2019年中国照明工程行业市场状况及发展趋势分析

2019-07-01 05:18

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一、行业主管部门及监管体制

中国照明工程行业的市场化程度较高，企业生产经营管理完全基于市场化方式。行业的行政主管部门和行业管理机构对行业的管理仅限于制定行业标准、统计行业信息，协助相关部门制定产业政策；提出行业发展规划和行业发展的方针政策；参与行业重要产品的质量认证和质量监督等。

具体情况如下

名称	主要职责
住房和城乡建设部	我国照明工程行业主管部门，对行业进行资质管理，制定产业政策、产业规划，对行业发展方向进行宏观调控
中国照明学会	为行业的学术性组织，主要职责是开展国、内外学术交流，传播照明技术和经验，组织或推荐照明科技工作者积极参与国家科技政策和发展战略
中国建筑装饰协会	为行业的自律组织，主要职责是贯彻落实行业政策法规，协助主管部门加强市场管理，向政府主管部门提出行业发展的意见和建议
中国建筑金属结构协会喷泉水景委员会	为行业的自律组织，是以促进喷泉水景行业健康发展、推进行业技术进步为己任的专业委员会

信息来源：观研天下整理

二、行业主要法律法规及政策

照明工程行业的主要法律法规、技术标准

类别	颁布时间	法律法规名称
行业主要法律	2011年7月	《中华人民共和国建筑法》
	2014年4月	《中华人民共和国环境保护法》
	2014年12月	《中华人民共和国安全生产法》
	2014年12月	《中华人民共和国政府采购法》
	2017年12月	《中华人民共和国招标投标法》
行业主要行政法规和部门规章	2015年1月	《建筑业企业资质等级标准》
	2015年1月	《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》
	2015年3月	《建筑业企业资质管理规定》
	2017年5月	《建筑工程设计招标投标管理办法》
	2017年5月	《建设工程项目管理规范》
	2017年8月	《建设项目环境保护管理条例》
	2017年10月	《建设工程勘察设计管理条例》
	2018年9月	《建筑工程施工许可管理办法》
	2018年9月	《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》
	2018年6月	《必须招标的工程项目规定》
	2018年3月	《中华人民共和国招标投标法实施条例》
行业主要技术标准	2014年7月	《公路隧道照明设计细则》
	2015年1月	《城市及道路照明工程专业承包企业资质等级标准》
	2016年6月	《城市道路照明设计标准》
	2017年5月	《建设工程项目管理规范》

信息来源：观研天下整理

照明工程行业的主要产业政策

名称	颁布单位	颁布时间	相关内容
“十三五”节能减排综合工作方案	国务院	2016年12月	建立绿色节能低碳运营管理流程和机制，加快淘汰落后用能设备，推动照明、制冷和供热系统节能改造；综合采取节能减排系统集成技术，推动锅炉系统、供热/制冷系统、电机系统、照明系统等优化升级。
“十三五”节能环保产业发展规划	国家发展改革委员会	2016年12月	推动半导体照明节能产业发展水平提升，支持LED智能系统技术发展。
战略性新兴产业重点产品和服务指导目录	国家发展改革委员会	2017年1月	将高效照明产品及系统、绿色建筑材料、人居环境设计服务等列入我国战略性新兴产业重点产品和服务指导目录。
建筑业发展“十三五”规划	住房和城乡建设部	2017年4月	“十三五”期间建筑业发展的主要目标是：1）市场规模目标：全国建筑业总产值年均增长7%，建筑业增加值年均增长5.5%，进一步巩固建筑业在国民经济中的支柱地位；2）产业结构调整目标：促进大型企业做优做强，形成一批以开发建设一体化、全过程工程咨询服务、工程总承包为业务主体、技术管理领先的龙头企业；大力发展专业化施工，推进以特定产品、技术、工艺、工种、设备为基础的专业承包企业快速发展；3）技术进步目标：巩固保持超高层房屋建筑、高速铁路等领域的国际技术领先地位；加大信息化推广力度，应用BIM技术的新开工项目数量增加；4）建筑节能及绿色建筑发展目标：城镇新建民用建筑全部达到节能标准要求，能效水平比2015年提升20%；到2020年，城镇绿色建筑占新建建筑比重达到50%，新开工全装修成品住宅面积达到30%，绿色建材应用比例达到40%；装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到15%。
半导体照明产业“十三五”发展规划	国家发展改革委员会	2017年7月	到2020年，我国半导体照明关键技术不断突破，产品质量不断提高，产品结构持续优化，产业规模稳步扩大，产业集中度逐步提高，形成1家以上销售额突破100亿元的LED照明企业，培育1~2个国际知名品牌，10个左右国内知名品牌；推动OLED照明产品实现一定规模应用；应用领域不断拓宽，市场环境更加规范，为从半导体照明产业大国发展为强国奠定坚实基础。
住房城乡建设科技创新“十三五”专项规划	住房和城乡建设部	2017年8月	“十三五”期间住房和城乡建设科技创新的重点任务包括：1）发展更高性能的建筑节能新技术，研究超低能耗及近零能耗建筑技术体系及关键技术，推进既有建筑节能及绿色化改造综合技术；2）提高绿色建筑技术集成度，形成环境性能目标导向的绿色建筑设计新理论、新方法和新工具，发展城区建设和改造的生态规划设计技术；3）推动智慧建造技术发展，开展建筑智能传感及建筑结构自诊断等关键技术研发。
“十三五”城市绿色照明规划纲要	住房和城乡建设部	2017年12月	明确提出了城市绿色照明的总体目标如下：创新城市照明的管理体制和机制；统筹协调城乡照明发展；完善城市照明法规、标准和规章制度；建立和落实绿色照明城市评价考核制度；有序推进绿色照明产品和技术的应用，坚持科技创新；加强建立全国信息化平台，提高城市照明建设管理水平，科学合理地推进

