 |
0.99 |
1.02 |
1.06 |
1.10 |
1.14 |
城镇生活垃圾清运量 |
百万吨 |
270 |
283 |
296 |
312 |
328 |
346 |
364 |
无害化处理率 |
% |
94% |
96% |
98% |
99% |
99% |
99% |
99% |
无害化处理量 |
百万吨 |
254 |
272 |
289 |
308 |
326 |
344 |
362 |
无害化处理能力 |
千吨/天 |
812 |
885 |
932 |
992 |
1,052 |
1,108 |
1,168 |
焚烧处理量 |
百万吨 |
96 |
109 |
124 |
141 |
163 |
179 |
199 |
焚烧处理占比 |
% |
38% |
40% |
43% |
46% |
50% |
52% |
55% |
填埋处理量 |
百万吨 |
152 |
155 |
159 |
160 |
157 |
158 |
156 |
填埋处理占比 |
% |
60% |
57% |
55% |
52% |
48% |
46% |
43% |
堆肥处理量 |
百万吨 |
5 |
8 |
6 |
6 |
7 |
7 |
7 |
堆肥处理占比 |
% |
2% |
3% |
2% |
2% |
2% |
2% |
2% |
焚烧处理能力 |
万吨/天 |
31.6 |
35.6 |
40.7 |
46.4 |
53.5 |
58.6 |
65.3 |
同比增长 |
% |
35% |
13% |
14% |
14% |
15% |
10% |
11% |
年新增焚烧处理能力 |
万吨/天 |
8.1 |
4.0 |
5.1 |
5.7 |
7.1 |
5.1 |
6.7 |
年投资额 |
亿元 |
406 |
200 |
255 |
283 |
354 |
256 |
335 |
年运营规模 |
亿元 |
253 |
285 |
325 |
371 |
427 |
468 |
522 |
根据《“十三五”规划》内容显示，政府计划全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约1924亿元，其中投资主要集中在焚烧发电领域。因此预测2019焚烧处理能力为46.1万吨，同比增长14%；2022年将达到65.3万吨，同比增长11%，2018-2022年复合增速为12.5%。
从垃圾发电市场分布区域看，“十三五”期间东部省份依旧是扩容关键力量，但在该区域垃圾焚烧占生活垃圾处理比重超过50%仅有上海市和江苏省，与2020年政府规划目标60%相比，差距较大，因此东部省份焚烧发电市场仍有较大扩容潜力。根据数据显示，广东垃圾发电新增规模为4.09万吨，位居全国第一；其次是山东省垃圾发电新增规模分别为2.65万吨，位居第二。
目前，我国环卫服务市场主要有三部分，分别是道路清扫保洁、垃圾清运和公厕维护保洁。根据住建部相关数据显示，预计2019年全年我国环卫市场规模将达到1741亿元，其中清扫、清运及公厕维护的市场规模分别为1245、281、216亿元；2022年突破2000亿元，达到2125亿元。
单位 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019E |
2020E |
2021E |
2022E |
|
城市清扫保洁面积 |
亿平方米 |
79.49 |
84.20 |
86.93 |
90.41 |
94.02 |
97.78 |
101.70 |
同比增长 |
% |
8.8% |
5.9% |
3.2% |
4.0% |
4.0% |
4.0% |
4.0% |
县城清扫保洁面积 |
亿平方米 |
25.10 |
24.76 |
31.53 |
32.48 |
33.45 |
34.46 |
35.49 |
同比增长 |
% |
5.9% |
-1.4% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
单位年平均保洁费用 |
元/平方米 |
9.3 |
9.5 |
9.8 |
10.1 |
10.4 |
10.7 |
11.1 |
同比增长 |
% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
清扫市场规模 |
亿元 |
970 |
1,040 |
1,165 |
1,245 |
1,330 |
1,421 |
1,519 |
城市生活垃圾清运量 |
亿吨 |
2.04 |
2.15 |
2.28 |
2.42 |
2.56 |
2.72 |
2.88 |
同比增长 |
% |
6.6% |
5.4% |
7.0% |
6.0% |
6.0% |
6.0% |
6.0% |
县城生活垃圾清运量 |
亿吨 |
0.67 |
0.68 |
0.68 |
0.70 |
0.72 |
0.74 |
0.77 |
同比增长 |
% |
0.7% |
0.7% |
0.7% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
单位垃圾清运费用 |
元/吨 |
82.4 |
84.9 |
87.4 |
90.0 |
92.7 |
95.5 |
98.4 |
同比增长 |
% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
清运市场规模 |
亿元 |
223 |
240 |
259 |
281 |
304 |
330 |
359 |
城市公厕数量 |
万座 |
12.98 |
13.61 |
14.75 |
14.97 |
15.20 |
15.42 |
15.66 |
同比增长 |
% |
2.7% |
4.9% |
8.4% |
1.5% |
1.5% |
1.5% |
1.5% |
县城公厕数量 |
万座 |
3.91 |
4.08 |
4.14 |
4.22 |
4.30 |
4.39 |
4.48 |
同比增长 |
% |
0.3% |
4.3% |
1.4% |
2.0% |
2.0% |
2.0% |
2.0% |
单个公厕年运营费用 |
万元/座 |
10 |
11 |
11 |
11 |
12 |
12 |
12 |
同比增长 |
% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
公厕管理市场规模 |
亿元 |
174 |
188 |
206 |
216 |
226 |
237 |
248 |
环卫市场规模合计 |
亿元 |
1367 |
1468 |
1630 |
1741 |
1861 |
1988 |
2125 |
同比增长 |
% |
10.0% |
7.4% |
11.1% |
6.8% |
6.8% |
6.9% |
6.9% |
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