2019年大气污染治理行业政策利好未来市场需求广阔

2019-09-17 00:41

手机浏览

一、行业主管部门及监管体制、主要法律、法规及政策

1、主管部门及监管体制

参考观研天下发布《2019年中国大气污染治理行业分析报告-市场现状与发展趋势分析》

大气污染治理行业隶属于环境治理行业，其行业监管体制分为政府监管部门和行业自律管理部门两部分。其中政府监管部门主要包括生态环境部、发改委、工信部等国家部委及各级政府部门，其职能系对大气污染治理行业进行组织领导、政策引导、资金扶持和监督管理，并建立健全相关法规及标准体系。行业自律管理组织是中国环境保护产业协会及各地方协会。中国环境保护产业协会的主要业务范围包括：开展全国环保产业调查、环境保护技术评价与验证，参与制订国家环境保护产业发展规划、技术经济政策、行业技术标准等；制定行业规范及行业标准，建立行业自律性机制，提高行业整体素质，维护行业整体利益，参与行业管理等。

2、主要法律法规

法律法规名称	文件编号	生效日期
中华人民共和国环境保护税法实施条例	中华人民共和国国务院令第 693 号	2018-1-1
中华人民共和国环境保护税法	2016 年12 月25 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过	2018-1-1
中华人民共和国大气污染防治法	国家主席令[2015]第 31 号	2016-1-1
中华人民共和国环境保护法	国家主席令[2014]第 9 号	2015-1-1
中华人民共和国安全生产法（修订）	国家主席令[2014]第 13 号	2014-12-1
中华人民共和国清洁生产促进法（修订）	国家主席令[2012]第 54 号	2012-7-1
中华人民共和国循环经济促进法	国家主席令[2008]第 4 号	2009-1-1
中华人民共和国节约能源法	国家主席令[2007]第 77 号	2008-4-1
环境标准管理办法	国家环境保护总局令第 3 号	1999-4-1

资料来源：公开资料整理

3、行业相关政策

近年来，为了促进经济的可持续发展，推进大气环境的治理和保护、推动节能减排工作的进展，我国颁布了一系列产业政策对 VOCs治理行业进行支持与引导，促进本行业的规范、健康发展。涉及的产业政策主要包括如下：

政策名称	时间	颁发单位	政策摘要
《打赢蓝天保卫战三年行动计划》	2018 年 7 月	国务院	实施 VOCs 专项整治方案。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等 VOCs 排放重点行业和油品储运销综合整治方案，2020 年，VOCs 排放总量较 2015 年下降 10%以上；强化重点污染源自动监控体系建设。排气口高度超过 45 米的高架源，以及石化、化工、包装印刷、工业涂装等 VOCs 排放重点源，纳入重点排污单位名录，督促企业安装烟气排放自动监控设施；鼓励各地制定实施更严格的污染物排放标准。
《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》	2017 年 9 月	环保部等 6 部委	到 2020 年，建立健全以改善环境空气质量为核心的 VOCs 污染防治管理体系，实施重点地区、重点行业 VOCs 污染减排，排放总量下降10%以上；重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs 污染防治，实施一批重点工程；全面加强汽油储运销油气排放控制，重点地区逐步推进港口储存和装卸、油品装船油气回收治理任务。
《“十三五”生态环境保护规划》	2016 年 11 月24 日	国务院	到 2020 年，生态环境质量总体改善。生产和生活方式绿色、低碳水平上升，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效控制，生物多样性下降势头得到基本控制，生态系统稳定性明显增强，生态安全屏障基本形成，生态环境领域国家治理体系和治理能力现代化取得重大进展，生态文明建设水平与全面建成小康社会目标相适应。
《重点行业挥发性有机物削减计划通知》	2016 年 7 月	工信部、财政部	筛选农药、涂料、油墨、粘合剂、石油炼化、石油化工、橡胶、包装印刷、制鞋、合成革、家具、汽车等 11 个重点行业加快 VOCs 削减；到 2018 年，工业 VOCs 比 2015 年消减 330 万吨以上。
《土壤污染防治行动计划》	2016 年 5 月	国务院	重点监测土壤中镉、汞、砷、铅、铬等重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物，重点监管有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油开采、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业，以及产粮（油）大县、地级以上城市建成区等区域。
《京津冀协同发展生态环境保护规划》	2015 年 12 月	发改委	到 2017 年，京津冀地区 PM2.5 年平均浓度要控制在 73 微克/立方米左右。到 2020 年，PM2.5年平均浓度要控制在 64 微克/立方米左右，比2013 年下降 40%左右。
原油成品油码头油气回收试点工作实施方案	2015 年 8 月	交通部	码头油气回收试点工作从 2015 年开始，利用 3 年左右时间。重点选择环渤海地区、长江三角洲地区、东南沿海、珠江三角洲地区、长江干线等重点区域的原油、成品油码头开展试点
挥发性有机物排污收费试点办法	2015 年 6 月	财政部发改委环保部	在石油化工行业和包装印刷行业率先试点，直接向大气排放VOCs 的试点行业企业应当缴纳VOCs 排污费，按 VOCs 排放量折合的污染当量数计征，每一排放口排放的 VOCs 均征收VOCs 排污费。
2015 年工业绿色发展专项行动实施方案	2015 年 3 月	工信部	通过实施 2015 年工业绿色发展专项行动，预计全年削减二氧化硫 7 万吨、氮氧化物 6 万吨、工业烟（粉）尘 4 万吨、挥发性有机物 2 万吨。

