参考观研天下发布《2019年中国拍卖行业分析报告-产业供需现状与投资前景预测》
近年来，传统拍卖业务市场环境发生了较大变化。市场外部竞争加剧，交易渠道多样化、网络电商平台兴起，跨界竞争者增多，导致行业平均佣金率呈持续下降趋势；粗放型拍卖业务模式下土地使用权拍卖业务等低收益业务板块的增长，并没有带来企业收入的有效增加；再加上法院自主拍卖带来的传统司法拍卖业务萎缩，造成部分企业业务资源真空，这些因素直接导致了不少企业经营压力增大。在此背景下，拍卖市场的竞争格局已经出现明显的集中和分化，连续两年 80% 的成交额集中由一千多家拍卖企业贡献，企业数量仅占全国拍卖企业的七分之一。
行业发展稳中向好
2010-2018年，我国拍卖行业年成交规模波动较大。2010-2015年，我国拍卖行业成交额总体呈下降趋势；2015-2017年，拍卖行业恢复增长，三年来保持恢复性增长势头，至2017年，行业年成交额重新站上7000亿元历史高点，达到7346.35亿元，较上年增长41.49%。全年成交场次57457场，较2016年减少1241场，同比下降2.11%。
（1）中国艺术品拍卖市场“缩量增质”见成效
2017年中国艺术品拍卖市场在“稳中有进”的基础上，继续推进从“高速度”向“高质量”的转型。未来，高端、高价的拍品势必会频繁出现在拍卖市场上。据统计，2017年中国纯艺术拍卖市场共上拍28.08万件拍品，基本与2016年持平，而在成交率上，2017年稍逊于2016年，今年中国纯艺术拍卖成交率为31.84%，同比减少三个百分点。值得一提的是，在成交量减少的情况下，2017年中国纯艺术拍卖成交总额却是近三年最高值，即51.03亿美元，同比上涨5.44%。由此可见，中国纯艺术拍卖市场在“挤泡沫”后，调整拍品结构，优化品质方面已初见成效，尤其是高端高价拍品的不断释出，显著提升了该市场藏家的投资信心。
据统计，2008年至2017年中国大陆中国纯艺术拍卖共斩获38.32亿美元，位居榜首，但在成交率上，中国香港地区略胜一筹，达到49.02%，比大陆地区高出1.55%。在城市排名中，2017年中国纯艺术拍卖市场成交总额前10名分别为：北京、香港、上海、广州、杭州、中华台北、南京、济南、天津、厦门。不难发现，这些城市的纯艺术市场之所以繁荣，离不开当地整个艺术生态环境的均衡发展，从一级市场到二级市场都均已建立相对稳定有序的环境，无论学术、拍卖、展览/艺博会、艺术教育等等各个环节都得到了充分的发展和关注。
2017年中国艺术品市场的优异表现并非偶然，一方面是市场资金充裕，房地产、股票等投资产品前景不明朗，文物艺术品中的极品、精品、真品具有更稳定的投资回报，同时市场逐渐接受将文物艺术品作为长线投资的观念，因此将其作为较为理想的投资产品；另一方面，前几年因西方艺术品在国际市场中风光无限，吸引了国内大批藏家和投资者的追捧，经过冷却后，市场关注度再次回归到具有中国传统文化价值的文物艺术品上，对其中的极品、精品、真品给予了高度的市场认可。
（2）中国油画及现当代艺术市场平稳回升
2017年中国纯艺术拍卖油画及当代艺术板块，共成交6794件拍品，总成交额达9.65亿美元。成交量同比下降2.16%的同时，成交额节节攀升，总成交额同比上涨2.18%。各拍卖行拍品结构调整，以及减量增质的趋势明显。
2009-2017中国三大重要艺术品拍卖板块（中国书画，油画及现当代艺术，瓷器杂项）中的现当代艺术板块成交额占比情况（单位：%）
据统计，2017年中国纯艺术拍卖市场成交额排名前100的作品中，有28件来自油画及当代艺术板块，其中中国艺术家作品占比82.14%。中国艺术家作品愈加受到藏家的关注，特别是学术价值高、作品代表性强的拍品，一旦上拍便能斩获高价。
（3）不动产拍卖市场
