2018年我国文体设施行业供需规模分析 市场呈现不匹配局面

          文体设施是指由各级人民政府举办或者社会力量举办的，向公众开放用于开展文化体育活动的公益性的图书馆、博物馆、纪念馆、美术馆、文化馆 (站)、体育场 (馆)、青少年宫、工人文化宫等的建筑物、场地和设备。

          我国的文体设施行业的发展历程与我国文化和体育产业的发展是分不开的，通过我国文化、体育产业的发展历程更能深入体现我国文体设施行业的发展轨迹。

          第一阶段：从1979年至1992年党的十一届三中全会提出了以经济建设为中心以后，在“有计划的商品经济”的改革思想指导下，国家体委以及文化部提出了体育社会化的方针，不断拓宽文化体育投资渠道；

          第三阶段：1997年至今，1997年，中国共产党第十五次代表大会召开。大会确立了高举邓小平理论伟大旗帜，把建设有中国特色社会主义事业全面推向21世纪的行动纲领。在“十五大”精神的鼓舞下，我国文化、体育产业事业步人新的发展阶段。这一阶段的标志是，文化、体育产业事业从部门走向社会，走向经济建设的主战场，文化、体育产业事业作为国民经济新的增长点，得到了政府和社会的高度重视。

          公共文体设施是公共文化体育服务体系的重要组成部分，是一个地域文明程度的标志和象征，随着我国经济的快速发展以及国民对于文化以及体育锻炼的重视程度不断加强，我国的文体设施行业市场规模也不断增长，从2013年的5208亿元快速增长到2017年的8732亿元，年均复合增长率达到13.79%。

2013-2018年1-6月我国文体设施行业市场规模

 

          三、市场供需

          通过调查发现，目前我国文体设施布局不甚合理，造成了我国文体设施供需不匹配的局面，许多场馆闲置，而又有许多场馆档期压力大，使用率层次不齐，主要因素如下：

我国文体设施供应布局不合理情况调查

 

          1、供应情况

          从我国文体设施行业细分行业来看，我国的文体设施行业供给主要是场地的供给。根据全国第六次体育场地普查，截至2015年底，全国共有体育场地169.46万个，用地面积39.82亿平方米，建筑面积2.59亿平方米，场地面积19.92亿平方米。相对于2005年，2013年各项数据均呈现大幅增长态势，显示出我国体育设施建设正处于高速发展的阶段。

我国体育场地主要指标十年发展变化情况

指标	2003 年	2015年	增长率
全国体育场地总数量（万个）	85.01	169.46	99.34%
全国体育场地总用地面积（亿平方米）	22.50	39.82	76.98%
全国体育场地总建筑面积（亿平方米）	0.75	2.59	245.33%
全国体育场地总场地面积（亿平方米）	13.30	19.92	49.77%
人均体育场地面积（平方米）	1.03	1.46	41.75%
每万人拥有体育场地数量（个）	6.58	12.45	89.21%

数据来源：国家体育总局、国家文化和旅游局

          按照《体育发展“十三五”规划》的要求，到2020年，我国公共体育设施建设有较大发展，全民健身公共服务体系日趋完善，群众体育发展达到新水平，经常参加锻炼人数达到4.35亿，人均体育场地面积达到1.8平方米，形成布局合理、互为补充、覆盖面广、普惠性强的公共体育设施网络。根据2014年《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，各级政府要结合城镇化发展统筹规划体育设施建设，同时鼓励社会资本进入体育产业领域，建设体育设施，到2025年，体育产业总规模超过5万亿元，人均体育场地面积达到2平方米，经常参加体育锻炼的人数达到5亿，体育公共服务基本覆盖全民。由此可见，在未来相当长的一段时期内，我国体育设施建设仍将保持快速发展的态势。

           2、需求情况

           文体设施行业按照下游应用领域需求，其市场可以分为文化设施市场、旅游演出市场、体育场馆市场、广播电视市场、学校市场及展览展示市场等。

           1、文化设施市场

           剧场、影剧院、音乐厅、文化中心、歌剧院等文化场馆是公司产品主要的应用市场之一。根据中国统计年鉴及文化和旅游部2015年文化发展统计公报显示，2009—2015年间，艺术表演团体个数从6,139个增加至10,787个；全国艺术表演团体演出场次由120.1万场增至210.78万场；国内演出观众人次从81,716万人次增加至95,799万人次；演出收入从288,214万元增长至939,313万元，年化增长率为21.76%。由此可见，近年来文化设施市场的客户规模和市场容量不断保持高速增长，这将为文化设施场馆的建设带来新的需求。此外，由于每年部分文化设施的设备需要进行技术升级改造，该部分细分市场每年也将产生较大市场需求。