资料来源：公开资料整理

4、行业相关标准

标准名称	实施时间	标准号	性质
《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》	2016/9/1	GB15581—2016	国标
《石化企业泄漏检测与修复工作指南》	2015/11/17	环办[2015]104 号	技术规范
《石化行业 VOC 污染源排查工作指南》	2015/11/17	环办[2015]104 号	技术规范
《石油炼制工业污染物排放标准》	2015/7/1	GB31570-2015	国标
《石油化学工业污染物排放标准》	2015/7/1	GB31571-2015	国标
《合成树脂工业污染物排放标准》	2015/7/1	GB31572-2015	国标
《锅炉大气污染物排放标准》	2014/7/1	GB13271-2014	国标
《炼焦化学工业污染物排放标准》	2012/10/1	GB16171-2012	国标
《轧钢工业大气污染物排放标准》	2012/10/1	GB28665-2012	国标
《火电厂大气污染物排放标准》	2012/1/1	GB13223-2011	国标
《橡胶制品工业污染物排放标准》	2012/1/1	GB27632-2011	国标
《油墨工业污染物排放标准》	2010/10/1	GB25463-2010	国标
《合成革与人造革工业污染物排放标准》	2008/8/1	GB21902—2008	国标
《储油库大气污染物排放标准》	2007/8/1	GB20950-2007	国标
《加油站大气污染物排放标准》	2007/8/1	GB20952-2007	国标
《汽油运输大气污染物排放标准》	2007/8/1	GB20951-2007	国标
《大气污染物综合排放标准》	1997/1/1	GB16297-1997	国标
《恶臭污染物排放标准》	1994/1/15	GB14554-1993	国标

资料来源：公开资料整理

二、行业发展基本情况

我国大气环境形势十分严峻，以细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）为特征的复合型大气污染日益凸显。以京津冀地区为例，虽然近年来空气质量有一定改善，但PM2.5 浓度仍处于高位，京津冀及周边地区远超过国家环境空气质量二级标准。同时，重点区域 O3 浓度呈现上升趋势，尤其是在夏秋季已成为部分城市的首要污染物。

VOCs 是促进O3和PM2.5形成的前体物

资料来源：公开资料整理

VOCs包含的成分复杂，排放源众多，而我国 VOCs 监管、治理工作起步较晚，长期以来我国 VOCs 排放量缺少官方计算口径。据数据显示，2014 年我国 VOCs 污染物排放总量为 1,754.18 万吨，整体呈现快速上升趋势。