2017年，房地产和土地使用权拍卖业务全年成交额5159.97亿元，比上年同期增长44.54%，在行业总成交额中占比72.04%，业务份额占比继续扩大，佣金占比32.336%。
其中，房地产市场在强调坚持住房居住属性背景下，地方调控政策差异化明显，热点城市政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，房地产金融监管加强，着力抑制投机性需求，房地产成交量显著下降。
2017年，房地产拍卖总成交1660.07亿元，同比增长4.829岛，呈现出逐季度增长率下降趋势，第四季度同比下降18.23%，但依旧保持了一、三季度环比下降，二、四季度环比增长的规律。
土地市场形势则持续向好，房企购地需求依然旺盛，并向租赁市场转变。受此带动，2017年，土地使用权拍卖业务总成交3499.69亿元，季度增长明显。
（4）农产品拍卖市场
2017年，全年举办农产品拍卖会1419场，创历史新高；全年农产品拍卖成交额27.45亿元，同比下滑30.37%；佣金总额1.09亿元，佣金率3.97%；成交额虽比去年有所下降，但佣金绝对数额及佣金率均创造历史最好水平。
从农产品拍卖业务一年来的发展情况看，2017年全国农产品拍卖成交额虽然较2016年出现了超过30%的大幅度下滑，但是佣金率和佣金绝对数额均较上年出现了大幅度的增长，这有力说明农产品拍卖以追求效率为中心的发展质量得到了进一步提升。
根据数据显示，2017 年，我国拍卖行业成交额重回 7000 亿元高点，其中既有拍卖行业积极抓住供给侧改革和去产能、去杠杆、去库存机遇，推动政府、破产清算组、金融资产机构委托拍卖业务明显增长的因素，也有类似 “ 广国投 “ 破产财产委托拍卖，单场成交 551 亿的偶然性因素。目前我国拍卖行业集中在东部地区及华南地区，区域分化明显，并且这些地区还在不断壮大，引领全国发展。
2017 年，大陆31 个省（区、市）拍卖成交额超过 200 亿的有 12 个省（区、市），分别是：浙江省、广东省、河北省、福建省、安徽省、山东省、上海市、重庆市、四川省、北京市、江苏省和湖北省，共计成交 5964.7 亿元，占全年全行业拍卖成交额的 81.19%。
拍卖成交额在 100-200 亿的有 7 个省（区、市），分别是：辽宁省、云南省、湖南省、海南省、甘肃省、河南省和内蒙古，共计成交 953.39 亿元，占全年全行业拍卖成交额的 12.98%。
拍卖成交额在 20-100 亿的有 8 个省（区、市），分别是：广西自治区、陕西省、天津市、江西省、新疆自治区、黑龙江、贵州省和宁夏自治区，共计成交 389.17 亿元，占全年全行业拍卖成交额的 5.3%。
拍卖成交额在 20 亿以下的分别是：山西省、吉林省、青海省、西藏自治区和新疆生产建设兵团，共计成交 39.09 亿元，占全年全行业拍卖成交额的 0.53%。
2016-2017年，我国拍卖行业市场格局明显呈现出集中、分化的特点，连续两年80%的成交额集中由一千多家拍卖企业贡献，企业数量仅占全国拍卖企业的七分之一。目前中国拍卖市场已经进入了新的市场竞争阶段，大拍卖企业的市场控制力和影响力正在扩大，市场的集中与企业间的分化已经达到一定程度。
拍卖(auction) 是专门从事拍卖业务的拍卖行接受货主的委托，在规定的时间与场所，按照一定的章程和规则，将要拍卖的货物向买主展示，公开叫价竞购，最后由拍卖人把货物卖给出价最高的买主的一种现货交易方式。
发展现状近年来，传统拍卖业务市场环境发生了较大变化。市场外部竞争加剧，交易渠道多样化、网络电商平台兴起，跨界竞争者增多，导致行业平均佣金率呈持续下降趋势；粗放型拍卖业务模式下土地使用权拍卖业务等低收益业务板块的增长，并没有带来企业收入的有效增加；再加上法院自主拍卖带来的传统司法拍卖业务萎缩，造成部分企业业务资源真空，这些因素直接导致了不少企业经营压力增大。在此背景下，拍卖市场的竞争格局已经出现明显的集中和分化，连续两年 80% 的成交额集中由一千多家拍卖企业贡献，企业数量仅占全国拍卖企业的七分之一。