2010-2015年全国艺术表演团体演出场次

 

数据来源：中国统计年鉴、文化和旅游部

          2、旅游演出市场

           2017年,国内旅游市场高速增长,入出境市场平稳发展,供给侧结构性改革成效明显。国内旅游人数50.01亿人次,比上年同期增长12.8%;入出境旅游总人数2.7亿人次,同比增长3.7%;全年实现旅游总收入5.40万亿元,增长15.1%。初步测算,全年全国旅游业对GDP的综合贡献为9.13万亿元,占GDP总量的11.04%。旅游直接就业2825万人,旅游直接和间接就业7990万人,占全国就业总人口的10.28%。
3、广播电视市场

           （一） 广播电视节目制作情况

           2017年全国广播电视节目制作量持续增长，广播剧类广播节目与新闻资讯类电视节目、影视剧类、广告类电视节目制作时间增幅较大。

           1、广播节目制作情况

           2017年全国广播节目制作时间788.83万小时，比2016年（782.03万小时）增加6.80万小时，同比增长0.87%。

           按广播节目类型分。新闻资讯类广播节目制作时间142.61万小时，比2016年（145.73万小时）减少3.12万小时，同比下降2.14%；专题服务类广播节目制作时间214.41万小时，比2016年（209.64万小时）增加4.77万小时，同比增长2.28%；综艺益智类广播节目制作时间210.62万小时，比2016年（210.36万小时）增加0.26万小时，同比增长0.12%；广播剧类广播节目制作时间23.11万小时，比2016年（17.26万小时）增加5.85万小时，同比增长33.89%；广告类广播节目制作时间76.63万小时，比2016年（76.17万小时）增加0.46万小时，同比增长0.60%。

           2、电视节目制作情况

           2017年全国电视节目制作时间365.18万小时，比2016年（350.72万小时）增加14.46万小时，同比增长4.12%。

           按电视节目类型分。新闻资讯类电视节目制作时间108.51万小时，比2016年（98.99万小时）增加9.52万小时，同比增长9.62%；专题服务类电视节目制作时间90.90万小时，比2016年（89.98万小时）增加0.92万小时，同比增长1.02%；综艺益智类电视节目制作时间47.43万小时，比2016年（48.41万小时）减少0.98万小时，同比下降2.02%；影视剧类电视节目制作时间15.31万小时，比2016年（11.91万小时）增加3.40万小时，同比增长28.55%i；广告类电视节目制作时间53.49万小时，比2016年（48.36万小时）增加5.13万小时，同比增长10.61%。

           （二） 广播电视播出情况

           全国广播电视节目播出时间平稳增加，广播剧类、广告类广播节目与专题服务类电视节目、广告类电视节目播出时间增幅较大。

           1、广播节目播出情况

           2017年全国公共广播节目实际套数2825套，公共广播节目播出时间1491.89万小时，比2016年（1456.51万小时）增加35.38万小时，同比增长2.43%，其中：农村广播节目套数1271套，农村节目播出时间435.36万小时，占公共广播节目播出总时长29.18%。

           按广播节目类型分。2017年新闻资讯类广播节目播出时间297.33万小时，比2016年（293.40万小时）增加3.93万小时，同比增长1.34%；专题服务类广播节目播出时间322.63万小时，比2016年（325.84万小时）减少3.21万小时，同比下降0.99%；综艺益智类广播节目播出时间385.33万小时，比2016年（388.25万小时）减少2.92万小时，同比下降0.75%；广播剧类广播节目播出时间94.82万小时，比2016年（83.20万小时）增加11.62万小时，同比增长13.97%；广告类广播节目播出时间133.01万小时，比2016年（121.85万小时）增加11.16万小时，同比增长9.16%。

           2、电视节目播出情况

           2017年全国公共电视节目实际套数3493套，播出时间1881.02万小时，比2016年（1792.44万小时）增加88.58万小时，同比增长4.94%，其中：农村电视节目套数1546套，农村节目播出时间405.88万小时，占公共电视节目播出总时长21.58%。