在“十三五”期间，大气污染治理的总体目标是“以改善环境空气质量为核心，以重点地区为主要着力点，以重点行业和重点污染物为主要控制对象，推进VOCs 与 NOx 协同减排”。因此削减VOCs是当前打赢“蓝天保卫战”的重要抓手。

欧美国家先后经历几十年时间开展 VOCs 污染防治，直到现在 VOCs 仍然是其大气污染防治的重点领域。美国在 1990—2005 年间，VOCs 的减排量高达 55%，欧盟范围内在过去的 20 年间也削减 VOCs 达 40-50%，到现在美国和欧盟仍在持续控制 VOCs。结合我国到 2020 年减排量 10%来看，VOCs 治理任重道远，VOCs 治理市场将保持快速、持续增长态势。

我国 VOCs 治理目标与美国、欧盟对比

数据来源：《中国 VOCs 行业发展现状及未来预测》

目前我国 VOCs 治理市场处于成长期的中早期阶段，各个细分领域需求呈现快速增长，市场规模逐步扩大，竞争主体数量多但大部分经营规模小，市场格局尚未成型。预计随着监管机制不断完善，行业发展从配备基本的污染治理设施，演变为必须具备可长期监测的良好治理结果，其行业集中度上升，龙头企业逐步形成稳定的商业模式。

VOCs 治理市场发展阶段

资料来源：公开资料整理

行业利好因素分析
国家政策层面重视 VOCs 治理	环保产业作为我国战略性新兴产业，一直受到国家政策的大力支持，其中VOCs 综合治理细分产业更是“十三五”期间国家战略层面大力发展的新产业。国务院《“十三五”生态环境保护规划》明确提出要全面加强石化、有机化工等重点行业挥发性有机物控制，强化挥发性有机物与氮氧化物的协同减排，明确时限完成加油站、储油库、油罐车油气回收治理，油气回收率提高到 90%以上，并加快推进原油成品油码头油气回收治理。 2016 年，我国史上最严《大气污染防治法》实施，VOCs 首次被纳入监管范围，自此 VOCs 治理有了法律依据。2016 年 9 月，环保部、发改委、能源局等 6 部委再度联合下发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，这也是首个专门明确 VOCs 治理重点的指南。此外，国家已发布的 42 项固定源排放标准中，有 14 项涉及 VOCs 控制，涵盖石油炼制、汽油运输等领域。
国家环保执法及监管力度的加大	为保持经济的可持续发展，国家对大气污染执法和监管力度不断加大，并进一步完善环境监察机制，明确执法责任和程序，提高执法效率，改进对环境违法行为的处罚方式。大气环境违法成本越来越高，相关部门及企业在大气环境治理投入将逐步增长，从而提高工业企业对高端污染治理技术和产品的市场需求。 25 年来首次修订完成的《环保法》新增“按日计罚”的制度，即对持续性的环境违法行为进行按日、连续的罚款。《环保法》作为一部行政法律，罕见地规定了行政拘留的处罚措施，对污染违法者将动用最严厉的行政处罚手段。《环保法》还将民间力量有序地纳入环境治理的机制中，设立了环保公益诉讼制度。
下游企业需求广泛	随着我国经济社会的发展，环境保护要求日益严格，同时，伴随环保宣传力度的加大，公众环保意识和企业社会责任意识的逐渐提升，越来越多的企业将履行环境保护责任作为自己的目标之一，这将有效推动企业环保投资的进一步增长。

资料来源：公开资料整理

三、行业市场需求

近年来，随着我国VOCs治理政策和减排措施快速集中出台，VOCs治理逐渐进入的重要时期，为 VOCs 治理产业开辟更大的市场空间。据初步测算，到 2030 年，我国工业源 VOCs 的减排量约 2,000 万吨，由减排带来的投资需求约 8,000 亿元。