行业发展稳中向好
2010-2018年，我国拍卖行业年成交规模波动较大。2010-2015年，我国拍卖行业成交额总体呈下降趋势；2015-2017年，拍卖行业恢复增长，三年来保持恢复性增长势头，至2017年，行业年成交额重新站上7000亿元历史高点，达到7346.35亿元，较上年增长41.49%。全年成交场次57457场，较2016年减少1241场，同比下降2.11%。
2010-2017年拍卖成交额及增速情况
数据来源：拍卖协会
| 拍卖市场发展呈现亮点 |
| 一是全年不良资产类拍卖业务明显增长。随着供给侧结构性改革的深入推进和“三去一降一补”五大重大任务的逐步落实，拍卖行业发挥自身优势，助力不良资产处置，股权、债权、产权拍卖业务成交951.02亿元，同比上年增长60.21%；来自破产清算组和金融资产机构委托拍卖同比分别增长407.03%和34.58%。 |
| 二是拍卖业务全面触网并得到快速发展。根据中国拍卖行业协会统计，2017年各类网络拍卖总场次增长39.40%，总成交额增长137.48%。 |
| 三是农产品拍卖规模不断扩大。全年举办农产品拍卖会1419场，创历史新高。特色农产品陆续进入拍卖领域，其中，昆明国际花卉拍卖中心已经发展成亚洲最大的鲜花拍卖市场，全年拍卖鲜花11.04亿枝，平均每天拍出鲜切花313.64万枝。 |
资料来源：互联网
（1）中国艺术品拍卖市场“缩量增质”见成效
2017年中国艺术品拍卖市场在“稳中有进”的基础上，继续推进从“高速度”向“高质量”的转型。未来，高端、高价的拍品势必会频繁出现在拍卖市场上。据统计，2017年中国纯艺术拍卖市场共上拍28.08万件拍品，基本与2016年持平，而在成交率上，2017年稍逊于2016年，今年中国纯艺术拍卖成交率为31.84%，同比减少三个百分点。值得一提的是，在成交量减少的情况下，2017年中国纯艺术拍卖成交总额却是近三年最高值，即51.03亿美元，同比上涨5.44%。由此可见，中国纯艺术拍卖市场在“挤泡沫”后，调整拍品结构，优化品质方面已初见成效，尤其是高端高价拍品的不断释出，显著提升了该市场藏家的投资信心。
据统计，2008年至2017年中国大陆中国纯艺术拍卖共斩获38.32亿美元，位居榜首，但在成交率上，中国香港地区略胜一筹，达到49.02%，比大陆地区高出1.55%。在城市排名中，2017年中国纯艺术拍卖市场成交总额前10名分别为：北京、香港、上海、广州、杭州、中华台北、南京、济南、天津、厦门。不难发现，这些城市的纯艺术市场之所以繁荣，离不开当地整个艺术生态环境的均衡发展，从一级市场到二级市场都均已建立相对稳定有序的环境，无论学术、拍卖、展览/艺博会、艺术教育等等各个环节都得到了充分的发展和关注。
2017年中国艺术品市场的优异表现并非偶然，一方面是市场资金充裕，房地产、股票等投资产品前景不明朗，文物艺术品中的极品、精品、真品具有更稳定的投资回报，同时市场逐渐接受将文物艺术品作为长线投资的观念，因此将其作为较为理想的投资产品；另一方面，前几年因西方艺术品在国际市场中风光无限，吸引了国内大批藏家和投资者的追捧，经过冷却后，市场关注度再次回归到具有中国传统文化价值的文物艺术品上，对其中的极品、精品、真品给予了高度的市场认可。
2017年中国纯艺术作品成交额占比情况（单位：%）
数据来源：拍卖协会
2017年中国纯艺术拍卖油画及当代艺术板块，共成交6794件拍品，总成交额达9.65亿美元。成交量同比下降2.16%的同时，成交额节节攀升，总成交额同比上涨2.18%。各拍卖行拍品结构调整，以及减量增质的趋势明显。