           按电视节目类型分。2017年新闻资讯类电视节目播出时间271.85万小时，比2016年（260.18万小时）增加11.67万小时，同比增长4.49%；专题服务类电视节目播出时间250.82万小时，比2016年（228.60万小时）增加22.22万小时， 同比增长9.72%；综艺益智类电视节目播出时间147.12万小时，比2016年（144.52万小时）增加2.60万小时，同比增长1.80%；影视剧类电视节目播出时间798.81万小时，比2016年（765.20万小时）增加33.61万小时，同比增长4.39%；广告类节目播出时间208.16万小时，比2016年（192.33万小时）增加15.83万小时，同比增长8.23%。

           4、学校市场

           随着高校素质教育的不断深化、对大学生文化素养的不断重视，目前新建高校（尤其是艺术类高校）的活动中心、剧院、阶梯教室、多功能厅等已广泛使用舞台机械、灯光、音响等文体设施。《国家教育事业发展第十二个五年规划》中提到推动地方各级政府统筹学校布局规划，完善“十二五”学校基本建设规划，科学安排教育基本建设投资。学校基础设施的兴建及更新为相关产品的生产打开了市场空间。

           5、展览展示市场

           受2008年全球金融危机的影响，2009至2011年我国的出国参展、办展相关指标均呈现下降趋势。得益于各级政府的直接推动、市场需求的增长以及各组展单位的积极努力，2012年我国出展各项主要指标包括展出面积和参展企业数的同比增速已基本回复到2008年金融危机前的水平。2013年受欧美国家经济发展趋缓、发达国家不断采取量化宽松货币政策以及贸易和投资保护主义加剧等因素影响，出展相关指标同比略有下降。2014年在政府的大力支持和世界经济缓慢复苏的背景下，出展各项指标开始显著回升。2015年，受世界经济增长放缓、国际市场需求萎缩、大宗商品价格下跌以及国内因结构调整而导致的投资需求放缓等多重因素影响，我国出展行业整体规模下滑。2016年，尽管世界经济呈现出缓慢复苏的态势，但仍有众多不利因素使全球经济充满了不确定性。在这种背景下，我国通过稳步推进“一带一路”倡议、供给侧改革等措施，保持了社会经济的平稳健康发展。2017年出国展览扭转了2015年国别数、项目数“双降”的态势，全国97家组展单位共赴63个国家组织参展1,492项，较上年增加7%；展出面积为83.5万平方米，较上年增加14%；参展企业数为5.84万家，较上年增加12%。

           四、发展趋势

           目前，我国演艺设备市场的业务形式主要分为直接的设备销售和包含设备的整体解决方案提供两种方式。过去由于设备匮乏，消费者对舞台、剧场的整体设备要求不高。随着人们对文化演出审美水平的提高，对剧场、舞台的设计审美要求也相应提高，这使得舞台机械设备的建设不再是单纯的设备拼凑，而是包含设计、艺术、工程等诸多元素在内的系统集成，使得演艺设备市场逐渐从以单纯设备销售向以整体解决方案为主的方向发展。受2008年“绿色奥运”理念的影响，未来国内体育设施建设、运营的主要方向是可持续发展，既要保障经济效益，又要关注社会效益。为满足以上要求，一方面，设施建设要注重新工艺、新技术、新材料、新管理模式的应用；另一方面，体育设施建设必须考虑赛后使用以及对公众开放的要求，在满足专业使用功能的同时，注重体育设施的多功能化，实现集约化管理和经营。

           2008—2017年，我国国内生产总值由314,045亿元增长到827,112亿元，当前，我国宏观经济经过几年的高速增长，呈现出缓中趋稳的特点，2017年GDP增速为6.9%，显示中国经济运行略有放缓但仍处在合理区间。另一方面，2008年以来，我国城镇居民人均可支配收入一直保持稳定增长态势，2015年城镇人均可支配收入达到31,195元，同比增长8.2%。宏观经济增长和居民生活水平的不断提高带动了文化市场的扩张，体育健身与娱乐支出占消费者可支配收入的比重增大，这就从需求层面给演艺设备行业的发展带来了巨大商机。

           近年来，国家出台了一系列鼓励文化产业发展的扶持政策，这些政策包括引导和鼓励社会资本投资文化创意、设计服务、体育、文化娱乐业等领域，完善相关扶持政策和金融服务等，并且2014年政府工作报告首次要求文化产业增速达到15%以上。近年来，在政策推动下，国内可满足公共娱乐、文艺演出和体育健身需求的文体设施投资建设进入平稳增长期，一大批剧院、影院、文化产业园区等文体活动中心项目动工兴建，部分现有场馆的改造项目也在不断增加，从而为行业的发展提供了一个良好的市场环境和发展机遇。

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