信息来源：观研天下整理

三、照明工程行业市场基本情况

1、照明工程行业的基础概念

照明工程是指通过特定的设计、技术及工程在室内空间和道路、广场、景区、公园、建筑物等室外空间中利用天然光或人工照明系统以满足被照表面的光照度、亮度、显色性及特定视觉效果的学科。照明工程涉及光学、电学、美学、建筑学、计算机学等学科，是一项综合性、系统性的工程，照明工程行业是典型的技术和资金密集型行业。

照明工程的分类

类别	细分类别	相关内容
景观照明	文旅灯光秀	文旅灯光秀是“夜游经济”兴起的背景下由传统单一、静态的常规照明工程基础上逐渐拓展提升衍生出来的，是文化表演和旅游市场相结合的产物。
景观照明	常规景观照明	常规照明工程指在夜晚环境中，利用照明光源、灯具等照明技术手段对城市环境、公共建筑或公共空间进行照明与装饰
功能照明	道路照明	道路照明指为道路及其附属设施设置的照明，用于提高夜间车辆行驶和行人行走的安全性，防止发生交通事故。
功能照明	室内照明	室内照明指利用人造电光源对室内空间产生一定功效的照明，以满足人类视觉作业为目的的照明种类。

信息来源：观研天下整理

2、照明工程行业的发展历程

发展历程

信息来源：观研天下整理

参考观研天下发布《2019年中国照明电器市场分析报告-产业规模现状与发展趋势分析》

四、行业发展趋势和前景

1、照明工程行业的市场规模

照明工程行业与上、下游行业之间的关系照明工程行业包括照明工程设计、工程施工及特定照明产品研发等多个方面，上游行业为工程材料供应商和劳务供应商，工程材料主要包括主材灯具以及管线辅材。下游为商业地产开发企业、政府部门、事业单位及其他照明工程项目建设企业。

照明工程行业上下游示意图

信息来源：公开资料整理

LED照明产品为照明工程行业的主要原材料，公司通过估算照明工程行业中LED照明产品的使用量来估算照明工程行业的市场规模。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟数据，中国LED应用行业市场规模近十年从2007年的300亿元增长到2017年的5,343亿元，复合增长率达33.37%，保持高速增长。

2007-2017年中国LED应用产业市场规模情况

数据来源：国家半导体照明工程研发及产业联盟

随着我国经济的持续发展和人民生活水平的提高，国内LED照明工程市场保持快速增长。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟数据，LED应用环节的产业规模达4,286.00亿元；2017年度，LED应用环节的产业规模达5,343.00亿元，同比增长24.66%。LED景观照明是LED应用环节的第二大市场。