中国与美国VOCs总量趋势情况

数据来源：《工业挥发性有机物的排放与控制》

1、油品储运销 VOCs 污染控制业务市场

品油及有机溶剂在存储和运输过程中的蒸气挥发是造成 VOCs 排放的重要原因，最主要的排放环节包括装卸挥发损失、有机液体储罐挥发损失等。消费量的快速增长，会导致 VOCs 排放增加。根据国家统计局和发改委数据，到2016年，我国汽油消费量11,382.44万吨，；柴油消费量增加至 17,151.99 万吨。

伴随机动车保有量的快速增长及原油战略储备的建设，国内未来需建设的油库、油站数目将逐年增长。但油气回收系统在国内应用尚处于起步阶段，已治理的油库油站数量仅占市场总量的20-30%，这无疑将为油库、油站油气回收带来巨大发展空间。同时，国内码头油气回收处于萌芽阶段，国内约有 300 至 400 个油品装载码头，平均每个码头油气回收装置在 3,000 万元，市场规模约为 90 亿元至 120 亿元。

根据“十二五”规划显示，预计来伴随油站、油库油气排放提标和码头油气回收市场放开，预计油气回收领域“十三五”期间市场规模约为 300-400 亿元。

2、工业 VOCs 等废气治理业务的市场

在石油炼制及石化行业，各种烃类异构体、重硫化物等含硫有机化合物及其他无机物构成了主要的 VOCs污染成分。石化行业的 VOCs 排放源一般被分为泄露排放源和逸散排放源两类。根据中国清洁空气联盟出具的报告，2009 年我国石化、化工生产过程中 VOCs 排放总量约为 178.5 万吨，计划到 2020 年削减排放量 148.36 万吨，预计石化、化工生产过程 VOCs 减排需求刺激的市场空间达 276.98 亿元。

相比其他行业，石化行业的 VOCs 排放有着排放源点多面广、成分复杂、污染物活性强危害大的特点。因此，对于石化企业来说，VOCs 的排放源识别和把控是主要的难点。与其他行业不同，石化行业的 VOCs 治理自“十二五”期间发布《石化行业挥发性有机物综合整治方案》就已经启动，且因为企业的积极性较高已经得到了较快的推进。对于石化行业来说，国家的下一步计划是摸清企业的排放源项。因此，对于石化企业而言，一方面需要健全石化行业的 VOCs 排放监管体系，另一方面还需要在末端建设高效的收集治理设施。这两部分将是针对石化行业VOCs未来整治的主要需求方向。

2020年VOCs治理重点行业市场规模预测

数据来源：《中国 VOCs 行业发展现状及未来预测》

四、行业市场化程度和竞争格局

1、行业市场化程度

我国 VOCs 治理起步于 2007 年，以北京奥运会前的空气污染治理行动为标志，和市场发展相对应，初期市场参与者主要是国外具备 VOCs 治理经验的厂商、国内石化相关设计院所和具备前瞻眼光与技术基础的小型环保治理公司，随着市场规模扩大，小型环保治理公司体量逐步成长，传统环保治理公司拓展业务线，竞争主体不断增多，行业市场化水平不断提高。

目前，下游各个行业的 VOCs 排放企业在建设 VOCs 污染治理设施或监测设施时一般采取公开招标的方式，从技术、服务、业绩、品牌，价格、治理效果等多角度选择合格的 VOCs 污染治理服务供应商。同时大型 VOCs 治理项目已经开始引入工程咨询（技术顾问）、招标代理（公开公平）、工程监理（过程控制）、第三方运行管理等新模式。因此，行业具有较高的市场化程度。

行业的周期性、区域性和季节性特征分析

资料来源：公开资料整理

2、行业竞争格局

VOCs 污染物具有种类多、排放源涉及行业多和单一排放源排放量较小等特点，单个污染源的治理规模较小，单一治理项目合同额不高。但 VOCs 大型治理项目所运用的技术体系较为复杂对多类型 VOCs污染物同时达标排放的技术要求较高。因此，行业内具备完成多种类、多污染源综合治理的企业较少。