2009-2017中国三大重要艺术品拍卖板块（中国书画，油画及现当代艺术，瓷器杂项）中的现当代艺术板块成交额占比情况（单位：%）
数据来源：拍卖协会
据统计，2017年中国纯艺术拍卖市场成交额排名前100的作品中，有28件来自油画及当代艺术板块，其中中国艺术家作品占比82.14%。中国艺术家作品愈加受到藏家的关注，特别是学术价值高、作品代表性强的拍品，一旦上拍便能斩获高价。
（3）不动产拍卖市场
2017年，房地产和土地使用权拍卖业务全年成交额5159.97亿元，比上年同期增长44.54%，在行业总成交额中占比72.04%，业务份额占比继续扩大，佣金占比32.336%。
其中，房地产市场在强调坚持住房居住属性背景下，地方调控政策差异化明显，热点城市政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，房地产金融监管加强，着力抑制投机性需求，房地产成交量显著下降。
2017年，房地产拍卖总成交1660.07亿元，同比增长4.829岛，呈现出逐季度增长率下降趋势，第四季度同比下降18.23%，但依旧保持了一、三季度环比下降，二、四季度环比增长的规律。
土地市场形势则持续向好，房企购地需求依然旺盛，并向租赁市场转变。受此带动，2017年，土地使用权拍卖业务总成交3499.69亿元，季度增长明显。
2017年不动产拍卖季度成交额情况
数据来源：拍卖协会
（4）农产品拍卖市场
2017年，全年举办农产品拍卖会1419场，创历史新高；全年农产品拍卖成交额27.45亿元，同比下滑30.37%；佣金总额1.09亿元，佣金率3.97%；成交额虽比去年有所下降，但佣金绝对数额及佣金率均创造历史最好水平。
从农产品拍卖业务一年来的发展情况看，2017年全国农产品拍卖成交额虽然较2016年出现了超过30%的大幅度下滑，但是佣金率和佣金绝对数额均较上年出现了大幅度的增长，这有力说明农产品拍卖以追求效率为中心的发展质量得到了进一步提升。
2013-2017年我国农产品拍卖成交额（单位：亿元）
数据来源：拍卖协会
区域市场分化同样明显
根据数据显示，2017 年，我国拍卖行业成交额重回 7000 亿元高点，其中既有拍卖行业积极抓住供给侧改革和去产能、去杠杆、去库存机遇，推动政府、破产清算组、金融资产机构委托拍卖业务明显增长的因素，也有类似 “ 广国投 “ 破产财产委托拍卖，单场成交 551 亿的偶然性因素。目前我国拍卖行业集中在东部地区及华南地区，区域分化明显，并且这些地区还在不断壮大，引领全国发展。
2017 年，大陆31 个省（区、市）拍卖成交额超过 200 亿的有 12 个省（区、市），分别是：浙江省、广东省、河北省、福建省、安徽省、山东省、上海市、重庆市、四川省、北京市、江苏省和湖北省，共计成交 5964.7 亿元，占全年全行业拍卖成交额的 81.19%。
拍卖成交额在 100-200 亿的有 7 个省（区、市），分别是：辽宁省、云南省、湖南省、海南省、甘肃省、河南省和内蒙古，共计成交 953.39 亿元，占全年全行业拍卖成交额的 12.98%。
拍卖成交额在 20-100 亿的有 8 个省（区、市），分别是：广西自治区、陕西省、天津市、江西省、新疆自治区、黑龙江、贵州省和宁夏自治区，共计成交 389.17 亿元，占全年全行业拍卖成交额的 5.3%。
拍卖成交额在 20 亿以下的分别是：山西省、吉林省、青海省、西藏自治区和新疆生产建设兵团，共计成交 39.09 亿元，占全年全行业拍卖成交额的 0.53%。
2017年拍卖行业区域市场分布
数据来源：拍卖协会
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