2017年中国各领域LED应用市场规模占比情况

数据来源：国家半导体照明工程研发及产业联盟

2、照明工程行业的发展前景

根据国家统计局数据，2010年至2017年，我国城镇化率由49.95%上升至58.52%，城镇化率逐年提高。但截至2017年末，我国城镇化率为58.52%，距离发达国家80%以上的城镇化率仍然具有较大差距，预计未来城镇化进程仍将保持较高增速。

2010-2017年我国城镇化率情况

数据来源：国家统计局

2010年至2017年，我国城市道路长度和城市建成区面积逐年提升，城市道路长度由2010年的294,443.00公里上升至2017年的397,830.23公里，复合增长率为4.39%；城市建成区面积由2010年的40,058.01平方公里上升至2017年的56,225.38平方公里，复合增长率为4.96%。

2010-2017年中国城市道路长度和城区建成面积

数据来源：国家统计局

随着文化旅行业的快速发展，景观照明工程可显著提升文旅项目的夜间观赏效果，增加游客的游览时间，而“夜游经济”可显著提升项目及景区内的客单消费，景观照明在文旅行业的应用不断推广。城市照明已不再是简单照明的功能，而是通过灯光语言构建空间、渲染气氛，
从而更好地展现建筑的设计理念、展现城市的历史底蕴和文化特质，实现景观照明功能性和艺术性的完美结合。

为满足日益增长的美好生活需要，近年来我国出游率大幅上升，根据国家统计局数据，全国出游率由2010年的157.40%上升至2016年的322.60%，旅游收入由2010年的,579.77亿元上升至2017年的45,660.77亿元，复合增长率达20.22%。各地政府为提升旅游收入，促进旅游消费，挖掘城市的文化特性，用个性化的灯光创意设计提升艺术效果、展现城市魅力。

2010-2017年中国旅游收入情况

数据来源：国家统计局

主题公园作为城市景观照明工程的重要载体，主题公园数量和景区空间的增加将伴随着大量的照明工程，2010年至2017年，我国公园个数已从9,955个增长到15,633个，公园面积从25.82万公顷增长至44.46万公顷，促进了照明工程行业需求的稳步提升。

2010-2017年中国公园数量和面积统计

数据来源：国家统计局

景观照明工程的实施建设可以通过灯光效果展示城市建设者的设计理念，体现城市的历史底蕴和文化特质，促进城市文旅吸引力，从而起到了拉动城市旅游经济的效果。目前，特色小镇目前已经进入全面推广期，而特色小镇建设的过程中伴随着大量的景观工程，景观照明是其中的重要环节，为照明工程行业提供新的增长点。

近年来，随着国家及地方政府对于景观亮化的重视程度不断提升，美丽中国、夜游经济等理念的深入人心，叠加大型会议活动的密集举办，相关投资力度不断加大，景观照明工程项目大型化趋势显著，相关企业中标订单体量不断提升，单个合同金额不断提升。

经不完全统计后几年国内主要重要活动情况

信息来源：公开资料整理

3、照明工程行业的发展趋势

        近年来，我国LED照明产品的核心技术获得了长足发展，与国际水平之间的差距不断缩小；LED照明产品在城市景观照明、道路照明、商业照明中得到了广泛应用，应用技术趋于成熟；LED照明产品的市场不断扩大，应用场景持续增加，LED照明已发展成为照明行业的主流。

        随着我国城市照明建设的飞速发展，低碳、节能、环保的照明理念已深入人心。在“十三五”、“一带一路”、《中国制造2025》等战略规划的推动下，以LED为代表的具有能耗低、寿命长、光效高的新光源和各种新型控制技术、设备的开发与运用将引领景观照明行业朝绿色、节能方向转型，从而使以LED照明产品应用为主的景观照明工程具有更广阔的市场空间。

        智慧照明是跨界融合的复杂系统，跨领域整合LED照明、大数据、物联网等技术，根据2015年4月发布的《关于公布国家智慧城市2014年度试点名单的通知》，目前国家智慧城市试点已达到290个，每年仅智能照明产品的需求就超过1,000万盏。

        在照明设计中，开始出现对照明效果提出量化参数，并在后续实施中作为效果把控的标准。加强建设流程的质量把控。部分建设项目开始探索对建设流程的优化，聘请专业照明咨询顾问，提供技术支持，进行灯具实样检测和现场抽检，监督安装调试，保障了实施效果和灯具的安装品质。

资料来源：国家统计局，观研天下（YZ）整理，转载请注明出处

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