根据中国环境保护产业协会废气净化委员会近年来对行业企业的调查统计，截止 2014 年底，我国从事 VOCs 治理企业数量已超过 300 家，行业总产值超过70 亿元。

主要竞争企业的简要情况
中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院	中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院成立于 2000 年 3 月，是国内石油石化安全技术优势突出的安全工程研究机构，也是国家危险化学品危害预防与控制、行业安全风险评价、石化行业 HSE 管理咨询的主要支撑单位。该公司主要从事石油和化工生产装置长周期安全运行保障技术研究；石油和化工生产工艺安全及控制技术研究；石油和化工装置及工程风险评估技术研究及技术服务（国家一级资质）；石油和化工施工现场 HSE 工程监理等业务。
重庆耐德工业股份有限公司	重庆耐德工业股份有限公司是 1998 年由重庆仪表厂改制成立，拥有燃气、环境及特种装备、流量仪器和汽摩四大业务板块。该公司的主要产品和服务包括：石油化工工程总承包、油气装备（天然气压缩、存储与加注、油气回收、流量仪表等 12 类设备）、环保装备（城市垃圾收运设备、餐厨和污泥处置装置、污水处理设备）、军用装备（军用油料、野营、卫生应急装备）。该公司是国家油料装备动员中心的依托企业、国家认定企业技术中心、国家产学研合作基地和重庆市工业五十强企业。该公司在 VOCs 治理领域主要提供油库、炼油厂油气回收装置、加油站油气回收装置、有机溶剂气体回收装置。2009 年与日本系统工程服务株式会社成立合资公司，在石化领域推广“改良型吸附法油气回收装置”。
优必得石油设备（苏州）有限公司	优必得石油设备（苏州）有限公司是美国 OPW 石油设备公司于 2003 年在中国设立分支机构，生产基地位于苏州。OPW 石油设备公司成立于 1892 年，专业从事加油设备与系统设计、开发、生产及技术支持服务，是全球加油设备领域中规模最大的企业。该公司主要服务与油品批发和零售环节，在中国业务线包括油品零售事业部、油站管理事业部、流体输送事业部。在 VOCs 治理市场其主要提供一、二、三次油气回收产品、油气封存解决方案、地下油罐等产品。
北京科太亚洲生态科技股份有限公司	北京科太亚洲生态科技股份有限公司成立于 2005 年，主营业务包括 VOCs 治理（油气回收、无害化处理、油品码头装卸臂、超低排放燃烧器）、区域环境综合服务、低碳服务。在 VOCs 治理领域主要与国际油气回收技术及设备开发商如美国 AEREON、美国 Sage、荷兰 Kanon 等合作，引进了多项 VOCs 油气回收产品，主要为汽车/火车/码头装卸油气回收、喷涂废气治理、槽车清洗和洗槽站废气治理等提供服务。
南京都乐制冷设备有限公司	南京都乐制冷设备有限公司成立于 2005 年，主要为客户提供环境保护专用设备的研发、设计、制造、安装、调试等全方位服务，主要市场为油气码头、成品油储运销、包装印刷和喷涂等排放 VOCs 治理领域，该公司开发了冷凝式、吸附式、吸收式、膜分离式和催化氧化等系列技术，形成以冷凝吸附为主的多种组合工艺。
北京中电联环保股份有限公司	北京中电联环保股份有限公司成立于 2004 年，主营业务为大气和水污染治理工程的设计咨询、设备供货及安装调试综合集成服务，服务于电力、钢铁、石油化工、建材、冶金、电子、制药等行业。其烟气治理业务线包括脱硫脱硝工程和 VOCs 污染治理工程，在 VOCs 治理工程中该公司主要采用可再生蓄热式氧化（RTO）和可再生催化氧化法(RCO)工艺。